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Procore

Agregar un nuevo pago a la pestaña Pagos emitidos de la herramienta Facturación de progreso

 Lanzamiento limitado
flag-us.png flag-canada.pngLa herramienta Facturación en progreso solo está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos y Canadá que han implementado el diccionario Procore para contratistas especializados. Para obtener más información, ¿Qué diccionarios y idiomas están disponibles en la aplicación web Procore?

Objetivo

Agregar un pago a la pestaña Pagos emitidos de la herramienta Facturación de progreso.

Fondo

Para realizar un seguimiento de los pagos que su compañía emite para las requisiciones, puede seguir los pasos a continuación para agregar un registro de pago a la pestaña Pagos emitidos en un contrato. 

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.
       Notas
      • Los permisos de acceso a las herramientas facturación y progreso de facturación están regidos por los permisos establecidos en la herramienta Contratos y/o Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios. Los nombres de las herramientas Procore varían, según el idioma o el diccionario de punto de vista configurado en Procore. Consulte ¿Qué diccionarios y idiomas están disponibles en la aplicación web procore?
      • Si es colaborador (por ejemplo, un contacto de facturación empleado por una compañía que realiza el trabajo en un proyecto administrado en Procore, su habilidad realizar tareas relacionadas con la factura está determinada por el titular de la compañía Procore cuenta. Configuración en la que el titular del cuenta puede optar por proporcionarlo:
        • Un usuario de Procore cuenta.
        • Acceda a los permisos de la herramienta Contratos y/o Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios del proyecto.
        • Membresía en la lista "Privado" de un contrato o financiamiento específico
        • Designado como "Contacto de factura" en el contrato o fondos.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación de progreso del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista
  3. Haga clic en el enlace de la columna Contrato para abrir el contrato por el que emitirá el pago.
  4. Haga clic en la pestaña Pagos emitidos.
  5. Haga clic en Editar.
    create-payment-issued.png
  6. Complete los siguientes campos:
    • Factura
      Seleccione una factura existente del menú desplegable al que se adjunta el pago emitido.
      Nota: Si el pago está vinculado a la factura, la columna Estatus de pago en la página Facturaciones se actualizará de No pagado a Pagado parcialmente o Pagado solo para el período de facturación de esa factura.
    • Fecha
      Seleccione la fecha en la que desee registrar el pago emitido.
    • Nº de pago:
      Ingrese el número de pago relacionado para el pago emitido.
    • Número de factura: Ingrese el número de factura relacionado para el pago emitido.
    • Nº de cheque:
      Ingrese el número de cheque relacionado para el pago emitido.
    • Notas
      Ingrese cualquier nota adicional con respecto al pago emitido para fines de registro.
    • Monto
      Ingrese el monto del pago.
    • Archivos adjuntos
      Adjunte todos los archivos o documentos relevantes.
  7. Haga clic en Agregar.