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Procore

Acerca de la facturación de progreso

 Lanzamiento limitado
flag-us.png flag-canada.pngLa herramienta Facturación en progreso solo está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos y Canadá que han implementado el diccionario Procore para contratistas especializados. Para obtener más información, ¿Qué diccionarios y idiomas están disponibles en la aplicación web Procore?

Objetivo

Utilizar la herramienta Facturación en progreso como contratista especializado que administra la facturación de progreso de su proyecto en Procore

Fondo

En la herramienta Facturación en progreso de Procore, los contratistas especializados pueden administrar dos (2) tipos de facturación de progreso en un proyecto de construcción:

  • Facturación intermedio. En Procore, la factura de facturación posterior contra los contratos de un proyecto creados en la herramienta Contratos. En Procore, el término facturación de progreso es sinónima del término facturas subcontratista, que son sus facturas pagaderas.
  • Facturación ascendente. En Procore, las facturas de aguas arriba incluyen facturas de GC/Cliente que facturan contra los contratos del cliente de un proyecto creados en la herramienta Contratos de cliente.En Procore, término facturas GC/Cliente es sinónima del término facturas de propietario, que son sus facturas por cobrar.

Con las herramientas Contratos, contratos y facturación en progreso de cliente, su equipo del proyecto puede recopilar, revisar y aprobar de forma incremental la facturación progresiva para los períodos de facturación de su proyecto y para los hitos de progreso acordados en sus contratos.

El primer paso del proceso de facturación en progreso es crear sus órdenes de compra y contratos, y designar un contacto de facturación de progreso para los subcontratistas y proveedores que le facturarán por el trabajo que realizan. Para los clientes que utilizan la herramienta Facturación en progreso de Procore, el término contacto de facturación es sinónima de contacto de facturación de progreso en Procore.

El siguiente paso es para la persona (o personas) responsables de administrar las facturas de su proyecto para configurar un período de facturación. En esta documentación, nos referimos a esa persona como administrador de facturas. Un período de facturación le permite organizar sus facturas: mensual, semanal o una longitud personalizada.

Para su proyecto, puede optar por crear las facturas de progreso para sus subcontratistas y proveedores o tiene la opción de enviar sus contactos de facturación en progreso una "Invitación a facturar", que es un recordatorio de cortesía para enviar la facturación antes de la fecha de vencimiento. Una vez enviadas las facturas, puede generar las facturas de GC/Cliente de su proyecto en función de sus facturas de progreso.

Flujo



Aceptar o rechazar una "Invitación a facturar" como contacto de facturación
Accept or Decline an '...
BORRADOR
BORRADOR





COMIENZO
COMIENZO
¿Tiene la orden de compra o subcontrato un 'Contacto de factura'?
Does the purchase order or subcontract have...
Agregar contactos de factura a una orden de compra o contrato
Add Invoice Contacts t...
Crear períodos de facturación automática
Create Automatic Billi...


Crear períodos de facturación manuales
Create Manual Billing...
AUTOMÁTICO
AUTOMÁTICO
MANUAL
MANUAL
¿Cómo desea crear el período de facturación actual?
How do you want to create the c...
CONTRATOS
CONTRATOS
FACTURACIÓN DE PROGRESO
FACTURACIÓN DE PROGRESO
¿Qué herramienta desea utilizar?
¿Qué herramienta desea utilizar?


Agregar contactos de factura a una orden de compra o contrato
Add Invoice Contacts t...
CONTACTO DE LA FACTURA
(un colaborador externo)
INVOICE CONTACT...
ADMINISTRADOR DE FACTURAS
(un usuario interno)
INVOICE ADMINISTRATOR...
¿Quién creará la nueva factura?
¿Quién creará la nueva factura?
Paso opcional
Paso opcional
LEYENDA
LEYENDA
Administrador de facturas (un usuario interno)
Invoice Administrato...
Contacto de la factura
(un colaborador externo)
Invoice Contact...
Contratos
Contratos
Facturación de progreso
Facturación de progreso


BETA
Crear una requisición en nombre de un contacto de facturación
BETA...


FINAL
FINAL


Enviar una "Invitación a facturar" a un contacto de facturación
Send an 'Invite to...


Revisar y volver a enviar
una factura como contacto de facturación

Revisar y volver a enviar...
REVISAR Y VOLVER A ENVIAR
REVISAR Y VOLVER A ENVIAR
¿Desea el contacto de la factura enviar una factura para el período de facturación actual?
Does the invoice contact want t...
RECIBIR CORREO
RECIBIR CORREO
ACEPTADO
ACEPTADO

¿Rechazó el administrador de facturas alguna partida en la factura?
Did the Invoice Administrator...


FINAL
FINAL
RECHAZADO
RECHAZADO

Enviar una nueva factura como contacto de facturación
Enviar una nueva factura como...
BETA
Revisar una requisición como administrador
BETA...
¿Está utilizando una de las integraciones de ERP compatibles para sincronizar facturas?
(Sage 300 CRE, QuickBooks Yardi)
¿Está utilizando uno de los soportes...
BORRADOR
BORRADOR




BETA
Enviar una nueva factura como contacto de facturación
BETA...
Se continuó desde el flujo de trabajo "Crear un contrato"
Continuó desde "Crear una C...
Continúe con el flujo de trabajo "Exportar requisiciones aprobadas a ERP"
Continúe con la "Exportar approv...

Pasos

Cree sus facturas de progreso en Procore

Los pasos del flujo de trabajo de facturación en progreso están diseñados para que los utilice el administrador(s) de facturas de su equipo. También tiene la opción de crear todas las facturas de progreso de su proyecto en nombre de sus contactos de facturación o invitar a sus contactos de facturación a enviar sus propias facturas:

  1. Agregue al menos un (1) contacto de facturación de progreso al orden de compra o contrato utilizando una (1) de estas herramientas:
     Nota
    Para los clientes que utilizan la herramienta Facturación en progreso de Procore, el término contacto de facturación es sinónima de contacto de facturación de progreso en Procore.
  2. Cree un período de facturación utilizando la herramienta Facturación en progreso:
  3. Decida quién puede crear facturas para su proyecto de Procore. Los usuarios tienen estas opciones:
  4. Una vez creadas las facturas, un usuario con permisos de nivel "Administrador" debe revisarlo. Consulte Revisar una facturación de progreso como "Administrador".
    • Si es un "Contacto de facturación" al que también se le ha otorgado el permiso "Estándar" en la herramienta Contratos de un proyecto, puede verificar el estatus de las partidas en su factura, consulte cualquier comentario que deje la persona que revisó su envío de facturas y ajustar esos montos de las partidas según sea necesario para volver a enviar su factura para otra revisión.Para obtener más información, consulte Revisar y volver a enviar una facturación de progreso como contacto de facturación.

Opcional: Exporte sus facturas de progreso a un sistema de ERP integrado

Si su compañía utiliza una de las integraciones ERP de Procore y desea sincronizar las facturas de progreso de su proyecto Procore con un sistema de ERP integrado, primero debe determinar si se admiten las exportaciones de facturación en progreso. La siguiente lista detalla los ERP Integraciones que admiten las exportaciones de facturación en progreso.

Nombre de integración ERP  Para obtener instrucciones
Integration by Procore: conecta Procore a Viewpoint® Spectrum® La facturación de progreso no se puede sincronizar en este momento.
Integration by Ryvit: conecta Procore a Viewpoint® Vista™ La facturación de progreso no se puede sincronizar en este momento.
Procore + Sage 100 Contractor® La facturación de progreso no se puede sincronizar en este momento.
Procore + Sage 300 CRE® Exportar facturas de subcontratistas de Procore a Sage 300 CRE® 1
Procore + QuickBooks® Exportar facturas de subcontratistas de Procore a QuickBooks® 1

1 Para los clientes que utilizan la herramienta Facturación en progreso de Procore, el término subcontratista factura es sinónima del término facturación de progreso.