Configuraciones avanzadas: RFI

Configurar los ajustes de RFI

1. Navegue hasta la herramienta RFI del proyecto.
2. Haga clic en el icono Configurar ajustes.
3. Navegue a la página de configuración de RFI.
4. Configure uno o más de los siguientes ajustes:
   • Gerente de RFI. Consulte ¿Qué es el rol de administrador de RFI?
     • Si un usuario estándar crea un RFI, puede seleccionar cualquier usuario administrador como administrador RFI Administrador.
       Permite a los usuarios de nivel estándar seleccionar cualquier usuario de nivel administrador como administrador RFI administrador.
       Nota: Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta RFI del proyecto con la permiso granular "Actuar como administrador RFI" habilitado en su plantilla de permisos también se pueden seleccionar como administrador de RFI si se selecciona esta opción.
       O
     • Si un usuario estándar crea un RFI, el administrador de RFI será: 
       Le permite seleccionar un usuario para que sea el administrador de RFI predeterminado del proyecto. Consulte Designar el administrador de RFI predeterminado para las RFI de un proyecto. 
       Nota: Seleccionar el administrador de RFI predeterminado del proyecto solo afecta a las nuevas RFI creadas después de que se actualizó la configuración.
   • Distribución predeterminada. 
     Los usuarios agregados a este campo se agregarán automáticamente al lista de distribución para todos los RFI nuevos creados después de su adición a la lista. Configure qué notificaciones recibe la RFI de un grupo de distribución en la matriz de ajustes de notificación.
   • Permitir RFI privadas.
     Marque esta casilla de verificación para permitir que los usuarios con permisos de nivel "Estándar" y "Administrador" establezcan las RFI que crean como "Privadas". 
     Nota: De forma predeterminada, las RFI "Privadas" solo son visibles para los miembros de la RFI Lista de distribución y los usuarios con permisos de nivel "Administrador" para la herramienta RFI. 
   • RFI privadas por defecto.
     Coloque un marca de verificación en este cuadro para que el sistema establezca automáticamente los nuevos RFI como "Privados".
     Notas:
     • Esta casilla de verificación solo se puede seleccionar cuando también se selecciona la casilla de verificación "Permitir RFI privadas".
     • Cuando se establece una nueva RFI como "Privada", la configuración solo puede ser eliminada por un usuario con permisos de nivel "Administrador". Los usuarios de nivel "Estándar" a los que se les ha otorgado permiso crear RFI NO tienen la habilidad para eliminar esta configuración de privacidad. 
   • Se vencerán las respuestas a las nuevas preguntas RFI.
     Establezca cuántos días naturales después de la fecha de creación desea que vencieron las RFI.
     Nota: La fecha de vencimiento respeta qué días se establecen como "días laborables" para el proyecto. Consulte Establecer días laborables del proyecto.
   • Habilitar recordatorios por correo electrónico para RFI vencidas.
     Marque esta casilla de verificación si desea que el sistema envíe correos electrónicos diarios de recordatorio al persona asignada (s) en la RFI cuando el RFI esté vencido. Los recordatorios por correo electrónico no se enviarán una vez que los RFI sean 45 días vencidos. 
   • Etiqueta para el campo personalizado 1 y 2.
     Si desea agregar campos adicionales a la página RFI, puede agregarlos como campos personalizados. 
     Notas:
     • Estos campos se pueden informar en la herramienta Reportes .
     • Hay un límite máximo de caracteres de 255 en cada campo personalizado.
   • Solo mostrar respuesta oficial a usuarios estándar y de solo lectura.
     Marque esta casilla de verificación para mostrar solo las respuestas marcadas como "Oficiales" para los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" y "Estándar" en la herramienta RFI del proyecto y en las notificaciones automáticas por correo electrónico de Procore (incluidos los ARCHIVOS PDF exportados desde la aplicación web Procore).
     Notas:
     • Esta configuración no afecta los ARCHIVOS PDF exportados desde correos electrónicos de RFI que se reenviaron manualmente desde la herramienta RFI del proyecto.Consulte Reenviar un RFI por correo electrónico.
     • Esta configuración excluye a los miembros de la lista de distribución y personas asignadas de RFI. Los usuarios con esos roles podrán ver todas las respuestas en la RFI independientemente de sus permisos, incluso si esta casilla de verificación está marcada.
     • Esta configuración está habilitada de forma predeterminada en nuevos proyectos. 
   • Las respuestas de las personas asignadas son obligatorias de forma predeterminada.
     Marque esta marca de verificación para requerir automáticamente una respuesta de los usuarios que hayan sido designados como RFI 'Persona asignada'. Si la casilla de verificación no está marcada, los usuarios tienen la opción de designar respuestas requeridas. 

5. En el área Prefijo de RFI por etapa del proyecto, haga lo siguiente:

    Importante

   • La configuración de "Números de RFI de prefijo por etapa del proyecto" no se puede desactivar después de habilitarla para un proyecto.
   • Si la configuración está habilitada para un proyecto con RFI existentes con etapas de proyecto seleccionadas, los números de RFI se actualizarán automáticamente para incluir el prefijo de la etapa del proyecto. Las RFI sin una etapa de proyecto seleccionada no tendrán un prefijo agregado al cambiar la configuración.
   • Si ha agregado prefijos manualmente a los números de RFI antes de habilitar esta configuración, podría resultar en dos prefijos que se muestran en un número de RFI.Consulte ¿Por qué algunos de los números de RFI de nuestro proyecto tienen dos prefijos?
   • Para más información sobre esta configuración, consulte ¿Cómo configuro un prefijo y un número inicial para las RFI de un proyecto
   1. Para incluir un etapa del proyecto seleccionado en los números RFI del proyecto, marque el casilla de verificación "Prefijo RFI números por etapa del proyecto" y haga clic en Habilitar en la ventana.
      Nota: Etapa del proyecto se selecciona cuando se crea el RFI.
   2. Marque la casilla de verificación "Etapa de prefijo habilitada" junto a cada etapa que desee poner a disposición para numerar las RFI. Para agregar más etapas de proyecto a esta lista, consulte Agregar una etapa de proyecto personalizada
   3. Ingrese un prefijo único para cada etapa del proyecto seleccionada. Los prefijos pueden incluir una combinación de caracteres alfanuméricos.
   4. Haga clic en Actualizar en la parte inferior de la página de configuración.

 6. En Correos electrónicos RFI, marque o borre la casilla de verificación Habilitar correo electrónico para determinar qué eventos de correo electrónico enviarán notificaciones por correo electrónico. Marque o desmarque las casillas de verificación debajo de cada rol de usuario para determinar quién recibirá las notificaciones por correo electrónico de cada evento de correo electrónico.

7. Haga clic en Actualizar.

Trabajar con reportes de RFI personalizados

1. Navegue hasta la herramienta RFI del proyecto.
   Esto revela la página RFI. 
2. Haga clic en el icono Configurar ajustes  . 
   Esto revela la página de ajustes de RFI. 
3. Haga clic en Reportes personalizados.
   Esto revela las listas Reportes personalizados y Mis reportes. 
4. En esta página, tiene estas opciones:
   • Ver. Busque un reporte en una de las listas y luego haga clic en "Ver" para colocarlo en modo de visualización. Luego, puede exportar o compartir el reporte. 
   •  Editar. Busque un reporte en una de las listas y luego haga clic en "Editar" para colocarlo en modo de edición.