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Procore

Crear un nuevo submittal en un paquete de submittals

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Objetivo

Crear un nuevo submittal en un paquete de submittals. 

Fondo

Aspectos a tener en cuenta

  • Permiso de usuario requerido:
    • Permisos de nivel "Administrador" a la herramienta Submittals del proyecto.
  • Requisito previo:
  • Limitación:
    • Un submittal solo se puede agregar a un paquete de submittals. Sin embargo, puede mover un submittal de un paquete de submittals a otro al editar el submittal. 
  • Información adicional:
    • Después de crear un paquete de submittals, un usuario con permiso de nivel "Administrador" a la herramienta Submittals puede utilizar el botón Crear revisión para revisar el paquete de submittals. 

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Submittals del proyecto. 
    Esto revela la página Submittals. 
  2. Haga clic en el enlace Paquetes. 
    Esto revela una lista de todos los paquetes de submittals de su proyecto. 
  3. Localice el paquete de submittal deseado y haga clic en Editar.
    Esto coloca el paquete de submittals en modo de edición. 
  4. Desplácese hacia abajo hasta el área "Crear un nuevo submittal en este paquete".

    create-a-new-submittal-in-this-package.png  
  5. Complete el siguiente ingreso de datos:
    Nota: Un asterisco (*) denota un campo obligatorio. 
    • Privado. Coloque una marca en la casilla de verificación Solo visible para administradores, miembros del flujo de trabajo y la lista de distribución. Esto limita quiénes pueden ver el submittal en Procore. 
    • Tipo: Seleccione el tipo de submittal de la lista. 
    • Número y revisión*: Procore asigna automáticamente un número y una revisión al ítem de submittal. Si este es el primer ítem de submittal que se crea en el paquete, se le asigna el número uno (1). Si esta es la primera revisión del ítem en el paquete, se le asigna el número de revisión cero (0). Para ítems de submittals posteriores y revisiones de ítems de submittals, el número se incrementa en un valor de uno (1).
    • Estatus: Defina el estatus del submittal en el cuadro estatus. Tiene estas opciones:
      • Abierto (predeterminado). Seleccione esta opción para indicar que el submittal está esperando que lo respondan los aprobadores.
      • Borrador. Seleccione esta opción para indicar que el submittal se ha creado pero aún no ha ingresado la revisión del submittal y el flujo de trabajo de aprobación.
      • Cerrado. Seleccione esta opción después de que tanto el submittal como la subcontratista se apruebe para realizar el trabajo contratado.
        (Nota: Un usuario con permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Administrador de la compañía puede crear estatus personalizados para usar con la herramienta Submittals a nivel proyecto. Consulte Crear un estatus de registro de submittal personalizado).
    • Contratista responsable: Seleccione la compañía o proveedor responsable desde la lista. Típicamente, este es el contratista (o subcontratista).
    • Administrador de submittals: Seleccione el nombre de la persona responsable de administrar el submittal a lo largo de su ciclo de vida. Este es un campo obligatorio. La entrada por defecto para este campo es el creador del submittal. 
    • Adjuntos : Elija entre estas opciones para agregar archivos adjuntos al ítem de submittal:
      • Para cargar un archivo desde su computadora, haga clic Adjuntar archivo(s) y elija Cargar un archivo desde su computadora desde el menú de acceso directo. 
      • Para seleccionar un archivo almacenado en la herramienta Documentos (consulte Documentos), haga clic en Adjuntar archivos y elija Seleccionar un archivo de Procore en el menú de acceso directo. 
      • Para seleccionar un archivo almacenado en la herramienta Planos (consulte Planos), haga clic en Adjuntar archivos  y elija Seleccionar un plano de Procore en el menú contextual.
        Nota: Si su compañía ha integrado herramientas de terceros con Procore, pueden aparecer opciones adicionales en el menú de acceso directo.
      • Para mover archivos desde su computadora o una ubicación de red a Procore, seleccione los archivos deseados y use una operación de arrastrar y soltar para colocarlos en el área gris de Arrastrar y Soltar Archivo (s) . 
  6. Haga clic en Crear submittal.
    Esto crea el nuevo ítem de submittal y lo agrega a los submittals en el área Paquete. Puede agregar tantos ítems de submittal como desee.
  7. Elija entre estas opciones:
    • Si desea crear el paquete de submittal pero NO está listo para enviarlo a los revisores por correo electrónico, haga clic en  Crear paquete.
      O
    • Si desea crear el paquete y enviarlo a sus revisores por correo electrónico ahora, continúe con Enviar el paquete de submittals para revisión .
      Importante: antes de enviar un paquete para su revisión, asegúrese siempre de haber agregado revisores a cada flujo de trabajo del submittal de ítems y de que toda la información en cada submittal esté actualizada a su satisfacción. Consulte Pasos siguientes para obtener más información.
  8. Haga clic en Crear submittal.
    Nota: El sistema agrega automáticamente a los miembros de la lista de distribución predeterminada para la herramienta Submittals a la lista de distribución del submittal.  
    Aparece un banner VERDE en la parte superior de la página del paquete de submittals para confirmar que el submittal se actualizó correctamente.
  9. Haga clic en Actualizar.
    Aparece un banner VERDE en la parte superior de la página del paquete de submittals para confirmar que el paquete de submittals se actualizó correctamente.