Crear un nuevo submittal en un paquete de submittals
Objetivo
Crear un nuevo submittal en un paquete de submittals.
Fondo
Aspectos a tener en cuenta
- Permiso de usuario requerido:
- Permisos de nivel "Administrador" a la herramienta Submittals del proyecto.
- Requisito previo:
- Completar los pasos en Crear un paquete de Submittal.
- Limitación:
- Un submittal solo se puede agregar a un paquete de submittals. Sin embargo, puede mover un submittal de un paquete de submittals a otro al editar el submittal.
- Información adicional:
- Después de crear un paquete de submittals, un usuario con permiso de nivel "Administrador" a la herramienta Submittals puede utilizar el botón Crear revisión para revisar el paquete de submittals.
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Submittals del proyecto.
- Haga clic en la pestaña Paquetes.
- Busque el paquete de submittals deseado y haga clic en Editar.
- Haga clic en Crear submittal.
- Complete el siguiente ingreso de datos:
Nota: Un asterisco (*) denota un campo obligatorio.- Privado. Coloque una marca en la casilla de verificación Solo visible para administradores, miembros del flujo de trabajo y la lista de distribución. Esto limita quiénes pueden ver el submittal en Procore.
- Tipo: Seleccione el tipo de submittal de la lista.
- Número y revisión: Procore asigna automáticamente al ítem de submittal un número y una revisión. Si este es el primer ítem de submittal que se crea en el paquete, se le asigna el número uno (1). Si esta es la primera revisión del ítem en el paquete, se le asigna el número de revisión cero (0). Para los ítems de submittal posteriores y las revisiones de ítems de submittal, el número se incrementa en un valor de uno (1).
-
Estatus: Defina el estatus del submittal en el cuadro estatus. Tiene estas opciones:
- Abierto (predeterminado). Seleccione esta opción para indicar que el submittal está esperando que lo respondan los aprobadores.
- Borrador. Seleccione esta opción para indicar que el submittal se ha creado pero aún no ha ingresado la revisión del submittal y el flujo de trabajo de aprobación.
- Cerrado. Seleccione esta opción después de que tanto el submittal como la subcontratista se apruebe para realizar el trabajo contratado.
(Nota: Un usuario con permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Administrador de la compañía puede crear estatus personalizados para usar con la herramienta Submittals a nivel proyecto. Consulte Crear un estatus de registro de submittal personalizado).
- Contratista responsable: Seleccione la compañía o proveedor responsable desde la lista. Típicamente, este es el contratista (o subcontratista).
- Administrador de submittals: Seleccione el nombre de la persona responsable de administrar el submittal a lo largo de su ciclo de vida. Este es un campo obligatorio. La entrada por defecto para este campo es el creador del submittal.
- Adjuntos
: Elija entre estas opciones para agregar archivos adjuntos al ítem de submittal:
- Para cargar un archivo desde su computadora, haga clic Adjuntar archivo(s) y elija Cargar un archivo desde su computadora desde el menú de acceso directo.
- Para seleccionar un archivo almacenado en la herramienta Documentos (consulte Documentos), haga clic en Adjuntar archivos y elija Seleccionar un archivo de Procore en el menú de acceso directo.
- Para seleccionar un archivo almacenado en la herramienta Planos (consulte Planos), haga clic en Adjuntar archivos y elija Seleccionar un plano de Procore en el menú contextual.
Nota: Si su compañía ha integrado herramientas de terceros con Procore, pueden aparecer opciones adicionales en el menú de acceso directo. - Para mover archivos desde su computadora o una ubicación de red a Procore, seleccione los archivos deseados y use una operación de arrastrar y soltar para colocarlos en el área gris de Arrastrar y Soltar Archivo (s) .
- Haga clic en Crear y agregar al paquete.