2020

Eliminar contactos del licitante de una Sala de licitaciones (10/16/2020)

Ahora puede eliminar contactos previamente invitados del licitante de una Sala de licitaciones. Consulte Eliminar contactos de licitantes de una Sala de licitaciones en Finanzas de portafolio.

Vincular proyectos y compartir usuarios entre Finanzas de portafolio y Administración de proyectos (06/08/2020)

Para cuentas con acceso a los productos de Administración de proyectos y Finanzas de portafolio de Procore, los administradores de proyectos ahora pueden vincular proyectos entre las dos áreas de Procore. Consulte Finanzas de portafolio: vincular proyectos y compartir usuarios entre Finanzas de portafolio y administración de proyectos. Una vez que se ha vinculado un proyecto, se muestra un botón "Abrir" en la página de inicio de ambos productos, lo que permitirá a los usuarios cambiar rápidamente entre áreas sin necesidad de volver a iniciar sesión o navegar manualmente al otro sitio. 
Nota: Vincular finanzas de portafolio y proyectos de administración de proyectos juntos NO transfiere, copia ni muestra datos del proyecto de un área al otro.

Crear plantillas para vistas de reportes de costos del proyecto (17/04/2020)

Para expandir la nueva función de Reportes de costos del proyecto en Finanzas de portafolio, Procore ha agregado la habilidad para crear plantillas para reportes. Consulte Crear una vista de reportes de costos del proyecto en Finanzas de portafolio.Los administradores de la compañía pueden crear plantillas en la sección Plantillas de reportes de costos del proyecto de la configuración de la compañía.

Flujos de trabajo de aprobación de autoservicio (15/04/2020)

Procore ha agregado una nueva función de flujos de trabajo de aprobación de autoservicio a Finanzas de portafolio que permite a los administradores de la compañía crear flujos de trabajo de aprobación personalizados para revisar o aprobar ítems. Consulte Flujos de trabajo de aprobación y ¿Qué debo saber sobre los flujos de trabajo de aprobación en Finanzas de portafolio? Estos flujos de trabajo pueden ser simples o complejos y se pueden utilizar para ítems en Finanzas de portafolio, como licitaciones, contratos, presupuestos, órdenes de cambio y facturas.Anteriormente, los flujos de trabajo de aprobación solo podían ser creados y administrados por Procore. Esta versión le permite crear y administrar sus propios flujos de trabajo, siempre que sea necesario.

DocuSign integración de contratos y órdenes de cambio (04/07/2020)

Procore ha agregado una integración de DocuSign ® para las herramientas Finanzas de portafolio que permite a los usuarios enviar y firmar contratos y orden de cambio documentos en Procore electrónicamente a través de DocuSign. Consulte Finanzas de portafolio: DocuSign integración de contratos y órdenes de cambio. Una vez que la integración está habilitada por su punto de contacto de Procore, los contratos y las órdenes de cambio se pueden enviar desde Procore a DocuSign para que puedan ser revisados y firmados por contactos designados. 

Nuevas opciones de personalización de exportación y PDF para contratos y órdenes de cambio (04/07/2020)

Procore ha agregado la habilidad para contratos y órdenes de cambio en Finanzas de portafolio que se exportarán a PDF o DOCX archivos. Consulte Finanzas de portafolio: nuevas opciones de exportación y personalización de PDF para contratos y órdenes de cambio y Exportar un contrato en portafolio Finanzas. Anteriormente, la única forma de exportar información de los contratos en Finanzas de portafolio era como partidas, y el contrato o orden de cambio documento sí mismo no se podía crear ni exportar dentro de Finanzas de portafolio. Con esta versión, el contrato y orden de cambio PDF/DOCX archivo ahora se pueden generar directamente dentro de Finanzas de portafolio y exportarlos como una PDF o DOCX, lo que permite a los usuarios aprovechar la información en el sistema y reducir doble entrada.

Acceso y diseño unificado (03/24/2020)

Con Finanzas de portafolio y Planificación del capital (anteriormente Honest Buildings) ahora forma parte de la plataforma unificada de Procore para propietarios, hemos aplicado un aspecto actualizado y se siente coherente con todos los productos de Procore para la web. Los cambios de diseño son puros cosméticos y no afectan directamente el uso o la funcionalidad del producto. Consulte Finanzas de portafolio y Planificación del capital: acceso y diseño unificados.

Reportes de costos del proyecto (03/12/2020)

Procore ha desarrollado una nueva función, Reportes de costos del proyecto, que permite obtener reportes más sólidos y flexibles que incorporan todos los elementos del costo de un proyecto. Consulte ¿Qué es el reporte de costos del proyecto en Finanzas de portafolio? y configurar y exportar un reporte de costos del proyecto en Finanzas de portafolio.Esta información está disponible en varios niveles de detalle e incluye todos los puntos de datos financieros (como asignaciones y códigos de contabilidad) que existen en el sistema.Con Reportes de costos del proyecto, puede analizar y exportar fácilmente datos financieros de Finanzas de portafolio. Esta función también proporciona acceso mejorado a datos financieros para crear reportes a nivel proyecto y expandir la flexibilidad en la forma en que se organizan los datos.

Habilidad para que los proveedores inviten a un miembro del equipo a una oferta (03/02/2020)

Si usted es un proveedor y recibe una invitación para ofertar en Procore, ahora puede invitar directamente a otros miembros de su compañía a la misma oferta. Consulte Agregar un contacto de equipo de licitación a una Sala de licitaciones para un proyecto de Finanzas de portafolio.

Actualizaciones al tablero de colaborador del proveedor (02/20/2020)

Procore ha actualizado el tablero de proveedores y colaboradores para que sea más fácil para que todos busquen y vean la información relevante para ellos. Consulte Finanzas de portafolio: actualizaciones al tablero de colaborador del proveedor. Anteriormente, los ítems del tablero se organizaron en una página, que a menudo requieren desplazamiento continuo. 

El tablero actualizado está organizado en un formato de cuadrícula más fácil de usar con filtros y encabezados ordenables para permitir que los proyectos se localicen más fácilmente. Estas opciones de filtrado disponibles dependen de su función. Por ejemplo, si es un proveedor, ahora puede filtrar los proyectos por "Estatus" o "Edificio". Si es colaborador, ahora puede filtrar los proyectos por "Compañía" o "Edificio".

Nueva opción de unidad de medida (01/14/2020)

Se ha agregado una configuración a Finanzas de portafolio y Planificación del capital que permite a los usuarios cambiar entre metros cuadrados y pies cuadrados. Consulte Finanzas de portafolio y Planificación del capital: nueva opción de medida. Anteriormente, solo los pies cuadrados eran una opción, lo que significa que los usuarios a menudo necesitarían convertir los pies cuadrados manualmente a metros cuadrados. La unidad de medida seleccionada se convertirá automáticamente y se reflejará en las siguientes áreas: la página del proyecto, la pestaña Presupuesto, el modal de edición/agregar proyectos y los reportes en Planificación del capital.

Diferencial automático de flujo de efectivo (01/16/2020)

Procore ha desarrollado una nueva función para Planificación del capital que permite a los usuarios distribuir automáticamente la cantidad restante para completar el monto restante en el resto de la línea de tiempo del proyecto, según una curva de proyección determinada previamente. Consulte Distribuir proyecciones de flujo de efectivo en Finanzas de portafolio y Planificación del capital. Antes de esta función, los usuarios deben ajustar manualmente su proyección, mes por mes y partida por partida.

Con la función de propagación automática, se puede proyectar un proyecto completo en cuestión de minutos. Una vez seleccionada la curva de proyección adecuada, los valores restantes se completarán (meses que aún no se han contratado o gastado) se completarán automáticamente con el valor según la curva elegida.

Configuración de columna rastreador de costos (01/08/2020)

Procore ha desarrollado una nueva función para el rastreador de costos que permite a los administradores de la compañía crear configuraciones de columna personalizadas que estarán disponibles para que los administradores del proyecto puedan seleccionarse a nivel proyecto. Consulte Crear una configuración de columna de rastreador de costos en Finanzas de portafolio. Anteriormente, las columnas del rastreador de costos se arreglaron, lo que podría ser difícil si está rastreando una amplia gama de proyectos con diferentes requisitos de seguimiento de costos y reportes. Las opciones adicionales introducidas con esta función brindan más flexibilidad en cómo puede realizar un seguimiento de los costos y la información vista al ver un proyecto.