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Procore

Prepare los Ítems de punch list para importarlos a la aplicación Procore Imports

Objetivo

Formatear correctamente los ítems de Punch list para su importación.

Contexto

Puede utilizar la aplicación Procore Imports para auto-importar una lista de elementos de la lista de tareas pendientes en la herramienta Lista de tareas pendientes de su proyecto. Esto agregará a su proyecto tantos elementos de la lista de tareas pendientes como necesite sin tener que agregar manualmente cada elemento de la lista de tareas pendientes en Procore.

Cosas a tener en cuenta

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Punch List del proyecto.
    • Permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta de administración de nivel de proyecto.
    • Permisos de nivel 'Estándar' o superior en la herramienta de directorio de nivel de proyecto.

Nota: Los permisos granulares no son compatibles con la aplicación Procore Imports.

Vídeo

Pasos

Descargar la plantilla de importación de lista de tareas pendientes

Dar formato a la plantilla de importación de Punch list 

Requisitos previos
Pasos
  1. Vea las siguientes consideraciones al llenar la plantilla.
    • Datos de columna obligatorios:
      • ¡Importante! Para evitar errores de importación, no agregue filas vacías, NO agregue columnas en blanco, NO agregue nuevas columnas de datos ni elimine la fila de encabezado de la plantilla de importación de contactos. 
      • La primera línea de la tabla debe incluir el encabezado, que define los campos en la tabla de Excel y la base de datos de contactos de su compañía en Procore.
        • Los siguientes encabezados son obligatorios y un asterisco (*) indica que se requieren datos en la fila: Nombre del ítem*, Número de punch item*, Administrador de punch item*, Creado por*, Asignado a, Aprobador final*, Ubicación, Sector comercial, Impacto del cronograma, Días de impacto del programa, Código de costo, Tipo de punch item, Fecha de vencimiento, Prioridad, Impacto del costo, Monto del impacto del costo, Referencia, Descripción y Comentarios.
      • El proceso de importación fallará si modifica los valores en los encabezados de las columnas.
      • El proceso de importación fallará si inserta nuevas columnas, mueve columnas o elimina columnas de la plantilla.
      • El proceso de importación fallará si cambia el orden del encabezado de la columna en la plantilla.
    • Datos necesarios de la fila:
      • ¡Importante! No hay límite para la cantidad de filas que puede importar. Sin embargo, las filas no pueden estar en blanco.
      • Cada fila de la tabla corresponde a un ítem de punch list. Como mínimo, cada registro requiere un valor para el Nombre del artículo. Otras columnas y celdas de una sola fila pueden dejarse en blanco.
      • Cada fila de la tabla corresponde a una línea de lista de verificación.
    • Tamaño máximo del archivo: 
      • El tamaño máximo de archivo para la importación de una Punch list es de 1 MB. 
  2. Complete la plantilla de importación. 
    Nota: Un asterisco (*) indica un campo obligatorio.
    • Nombre del ítem*
      Introduzca un título descriptivo para el ítem de la lista de tareas pendientes. Puede ingresar hasta 255 caracteres alfanuméricos. Este es un campo obligatorio.
    • Número de punch item*
      Ingrese un valor numérico en este cuadro para cada fila de datos. Los valores de la columna se ingresan comúnmente en orden numérico ascendente (por ejemplo, 1, 2, 3, etc.). Se permiten valores duplicados. Sin embargo, este campo no puede estar en blanco.
    • Administrador de ítem punch* 
      Ingrese la dirección de correo electrónico completa del usuario que actuará como administrador de ítem punch. Introduzca siempre la dirección de correo electrónico tal como aparece en el Directorio del proyecto.
      ¡Importante! NO ingrese un nombre de usuario en este campo: debe ingresar una dirección de correo electrónico. La persona ya debe estar agregada o importada al Directorio del proyecto. Este usuario también debe tener permisos de nivel "Administrador" o superiores para la herramienta Punch list. Este usuario también debe tener permisos de nivel de "Administrador" o superiores para la herramienta Punch list, o un usuario "Estándar" y se le debe otorgar un permiso especial para actuar como  Administrador de ítem punch.
    • Creado por*
      Ingrese la dirección de correo electrónico completa del usuario que creó el ítem de punch list. Ingrese siempre la dirección de correo electrónico tal como aparece en el Directorio del proyecto.
      ¡Importante!  NO ingrese un nombre de usuario en este campo: debe ingresar una dirección de correo electrónico. La persona ya debe estar agregada o importada al Directorio del proyecto. Este usuario también debe tener permisos de nivel "Administrador" o superiores para la herramienta Punch list.
    • Asignado a
      Ingrese la dirección de correo electrónico completa de la persona responsable de cerrar el ítem de punch list.
      ¡Importante!  NO ingrese un nombre de usuario en este campo: debe ingresar una dirección de correo electrónico. La persona ya debe estar agregada o importada al Directorio del proyecto. A este usuario también se le deben otorgar permisos de nivel "Estándar" o superior para la herramienta Punch list y será designado automáticamente como la persona responsable del ítem de punch list.
      ¡Importante!  Puede agregar varias personas asignadas a este campo, pero cada correo electrónico DEBE estar separado por el símbolo de barra vertical ("|").
    • Aprobador final*
      Ingrese la dirección de correo electrónico completa del usuario que actuará como Aprobador final. Ingrese siempre la dirección de correo electrónico tal como aparece en el Directorio del proyecto.
      ¡Importante! NO ingrese un nombre de usuario en este campo: debe ingresar una dirección de correo electrónico. La persona ya debe estar agregada o importada al Directorio del proyecto. Este usuario también debe tener permisos de nivel "Administrador" o superiores para la herramienta Punch list, o un usuario "Estándar" y se le debe otorgar un permiso especial para actuar como Aprobador final.
    • Ubicación
      Ingrese la ubicación exactamente como desea que aparezca en Procore.
      ¡Importante! Si su proyecto utiliza ubicaciones de varios niveles, debe ingresar la ubicación exactamente como aparece en Procore y separar cada nivel con el símbolo mayor que (>) y sin ESPACIOS entre niveles (por ejemplo, Lote 1>Sección A).
    • Especialidad
      Ingrese el nombre comercial exactamente como aparece en la herramienta Administrador a nivel compañía. Consulte Agregar o eliminar nombres comerciales.
    • Impacto en el programa
      Ingrese uno de los siguientes valores para cada ítem de Punch list. Cualquier entrada distinta a las siguientes dará como resultado una entrada en blanco después de la importación:
      • tbd. Ingrese esto si actualmente se está evaluando el impacto en el programa. Esta es la abreviatura de "Por determinar".
      • n_a. Ingrese este valor para dejar el campo en blanco.
      • no_impact. Indica que el ítem de punch list no tiene ningún impacto en el programa del proyecto. 
      • yes_unknown. Indica que el ítem de Punch list afectará el programa del proyecto, pero no se conoce el impacto.  
      • yes_known. Indica que el elemento de la lista de tareas pendientes impacta el cronograma del proyecto y se conoce el número de días en los que se verá afectado el cronograma del proyecto. Si ingresa este valor, debe ingresar una cantidad de días en el campo 'Programar días de impacto'.
    • Programar días de impacto
      Si ingresó 'yes_known' en el campo 'Programar impacto', ingrese una cantidad de días por los cuales el programa del proyecto se verá afectado. (por ejemplo, 7 o 14).
    • Código de costo
      Asocie un código de costo con un artículo de lista de tareas pendientes. El código de costo debe tener el formato "código de costo de división" escrito con la cantidad exacta de dígitos que figura en su proyecto o empresa en Procore. Consulte Editar y agregar códigos de costos y descripciones.
    • Tipo de punch item
      Ingrese un tipo de ítem para clasificar el ítem de la punch list (p. Ej., Eléctrico, Instrumentación o Mecánico). Para una importación exitosa, los tipos deben agregarse a la herramienta Lista de perforaciones antes del proceso de importación, consulte Configurar opciones avanzadas: Lista de perforaciones: Agregar tipos de elementos perforados.
    • Fecha de vencimiento
      Ingrese la fecha en que se debe completar el ítem de la punch list usando el formato MM/DD/AAAA (por ejemplo, 01/06/2020).
      ¡Importante! NO ingrese fechas en el formato M/D/YYYY (por ejemplo, NO ingrese 6/1/2020) o la importación fallará.
      Nota: El 'Formato de número' para las celdas de esta columna debe ser 'Texto'.
    • Prioridad
      Introduzca 'Bajo', 'Medio' o 'Alto' para indicar la prioridad del elemento de la punch list.
      ¡Importante! Esta entrada distingue entre mayúsculas y minúsculas y debe usar mayúsculas y minúsculas (por ejemplo, la primera letra del valor está en mayúscula). Si no se utiliza este formato, el campo estará en blanco después de la importación.
    • Impacto de los costos
      Ingrese uno de los siguientes valores según se aplique a cada elemento de la lista de tareas pendientes. Cualquier entrada diferente a estas hará que el campo se deje en blanco.
      • Si el impacto del costo está "por determinar", ingresar "TBD"
      • Para dejar el campo en blanco intencionalmente, ingrese "n_a"
      • Si no hay un impacto en el programa, ingrese "no_impact"
      • Si hay un impacto en el costo y no se conoce la cantidad de tiempo, ingrese "yes_unknown"
      • Si hay un impacto en el costo debido al ítem de la punch list, y se conoce el monto del costo, ingrese "yes_known"
    • Importe de impacto de costos
      Si ingresó 'yes_known' en el campo 'Impacto en el costo', ingrese el monto en dólares aquí. NO incluya el símbolo del signo de dólar ($).
    • Referencia
      Ingrese una palabra clave o frase relevante para usar como referencia de artículo. Este es un campo de texto de formato libre que se utilizará según lo especificado por su organización. Por ejemplo, si el artículo se creó a pedido del cliente, ingrese "solicitud del cliente".
    • Descripción
      Ingrese información descriptiva adicional relacionada con completar el elemento de la lista de tareas pendientes. Puede ingresar hasta 255 caracteres alfanuméricos.
    • Comentarios
      Ingrese comentarios adicionales que pueda tener sobre el elemento de la lista de tareas pendientes. Puede ingresar hasta 255 caracteres alfanuméricos.

Próximos pasos

 

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