Prepare los Ítems de punch list para importarlos a la aplicación Procore Imports

Requisitos previos

• Usuarios:
  Cualquier usuario agregado a los campos aplicables en la plantilla ya debe existir en la herramienta Directorio de su compañía o proyecto. Consulte Importar usuarios y proveedores a su herramienta de directorio a nivel de empresa (Procore Imports) e Importar usuarios y proveedores a su herramienta de directorio a nivel de proyecto (Procore Imports), o Agregar una cuenta de usuario al directorio de empresa y Agregar una cuenta de usuario al directorio de proyecto.
• Localizaciones:
  Si su proyecto utiliza ubicaciones de un solo nivel, puede crear una nueva ubicación en la herramienta Administrador durante el proceso de importación o puede asociar una ítem de punch list con una ubicación existente durante el proceso de importación. Consulte Ubicaciones de oficinasadd.
  O
  Si su proyecto utiliza ubicaciones de varios niveles, los niveles ya deben existir en Procore para asociar una ítem de punch list con la ubicación. Consulte Import Locations a su herramienta Administrador de proyectos.
• Tipos de punch list:
  Si especifica los valores de "Tipo de ítem punch", asegúrese de que los tipos se hayan agregado a la herramienta Punch list de su proyecto. Consulte Configurar opciones avanzadas: Punch list.

Pasos

1. Vea las siguientes consideraciones al llenar la plantilla.
   • Datos obligatorios de la columna:
     • ¡Importante! Para evitar errores de importación, no agregue filas vacías, NO agregue columnas en blanco, NO agregue nuevas columnas de datos ni elimine la fila de encabezado de la plantilla de importación de contactos. 
     • La primera línea de la tabla debe incluir el encabezado, que define los campos en la tabla de Excel y la base de datos de contactos de su compañía en Procore.
       • Los siguientes encabezados son obligatorios y un asterisco (*) indica que se requieren datos en la fila: Nombre del ítem*, Número de punch item*, Administrador de punch item*, Creado por*, Asignado a, Aprobador final*, Ubicación, Sector comercial, Impacto del cronograma, Días de impacto del programa, Código de costo, Tipo de punch item, Fecha de vencimiento, Prioridad, Impacto del costo, Monto del impacto del costo, Referencia, Descripción y Comentarios.
     • El proceso de importación fallará si modifica los valores en los encabezados de columna.
     • El proceso de importación fallará si inserta nuevas columnas, mueve columnas o elimina columnas de la plantilla.
     • El proceso de importación fallará si cambia el orden del encabezado de la columna en la plantilla.
   • Datos necesarios de la fila:
     • ¡Importante! No hay límite para la cantidad de filas que puede importar. Sin embargo, las filas no pueden estar en blanco.
     • Cada fila de la tabla corresponde a un ítem de punch list. Como mínimo, cada registro requiere un valor para el Nombre del artículo. Otras columnas y celdas de una sola fila pueden dejarse en blanco.
     • Cada fila de la tabla corresponde a una partida de Punch list. 
   • Tamaño máximo del archivo: 
     • El tamaño máximo de archivo para la importación de una Punch list es de 1 MB. 
2. Complete la plantilla de importación. 
   Nota: Un asterisco (*) indica un campo obligatorio.
   • Nombre del ítem*
     Introduzca un título descriptivo para el ítem de la lista de tareas pendientes. Puede ingresar hasta 255 caracteres alfanuméricos. Este es un campo obligatorio.
   • Número de punch item*
     Ingrese un valor numérico en este cuadro para cada fila de datos. Los valores de la columna se ingresan comúnmente en orden numérico ascendente (por ejemplo, 1, 2, 3, etc.). Se permiten valores duplicados. Sin embargo, este campo no puede estar en blanco.
   • Administrador de ítem punch* 
     Ingrese la dirección de correo electrónico completa del usuario que actuará como administrador de ítem punch. Introduzca siempre la dirección de correo electrónico tal como aparece en el Directorio del proyecto.
     ¡Importante! NO ingrese un nombre de usuario en este campo: debe ingresar una dirección de correo electrónico. La persona ya debe estar agregada o importada al Directorio del proyecto. Este usuario también debe tener permisos de nivel "Administrador" o superiores para la herramienta Punch list. Este usuario también debe tener permisos de nivel de "Administrador" o superiores para la herramienta Punch list, o un usuario "Estándar" y se le debe otorgar un permiso especial para actuar como  Administrador de ítem punch.
   • Creado por*
     ​Ingrese la dirección de correo electrónico completa del usuario que creó el ítem de punch list. Ingrese siempre la dirección de correo electrónico tal como aparece en el Directorio del proyecto.
     ¡Importante!  NO ingrese un nombre de usuario en este campo: debe ingresar una dirección de correo electrónico. La persona ya debe estar agregada o importada al Directorio del proyecto. Este usuario también debe tener permisos de nivel "Administrador" o superiores para la herramienta Punch list.
   • Asignado a
     Ingrese la dirección de correo electrónico completa de la persona responsable de cerrar el ítem de punch list.
     ¡Importante!  NO ingrese un nombre de usuario en este campo: debe ingresar una dirección de correo electrónico. La persona ya debe estar agregada o importada al Directorio del proyecto. A este usuario también se le deben otorgar permisos de nivel "Estándar" o superior para la herramienta Punch list y será designado automáticamente como la persona responsable del ítem de punch list.
     ¡Importante!  Puede agregar varias personas asignadas a este campo, pero cada correo electrónico DEBE estar separado por el símbolo de barra vertical ("|").
   • Aprobador final*
     Ingrese la dirección de correo electrónico completa del usuario que actuará como Aprobador final. Ingrese siempre la dirección de correo electrónico tal como aparece en el Directorio del proyecto.
     ¡Importante! NO ingrese un nombre de usuario en este campo: debe ingresar una dirección de correo electrónico. La persona ya debe estar agregada o importada al Directorio del proyecto. Este usuario también debe tener permisos de nivel "Administrador" o superiores para la herramienta Punch list, o un usuario "Estándar" y se le debe otorgar un permiso especial para actuar como Aprobador final.
   • Ubicación
     Ingrese la ubicación exactamente como desea que aparezca en Procore.
     ¡Estoydesportante! Si su proyecto utiliza ubicaciones de varios niveles, debe ingresar la ubicación exactamente como aparece en Procore y separar cada nivel con el símbolo mayor que (>). NO use espacios entre niveles en cualquiera de los lados del símbolo mayor que (>). Por ejemplo, una entrada de ubicación de dos niveles correcta podría verse: Lote 1>Sección A.
   • Comercio
     Ingrese el nombre de especialidad exactamente como aparece en la herramienta administrador Nivel compañía. Consulte Agregar o eliminar nombres comerciales.
   • Impacto en el programa
     Seleccione una de las siguientes opciones para cada ítem de punch list. Cualquier entrada distinta a las siguientes dará como resultado una entrada en blanco después de la importación:
     • Tbd: Esto es corto para "Ser determinado". Seleccione esta opción si aún no se determina el impacto en el programa.
     • n_a: Esto es corto para "No aplicable". Seleccione esta opción para dejar el campo en blanco.
     • no_impact: Seleccione esta opción para indicar que la ítem de punch list no tiene ningún impacto en el programa del proyecto. 
     • yes_unknown: Seleccione esta opción para indicar que la ítem de punch list afectará el programa del proyecto, pero no se conoce el impacto.  
     • yes_known: Seleccione esta opción para indicar que la ítem de punch list impacto en el programa del proyecto y se conoce la cantidad de días en los que se conocerá el programa del proyecto. Si selecciona esta opción, debe ingresar una cantidad de días en el campo "Días de impacto en el programa".
   • Días de impacto en el programa
     Si seleccionó yes_known en el campo "Impacto en el programa", ingrese una cantidad de días por los que el programa del proyecto se verá afectado.
   • Código de costo
     Asociar un código de costo con un ítem de punch list. El código de costo debe tener el formato de "división - código de costo" escrito con la cantidad exacta de dígitos enumerados en su proyecto o compañía en Procore. Consulte Agregar códigos de costo de empresa.
   • Tipo de ítem punch
     Ingrese un tipo de ítem para categorizar la ítem de punch list (por ejemplo, Eléctrico, Instrumentación o Mecánico). Para una importación exitosa, los tipos deben agregarse a la herramienta Punch list antes del proceso de importación, consulte Configuración avanzada: Punch list: Agregar tipos de ítems punch.
   • Fecha de vencimiento
     Ingrese la fecha en que se debe completar el ítem de la punch list usando el formato MM/DD/AAAA (por ejemplo, 01/06/2020).
     ¡Importante! NO ingrese fechas en el formato M/D/YYYY (por ejemplo, NO ingrese 6/1/2020) o la importación fallará.
     Nota: El 'Formato de número' para las celdas de esta columna debe ser 'Texto'.
   • Prioridad
     Seleccione una de las siguientes opciones para cada ítem de punch list para indicar sus niveles de prioridad.
     • Bajo
     • Medio
     • Alto
   • Impacto en el costo
     Seleccione una de las siguientes opciones para cada ítem de punch list. Cualquier entrada que no sea esta hará que el campo se deje en blanco.
     • Tbd: Esto es corto para "Ser determinado". Seleccione esta opción si la impacto en el costo aún no está determinada.
     • n_a: Esto es corto para "No aplicable". Seleccione esta opción para dejar el campo en blanco.
     • no_impact: Seleccione esta opción para indicar que la ítem de punch list no tiene impacto en el costo.
     • yes_unknown: Seleccione esta opción para indicar que la ítem de punch list tiene impacto en el costo, pero no se conoce el monto del costo.  
     • yes_known: Seleccione esta opción para indicar que la ítem de punch list tiene impacto en el costo y se conoce el monto del costo. Si selecciona esta opción, también debe ingresar un monto en dólares en el campo "Monto de impacto en el costo".
   • Monto de Impacto en el Costo
     Si seleccionó yes_known en el campo "Impacto en el costo", ingrese el monto en dólares aquí. NO incluya el símbolo de signo en dólares ($). 
   • Referencia
     Ingrese una palabra clave o frase relevante para usar como referencia de ítem. Este es un campo de texto de formato libre que se utilizará según lo especificado por su organización. Por ejemplo, si el ítem se creó a solicitud del cliente, ingrese "solicitud del cliente".
   • Descripción
     Ingrese información descriptiva adicional relacionada con completar el ítem de punch list. Puede ingresar hasta 255 caracteres alfanuméricos.
   • Comentarios
     Ingrese los comentarios adicionales que pueda tener sobre el ítem de punch list. Puede ingresar hasta 255 caracteres alfanuméricos.