Cómo puedo usar el '[OAC Management Inc.] ¿Lista de verificación de precompletar plantilla de inspección en mi proyecto?
Fondo
Procore ha agregado una nueva plantilla de inspecciones llamada '[OAC Management Inc.] Lista de verificación para antes del relleno.'. Esta plantilla de inspección se ha agregado de manera automática a la herramienta Inspecciones a nivel de compañía para todas las compañías que poseen la herramienta Inspecciones habilitada. Vea los pasos que se muestran a continuación para obtener instrucciones sobre cómo agregar esta plantilla a una o más de las herramientas Inspecciones de su proyecto.
Le recomendamos que utilice esta lista de verificación para ayudar a los equipos del proyecto a considerar ítems críticos que tendrán requisitos y estándares específicos del proyecto.
Importante
El uso de esta plantilla no garantiza el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables, ni garantiza que se pueda evitar ningún incidente específico. Le recomendamos que se comunique con su abogado para obtener asesoramiento con respecto a cualquier tema en particular.Vista previa
Pasos
- Paso 1: (opcional) editar la plantilla de inspección a nivel compañía
- Paso 2: agregar la plantilla de inspección a un proyecto
- Paso 3: (opcional) editar la plantilla de inspección a nivel proyecto
- Paso 4: llevar a cabo la inspección
- Paso 5: cerrar la inspección
Paso 1: (opcional) editar la plantilla de inspección a nivel compañía
Si desea realizar cambios en la plantilla de inspección que solo tendrán impacto en un proyecto en el que se utiliza la plantilla, le recomendamos que edite la plantilla de inspección a nivel compañía después de que la haya agregado a su proyecto.
Consulte Editar una plantilla de inspección a nivel compañía o bien:
Haga clic aquí para ver los pasos.
- Navegue hasta la herramienta Inspecciones a nivel Compañía.
- Busque la plantilla y haga clic en Editar.
- Elija entre estas opciones de edición:
- Para modificar un campo, haga clic en cualquiera de los campos editables y escriba sobre la entrada existente o seleccione una entrada diferente de la lista desplegable.
- Para agregar o editar el tipo de respuesta de un ítem individual, seleccione un tipo de respuesta en el menú desplegable Tipos de respuesta.
O
Agregue o edite un tipo de respuesta para varios ítems siguiendo estos pasos:- Marque las casillas de verificación junto a los ítems para actualizar.
- Haga clic en Acciones masivas.
- Haga clic en Editar.
- Seleccione el tipo de respuesta del menú desplegable Tipos de respuesta.
- Haga clic en Aplicar.
-
Nota:
Las siguientes opciones de Tipo de respuesta están disponibles:- Aprobado/no aprobado: Los usuarios pueden responder a los ítems seleccionando "Aprobado" o "No aprobado".
- Conforme/no conforme: Los usuarios pueden responder a los ítems seleccionando "Conforme" o "No conforme".
- Seguro/En riesgo: Los usuarios pueden responder a los ítems seleccionando "Seguro" o "En riesgo".
- Verdadero/Falso: Los usuarios pueden responder a los ítems seleccionando "Verdadero" o "Falso".
- Sí/No: Los usuarios pueden responder a los ítems seleccionando "Sí" o "No".
- Número: Los usuarios pueden responder a los ítems en forma de cualquier número positivo o negativo de hasta 15 caracteres.
- Texto: Los usuarios pueden responder a los ítems con texto de forma libre. No hay límite de caracteres para las respuestas de texto.
- Fecha: Los usuarios pueden responder a los ítems agregando una fecha apropiada.
- Respuesta personalizada: Agregue un juego de respuestas personalizado existente que desee asociar con el ítem. Consulte Crear un juego de respuestas personalizado para inspecciones.
- Para eliminar un ítem de la plantilla, haga clic en la 'x' a la derecha del encabezado del ítem.
- Para eliminar una sección de plantilla, haga clic en la 'x' a la derecha del encabezado de la sección. Haga clic en Eliminar para confirmar su decisión de eliminar la sección.
- Para agregar un ítem, haga clic en el campo "Ingrese la descripción del ítem" debajo del último ítem de inspección de la sección.
Notas:- Puede utilizar una operación de arrastrar y soltar para reordenar ítems en una sección.
- Los detalles del ítem de inspección se pueden agregar a nivel de proyecto .
- + Agregar rápido: consulte ¿Qué es el ítem de plantilla de inspección Agregar rápido?
- Para agregar una sección, haga clic en + Agregar sección para agregar una sección a su plantilla de inspección. Ingrese un título para su sección. Cuando haya terminado, simplemente haga clic fuera de la sección.
Nota: Puede utilizar una operación de arrastrar y soltar para reordenar ítems en una sección de inspecciones.
- Haga clic en Actualizar para guardar sus cambios.
Paso 2: agregar la plantilla de inspección a un proyecto
La plantilla de inspección debe agregarse a la herramienta Inspecciones a nivel proyecto para que se pueda utilizar en ese proyecto.
Consulte Agregar plantillas de inspección a nivel compañía a su proyecto o bien
Haga clic aquí para ver los pasos.
- Navegue hasta la herramienta Inspecciones a nivel proyecto.
- Haga clic en el icono Configurar ajustes
.
Nota : Para obtener más información sobre la configuración de las opciones avanzadas, consulte Configurar opciones avanzadas: Inspecciones . - Haga clic en la pestaña Plantillas.
- Haga clic en Importar plantillas de compañía.
Nota: Este botón estará deshabilitado si no ha creado una plantilla de inspección a nivel compañía. - Marque la casilla de verificación junto a una o más plantillas de inspección de la compañía para usar en este proyecto.
Notas:- Solo aparecerán las plantillas que no haya agregado a su proyecto para que las seleccione.
- Para reducir sus opciones, filtre las plantillas por tipo o especialidad haciendo clic en el menú desplegable Agregar filtro .
- Haga clic en Importar plantillas.
Nota: Las plantillas de proyecto se pueden modificar aquí durante todo el proyecto, pero los cambios solo se reflejarán en las inspecciones del proyecto que se creen a partir de la plantilla modificada.
Paso 3: (opcional) editar la plantilla de inspección a nivel proyecto
Si desea realizar cambios en la plantilla de inspección que solo tendrán impacto en un proyecto en el que se utiliza la plantilla, le recomendamos que edite la plantilla de inspección a nivel proyecto después de que la haya agregado a su proyecto.
Consulte Editar una plantilla de inspección a nivel proyecto O bien
Haga clic aquí para ver los pasos.
- Navegue hasta la herramienta Inspecciones a nivel proyecto.
- Haga clic en el icono Configurar ajustes.
- Haga clic en Plantillas.
- Haga clic en Editar junto a la plantilla de inspección que desea editar.
Nota: Un
icono indica que se ha agregado una plantilla de inspección a nivel compañía al proyecto.
- En "Información general", edite los siguientes campos:
Nota: Si la plantilla que está editando es una plantilla de inspección a nivel compañía, ciertos campos no se pueden editar en la herramienta Inspecciones a nivel proyecto.Estos campos se indican mediante un icono.
- Nombre : Título de su inspección. Esto se mostrará en su página de registro de inspecciones y lo ayudará a diferenciar entre sus inspecciones dentro de su proyecto. Este es un campo obligatorio.
- Tipo: elija de la lista de tipos de inspección agregados a la compañía (por ejemplo, Seguridad). (Nota: Si no ha agregado tipos de inspección a su proyecto, consulte Configurar opciones avanzadas: inspecciones a nivel compañía. Deberá tener permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Inspecciones a nivel compañía).
- Especialidad (opcional): Asigne una especialidad a se inspección (por ejemplo, electricidad, plomería). (Nota: La lista de especialidades de su empresa se puede administrar en la pestaña Administrador de su compañía en "Configuración de especialidad").
- Descripción de la compañía : Las plantillas de inspección a nivel compañía pueden incluir una descripción separada.
- Descripción (opcional): Incluir todos los detalles relevantes acerca de la inspección.
- Archivos adjuntos: adjunte cualquier archivo relevante a las plantillas haciendo clic en Adjuntar archivos.
Nota: Si intenta crear una plantilla de inspección sin un nombre o con un nombre que ya existe, habrá un mensaje de error detalla el motivo.Puede crear una inspección con el mismo nombre que una en la Bandeja de reciclaje, pero una vez que la nombra, no puede restaurar una plantilla en la Bandeja de reciclaje sin editar una plantilla de inspección para cambiar el nombre.
- Nombre
- Para editar secciones e ítems existentes en la plantilla, coloque el cursor sobre el campo que desee editar y haga clic en el icono de lápiz que aparece.
Nota: Las secciones e ítems existentes no se pueden editar en las plantillas de inspección de nivel compañía en la herramienta Inspecciones a nivel de proyecto. - Para agregar nuevas secciones y ítems a su plantilla de inspección:
- Haga clic en +Agregar sección para agregar una sección a su plantilla de inspección. Complete el campo con el título de su sección. Cuando haya terminado, haga clic fuera de la sección o presione ESC en su teclado.
- Haga clic en +Agregar ítem para agregar un ítem debajo de su sección actual.
Nota: Puede arrastrar y soltar ítems en el orden que desee después de realizar más de uno. - Agregar detalles del ítem: coloque el cursor debajo del nombre del ítem y haga clic en el ícono de lápiz que se muestra para agregar detalles adicionales al ítem.
Nota: este campo solo existe a nivel de proyecto.
- Seleccione un tipo de respuesta para ítems individuales en el menú desplegable Tipos de respuesta.
O
Seleccione un tipo de respuesta para varios ítems siguiendo estos pasos:- Marque las casillas de verificación junto a los ítems para actualizar.
- Haga clic en Acciones masivas.
- Haga clic en Editar.
- Seleccione el tipo de respuesta del menú desplegable Tipos de respuesta.
- Haga clic en Aplicar.
Nota:
Las siguientes opciones de Tipo de respuesta están disponibles:
- Aprobado/no aprobado: Los usuarios pueden responder a los ítems seleccionando "Aprobado" o "No aprobado".
- Conforme/no conforme: Los usuarios pueden responder a los ítems seleccionando "Conforme" o "No conforme".
- Seguro/En riesgo: Los usuarios pueden responder a los ítems seleccionando "Seguro" o "En riesgo".
- Verdadero/Falso: Los usuarios pueden responder a los ítems seleccionando "Verdadero" o "Falso".
- Sí/No: Los usuarios pueden responder a los ítems seleccionando "Sí" o "No".
- Número: Los usuarios pueden responder a los ítems en forma de cualquier número positivo o negativo de hasta 15 caracteres.
- Texto: Los usuarios pueden responder a los ítems con texto de forma libre. No hay límite de caracteres para las respuestas de texto.
- Fecha: Los usuarios pueden responder a los ítems agregando una fecha apropiada.
- Respuesta personalizada: Agregue un juego de respuestas personalizado existente que desee asociar con el ítem. Consulte Crear un juego de respuestas personalizado para inspecciones.
- Haga clic en Crear cuando haya terminado de crear su plantilla de inspección.
- Después de agregar su primera sección, presione TAB en su teclado para guardar la sección actual y agregar una nueva debajo de ella. Utilice la tecla Intro para guardar el ítem actual en el que se encuentra y agregue un ítem debajo.
Nota: Puede eliminar cualquier sección o ítem haciendo clic en la x a la derecha de cada sección. Puede reordenar ítems individuales dentro de una sección o puede reordenar secciones enteras de su plantilla arrastrando su ítem/sección por el icono con tres líneas horizontales. No podrá eliminar ningún campo creado a nivel compañía. - Haga clic en Actualizar cuando haya finalizado la actualización de su plantilla de inspección.
Paso 4: llevar a cabo la inspección
Recomendación
Las inspecciones también se pueden realizar a través de las aplicaciones móviles iOS y Android de Procore. Consulte Realizar una inspección (iOS) y Realizar una inspección (Android).Consulte Realizar una inspección o bien:
Haga clic aquí para ver los pasos.
Recomendación
Para ahorrar tiempo, use las teclas TAB e INTRO en su teclado para cambiar entre secciones y botones.
- Cuando presione TAB, guardará su entrada y pasará a la siguiente sección o botón.
- Cuando presione INTRO, se activará el botón en el que se encuentra.
- Navegue hasta la herramienta Inspecciones a nivel proyecto.
- Haga clic en Ver junto a la inspección que desea realizar.
Nota: Verá un número después del título de su inspección. Este número indica el número del tipo de inspección que está realizando. Por ejemplo, si tiene 7 inspecciones en inspecciones de Windows, y desea crear y realizar otra inspección de ventanas, verá "Windows # 8" como el título de la inspección para fines organizativos. - Desplácese hacia abajo hasta la sección "Ítems de inspección". A medida que realiza su inspección, marque los ítems o secciones de acuerdo con su opción de respuesta adjunta.
Nota: Cada ítem de inspección tiene una fuente de actividad que incluye la siguiente información: Cambios de respuesta, Archivos adjuntos, Fotos, Comentarios y Observaciones. - Si está realizando una inspección que incluye una sección que ya no es aplicable al proyecto, active la sección Marcar como N/D para marcar todos los ítems de inspección en esa sección como N/D. Cualquier elemento de inspección previamente marcado en esa sección se anulará con N/D y la sección se contraerá. Expanda la sección nuevamente haciendo clic en el símbolo de intercalación a la derecha, o apague el interruptor haciendo clic en él nuevamente. Esto le da a los elementos de una sección sin estatus y el historial reflejará los cambios de estado.
- Opcional: agregue comentarios a un ítem de inspección.
- Opcional: agregue archivos adjuntos a un ítem de inspección.
- Opcional: cree una observación a partir de una inspección.
- A medida que realiza la inspección, la rueda en la parte superior de la página proporcionará un desglose de sus respuestas.
Paso 5: cerrar la inspección
Una vez realizada la inspección, el paso final es cerrarla.
Consulte Cerrar una inspección o bien:
Haga clic aquí para ver los pasos.
- Navegue hasta la herramienta Inspecciones a nivel proyecto.
- Haga clic en Ver junto a la inspección que desee cerrar.
- Haga clic en los puntos suspensivos
verticales y seleccione Cerrar. - Haga clic en Confirmar.