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Procore

Cómo puedo usar el '[OAC Management Inc.] ¿Lista de verificación de precompletar plantilla de inspección en mi proyecto?

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Procore ha agregado una nueva plantilla de inspecciones llamada '[OAC Management Inc.] Lista de verificación para antes del relleno.'. Esta plantilla de inspección se ha agregado de manera automática a la herramienta Inspecciones a nivel de compañía para todas las compañías que poseen la herramienta Inspecciones habilitada. Vea los pasos que se muestran a continuación para obtener instrucciones sobre cómo agregar esta plantilla a una o más de las herramientas Inspecciones de su proyecto.

Le recomendamos que utilice esta lista de verificación para ayudar a los equipos del proyecto a considerar ítems críticos que tendrán requisitos y estándares específicos del proyecto.

 Importante
El uso de esta plantilla no garantiza el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables, ni garantiza que se pueda evitar ningún incidente específico. Le recomendamos que se comunique con su abogado para obtener asesoramiento con respecto a cualquier tema en particular. 

Vista previa

inspections-oac-management-inc-pre-backfill-checklist.png

Pasos

Paso 1: (opcional) editar la plantilla de inspección a nivel compañía

Si desea realizar cambios en la plantilla de inspección que solo tendrán impacto en un proyecto en el que se utiliza la plantilla, le recomendamos que edite la plantilla de inspección a nivel compañía después de que la haya agregado a su proyecto.

Consulte Editar una plantilla de inspección a nivel compañía o bien:

Haga clic aquí para ver los pasos.  

  1. Navegue hasta la herramienta Inspecciones a nivel Compañía.
  2. Busque la plantilla y haga clic en Editar.
  3. En Información general, haga clic en cualquier campo editable para realizar sus cambios.
  4. En Ítems de inspección, haga clic en cualquier campo editable para realizar sus cambios.
  5. Para eliminar una sección o ítem de plantilla, haga clic en el icono de la papelera icon-delete-trash6.png al final de la sección o ítem.
  6. Para masivo editar sus ítems de inspección, marque la casilla de verificación junto al símbolo N° para seleccionar todas las secciones de su inspección.
    bulk-edit-inspections.png
  7. Elija entre las opciones de edición adicionales:

Masivo editar tipo de respuesta

  1. Haga clic en Editar tipo de respuesta
  2. Seleccione el tipo de respuesta del menú de tipo de respuesta.
  3. Haga clic en Aplicar.

Masivo editar requisitos de inspección 

  1. Haga clic en Editar requiere Observaciones en o editar Requerir fotos.
    Nota: Si el usuario no proporciona el requisito, la respuesta de inspección no se guardará.  
    1. Estatus: puede seleccionar un estatus "Conforme" o "Deficiente", o puede seleccionar ambos.
    2. Respuestas: puede seleccionar "Aprobado", "No aprobado" o "N/A", o puede seleccionar una combinación de los tres. También puede seleccionar "No requerido". 
    3. Haga clic en "X" para eliminar cualquiera de sus tipos de respuesta. 

Agregar secciones e ítems

  1. Haga clic en + Agregar sección para agregar más secciones.
  2. Haga clic en + Agregar elemento para agregar más ítems.
  3. Haga clic en + Agregar rápido para agregar rápidamente varios ítems de sección a la vez.
    Nota: Puede reordenar ítems individuales dentro de una sección de su plantilla arrastrando su ítem con el icono reordenar icon-reorder-grip.png. Para reordenar una sección completa, haga clic en el botón de alternancia icon-toggle-on-android.png junto a Reordenar secciones y arrastre las secciones de su elección. Desordene las secciones para continuar creando su plantilla. 
  4. Haga clic en + Agregar referencias para adjuntar archivos desde su computadora para obtener detalles adicionales de ítem de inspección.
  5. Haga clic en Actualizar para guardar sus cambios.

Volver a los pasos

Paso 2: agregar la plantilla de inspección a un proyecto

La plantilla de inspección debe agregarse a la herramienta Inspecciones a nivel proyecto para que se pueda utilizar en ese proyecto.

Consulte Agregar plantillas de inspección a nivel compañía a su proyecto o bien

Haga clic aquí para ver los pasos.  

  1. Navegue hasta la herramienta Inspecciones a nivel proyecto.
  2. Haga clic en el icono Configurar ajustes  icons-settings-gear.png.
    Nota : Para obtener más información sobre la configuración de las opciones avanzadas, consulte Configurar opciones avanzadas: Inspecciones .
  3. Haga clic en la pestaña Plantillas.
  4. Haga clic en Importar plantillas de compañía.
    Nota: Este botón estará deshabilitado si no ha creado una plantilla de inspección a nivel compañía.
  5. Marque la casilla de verificación junto a una o más plantillas de inspección de la compañía para usar en este proyecto.
    Notas:
    • Solo aparecerán las plantillas que no haya agregado a su proyecto para que las seleccione.
    • Para reducir sus opciones, filtre las plantillas por tipo o especialidad haciendo clic en el menú desplegable Agregar filtro .
  6. Haga clic en Importar plantillas.
    Nota: Las plantillas de proyecto se pueden modificar aquí durante todo el proyecto, pero los cambios solo se reflejarán en las inspecciones del proyecto que se creen a partir de la plantilla modificada.

Volver a los pasos

Paso 3: (opcional) editar la plantilla de inspección a nivel proyecto

Si desea realizar cambios en la plantilla de inspección que solo tendrán impacto en un proyecto en el que se utiliza la plantilla, le recomendamos que edite la plantilla de inspección a nivel proyecto después de que la haya agregado a su proyecto.

Consulte Editar una plantilla de inspección a nivel proyecto O bien

Haga clic aquí para ver los pasos.  

  1. Navegue hasta la herramienta Inspecciones a nivel proyecto.
  2. Haga clic en el icono Configurar ajustes icono.icon-settings-gear-android.png 
  3. Haga clic en Plantillas.
  4. Haga clic en Editar junto a la plantilla de inspección que desea editar.
    Nota: Un icon-company-level.png icono indica que se ha agregado un Nivel compañía Plantilla de inspección al proyecto. 
    inspections-company-level-managed.png
     
  5. En "Información general", edite los siguientes campos:
    Nota: Si la plantilla que está editando es una Nivel compañía Plantilla de inspección, ciertos campos no se pueden editar en la herramienta A nivel de proyecto Inspecciones. Estos campos se indican mediante un icon-company-level.png  icono.
    • Nombre icon-company-level.png: titulo su inspección. Esto aparecerá en su página de registro inspecciones y lo ayudará a diferenciar entre sus inspecciones dentro de su proyecto. Este es un obra obligatorio.
    •  icon-company-level.pngEscriba : Elija de la lista de tipos de inspección agregados a la compañía (por ejemplo. Seguridad ). (Nota: si no ha agregado tipos de inspección a su proyecto, consulte Configurar ajustes avanzados: inspecciones a nivel de empresa. Deberá tener 'Administrador' permisos de nivel en la herramienta Nivel compañía Inspecciones).
    • Especialidad icon-company-level.png (Opcional): Dé su inspección una especialidad (por ejemplo, Eléctrico, plomería). (Nota: Su compañía la lista de especialidades se puede administrar en su nivel compañía Administrador pestaña en "Configuración de especialidad). 
    • Compañía Descripción icon-company-level.png: las plantillas de Nivel compañía Inspección pueden incluir una descripción separada.
    • Descripción (opcional): Incluir todos los detalles relevantes acerca de la inspección.
    • Archivos adjuntos: adjunte cualquier archivo relevante a las plantillas haciendo clic en Adjuntar archivos. 
      Nota: Si intenta crear una plantilla de inspección sin un nombre o con un nombre que ya existe, habrá un mensaje de error que detalla el motivo. Puede crear una inspección con el mismo nombre que una en la Papelera de reciclaje, pero una vez que le asigna un nombre, no puede restaurar una plantilla en la Papelera de reciclaje sin editar primero una plantilla de inspección para cambiar el nombre.
  6. Para editar secciones e ítems existentes en la plantilla, haga clic en la obra que desea editar. 
    Nota: Las secciones y ítems existentes no se pueden editar en Nivel compañía inspección plantillas en la herramienta A nivel de proyecto Inspecciones.
  7. Para eliminar una sección de plantilla o ítem, haga clic en la papelera icon-delete-trash6.png icono a la derecha del encabezado ítem.
  8. Para masivo editar sus ítems de inspección, marque la casilla de verificación junto al símbolo   N° para seleccionar todas las secciones de su inspección.
    bulk-edit-inspections.png
  9. Elija entre las opciones de edición adicionales:

Masivo editar tipo de respuesta

  1. Haga clic en Editar tipo de respuesta
  2. Seleccione el tipo de respuesta del menú de tipo de respuesta.
  3. Haga clic en Aplicar.

Masivo editar requisitos de inspección 

  1. Haga clic en Editar requiere Observaciones en o editar Requerir fotos.
    Nota: Si el usuario no proporciona el requisito, la respuesta de inspección no se guardará.  
    1. Estatus: puede seleccionar un estatus "Conforme" o "Deficiente", o puede seleccionar ambos.
    2. Respuestas: puede seleccionar "Aprobado", "No aprobado" o "N/A", o puede seleccionar una combinación de los tres. También puede seleccionar "No requerido". 
    3. Haga clic en "X" para eliminar cualquiera de sus tipos de respuesta. 

Agregar secciones e ítems

  1. Haga clic en + Agregar sección para agregar más secciones.
  2. Haga clic en + Agregar ítem para agregar más ítems.
  3. Haga clic en + Agregar rápido para agregar rápidamente varios ítems de sección a la vez.
    Nota: Puede reordenar ítems individuales dentro de una sección de su plantilla arrastrando su ítem con el icono reordenar icon-reorder-grip.png. Para reordenar una sección completa, haga clic en el botón de alternancia icon-toggle-on-android.png junto a Reordenar secciones y arrastre las secciones de su elección. Desordene las secciones para continuar creando su plantilla. 
  4. Haga clic en + Agregar referencias para adjuntar archivos desde su computadora para obtener detalles adicionales de ítem de inspección.
  5. Haga clic en Actualizar para guardar sus cambios.

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Paso 4: llevar a cabo la inspección

 Recomendación
Las inspecciones también se pueden realizar a través de las aplicaciones móviles iOS y Android de Procore. Consulte Realizar una inspección (iOS) y Realizar una inspección (Android).

Consulte Realizar una inspección o bien:

Haga clic aquí para ver los pasos.  

 Recomendación

Para ahorrar tiempo, use las teclas TAB e INTRO en su teclado para cambiar entre secciones y botones.

  • Cuando presione TAB, guardará su entrada y pasará a la siguiente sección o botón.
  • Cuando presione INTRO, se activará el botón en el que se encuentra.
  1. Navegue hasta la herramienta Inspecciones a nivel proyecto.
  2. Haga clic enVer junto a la inspección que desea realizar.
    Nota: Verá un número después del título de su inspección. Este número indica el número del tipo de inspección que está realizando. 
  3. Desplácese hacia abajo hasta la sección "Ítems de inspección". Responda a los ítems o secciones según su opción de respuesta.
    Nota: Cada ítem de inspección tiene una fuente de actividad que incluye la siguiente información: Cambios de respuesta, Archivos adjuntos, Fotos, Comentarios y Observaciones. 
  4. Según su respuesta, es posible que algunos ítems de inspección necesiten que agregue una foto o una observación.
    Nota: Si se le requiere que agregue una foto, se le permitirá adjuntar una foto. Si se le requiere que realice una observación, la herramienta le permitirá crear una observación. 
  5. Si está realizando una inspección que incluye una sección que ya no es aplicable al proyecto, active la sección Marcar como N/D para marcar todos los ítems de inspección en esa sección como N/D. Cualquier elemento de inspección previamente marcado en esa sección se anulará con N/D y la sección se contraerá. Expanda la sección nuevamente haciendo clic en el símbolo de intercalación a la derecha, o apague el interruptor haciendo clic en él nuevamente. Esto le da a los elementos de una sección sin estatus y el historial reflejará los cambios de estado. 
  6. Opcional: agregue comentarios a un ítem de inspección.
  7. Opcional: agregue archivos adjuntos a un ítem de inspección. 
  8. Opcional: Crear una observación a partir de una inspección.
  9. A medida que realiza la inspección, la rueda en la parte superior de la página proporcionará un desglose de sus respuestas.

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Paso 5: cerrar la inspección

Una vez realizada la inspección, el paso final es cerrarla.

Consulte Cerrar una inspección o bien:

Haga clic aquí para ver los pasos.  

  1. Navegue hasta la herramienta Inspecciones a nivel proyecto.
  2. Haga clic en Ver junto a la inspección que desee cerrar.
  3. Haga clic en los puntos suspensivosicon-ellipsis-options-menu.png verticales y seleccione Cerrar.  
  4. Haga clic en Confirmar.

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