Finanzas del proyecto: mejoras para finanzas basadas en unidades

Lista de mejoras basadas en unidades

Estamos agregando las siguientes mejoras a las herramientas Finanzas del proyecto de Procore: 

• Nueva unidad de medida (UOM) lista desplegable
• Calcular automáticamente el monto del "Presupuesto original" con entradas de datos basadas en unidades en las partidas
• Agregar partidas de unidad de medida de forma masiva mediante una plantilla de importación de presupuesto actualizada
• Nuevas columnas basadas en unidades para usar en vistas de presupuesto y reportes de Procore

Nueva unidad de medida (UOM) lista desplegable

Como primer paso para proporcionar a los usuarios de Procore unidades de medida estandarizadas, Procore había agregado una nueva lista desplegable de UOM a la experiencia mejorada de partidas en las herramientas Financieras del proyecto de Procore.  Esta lista reemplaza el campo UOM de entrada de texto de formulario libre existente. Para las partidas existentes, las entradas de texto de formulario libre permanecerán. Sin embargo, al agregar nuevas partidas o al editar una existente, debe seleccionar una de las UOMs predeterminadas de la lista maestra. Para revisar las unidades de medida en el maestro, consulte ¿Qué unidades de medida se incluyen en la lista maestra de Procore?

 Nota:

¿Sabía que la nueva lista desplegable establece la etapa para otra actualización de Procore que permita al administrador de Procore de su compañía crear una lista de unidades de medida personalizadas para usar en los proyectos de la cuenta de su compañía? Para obtener más información sobre esa versión, consulte Administración financiera: Unidades de medida consistentes y personalizadas (UOM).

Lista nueva de unidades de medida	Agregado a estas herramientas	Propósito	Para obtener más información, consulte
	Presupuesto	Cree partidas del presupuesto que incluyan unidades cantidad, unidad de medida y costo unitario.	Agregar una partida del presupuesto
	Eventos extraordinarios	Capturar cambios de unidades a través de unidad de medida en monto estimado de la revisión y monto estimado de costo	Agregar partidas de eventos extraordinarios

Calcular automáticamente el monto del "Presupuesto original" con entradas de datos basadas en unidades en las partidas

Procore actualizó la experiencia recientemente mejorada de partidas en las herramientas Presupuesto y Eventos extraordinarios para modificar cómo funcionan estas tres (3) columnas: Unidad cantidad, Unidad de medida y Costo unitario.  Al crear una nueva partida del presupuesto con detalles de costo unitario, puede elegir un botón de opción "Calcular automáticamente" que ve sus entradas de datos en las celdas basadas en unidades para calcular el valor en la celda "Presupuesto original". También puede anular manualmente el cálculo automático seleccionando el botón de opción de exclamación (!) e ingresando un valor en la celda "Presupuesto original". 

Agregar partidas de unidad de medida de forma masiva mediante una plantilla de importación de presupuesto actualizada

Si piensa importar los ítems en el presupuesto de su proyecto, la plantilla de importación de presupuesto descargable de su proyecto de Procore incluirá columnas para ingresar los detalles basados en unidades para cada ítem: Cantidad por unidad, Unidad de medida y Precio unitario.

También hay una columna de Cálculo manual donde puede elegir verdadero o falso para cada partida que importe (consulte Cálculo manual (columna D) que se ilustra a continuación):

• Elija "Verdadero" para indicar que desea ingresar el "Monto del presupuesto" manualmente. Esto significa que desea ingresar una cantidad en la celda Monto del presupuesto . También puede ingresar la partida en el presupuesto después de completar la importación.
• Elija "Falso" para indicar que desea que la herramienta presupuesto de Procore calcule automáticamente el "Monto del presupuesto". Esto significa que puede dejar la celda Monto del presupuesto en blanco.

Para obtener más recursos de aprendizaje sobre la plantilla de importación:

• Para saber cómo descargar la plantilla e importar un presupuesto, consulte Importar un presupuesto.
• Para agregar una unidad de medida, seleccione una opción de la lista desplegable Unidad de medida en la plantilla como se muestra a continuación. Las selecciones de esta lista las crea el Administrador Procore de su compañía. Consulte Actualizar una unidad de medida en la lista maestra de unidades de medida.
  
  

 

 

Nuevas columnas basadas en unidades para usar en vistas de presupuesto y reportes de Procore

Ahora puede agregar las siguientes columnas a las vistas de presupuesto y los reportes personalizados de su compañía:

• Para saber cómo configurar vistas de presupuesto en la herramienta Administrador de la compañía, consulte Agregar una vista de presupuesto para el costo de mano de obra en tiempo real.
• Para saber cómo configurar reportes de compañía y proyecto personalizados, consulte Crear un reporte de compañía personalizado y Crear un reporte de proyecto personalizado.

Nombre de la columna	Tipo de columna	Herramienta Procore	¿Dónde ingresan datos los usuarios?	¿Agregar columna como filtro en un reporte?
Cantidad por unidad de presupuesto	Estándar	Presupuesto	Ingresado en el campo Unidad cantidad en una partida del presupuesto para una combinación específica de código de costo/tipo de costo.	No
Unidad de medida de presupuesto	Estándar	Presupuesto	Ingresado en el campo UOM en una partida del presupuesto para una combinación específica de código de costo/tipo de costo	No
Costo unitario de presupuesto	Estándar	Presupuesto	Ingresado en el campo Costo unitario en una partida del presupuesto para una combinación específica de código de costo/tipo de costo	No
Cantidad por unidad primaria	Origen	Contrato primario	Ingresado en el campo Cantidad unitaria en una orden de cambio de contrato primario o en una orden de cambio potencial del contrato primario	Sí
Cantidad por unidad de costos indirectos	Origen	Costos indirectos	Ingresado en el campo Cantidad unidad en una partida costos indirectos.	Sí
Unidades de eventos extraordinarios cantidad	Origen	Eventos extraordinarios	Ingresado en el campo Unidad cantidad en una partida de evento extraordinario.	Sí
Horas de entrada de tarjeta horaria	Origen	Hojas de tiempo	Ingresado como horas de mano de obra en una hoja de tiempo.	Sí

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¿Qué herramientas se ven afectadas?

Las herramientas del proyecto que se han actualizado con las mejoras financieras basadas en unidades son las siguientes:

• Presupuesto
• Eventos extraordinarios
• Órdenes de cambio
• Reportes

¿Qué herramientas se requieren para usar la nueva funcionalidad?

La siguiente lista detalla las herramientas requeridas y opcionales para usar la nueva funcionalidad:

• Presupuesto (requerido)
• Órdenes de cambio (obligatorias)
• Costos indirectos (opcional). Solo se requiere para realizar un seguimiento de los datos reales contra la cantidad de la unidad presupuestada.  Esto le permite extraer las entradas de cantidad unidades de costo indirecto partidas en una vista de presupuesto. 
• Productividad de campo (opcional). Solo se requiere para usar la nueva función de Costo de mano de obra en tiempo real. Consulte Agregar una vista de presupuesto para el costo de mano de obra en tiempo real.
  • Tarjetas horarias
  • Hojas de tiempo
  • Mi tiempo (Android)
  • My Time (iOS)

¿Quiere obtener más información? 

Puede ver un seminario web registrado donde revisamos la próxima versión de estas nuevas mejoras basadas en unidades para finanzas y costo de mano de obra en tiempo real. Haga clic aquí para ver ahora.