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Procore

Agregue las columnas de la función "Cambios de presupuesto" a una vista de presupuesto

 Lanzamiento por fases
La nueva función Cambios de presupuesto está diseñada para reemplazar la función de modificaciones de presupuesto existente. A partir de octubre de 2022, Procore trabajará con los clientes de Procore para migrar de modificaciones de presupuesto a la función Cambios de presupuesto para el 16 de octubre de 2023. Una vez que migra, ya no tendrá acceso a la función modificaciones de presupuesto. Si tiene alguna pregunta antes de que su compañía comience la migración, comuníquese con su punto de contacto de Procore. Para obtener más información sobre la línea de tiempo para la migración, consulte: Preguntas comunes.

Objetivo

Agregar las columnas recomendadas para la función "Cambios de presupuesto" a una vista de presupuesto de Procore.

Fondo

La funcionalidad de "Cambios de presupuesto" de Procore brinda a los gerentes de proyecto un mayor control y conocimientos sobre los cambios que afectan su presupuesto. Ya sea un aumento, disminución o cambio neto de cero (0), esta función elimina la necesidad de crear una partida del presupuesto separada en Procore. También le permite reflejar el verdadero costo y los ingresos de su cambio en el presupuesto de un proyecto.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta de Administrador a nivel compañía.
  • Información Adicional:
    • Para obtener más información sobre los cambios de presupuesto en Procore, consulte Crear cambios de presupuesto.

Requisitos previos 

Pasos

Paso 1: agregar o modificar una vista de presupuesto

Al agregar las columnas detalladas en este artículo, tiene estas opciones:

Después de elegir la opción preferida para su vista de presupuesto, agregue todas las columnas recomendadas siguiendo los pasos que se detallan a continuación.

Ejemplo

Para los siguientes pasos, hemos creado una nueva vista de presupuesto basada en la vista Presupuesto estándar de Procore , que está en la parte superior de la lista en "Vistas estándar".

create-procore-standard-budget.png

También nombramos nuestra nueva vista "Cambios del presupuesto". Sin embargo, puede nombrar su vista de presupuesto como desee. Cuando esté listo para continuar, haga clic en el botón Configurar columnas . Luego, continúe agregando las columnas de origen y calculadas recomendadas.

configure-columns-budget-changes.png

Paso 2: agregue las columnas de origen para la función cambios de presupuesto

Comenzará agregando las columnas de origen recomendadas de la siguiente manera:

Agregue la columna de origen "Monto estimado del presupuesto"

En la ventana "Configurar columnas", siga estos pasos para agregar una nueva columna de origen denominada "Monto estimado del presupuesto". Esta columna permite a su equipo pronosticar el impacto potencial que puede tener un cambio en su presupuesto. Dependiendo de los ajustes de "Monto estimado del presupuesto" en la página Configurar ajustes de la herramienta Eventos extraordinarios, puede configurar esta columna para reflejar el valor de la estimación aproximada en su presupuesto como Costo o Ingresos. Para obtener más información, consulte Configurar ajustes: Eventos extraordinarios y ¿Cuál es la columna "Monto estimado del presupuesto" en la herramienta Presupuesto de Procore?

Pasos de la ventana Configurar columnas en la herramienta Administrador de la compañía… Configuración
  1. Elija una de estas opciones:
    • Haga clic en Crear columna de origen en el centro de la ventana.
      O
    • Haga clic en el botón Crear y elija Origen en la lista desplegable.
  2. En el campo Nombre de la columna , escriba: Monto estimado del presupuesto
  3. En la lista desplegable Origen de columna , seleccione Eventos extraordinarios.
  4. Marque el monto estimado del presupuesto (estimación) casilla de verificación.
     Nota:
    En los siguientes pasos, las configuraciones recomendadas de Procore para que las casillas de verificación se seleccionen están marcadas con un asterisk ibid.. Sin embargo, puede adaptar su configuración para adaptarla a su entorno.
  5. En Cambios de presupuesto, marque las casillas de verificación deseadas:
    • Con cambio del presupuesto
      Esta opción incluye montos de cambio del presupuesto en la columna "Monto estimado del presupuesto".
    • Sin cambio del presupuesto *
      Esta opción excluye los montos de cambio del presupuesto de la columna "Monto estimado del presupuesto".
  6. En Alcance, marque todas las casillas de verificación deseadas:
    • Dentro del alcance *
    • Fuera de alcance *
    • Por determinar *
    • No Hay Alcance Asociado *
  7. En Estatus de evento extraordinario, marque todas las casillas de verificación deseadas:
    • Abierto *
    • Cerrado *
    • Pendiente *
    • Anulado
  8. Haga clic en Crear.
    Procore agrega la nueva columna a la lista Fuente a la izquierda.
source-column-budget-rom.png

Agregar la columna de origen "Cambios de presupuesto"

En la ventana "Configurar columnas", siga estos pasos para agregar una nueva columna de origen denominada "Cambios de presupuesto".

Pasos de la ventana Configurar columnas en la herramienta Administrador de la compañía… Configuración
  1. Elija una de estas opciones:
    • Haga clic en Crear columna de origen en el centro de la ventana.
      O
    • Haga clic en el botón Crear y elija Origen en la lista desplegable.
  2. En el campo Nombre de la columna, escriba: Cambios de presupuesto
  3. En la lista desplegable Origen de columna, seleccione Cambios de presupuesto.
  4. Marque la casilla de verificación Ajustes de cambio de presupuesto . Un ajuste de cambio de presupuesto representa un cambio formal en su presupuesto.
     Nota:
    En los siguientes pasos, las configuraciones recomendadas de Procore para que las casillas de verificación se seleccionen están marcadas con un asterisk ibid.. Sin embargo, puede adaptar su configuración para adaptarla a su entorno.
  5. En Alcance, marque todas las casillas de verificación deseadas:
    • Dentro del alcance *
    • Fuera de alcance *
    • Por determinar *
    • No Hay Alcance Asociado *
  6. En Estatus, marque todas las casillas de verificación deseadas:
    • Borrador *
    • En revisión *
    • Aprobado *
    • Anulado
  7. Haga clic en Crear.
    Esto agrega la nueva columna a la lista Fuente a la izquierda.
source-column-budget-changes.png

Paso 3: modifique las columnas calculadas para la función cambios de presupuesto

A continuación, modificará las columnas calculadas existentes (o agregar nuevas) para incluir las nuevas columnas de origen en las fórmulas calculadas de las columnas.

Agregar o modificar la columna calculada "Presupuesto revisado"

En la ventana "Configurar columnas", siga estos pasos para modificar la columna "Presupuesto revisado" existente para la función de cambios de presupuesto. Agregar esta columna permite que su equipo del proyecto vea el impacto del cambio en su presupuesto.

Pasos de la ventana Configurar columnas en la herramienta Administrador de la compañía… Configuración
  1. Elija una de estas opciones:
    • Haga clic en Crear columna calculada en el centro de la ventana.
      O
    • Haga clic en el botón Crear y elija Calculado en la lista desplegable.
  2. En "Calculado" a la izquierda, resalte la columna Presupuesto revisado para revelar la sección "Mostrar fórmula".
  3. Haga clic en Editar
  4. En el campo Nombre de columna , elija entre las opciones:
    • Mantenga el nombre de la columna existente: Presupuesto Revisado
      O
    • Cree un nuevo nombre de columna: Presupuesto revisado (+Cambios)
  5. En la lista desplegable Formato , asegúrese de que se seleccione Moneda.
  6. Mantenga el monto del presupuesto original seleccionado en la lista desplegable superior.
  7. Haga clic en Eliminar enlaces.
  8. Seleccione estas configuraciones de cálculo como se muestra en las listas desplegables:
    • Monto del presupuesto original
    • Signo más (+)
    • Cambios del presupuesto
  9. Opcional. Mantenga la marca en la casilla de verificación Permitir subtotales y totales generales .
  10. Dependiendo de su elección en el paso 4 anterior:
    • Haga clic en Actualizar.Esto actualiza la fórmula de la columna calculada en la vista de presupuesto.
      O
    • Haga clic en Guardar como nuevo. Esto agrega una nueva columna calculada a la vista del presupuesto.
calculated-column-revised-budget.png

Agregue la columna calculada "Presupuesto de costos proyectados"

En la ventana "Configurar columnas", siga estos pasos para agregar una columna calculada denominada "Presupuesto de costos del proyecto". Agregar esta columna le permite incluir cambios de presupuesto para que su equipo pueda realizar un seguimiento del costo proyectado para completarlo en la herramienta Presupuesto del proyecto.

Pasos de la ventana Configurar columnas en la herramienta Administrador de la compañía… Configuración
  1. Elija una de estas opciones:
    • Haga clic en Crear columna calculada en el centro de la ventana.
      O
    • Haga clic en el botón Crear y elija Calculado en la lista desplegable.
  2. En "Calculado" a la izquierda, resalte la columna Presupuesto revisado para revelar la sección "Mostrar fórmula".
  3. Haga clic en Editar
  4. En el campo Nombre de la columna , escriba: Presupuesto de costos proyectados
  5. En la lista desplegable Formato , asegúrese de que se seleccione Moneda.
  6. Mantenga el monto del presupuesto original seleccionado en la lista desplegable superior.
  7. Haga clic en Eliminar enlaces.
  8. Seleccione estas configuraciones de cálculo como se muestra en las listas desplegables:
    • Monto del presupuesto original
    • Signo más (+)
    • Monto estimado del presupuesto
    • Signo más (+)
    • Cambio del presupuesto
  9. Opcional. Mantenga la marca en la casilla de verificación Permitir subtotales y totales generales .
  10. Dependiendo de su elección en el paso 4 anterior:
    • Haga clic en Actualizar.Esto actualiza la fórmula de la columna calculada en la vista de presupuesto.
      O
    • Haga clic en Guardar como nuevo. Esto agrega una nueva columna calculada a la vista del presupuesto.
projected-cost-budget-calculated-column.png

Paso 4: vista previa de la vista de presupuesto

A continuación, puede obtener una vista previa de sus nuevas columnas en el área "Configuración de columnas" y seleccionando diferentes proyectos en la lista desplegable "Vista previa con proyecto". Las nuevas columnas aparecen en el lado derecho del presupuesto. Finalmente, puede asignar la vista del presupuesto a uno o más proyectos de Procore en la cuenta de su compañía utilizando las opciones de la lista desplegable "Asignar a proyectos".

Ejemplo

A continuación se muestra un ejemplo de las nuevas columnas que puede agregar a una vista de presupuesto de Procore, una vez que se haya asignado a un proyecto.

preview-column-configuration.png

Paso 5: asigne la vista del presupuesto a sus proyectos

Cuando esté listo para continuar, asigne la vista del presupuesto a uno, varios o todos los proyectos. Simplemente seleccione las opciones de la lista "Asignar a proyectos.

assign-budget-changes-view-to-project.png