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Procore

Ver el Tablero de salud en la herramienta Portafolio

Objetivo

Para ver el Tablero de evolución en la herramienta Portafolio de la empresa.

Contexto

El Tablero de evolución de esta herramienta de cartera convierte la información de un proyecto individual en inteligencia empresarial al agregar los datos de su empresa a través de proyectos y herramientas, lo que le brinda una poderosa instantánea del estado general del proyecto de su cartera. Con el Tablero de evolución, los usuarios ahora tienen la capacidad de revisar visualizaciones de datos simples, pero efectivas, que brindan más información sobre el desempeño del proyecto en toda la cartera de su empresa. Al examinar una amplia gama de puntos de datos de proyectos y métricas financieras, el Tablero de evolución también destaca proyectos y problemas que pueden necesitar su atención.

Cosas para considerar

  • Permiso de usuario requerido:
    • Para acceder a la herramienta Portafolio, seleccione 'Solo lectura' o superior en la herramienta Portafolio de la compañía.
      Y
    • Para ver la pestaña Tablero de evolución en la herramienta Portfolio, 'Estándar' o superior en la herramienta Informes de la empresa.
      Notas:
      • Si es un usuario con permiso de nivel "Administrador", podrá ver todos los proyectos.
      • Si es un usuario con permiso de nivel "Estándar", podrá ver los proyectos a los que se agrega su perfil de usuario al Directorio del proyecto. 
      • El 'es un empleado de La casilla de verificación 'debe estar seleccionada en su perfil de usuario.
    • Para ver el área de evolución financiera del tablero, permiso 'Administrador' en la herramienta Administración de la compañía y 'Estándar' o superior en la herramienta Presupuesto del proyecto. Para obtener más detalles, consulte Configurar una vista de presupuesto para reportes personalizados
      Notas:
      • El área de Salud financiera del panel limita la visualización de datos al presupuesto del proyecto al que tiene permiso para acceder.
      • Por ejemplo, si solo tiene permiso de acceso a los presupuestos de tres (3) proyectos, los datos son solo para esos tres (3) proyectos. Si tiene permiso de acceso a todos los proyectos, se mostrarán los datos para todos los proyectos. 
  • Recomendaciones:
    Para aprovechar al máximo su Tablero de evolución, se recomienda que usted (o un usuario autorizado de su empresa) cree los siguientes elementos para usar con Procore:
  • Limitaciones:
    • Actualmente, los widgets en la configuración predeterminada del Panel de salud no se pueden personalizar.

Pasos

Ver el tablero de evolución

  1. Navegue hasta la herramienta Portafolio de su empresa.
    Aparece la página Portafolio. Después de crear un proyecto, esta página enumera todos los proyectos en la cuenta Procore de su empresa.
  2. Haga clic en Tablero de evolución.
    Esto revela el tablero de evolución. 
  3. En el área de Evolución financiera, evalúe los datos de la siguiente manera:
    Notas:
    • Para aprender a usar el menú Agregar filtro, consulte Agregar filtros al tablero de evolución.
    • Actualmente, las configuraciones de ajustes de los widgets en el tablero de evolución no se pueden personalizar. 
    • Los datos que puede ver en el área de Salud financiera dependen de los permisos que se le hayan otorgado a las herramientas de Presupuesto en sus proyectos.
      • Proyectos por presupuesto
        Muestra un gráfico de barras que muestra los proyectos Procore en la cuenta de su empresa por sus montos presupuestados (es decir, de menor a mayor de izquierda a derecha). Haga clic en las etiquetas codificadas por colores en la leyenda para ajustar los proyectos a la vista para identificar rápidamente aquellos que están por encima del presupuesto y por debajo del presupuesto, así como para comparar el presupuesto y el costo al final de cada proyecto. Ver Establecer un presupuesto.
      • Presupuesto proyectado
        Revela una instantánea del rendimiento financiero futuro estimado en todos los proyectos de la herramienta Portfolio de su empresa.
      • Costo estimado al finalizar
        Proporciona una instantánea de los costos totales estimados de su proyecto al finalizar el proyecto. 
      • Total más de menos
        Muestra el total agregado (es decir, por encima del presupuesto o por debajo del presupuesto) del proyecto en la herramienta de cartera de su empresa. Un esquema y un texto VERDES indican que sus proyectos están por debajo del presupuesto. Un esquema y un texto en ROJO indican que sus proyectos están por encima del presupuesto.
      • % de por encima, por debajo
        Muestra el porcentaje al cual sus proyectos están por encima o por debajo del presupuesto proyectado. Este valor se determina tomando la diferencia entre el presupuesto proyectado y el costo estimado al finalizar y dividiéndolo por el presupuesto proyectado.

        demo-financial-health-filtered.gif
  4. Desplácese hacia abajo hasta el área Estado de la empresa por proyecto. Una tabla enumera los siguientes datos para que los evalúe:
    Notas:
    • Puede colocar el cursor sobre los campos de datos para ver información más específica.
    • Puede ver todos los datos de la tabla. Sin embargo, necesitará permiso para la herramienta Procore correspondiente para navegar a otras herramientas siguiendo estos pasos:
      • Haga clic en el botón en la información sobre herramientas que aparece para abrir la herramienta correspondiente en una nueva pestaña del navegador.
      • Haga clic en los hiperenlaces en las columnas Nombre de Procore, Etapa de proyecto y Proyectado por encima de/por debajo de para abrir la herramienta correspondiente en una nueva pestaña del navegador. 
      • Si es un usuario con permiso de nivel "Estándar", podrá ver los proyectos a los que se agrega su perfil de usuario al Directorio del proyecto. 

        demo-company-health-by-project.gif
         
        • Nombre del proyecto
          Muestra el nombre del proyecto tal como se ingresó en el sistema. Consulte Agregar un nuevo proyecto o cambiar el nombre de un proyecto Procore. Haga clic en el hipervínculo del nombre del proyecto para abrir la página de inicio del proyecto en una nueva pestaña del navegador. Consulte Acerca de la página de inicio del proyecto.
        • Etapa del proyecto
          Revela la etapa actual de cada proyecto. Para crear etapas de proyecto personalizadas para su uso en Procore, consulte Agregar una etapa de proyecto personalizada. Para cambiar la configuración de la etapa de un proyecto Procore, consulte Cambiar la etapa de construcción de un proyecto. Haga clic en el hipervínculo de la etapa del proyecto para abrir la herramienta Administración del proyecto en una nueva pestaña del navegador. Consulte Administrador.
        • Por encima, por debajo proyectado
          Muestra el monto total por encima o por debajo del presupuesto para cada proyecto enumerado. Consulte Configurar una nueva vista de presupuesto y Configurar un presupuesto.
          Nota: Si tiene el permiso de nivel 'Administrador' en la herramienta Presupuesto, haga clic en el hipervínculo en la columna Proyectado por debajo para abrir la herramienta Presupuesto del proyecto en una nueva pestaña del navegador. Consulte presupuesto.
        • Programa
          Proporciona un gráfico horizontal sobre el que los usuarios pueden pasar el cursor del ratón para revelar detalles sobre el programa del proyecto: Fecha de inicio, Fecha de finalización y Días de retraso. Haga clic en el botón Ir al programa para abrir la herramienta de administración del proyecto (Nota: Las fechas de este gráfico corresponden a (1) la fecha de inicio estimada y la fecha de finalización estimada o (2) la fecha de inicio real y la fecha de finalización proyectada ). Para obtener más información sobre los códigos de color del indicador, consulte Configuración del umbral del Tablero de evolución: Programa.
        • Sublittals atrasados
          Proporciona un punto codificado con colores que los usuarios pueden pasar el cursor del mouse por encima para revelar el estado de los submittals de un proyecto. Haga clic en el botón Ir a Envíos para abrir la herramienta Envíos. Para conocer los códigos de color del indicador, consulte Configuración del umbral del tablero de salud: Presentación de documentos.
        • RFI vencidas
          Proporciona un indicador codificado por colores sobre el que los usuarios pueden pasar el cursor del mouse para revelar el estatus de las RFI de un proyecto. Haga clic en el botón Ir a RFI para abrir la herramienta RFI. Para obtener más información sobre los códigos de color en el indicador, consulte Configuración del umbral del tablero de evolución: RFI
        • Órdenes de cambio no aprobadas
          Proporciona un indicador codificado por colores sobre el que los usuarios pueden pasar el cursor del mouse para revelar el estado de las órdenes de cambio abiertas de un proyecto en un estado no aprobado. Haga clic en el botón Ir a órdenes de cambio para abrir la herramienta Órdenes de cambio. Para obtener más información, consulte Configuración del umbral del panel de control de salud: Órdenes de cambio no aprobadas.
        • Registro diario
          Proporciona un indicador codificado por colores sobre el que los usuarios pueden pasar el cursor del mouse para comprender mejor cuándo se crearon un registro de mano de obra (consulte Crear entradas de mano de obra) o un registro de notas (consulte Crear entradas de notas) en la herramienta Registro diario del proyecto. Este indicador analiza los últimos siete (7) días para informar sobre la fecha real en que se creó la entrada del registro y NO la fecha para la que se agregaron las entradas). Haga clic en el botón Ir al registro diario para abrir la herramienta Registro diario. Para obtener más información, consulte Configuración del umbral del tablero de evolución: registros diarios
        • Lista de verificación
          Proporciona un indicador codificado por colores sobre el que los usuarios pueden pasar el cursor del mouse para revelar el estado de los elementos de la lista de tareas pendientes en un proyecto. Haga clic en el botón Ir a lista de tareas pendientes para abrir la herramienta Lista de tareas pendientes. Para obtener más información, consulte Configuración del umbral del tablero de evolución: Punch list.
        • Incidentes
          Proporciona un indicador codificado por colores sobre el que los usuarios pueden pasar el cursor del mouse para revelar el estado de los incidentes en un proyecto. Haga clic en el botón Ir a incidentes para abrir la herramienta Incidentes. Para obtener más información, consulte Configuración del umbral del tablero de evolución: incidentes.

Agregar filtros al panel de salud

Si desea aplicar filtros para limitar la información visible que se muestra en el Tablero de evolución, seleccione una de estas opciones en la lista desplegable Agregar filtro en la parte superior de la página del Panel de salud. Cuando seleccione una opción del menú desplegable, se le presentará una lista desplegable secundaria de la que puede seleccionar filtros secundarios para reducir aún más la lista en el panel.

  • Para agregar un filtro al tablero, coloque una marca de verificación en el cuadro correspondiente en el menú desplegable. Los filtros que aplique actualizarán los gráficos, mosaicos y tablas. 
  • Para borrar todos los filtros del panel, haga clic en Borrar todo.

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Ver también

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