Ver el tablero de evolución en la herramienta Portafolio

Ver el Tablero de evolución

1. Navegue hasta la herramienta Portafolio de su compañía.
   Aparece la página Portafolio. Después de crear un proyecto, esta página enumera todos los proyectos en la cuenta Procore de su compañía.
2. Haga clic en Tablero de evolución.
   Esto revela el Tablero de evolución. 
3. En el área de Evolución financiera, evalúe los datos de la siguiente manera:
   Notas:
   • Para aprender a usar el menú Agregar filtro, consulte Agregar filtros al Tablero de evolución.
   • Actualmente, los ajustes de configuración de la widgets en el Tablero de evolución no se pueden personalizar.
   • Los datos que puede ver en el área de Evolución financiera dependen de los permisos que se le hayan otorgado a las herramientas de Presupuesto en sus proyectos.
     • Proyectos por presupuesto
       Muestra un gráfico de barras que muestra los proyectos Procore en la cuenta de su empresa por sus montos presupuestados (es decir, de menor a mayor de izquierda a derecha). Haga clic en las etiquetas codificadas por colores en la leyenda para ajustar los proyectos a la vista para identificar rápidamente aquellos que están por encima del presupuesto y por debajo del presupuesto, así como para comparar el presupuesto y el costo al final de cada proyecto.Ver Establecer un presupuesto.
     • Presupuesto proyectado
       Revela una instantánea del rendimiento financiero futuro estimado en todos los proyectos de la herramienta Portafolio de su compañía.
     • Costo estimado al finalizar
       Proporciona una instantánea de los costos totales estimados de su proyecto al finalizar el proyecto.
     • Total por encima o por debajo
       Muestra el total agregado (es decir, por encima del presupuesto o por debajo del presupuesto) del proyecto en la herramienta Portafolio de su compañía. Un esquema y un texto VERDES indican que sus proyectos están por debajo del presupuesto. Un esquema y un texto en ROJO indican que sus proyectos están por encima del presupuesto.
     • Por encima del %
       Muestra el porcentaje por el que sus proyectos están por encima o por debajo del presupuesto proyectado. Este valor está determinado al tomar la diferencia entre el presupuesto proyectado y el costo estimado al completarlo y dividirlo por el presupuesto proyectado.
       
       
        
4. Desplácese hacia abajo hasta el área Estado de la empresa por proyecto. Una tabla enumera los siguientes datos para que los evalúe:
   Notas:
   • Puede colocar el cursor sobre los campos de datos para ver información más específica.
   • Puede ver todos los datos de la tabla. Sin embargo, necesitará permiso para la herramienta Procore correspondiente para navegar a otras herramientas siguiendo estos pasos:
     • Haga clic en el botón de la información sobre herramientas que aparece para abrir la herramienta correspondiente en una nueva pestaña del navegador.
     • Haga clic en los hiperenlaces en las columnas Nombre de Procore, Etapa del proyecto y Proyectado por encima de por debajo de para abrir la herramienta correspondiente en una nueva pestaña del navegador.
     • Si es un usuario con permiso de nivel "Estándar", podrá ver los proyectos a los que se agrega su perfil de usuario al Directorio del proyecto.
       
       
        
       • Nombre del proyecto
         Muestra el nombre del proyecto tal como se ingresó en el sistema. Consulte  Agregar un nuevo proyecto  o  cambiar el nombre de un proyecto Procore. Haga clic en el hipervínculo del nombre del proyecto para abrir la página de inicio del proyecto en una nueva pestaña del navegador. Consulte  Acerca de la página de inicio del proyecto.
       • Etapa del proyecto
         Revela la etapa actual de cada proyecto. Para crear etapas de proyecto personalizadas para su uso en Procore, consulte  Agregar una etapa de proyecto personalizada. Para cambiar la  configuración de la etapa de un proyecto Procore, consulte Cambiar la etapa de construcción de un proyecto. Haga clic en el hipervínculo de la etapa del proyecto para abrir la herramienta Administración del proyecto en una nueva pestaña del navegador. Consulte Administrador.
       • Proyectado por debajo de
         Muestra el monto total por encima o por debajo del presupuesto de cada proyecto enumerado. Consulte Configurar una nueva vista de presupuesto y Configurar un presupuesto.
         Nota: Si tiene permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Presupuesto, haga clic en el hiperenlace en la columna Proyectado por encima de de para abrir la herramienta Presupuesto del proyecto en una nueva pestaña del navegador.Consulte Presupuesto.
       • Programa
         Proporciona un gráfico horizontal sobre el que los usuarios pueden pasar el cursor del ratón para revelar detalles sobre el programa del proyecto: Fecha de inicio, Fecha de finalización y Días de retraso. Haga clic en el botón Ir al programa para abrir la herramienta Administrador del proyecto (Nota: Las fechas de este gráfico corresponden a (1) la fecha de inicio estimada y la fecha de finalización estimada o (2) la fecha de inicio real y la fecha de finalización proyectada). Para obtener más información sobre los códigos de color del indicador, consulte Configuración del umbral del Tablero de evolución: Programa.
       • Sublittals atrasados
         Proporciona un punto codificado con colores que los usuarios pueden pasar el cursor del mouse por encima para revelar el estado de los submittals de un proyecto. Haga clic en el botón Ir a Submittals para abrir la herramienta Submittals. Para conocer los códigos de color del indicador, consulte Configuración del umbral del tablero de salud: Presentación de documentos.
       • RFI vencidas
         Proporciona un indicador codificado por colores sobre el que los usuarios pueden pasar el cursor del mouse para revelar el estatus de las RFI de un proyecto. Haga clic en el botón Ir a RFI para abrir la herramienta RFI. Para obtener más información sobre los códigos de color en el indicador, consulte Configuración del umbral del tablero de evolución: RFI. 
       • Órdenes de cambio no aprobadas
         Proporciona un indicador codificado por colores sobre el que los usuarios pueden pasar el cursor del mouse para revelar el estado de las órdenes de cambio abiertas de un proyecto en un estado no aprobado. Haga clic en el botón Ir a órdenes de cambio para abrir la herramienta Órdenes de cambio. Para obtener más información, consulte Configuración del umbral del panel de control de salud: Órdenes de cambio no aprobadas.
       • Registro diario
         Proporciona un indicador codificado color sobre el que los usuarios pueden pasar el cursor del mouse para comprender mejor cuándo se creó un registro de mano de obra (consulte Crear entradas de mano de obra) o registro de notas (consulte Crear entradas de notas) en la herramienta Registro diario del proyecto. Este indicador se ve en los últimos siete (7) días para informar sobre la fecha real en que se creó la entrada del registro y NO la fecha para la que se agregaron las entradas en sí mismas).Haga clic en el botón Ir al registro diario para abrir la herramienta Registro diario. Para obtener más información, consulte Configuración del umbral del tablero de evolución: registros diarios.
       • Punch List
         Proporciona un indicador codificado color sobre el que los usuarios pueden pasar el cursor del mouse para revelar el estado de los ítems de punch list en un proyecto. Haga clic en el botón Ir a punch list para abrir la herramienta Punch list. Para obtener más información, consulte Configuración del umbral del tablero de salud: Punch list.
       • Incidentes
         Proporciona un indicador codificado por colores sobre el que los usuarios pueden pasar el cursor del mouse para revelar el estado de los incidentes en un proyecto. Haga clic en el botón Ir a incidentes para abrir la herramienta Incidentes. Para obtener más información, consulte Configuración del umbral del tablero de evolución: incidentes.

Agregar filtros al Tablero de evolución

Si desea aplicar filtros para limitar la información visible que se muestra en el Tablero de evolución, seleccione una de estas opciones en la lista desplegable Agregar filtro en la parte superior de la página del Panel de salud. Cuando seleccione una opción del menú desplegable, se le presentará una lista desplegable secundaria de la que puede seleccionar filtros secundarios para reducir aún más la lista en el panel.

• Para agregar un filtro al tablero, coloque una marca de verificación en el cuadro correspondiente en el menú desplegable. Los filtros que aplique actualizarán los gráficos, mosaicos y tablas. 
• Para borrar todos los filtros del panel, haga clic en Borrar todo.