Permisos

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Precalificaciones

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea	Estándar	Administrador
Agregar un comentario en un formulario de precalificación	¹
Asignar un contacto primario de precalificación
Bulk invita a las compañías a precalificar		²
Configurar opciones avanzadas: precalificaciones
Crear una solicitud de variación para un formulario de precalificación
Personalizar la visualización de columnas en la herramienta de precalificación
Eliminar un comentario en un formulario de precalificación	³
Editar el formulario de precalificación
Filtrar formularios de precalificación
Invitar a una compañía a precalificar		²
Vista previa del formulario de precalificación
Revisar un formulario de precalificación enviado	¹
Establecer el estatus en un formulario de precalificación
Ver un comentario en un formulario de precalificación
Ver la información de precalificación de una compañía
Ver el historial de cambios de un formulario de precalificación
Ver la lista de compañías de precalificación

Los usuarios deben agregarse al Directorio a nivel compañía para poder invitarlos a precalificar. Una vez que se les invite a precalificar, se les otorgarán automáticamente permisos de "Solo lectura" en la herramienta Portal de precalificación.

¹ Los usuarios de nivel "Estándar"' pueden ver los datos de respuesta de todas las categorías, excepto Finanzas.

²Se requieren permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Directorio de la compañía para completar esta función.

³Los usuarios de nivel "estándar" pueden realizar funciones en ítems que hayan creado.