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Permisos

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Precalificaciones 

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo Lectura Estándar Administrador
Agregar un comentario en un formulario de precalificación     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Asignar un contacto primario de precalificación       icon-mindtouch-table-check.png
Bulk invita a las compañías a precalificar          icon-mindtouch-table-check.png2
Configurar opciones avanzadas: precalificaciones       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una solicitud de variación para un formulario de precalificación       icon-mindtouch-table-check.png
Personalizar la visualización de columnas en la herramienta de precalificación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un comentario en un formulario de precalificación       icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png
Editar el formulario de precalificación        icon-mindtouch-table-check.png
Filtrar formularios de precalificación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Invitar a una compañía a precalificar          icon-mindtouch-table-check.png2
Vista previa del formulario de precalificación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Revisar un formulario de precalificación enviado       icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Establecer el estatus en un formulario de precalificación        icon-mindtouch-table-check.png
Ver un comentario en un formulario de precalificación     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver la información de precalificación de una compañía     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver el historial de cambios de un formulario de precalificación        icon-mindtouch-table-check.png
Ver la lista de compañías de precalificación   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

Los usuarios deben agregarse al Directorio a nivel compañía para poder invitarlos a precalificar. Una vez que se les invite a precalificar, se les otorgarán automáticamente permisos de "Solo lectura" en la herramienta Portal de precalificación.

1 Los usuarios de nivel "Estándar"' pueden ver los datos de respuesta de todas las categorías, excepto Finanzas.

2 Se requieren permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Directorio de la compañía para completar esta función.

3 Los usuarios de nivel "estándar" pueden realizar funciones en ítems que hayan creado.