Crear e iniciar un flujo de trabajo de proyecto conceptual

Contexto

Administre y realice un seguimiento de las aprobaciones de su proyecto conceptual directamente dentro de Procore, eliminando la necesidad de correos electrónicos, hojas de cálculo y documentos fuera de línea fragmentados. Este flujo de trabajo dedicado proporciona trazabilidad para sus proyectos conceptuales, lo que le brinda una pista de auditoría clara y centralizada de quién aprobó o rechazó un proyecto, y por qué.

Cuando se inicia un flujo de trabajo, los usuarios designados reciben automáticamente notificaciones para aprobar o rechazar su paso específico. Procore archiva automáticamente todas las decisiones y comentarios dentro del proyecto, lo que garantiza un registro de auditoría de fácil acceso para referencia futura.

Aspectos para tener en cuenta

Permisos de usuario requeridos:
- Crear una plantilla de flujo de trabajo
  - Permisos de nivel de 'Administrador' en la herramienta Compañía Flujos de trabajo.
    O
  - Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Compañía Flujos de trabajo con las permiso granular "Ver plantillas de Flujo de trabajo" y "Crear y editar plantillas de Flujo de trabajo" habilitadas en su plantilla de permisos.
- Configurar un flujo de trabajo de proyecto conceptual para su proyecto
  - Permisos de nivel 'Administrador' para la herramienta Administrador del proyecto.
- Iniciar un flujo de trabajo de proyecto conceptual
  - Permisos de nivel 'Administrador' para la herramienta Administrador del proyecto.
Información Adicional:
- El inicio del flujo de trabajo bloquea automáticamente la etapa del proyecto "Concepto". El campo etapa del proyecto se puede actualizar manualmente solo después de que se haya aprobado el flujo de trabajo.
- Actualmente, solo se puede ejecutar un flujo de trabajo de proyecto conceptual a la vez.
- Una vez que se ha iniciado o aprobado un flujo de trabajo de proyecto conceptual, la opción Flujos de trabajo en la herramienta Administrador del proyecto ya no está visible. Si se rechaza un flujo de trabajo, la opción Flujos de trabajo vuelve a estar disponible en la herramienta Administrador del proyecto y se puede iniciar un nuevo flujo de trabajo.

Pasos

Crear una plantilla de flujo de trabajo
Asignar el flujo de trabajo a proyectos
Configurar un flujo de trabajo de proyecto conceptual para su proyecto
Iniciar el flujo de trabajo del proyecto conceptual

Crear una plantilla de flujo de trabajo

Cree un flujo de trabajo, seleccionando Proyecto conceptual para la herramienta. Mostrar / Ocultar pasos

Agregar un flujo de trabajo

Vaya a la herramienta Flujos de trabajo a nivel compañía.
Haga clic en Crear. Esto abre el cuadro de diálogo "Agregar un flujo de trabajo".
Introduzca un nombre para el flujo de trabajo.
Seleccione la herramienta para el flujo de trabajo en el menú Herramienta.

Nota:
Algunas herramientas de Procore deben estar habilitadas para que aparezcan como una selección en esta lista. Para obtener una lista de las herramientas disponibles, consulte ¿Qué herramientas de Procore admiten flujos de trabajo?
Haga clic en Crear. Procore abre el generador de flujo de trabajo y crea un primer paso "Sin título" para usted.

Actualizar el primer paso del flujo de trabajo

Para comenzar, seleccione el tipo de paso (paso de respuesta, paso de condición) que utilizará al inicio del flujo de trabajo.

2. Siga las instrucciones para el tipo de paso seleccionado:

Agregar un paso de respuesta a un flujo de trabajo
Agregar un paso de condición a un flujo de trabajo
Agregar un paso de acción a un flujo de trabajo

Agregar un paso de respuesta a un flujo de trabajo

Ingrese la siguiente información en la sección Información general :
- Nombre del paso. Ingrese un nombre para el paso.
- Tipo. Seleccione Paso de respuesta .
- Ítem Estatus. Ingrese el ítem estatus que se asociará con este paso flujo de trabajo.
- Días para completar. Ingrese la cantidad de días que tiene el "Grupo responsable" para completar el paso del flujo de trabajo. A continuación, seleccione Días calendario o Días laborables en la lista desplegable. Una vez que pasa el número establecido de días, Procore envía un correo electrónico de recordatorio hasta que se complete el paso.
- Opcional: Destinatarios de la notificación. Seleccione los grupos o roles que deben recibir una notificación automática cuando el paso del flujo de trabajo NO se complete dentro de la cantidad de días especificada en Días para completar. Los destinatarios nombrados aquí también recibirán un correo electrónico cuando se complete el paso del flujo de trabajo. Los grupos predeterminados incluyen:
  - Administrador de flujo de trabajo. Un administrador de flujo de trabajo es un usuario de Procore que debe designarse en un proyecto.
  - Ítem Creador. Un ítem creador es un usuario de Procore que creó el ítem en un proyecto.
  - grupo de distribución. Después de publicar este flujo de trabajo y asignarlo a un proyecto, puede definir diferentes miembros del grupo al configurar el flujo de trabajo A nivel de proyecto.
  - Todos los usuarios del proyecto de la Compañía. Todos los usuarios del proyecto del compañía del ítem creador que están asignados al proyecto son notificados automáticamente cuando selecciona el Compañía de Ítem Creador de la lista de destinatario de notificación.

Agregar personas asignadas

Complete la sección personas asignadas :
- Tipo de decisión. Seleccione uno de los tipos de decisión predeterminados para el paso. Esta configuración también determinará qué opciones de requisitos de respuesta están disponibles.
  - El personal de primera respuesta decide.
  - Múltiples respondedores deciden.
    - Solo requeridos los socorristas deciden. Marque esta casilla si desea que la decisión final sobre el paso esté por determinar solo por los respondedores en roles con uno o todos los miembros obligados a responder.
Haga clic en Administrar personas asignadas.
Puede administrar a las personas asignadas según el rol del proyecto o el tipo de rol Personalizado persona asignada. Según el método de configuración de la persona asignada, siga las instrucciones pertinentes:
- Personas asignadas de roles de proyecto:
  No se requiere actualizar manualmente para administrar personas asignadas individuales.
  Las personas asignadas se completan automáticamente en cada paso del flujo de trabajo en función de los roles de proyecto asignados de la
- Directorio del proyecto.
  Importante: Asegúrese de que los roles del directorio del proyecto estén correctamente asignados y actualizados. Consulte ¿Cómo asignar automáticamente roles de proyecto a los pasos del flujo de trabajo? para obtener más detalles.
  1. Cree roles de proyecto dentro de la herramienta administrador de procore. Aprenda cómo →
  2. Asigne personas a roles de proyecto dentro de la herramienta Directorio de proyectos. Aprenda cómo →
  3. Configure una plantilla de flujo de trabajo a nivel compañía. Al configurar cada paso del flujo de trabajo, seleccione los roles de proyecto relevantes que desea asignar a ese paso.
  4. Para cualquier proyecto al que se asigne la plantilla, las personas asociadas con esos roles de proyecto se completarán automáticamente en cada paso del flujo de trabajo de acuerdo con la configuración de la plantilla de flujo de trabajo a nivel de compañía.
  5. Asegúrese de que todos los miembros enumerados en el Directorio del proyecto tengan los permisos adecuados necesarios para los ítems dentro de cada herramienta y los permisos de flujo de trabajo correctos.
  6. Para completar la configuración, aún es necesario configurar manualmente el Administrador de flujo de trabajo para cada plantilla de proyecto por herramienta. Este paso es necesario porque el Directorio del proyecto se administra por proyecto y el Administrador de flujo de trabajo puede variar según la herramienta.
- Personas asignadas de roles personalizados:
  1. Haga clic en Administrar personas asignadas en los detalles del paso en la sección Personas asignadas .
  2. Haga clic en Editar miembros junto al rol personalizado.
  3. Seleccione usuarios de los miembros disponibles del directorio del proyecto. Nota: Cada rol personalizado en un paso del flujo de trabajo debe tener al menos un usuario asignado.
  4. (Opcional) Si el tipo de decisión es Múltiples respondedores Decide, puede establecer el requisito de cada miembro utilizando la lista desplegable ¿Requerido para responder?.
  5. Haga clic en Listo para confirmar las actualizaciones de su persona asignada.
  6. Haga clic en Guardar para finalizar los cambios. Nota: Si falta información en alguno de los campos obligatorios, aparecerá un banner en la parte superior del flujo de trabajo visualizador. Haga clic en Mostrar detalles para ver qué paso debe actualizarse.

Recomendación

También puede masivo asignar roles de proyecto desde el Compañía Directorio.

Agregar respuestas

Una vez que se han determinado los roles de la persona asignada para el paso, el siguiente paso es agregar respuestas. Las opciones disponibles al agregar respuestas están determinadas por el tipo de decisión del paso y si se requieren o no respondedores.

Los pasos para agregar respuestas están separados por tipo de decisión. Siga los pasos para el tipo de decisión seleccionado en el paso.

El socorrista decide: Mostrar/Ocultar
- En la tarjeta Respuestas de la configuración del paso, haga lo siguiente:
- Si la respuesta es. Seleccione una (1) o más respuestas del menú desplegable.
- Ir al paso. Seleccione el siguiente paso en el flujo de trabajo si esta respuesta es la decisión final del paso.
- Opcional: Haga clic en Agregar respuesta para crear respuestas adicionales y completar la información anterior según sea necesario.
Múltiples respondedores deciden: Mostrar/Ocultar
- En la tarjeta Respuestas de la configuración del paso, haga lo siguiente:
- Si solo los respondedores requeridos deciden ESTÁ marcado:
- Si es necesario, los respondedores deciden. Seleccione una (1) o más respuestas del menú desplegable.
- Ir al paso. Seleccione el siguiente paso en el flujo de trabajo si esta respuesta es la decisión final del paso.
- Si Solo los respondedores requeridos deciden NO está marcado:
- Si todos los respondedores deciden. Seleccione una (1) o más respuestas del menú desplegable.
- Ir al paso. Seleccione el siguiente paso en el flujo de trabajo si esta respuesta es la decisión final del paso.
- Opcional: Haga clic en Agregar respuesta para crear respuestas adicionales y completar la información anterior según sea necesario.

Agregar un paso de condición a un flujo de trabajo

Los pasos de condición permiten que una ruta de flujo de trabajo se enrute de manera diferente dependiendo de si se cumplen las condiciones del paso. Para crear un paso de condición, siga las instrucciones a continuación.

Ingrese la siguiente información en la sección Información general :
- Nombre del paso. Ingrese un nombre para el paso.
- Tipo. Seleccione el paso Condición.
- Cuándo. Seleccione la primera parte de la hipótesis en el enunciado condicional. Existen diferentes instrucciones condicionales para cada herramienta. Consulte Declaraciones condicionales por herramienta.
  - Mayor que. Si su organización requiere firmas adicionales para montos mayores o iguales a un monto específico, elija esta opción e ingrese un monto en el campo de la derecha.
  - Menos que. Si desea que el paso funcione cuando la hipótesis sea menor que un número especificado.
  - Es. Si desea que el paso funcione cuando se seleccione un campo determinado para un campo personalizado.
  - está marcado. Si desea que el paso funcione cuando se marque una casilla de verificación de campo personalizado.
  - Contiene cualquiera de. Si desea que el paso funcione cuando se elijan una o más opciones de selección múltiple para un campo personalizado.
- Entonces. Seleccione un paso de la lista desplegable o cree uno nuevo haciendo clic en el botón Agregar paso.
- De lo contrario. Seleccione un paso de la lista desplegable o cree uno nuevo haciendo clic en el botón Agregar paso. Este es el siguiente paso del flujo de trabajo si NO se cumplen las condiciones para el paso actual.
Elija entre estas opciones:
- Cancelar. Haga clic en este botón para descartar cualquier cambio que haya realizado.
- Guardar como Borrador. Haga clic en este botón para guardar una versión 'Borrador' flujo de trabajo numerada. Elija esta opción cuando todavía esté trabajando en la creación de su flujo de trabajo.
- Guardar y publicar. Haga clic en este botón para crear una versión recién publicada del flujo de trabajo. Elija esta opción cuando esté listo para asignar su flujo de trabajo a un proyecto.

Declaraciones condicionales por herramienta

Cambios de presupuesto... Mostrar/ocultar

Condición	Definición
Monto del cambio presupuestario	El total general de todos los valores de la partida de ajuste de cambio de presupuesto "Para" y "De".
Monto de ajuste	La suma de los importes positivos de la partida de ajuste O el valor absoluto de los importes negativos de la partida de ajuste. El valor absoluto más grande se utilizará para determinar el resultado del paso de condición.

Contratos... Mostrar/Ocultar

Condición	Definición	Ejemplo
Monto del contrato original	El monto total de SOV del contrato que se aprueba.	Un flujo de trabajo debe seguir diferentes rutas de aprobación según la cantidad del contrato que se apruebe.
Monto total de objetos de costo aprobados	El monto total SOV de los contratos aprobados, órdenes de cambio del contrato y costos indirectos en el proyecto. El importe SOV del flujo de trabajo ítem se incluye en el total.	Enrute el proceso de aprobación del flujo de trabajo cuando el monto total de otros contratos aprobados, órdenes de cambio y costos indirectos esté por encima o por debajo de un monto especificado.
Importe total de todos los objetos de coste	La cantidad total SOV de todos los Contratos, órdenes de cambio del contrato y costos indirectos "Aprobados" y "Pendientes" del proyecto. El importe SOV del flujo de trabajo ítem se incluye en el total.	Enrute el proceso de aprobación del flujo de trabajo cuando el monto total de otros contratos pendientes o aprobados, órdenes de cambio y costos indirectos de cualquier estatus estén por encima o por debajo de un monto especificado
Monto por encima del presupuesto en objetos de costo aprobados	El monto total de la columna designada del proyecto se resta del monto total combinado de todos los Contratos, Órdenes de cambio de contrato y Costos indirectos "Aprobados".	Enrute el proceso de aprobación del flujo de trabajo si el contrato que se está aprobando y otros contratos, órdenes de cambio y costos indirectos ya aprobados van a hacer que su proyecto supere el presupuesto en una cantidad específica.*
Monto por encima del presupuesto en todos los objetos de costo	El monto total del presupuesto del proyecto se resta del monto total combinado de todos los contratos, órdenes de cambio de contrato y costos indirectos "Aprobados" y "Pendientes".	Enrute el proceso de aprobación del flujo de trabajo si el contrato que se está aprobando y otros contratos pendientes o aprobados, órdenes de cambio y costos indirectos van a hacer que su proyecto supere el presupuesto en una cantidad específica.*
% del presupuesto asignado a objetos de costo aprobados	El porcentaje del monto total del presupuesto del proyecto utilizado por el monto total combinado de Contratos, Órdenes de cambio de contrato y Costos indirectos "Aprobados".	Enrute el proceso de aprobación del flujo de trabajo si el contrato que se está aprobando y otros contratos, órdenes de cambio y costos indirectos ya aprobados van a hacer que su proyecto supere el presupuesto en un porcentaje específico. *
% del presupuesto asignado a todos los objetos de coste	El porcentaje del monto total del presupuesto del proyecto utilizado por el monto total combinado de todos los contratos, órdenes de cambio del contrato y costos indirectos "Aprobados" y "Pendientes".	Enrute el proceso de aprobación del flujo de trabajo si el contrato que se está aprobando y otros contratos pendientes o aprobados, órdenes de cambio y costos indirectos van a hacer que su proyecto supere el presupuesto en un porcentaje específico.*
Campos personalizados (selección única, selección múltiple o casilla de verificación) Nota: Los campos de selección única y selección múltiple deben estar marcados como *obligatorios* en el. Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.	Mueva el flujo de trabajo en función del valor del campo personalizado configurado en el generador de plantillas de flujo de trabajo.	Enrute el proceso de aprobación del flujo de trabajo en función de un campo personalizado de "Tipo de contrato" o "Edificio #". Si el "Edificio #" es 2, dirija el flujo de trabajo a John. Si el "Edificio #" es 1, dirija el flujo de trabajo a Susan.
Monto beta sobre el valor del código de presupuesto para objetos de costo aprobados	La diferencia entre los importes aprobados asociados (Contratos, órdenes de cambio del contrato, Costos indirectos) a cada uno de los códigos de presupuesto incluidos en el SOV del ítem y el monto presupuestado revisado del código de presupuesto.	El flujo de trabajo se enrutará dependiendo de si la aprobación del ítem hará que los códigos de presupuesto asociados con el ítem se muevan por encima de la cantidad establecida.
Monto beta sobre el valor del código de presupuesto para todos los objetos de costo	La diferencia entre los montos Aprobados, Pendientes y Revisados asociados (contratos, órdenes de cambio del contrato, costos indirectos) con los códigos de presupuesto incluidos en el SOV del ítem y en el monto presupuestado revisado del código de presupuesto.	El flujo de trabajo se enrutará dependiendo de si la aprobación del ítem hará que los códigos de presupuesto asociados con el ítem se muevan por encima de la cantidad establecida.
Costos aprobados beta Porcentaje de los valores del código de presupuesto presupuestado	El porcentaje del Monto Presupuestado Revisado para los montos del código de presupuesto incluidos en el SOV del flujo de trabajo ítem en todos los ítems de costo Aprobados.	El flujo de trabajo se enrutará en función de si los valores del código de presupuesto SOV del ítem de flujo de trabajo en todos los ítems aprobados están por encima o por debajo de un porcentaje definido del monto presupuestado revisado de los códigos de presupuesto.
Beta Todos los costos Porcentaje de los valores del código de presupuesto presupuestado	El porcentaje del Monto Presupuestado Revisado para los montos del Código Presupuesto incluidos en el SOV del flujo de trabajo ítem en todos los ítems Aprobados, Pendientes y Revisados.	El flujo de trabajo se enrutará en función de si los valores del Código de presupuesto SOV del ítem de flujo de trabajo en todos los ítems Aprobados, Pendientes y Revisados están por encima o por debajo de un porcentaje definido del Monto presupuestado revisado de los Códigos de presupuesto.

Órdenes de cambio del contrato... Mostrar/Ocultar

Condición	Definición	Ejemplo
Monto	El monto total del SOV de la orden de cambio aprobado.	Un flujo de trabajo debe seguir diferentes rutas de aprobación según la cantidad del contrato que se apruebe.
Monto total de objetos de costo aprobados	El monto total SOV de los contratos aprobados, órdenes de cambio del contrato y costos indirectos en el proyecto. El importe SOV del flujo de trabajo ítem se incluye en el total.	Enrute el proceso de aprobación del flujo de trabajo cuando el monto total de otros contratos, órdenes de cambio y costos indirectos aprobados esté por encima o por debajo de un monto especificado.
Importe total de todos los objetos de coste	La cantidad total SOV de todos los Contratos, órdenes de cambio del contrato y costos indirectos "Aprobados" y "Pendientes" del proyecto. El importe SOV del flujo de trabajo ítem se incluye en el total.	Enrute el proceso de aprobación del flujo de trabajo cuando el monto total de otros contratos pendientes o aprobados, órdenes de cambio y costos indirectos de cualquier estatus estén por encima o por debajo de un monto especificado
Monto por encima del presupuesto en objetos de costo aprobados	El monto total de la columna designada del proyecto se resta del monto total combinado de todos los Contratos, Órdenes de cambio de contrato y Costos indirectos "Aprobados".	Enrute el proceso de aprobación del flujo de trabajo si el contrato que se está aprobando y otros contratos, órdenes de cambio y costos indirectos ya aprobados van a hacer que su proyecto supere el presupuesto en una cantidad específica.*
Monto por encima del presupuesto en todos los objetos de costo	El monto total del presupuesto del proyecto se resta del monto total combinado de todos los contratos, órdenes de cambio de contrato y costos indirectos "Aprobados" y "Pendientes".	Enrute el proceso de aprobación del flujo de trabajo si el contrato que se está aprobando y otros contratos pendientes o aprobados, órdenes de cambio y costos indirectos van a hacer que su proyecto supere el presupuesto en una cantidad específica.*
% del presupuesto asignado a objetos de costo aprobados	El porcentaje del monto total del presupuesto del proyecto utilizado por el monto total combinado de Contratos, Órdenes de cambio de contrato y Costos indirectos "Aprobados".	Enrute el proceso de aprobación del flujo de trabajo si el contrato que se está aprobando y otros contratos, órdenes de cambio y costos indirectos ya aprobados van a hacer que su proyecto supere el presupuesto en un porcentaje específico. *
% del presupuesto asignado a todos los objetos de coste	El porcentaje del monto total del presupuesto del proyecto utilizado por el monto total combinado de todos los contratos, órdenes de cambio del contrato y costos indirectos "Aprobados" y "Pendientes".	Enrute el proceso de aprobación del flujo de trabajo si el contrato que se está aprobando y otros contratos pendientes o aprobados, órdenes de cambio y costos indirectos van a hacer que su proyecto supere el presupuesto en un porcentaje específico.*
Campos personalizados (selección única, selección múltiple o casilla de verificación) Nota: Los campos de selección única y selección múltiple deben marcarse como *obligatorios* en el juego de campos. Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.	Mueva el flujo de trabajo en función del valor del campo personalizado configurado en el generador de plantillas de flujo de trabajo.	Enrute el proceso de aprobación del flujo de trabajo en función de un campo personalizado de "Tipo de contrato" o "Edificio #". Si el "Edificio #" es 2, dirija el flujo de trabajo a John. Si el "Edificio #" es 1, dirija el flujo de trabajo a Susan.
Monto beta sobre el valor del código de presupuesto para objetos de costo aprobados	La diferencia entre los importes aprobados asociados (Contratos, órdenes de cambio del contrato, Costos indirectos) a cada uno de los códigos de presupuesto incluidos en el SOV del ítem y el monto presupuestado revisado del código de presupuesto.	El flujo de trabajo se enrutará dependiendo de si la aprobación del ítem hará que los códigos de presupuesto asociados con el ítem se muevan por encima de la cantidad determinada en la plantilla de flujo de trabajo.
Monto beta sobre el valor del código de presupuesto para todos los objetos de costo	La diferencia entre los montos Aprobados, Pendientes y Revisados asociados (contratos, órdenes de cambio del contrato, costos indirectos) con los códigos de presupuesto incluidos en el SOV del ítem y en el monto presupuestado revisado del código de presupuesto.	El flujo de trabajo se enrutará dependiendo de si la aprobación del ítem hará que los códigos de presupuesto asociados con el ítem se muevan por encima de la cantidad establecida.
Costos aprobados beta Porcentaje de los valores del código de presupuesto presupuestado	El porcentaje del Monto Presupuestado Revisado para los montos del código de presupuesto incluidos en el SOV del flujo de trabajo ítem en todos los ítems de costo Aprobados.	El flujo de trabajo se enrutará en función de si los valores del código de presupuesto SOV del ítem de flujo de trabajo en todos los ítems aprobados están por encima o por debajo de un porcentaje definido del monto presupuestado revisado de los códigos de presupuesto.
Beta Todos los costos Porcentaje de los valores del código de presupuesto presupuestado	El porcentaje del Monto Presupuestado Revisado para los montos del Código Presupuesto incluidos en el SOV del flujo de trabajo ítem en todos los ítems Aprobados, Pendientes y Revisados.	El flujo de trabajo se enrutará en función de si los valores del Código de presupuesto SOV del ítem de flujo de trabajo en todos los ítems Aprobados, Pendientes y Revisados están por encima o por debajo de un porcentaje definido del Monto presupuestado revisado de los Códigos de presupuesto.

Correspondencias/Herramientas personalizadas... Mostrar/Ocultar

Condición	Definición
Valor de impacto en el costo	El monto ingresado en el campo "Impacto en el costo" en el ítem de correspondencia.
Campos personalizados (selección única, selección múltiple o casilla de verificación) Nota: Los campos de selección única y selección múltiple deben marcarse como *obligatorios* en el juego de campos. Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.	Mueva el flujo de trabajo en función del valor del campo personalizado configurado en el generador de plantillas de flujo de trabajo.

solicitudes de pago... Mostrar/Ocultar

Condición	Definición
Importe neto facturado durante este periodo	El importe facturado antes de impuestos.
Importe bruto facturar este período	El importe facturado después de impuestos.

Contratos primarios... Mostrar/Ocultar

Condición	Definición	Ejemplo
Monto del contrato original	El monto total de SOV del contrato que se aprueba.	Un flujo de trabajo debe seguir diferentes rutas de aprobación según la cantidad del contrato que se apruebe.
Campos personalizados (selección única, selección múltiple o casilla de verificación) Nota: Los campos de selección única y selección múltiple deben marcarse como *obligatorios* en el juego de campos. Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.	Mueva el flujo de trabajo en función del valor del campo personalizado configurado en el generador de plantillas de flujo de trabajo.	Enrute el proceso de aprobación del flujo de trabajo en función de un campo personalizado de "Tipo de contrato" o "Edificio #". Si el "Edificio #" es 2, dirija el flujo de trabajo a John. Si el "Edificio #" es 1, dirija el flujo de trabajo a Susan.

Órdenes de cambio de contrato primario... Mostrar/ocultar

Condición	Definición	Ejemplo
Monto	El monto total del SOV de la orden de cambio aprobado.	Un flujo de trabajo debe seguir diferentes rutas de aprobación según la cantidad del contrato que se apruebe.
Campos personalizados (selección única, selección múltiple o casilla de verificación) Nota: Los campos de selección única y selección múltiple deben marcarse como *obligatorios* en el juego de campos. Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.	Mueva el flujo de trabajo en función del valor del campo personalizado configurado en el generador de plantillas de flujo de trabajo.	Enrute el proceso de aprobación del flujo de trabajo en función de un campo personalizado de "Tipo de contrato" o "Edificio #". Si el "Edificio #" es 2, dirija el flujo de trabajo a John. Si el "Edificio #" es 1, dirija el flujo de trabajo a Susan.

requisiciones... Mostrar/ocultar

Condición	Definición
Importe bruto	El importe bruto facturado en la factura completa con la retención aplicada.
Cantidad de materiales almacenados	El importe facturado por los materiales almacenados en la factura completa.
Importe neto	El importe neto facturado en la factura completa con la retención aplicada.
Valor del contrato original	El monto original del contrato previo a cualquier cambio, ajuste o enmienda.
Cantidad liberada de retención	El monto de la retención liberada en la factura completa.
Retención total liberada	El porcentaje de retención liberado en la factura completa.
Total Completed and Stored to Date (Total completado y almacenado a la fecha)	El porcentaje de trabajo completado y los materiales almacenados hasta la fecha en la factura completa.
Campos personalizados (selección única, selección múltiple o casilla de verificación) Nota: Los campos de selección única y selección múltiple deben marcarse como *obligatorios* en el juego de campos. Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.	Mueva el flujo de trabajo en función del valor del campo personalizado configurado en el generador de plantillas de flujo de trabajo.
Personalizado campos de principal Contrato (selección única, selección múltiple o Casilla de verificación ) Nota: Los campos de selección única y selección múltiple deben marcarse como *obligatorios* en ambos conjuntos de campos para órdenes de compra y subcontratos. Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.	Mueva el flujo de trabajo en función del valor del campo personalizado, en el contrato principal configurado en el generador de plantillas de flujo de trabajo.

* Las declaraciones condicionales vinculadas a la presupuesto del proyecto se basan en el monto total de la columna presupuesto seleccionada en la Personalizado Vista de Presupuesto Reportes ubicada en la herramienta a nivel de compañía Administrador. Consulte Configurar una vista de presupuesto para informes personalizados.

Agregar un paso de acción a un flujo de trabajo

Pasos de acción detalla las distintas acciones que puede realizar como siguiente paso en un flujo de trabajo. Actualmente, los pasos de acción admitidos son Finalizar flujo de trabajo, Enviar webhook y Sincronizar datos externos de ERP.

Finalizar flujo de trabajo

Una acción de fin de flujo de trabajo define el final de un flujo de trabajo y que el flujo de trabajo se ha completado.

Haga clic en el icono adjunto a un paso existente en el generador de flujo de trabajo. Seleccione Acción > Finalizar Flujo de trabajo.
Ingrese la siguiente información en la sección Información general :
1. Nombre del paso. Ingrese un nombre para el paso.
2. Tipo de extremo. Elija Éxito O Fracaso.
3. Ítem Estatus. Seleccione el estatus apropiado. Las opciones de Estatus varían según la herramienta.
4. Opcional: Destinatarios de la notificación. Seleccione los grupos o roles que deben recibir una notificación automática cuando se complete el paso del flujo de trabajo. Los grupos predeterminados incluyen:
  - Administrador de flujo de trabajo. Un administrador de flujo de trabajo es un usuario de Procore que debe designarse en un proyecto.
  - Ítem Creador. Un ítem creador es un usuario de Procore que creó el ítem en un proyecto.
  - grupo de distribución. Después de publicar este flujo de trabajo y asignarlo a un proyecto, puede definir diferentes miembros del grupo al configurar el flujo de trabajo A nivel de proyecto.
Elija entre estas opciones:
- Cancelar. Haga clic en este botón para descartar cualquier cambio que haya realizado.
- Guardar como Borrador. Haga clic en este botón para guardar una versión en 'Borrador' numerada del flujo de trabajo. Elija esta opción cuando todavía esté trabajando en la creación de su flujo de trabajo.
- Guardar y publicar. Haga clic en este botón para crear una versión recién publicada del flujo de trabajo. Elija esta opción cuando esté listo para asignar su flujo de trabajo a un proyecto.

Enviar Webhook

Una acción Enviar Webhook envía flujo de trabajo datos a un sistema externo cuando el flujo de trabajo alcanza una etapa específica. Esta acción funciona con todos los tipos de flujo de trabajo.

En la sección Respuesta del generador de flujo de trabajo, vaya al paso Ir a.
Haga clic en el signo más (+) Crear nuevo paso y seleccione Acción > Enviar webhook.
Ingrese la siguiente información en la sección Información general:
- Nombre del paso: Ingrese un nombre para el paso.
- Tipo: De forma predeterminada, se establece en "Paso de acción".
- Opcional: Destinatarios de la notificación. Seleccione los grupos o roles que deben recibir una notificación automática cuando se complete el paso del flujo de trabajo. Los predeterminados grupos incluyen: flujo de trabajo Manager, ítem creador y grupo de distribución.
Opcional: En la sección Enviar webhook - Detalles, ingrese Personalizado Datos.

Nota: Estos datos se incluirán en la carga útil del webhook junto con la información estándar del flujo de trabajo. Ejemplo: datos JSON, mensajes simples y números de referencia.
En la sección Ir al paso, seleccione el siguiente paso relevante o seleccione Finalizar flujo de trabajo.
Haga clic en Guardar y publicar. La acción enviar web hook se agrega correctamente en el flujo de trabajo.

Crea un nuevo webhook:

Una vez que haya agregado la acción a su flujo de trabajo, configure un webhook en el proyecto para recibir los datos de Procore:

Seleccione su proyecto y navegue hasta la herramienta Administrador del proyecto.
En Configuración del proyecto en el panel izquierdo, haga clic en Webhooks. Esto abre la ventana Webhooks del proyecto.
Haz clic en +Crear gancho en la esquina superior derecha. Esto abre la ventana Nuevo gancho.
Introduzca la siguiente información en la sección Configuración del punto de conexión:
- URL del punto final: introduzca la URL para recibir la carga útil de la solicitud cuando se produzca un evento.
- Encabezado de autorización: Ingrese el token que se colocará en el encabezado de una solicitud POST de Procore.
- Formato de carga útil: Seleccione la versión de carga útil de la API REST que desea recibir. Nota: Una vez creado el gancho, la versión de la carga útil no se puede cambiar.
Desplácese hasta la sección Seleccionar los eventos que desea enviar .
En Herramientas > > Flujos de trabajo principal, seleccione Flujo de trabajo instancia.Personalizado.
Después de completar los campos obligatorios, haga clic en + Crear gancho.
El gancho aparece en la página Webhooks del proyecto con el ID del gancho, el Estatus, el Suscriptor a y la URL del punto final. También está disponible un icono de edición.

Nota: Cuando el flujo de trabajo alcanza el paso configurado, el webhook se envía automáticamente a la URL del punto final para la acción seleccionada.

Sincronizar datos externos de ERP

Una acción de sincronización de Datos externa de ERP sincroniza flujo de trabajo ítem datos con una integración de ERP cuando el flujo de trabajo alcanza una etapa específica. Esto permite que su sistema de contabilidad identifique los registros que están listos para ser extraídos de Procore automáticamente. Esta acción no requiere configuración y es compatible con los siguientes tipos de flujo de trabajo: Compañía Costos indirectos, facturas, aplicaciones de pago, contratos primarios, contratos de la orden de compra, contratos de orden de trabajo, cambios de presupuesto, órdenes de cambio del contrato primario (todos los tipos) y órdenes de cambio del contrato (todos los tipos).

En la sección Respuesta del generador de flujo de trabajo, vaya al paso Ir a.
Haga clic en el signo más (+) Crear nuevo paso y seleccione Acción > sincronizar ERP externo Datos.
Ingrese la siguiente información en la sección Información general:
- Nombre del paso: Ingrese un nombre para el paso.
- Tipo: De forma predeterminada, se establece en "Paso de acción".
- Opcional: Destinatarios de la notificación. Seleccione los grupos o roles que deben recibir una notificación automática cuando se complete el paso del flujo de trabajo. Los predeterminados grupos incluyen: Flujo de trabajo Manager, Ítem Creador y grupo de distribución.
En la sección Ir al paso, seleccione el siguiente paso relevante o seleccione Finalizar flujo de trabajo.
Haga clic en Guardar y publicar. La acción Sincronizar datos externos de ERP se agrega correctamente al flujo de trabajo.

Guardar una plantilla de flujo de trabajo

Las siguientes opciones están disponibles para guardar la plantilla de flujo de trabajo:

Guardar como Borrador. Haga clic en este botón para guardar una versión en 'Borrador' numerada del flujo de trabajo. Al hacer clic en Guardar como borrador, no se cerrará el generador de flujo de trabajo para que pueda guardar su trabajo sobre la marcha. Borrador flujo de trabajo plantillas no se pueden utilizar en proyectos.
Guardar y publicar. Haga clic en este botón para crear una versión recién publicada del flujo de trabajo. Los flujos de trabajo publicados se pueden utilizar en proyectos.
Cancelar. Haga clic en este botón para descartar cualquier cambio que haya realizado.

Asignar el flujo de trabajo a proyectos

Los flujos de trabajo de los proyectos conceptuales están disponibles automáticamente para todos los proyectos conceptuales.

Configurar un flujo de trabajo de proyecto conceptual para su proyecto

Navegue hasta la herramienta Administrador del proyecto conceptual.
Click flujo de trabajo.
Haga clic en Configurar junto al flujo de trabajo.
Asigne un administrador de flujo de trabajo seleccionando un usuario del proyecto de la lista desplegable.
Opcional: Haga clic en cualquier paso para realizar configuraciones adicionales en el flujo de trabajo.
Haga clic en Guardar.
Marque el flujo de trabajopredeterminado "configurado" para que se ejecute en el proyecto.

Iniciar el flujo de trabajo del proyecto conceptual

Navegue hasta la Vista general del proyecto.
Haga clic en Iniciar flujo de trabajo.

Contexto

Aspectos para tener en cuenta

Pasos

Crear una plantilla de flujo de trabajo

Agregar un flujo de trabajo

Nota:

Actualizar el primer paso del flujo de trabajo

Agregar un paso de respuesta a un flujo de trabajo

Agregar personas asignadas

Recomendación

Agregar respuestas

Agregar un paso de condición a un flujo de trabajo

Declaraciones condicionales por herramienta

Agregar un paso de acción a un flujo de trabajo

Finalizar flujo de trabajo

Enviar Webhook

Sincronizar datos externos de ERP

Guardar una plantilla de flujo de trabajo

Asignar el flujo de trabajo a proyectos

Configurar un flujo de trabajo de proyecto conceptual para su proyecto

Iniciar el flujo de trabajo del proyecto conceptual

Ver también