Leer un presupuesto
Objetivo
Entender cómo leer e interpretar la vista "Presupuesto estándar de Procore", que es la configuración de vista de presupuesto predeterminada para los nuevos proyectos de Procore.
Contexto
En Procore, la herramienta Presupuesto del proyecto está configurada para utilizar la vista "Presupuesto estándar de Procore". Esta es una vista preconfigurada que contiene columnas de datos que se ha determinado que son útiles para los equipos de proyecto que desean desarrollar y diseñar un presupuesto para la mayoría de los proyectos de construcción. Además de la vista "Presupuesto estándar de Procore", las compañías tienen la capacidad de aplicar otras vistas preconfiguradas al presupuesto de su proyecto o de diseñar vistas personalizadas para satisfacer sus necesidades de presupuesto específicas. Para obtener más información, consulte ¿Qué vistas de presupuesto debo agregar a mis proyectos? y Configurar una nueva vista de presupuesto.
Para ayudarlo a comenzar, este tutorial describe cómo leer e interpretar la vista 'Presupuesto estándar de Procore'. Tenga en cuenta que su proyecto puede utilizar una vista diferente, por lo que las columnas descritas en este tutorial pueden ser diferentes a las que se utilizan en el entorno de su proyecto.
Cosas para considerar
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel 'Solo lectura' y superiores en la herramienta Presupuesto del proyecto.
Y - Para ver el detalle de los costos directos en una ventana emergente, los permisos de nivel 'Solo lectura' o 'Estándar' con el permiso granular 'Ver detalles de costos directos' habilitado en su plantilla de permisos.
- Permisos de nivel 'Solo lectura' y superiores en la herramienta Presupuesto del proyecto.
- Información adicional:
- Procore muestra un elemento de línea en ROJO cuando cualquier valor de columna calculado es negativo.
Requisitos previos
Pasos
- Navegue hasta la herramienta dePresupuesto del proyecto.
- Haga clic en la pestaña Presupuesto.
- Haga clic en el menú Ver y elija Presupuesto estándar de Procore de la lista.
Esto aplica la vista 'Presupuesto estándar de Procore' a la plantilla. Consulte Acerca de la vista de presupuesto estándar de Procore.
A continuación, encontrará una explicación para cada columna de presupuesto en la vista 'Presupuesto estándar de Procore':- Descripción
Este campo muestra el texto descriptivo de cada partida del presupuesto. Por defecto, una función de autocompletar muestra la descripción asociada con el código de costo de cada partida del presupuesto (o subproyecto, si la función está habilitada). - Trabajo secundario
Un subtrabajo brinda la capacidad de compartimentar los costos del trabajo dentro de un proyecto. Para que aparezca esta columna, la función de subtrabajo debe estar habilitada en el proyecto. Consulte Habilitar subtrabajos. - División
Una división se refiere a las divisiones de construcción que están definidas por CSI MasterFormat. Una división es un estándar de agrupación ampliamente utilizado que ayuda a organizar las especificaciones de construcción, los códigos de costos y otra información documentada sobre un proyecto. Ejemplos de divisiones incluyen División 01-Requisitos generales, División 02-Construcción del sitio, División 03-Concreto, etc.
Nota: No todas las empresas o proyectos incluyen divisiones. - Código de costo
Un código de costo que define el tipo específico de trabajo que se completa en un proyecto de construcción. Consulte ¿Cuáles son los códigos de costo predeterminados de Procore? - Categoría
Un tipo de costo está asociado con un código de costo para categorizar aún más el costo del trabajo que se completa. Por ejemplo, Mano de obra, Material, Equipo, Subcontrato, etc. Consulte ¿Cuáles son los tipos de costos predeterminados de Procore? - Monto del presupuesto original
El Monto del presupuesto original muestra el importe del presupuesto. Los usuarios pueden hacer clic en vertical ellipsis (⋮) junto al importe del presupuesto original, lo que le llevará al historial de todas las instantáneas de ese ítem. Consulte Crear una instantánea de presupuesto. - Modificaciones del presupuesto
Una vez que se bloquea un presupuesto, los valores de la columna "Monto del presupuesto original" de una partida del presupuesto ya no se pueden editar. Sin embargo, los usuarios pueden realizar cambios iterativos para mantener equilibrado el presupuesto del proyecto mediante la creación de una modificación del presupuesto para transferir los fondos asignados de un partida del presupuesto a otro. Para obtener más información, consulte Crear una modificación del presupuesto. Esta columna enumera el monto asociado con las modificaciones de las partidas del presupuesto. Los montos que se muestran entre paréntesis (por ejemplo ($1500,00)) indican un monto negativo. - CO aprobados
El valor en esta columna muestra la cantidad total que se espera que las órdenes de cambio en el estado 'Aprobado' resulten en un aumento del costo. Los valores aquí se derivan de Órdenes de cambio potenciales y NO Órdenes de cambio de contrato primario (OCCP). - Presupuesto revisado (= Presupuesto original + Órdenes de cambio aprobadas + Modificaciones de presupuesto)
El valor en esta columna se calcula agregando cualquier OCCP en el estatus "Aprobada" más cualquier monto de modificación del presupuesto al valor en la columna "Monto del presupuesto original". - Cambios de presupuesto pendientes (= posibles órdenes de cambio de contrato primario)
El valor en esta columna revela la cantidad de cualquier cambio que esté 'pendiente' de un OCCP. En ProCore, los OCCP se clasifican como 'pendiente' cuando están en uno de los siguientes estados: En examinará, a los precios, no proceder, precios, procedimiento o revisado. - Presupuesto proyectado (= presupuesto revisado + cambios de presupuesto pendientes)
Incluye todos los OCCP que están clasificados como 'Pendientes'. - Costos comprometidos (= Contratos aprobados + Órdenes de cambio del contrato potencial aprobadas
Agrega todos los contratos aprobados y las Órdenes de cambio del contrato (OCC) aprobadas. Puede ver todos los ítems que componen este número y cualquier otro número subrayado haciendo clic en él para ver los detalles. Los valores solo se derivan del nivel más bajo y no de los niveles más altos. - Costos directos
Todos los costos que no estén asociados con sus órdenes de compra y subcontratistas. Por lo general, los costos que se muestran en esta columna están asociados con las 'Condiciones generales' y el trabajo realizado por uno mismo.Nota:
- Para hacer clic en un valor en la columna 'Costos directos' de una vista de presupuesto para abrir una ventana emergente que muestra el detalle de la transacción de costo directo, los usuarios con el permiso 'Solo lectura' o 'Estándar' en la herramienta Presupuesto deben tener la opción 'Ver detalles de costos directos 'permiso granular asignado a su plantilla de permisos.
- Si su compañía ha habilitado la herramienta Integraciones de ERP y está configurada en su proyecto, este valor se importa desde su sistema ERP integrado y no se puede modificar en Procore. Consulte ¿Cómo agrego una columna de 'Costos directos' a una vista de presupuesto para usarla en un proyecto integrado con ERP?
- Cambios de costos pendientes (= compromisos pendientes + órdenes de cambio de compromiso potencial pendientes
Esta columna calcula su valor a partir de OCC 'Pendientes', subcontratos en estado 'Fuera de firma' y órdenes de compra en estado 'Pendiente'. Los valores solo se derivan del nivel más bajo (por ejemplo, OCP y no niveles más altos como OCCP). - Costos proyectados (= costos comprometidos + costos directos + cambios de costos pendientes)
La suma de todos los costos conocidos. - Proyección para completar
Esta columna le permite proyectar los costos proyectados de la partida del presupuesto. Los usuarios pueden optar por calcular automáticamente el valor o agregarlo mediante la entrada de datos manual. El icono de un rayo
junto al valor indica que se ha calculado automáticamente. Consulte Usar la función 'Proyección para completar'. - Costo estimado al finalizar (= costos proyectados + pronóstico para completar)
Suma de todos los costos conocidos y esperados que pueden ser necesarios para completar el artículo. - Proyectado Más/Menos (= Presupuesto proyectado - Costo estimado al finalizar)
La diferencia neta entre lo que espera que sea el costo total de finalización y el monto del presupuesto proyectado.
- Descripción