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Procore

Leer un presupuesto

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Objetivo

Entender cómo leer e interpretar la vista "Presupuesto estándar de Procore", que es la configuración de vista de presupuesto predeterminada para los nuevos proyectos de Procore.

Fondo

En Procore, la herramienta Presupuesto del proyecto está configurada para usar la vista "Presupuesto estándar de Procore". Esta es una vista preconfigurada que contiene columnas de datos que se han determinado que son útiles para los equipos del proyecto que desean desarrollar y diseñar un presupuesto para la mayoría de los proyectos de construcción. Además de la vista "Presupuesto estándar de Procore", las compañías tienen la habilidad para aplicar otras vistas preconfiguradas al presupuesto de su proyecto o a diseñar vistas personalizadas para satisfacer sus necesidades presupuestarias específicas. Para obtener más información, consulte ¿Qué vistas de presupuesto debo agregar a mis proyectos? y Configurar una nueva vista de presupuesto.

Para ayudarlo a comenzar, este tutorial describe cómo leer e interpretar la vista 'Presupuesto estándar de Procore'. Tenga en cuenta que su proyecto puede utilizar una vista diferente, por lo que las columnas descritas en este tutorial pueden ser diferentes a las que se utilizan en el entorno de su proyecto. 

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel 'Solo lectura' y superiores en la herramienta Presupuesto del proyecto.
      Y
    • Para ver el detalle del costos indirectos en una ventana emergente, permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" con el permiso granular "Ver detalles de costos directos" habilitado en su plantilla de permisos.
  • Información adicional:
    • Procore muestra una partida en ROJO cuando cualquier valor de columna calculado es negativo.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Presupuesto del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Presupuesto.
  3. Haga clic en el menú Ver y elija Presupuesto estándar de Procore de la lista.
    Ejemplo

    Vista de presupuesto estándar de Procore

    La siguiente ilustración muestra el diseño predeterminado para la vista "Presupuesto estándar de Procore", como se ve cuando se asigna a la herramienta Presupuesto de un proyecto.

    budget-standard-budget-view.png

    Valores predeterminados

    La siguiente tabla detalla la columna y el diseño predeterminados de la vista "Presupuesto estándar de Procore". 

    Nombre de la columna  Tipo de columna Formato de la columna Descripción
    Descripción Estándar N/D Muestra el código de presupuesto y la descripción del código de presupuesto del proyecto. Dependiendo de su código de presupuesto, esto muestra la división, el código de costo y el tipo de costo asociado con la partida del presupuesto. Si los subproyectos están habilitados en Procore (consulte Habilitar subproyectos en proyectos para WBS), esta columna muestra el nombre del subproyecto asociado con la partida del presupuesto.
    Monto del presupuesto original Estándar Moneda Muestra el monto del presupuesto original para la partida presupuestaria. 
    OC aprobadas Origen N/D Esta columna visible muestra las órdenes de cambio del contrato en el estatus Aprobado de forma predeterminada. También proporciona opciones avanzadas que le permiten incluir o excluir órdenes de cambio en otros estatus y Contrato Primario. Esta columna también se utiliza para calcular el valor de "Proyección a completar" en la partida del presupuesto.
    Presupuesto revisado Calculado Moneda Esta columna visible muestra el monto total de cualquier modificación presupuestaria + OC aprobados. Esta columna también se utiliza para calcular el valor de "Proyección para completar" en la partida del presupuesto.
    Cambios de presupuesto pendientes Origen Moneda Esta columna visible muestra los montos de las órdenes de cambio de contrato primario pendientes en los estatus Pendientes - para la partida del presupuesto. 
    Presupuesto proyectado Calculado Moneda Esta columna visible Calcula el valor del presupuesto revisado + los valores de cambios de presupuesto pendientes. También incluye subtotales y grandtotales. 
    Costos comprometidos 2  Origen Moneda Esta columna visible muestra los costos de contrato para subcontratos con los estatus Aprobado y Completo, órdenes de compra con el estatus Aprobado y órdenes de cambio con el estatus Aprobado. También proporciona opciones avanzadas que le permiten incluir o excluir otras opciones de estatus para contratos y órdenes de cambio.  
    Costos indirectos Origen Moneda Esta columna visible muestra los costos indirectos en el estatus Pendiente, Revisar y volver a enviar y Aprobado. 
    Trabajo a la fecha Calculado Moneda Esta columna visible muestra Costos indirectos + Facturas del subcontratista.
    Cambios de costos pendientes 1  Origen Moneda Esta columna visible muestra subcontratos con el estatus Enviado para firmar, contratos de órdenes de compra con los estatus Procesando, Enviado, Recibido parcialmente y Recibido, y órdenes de cambio con el estatus Pendiente. 
    Costos Proyectados 1  Calculado Moneda Esta columna visible muestra Costos comprometidos + Costos indirectos + Cambios de costos pendientes. Esta columna también se utiliza para calcular el valor de 'Proyección para completar' en la partida del presupuesto.
    Proyección para completar Estándar Moneda Esta columna visible es un cálculo automático del Presupuesto Proyectado - Costos del proyecto. 
    Costo estimado al finalizar Calculado Moneda Esta columna visible calcula los Costos proyectados + Proyección para completar. 
    Proyectado por encima de/por debajo de Calculado Moneda Esta columna visible calcula el Presupuesto proyectado - Costo estimado al finalizar. 
    Monto estimado del presupuesto Origen Moneda Muestra el valor de estimación (ROM) del presupuesto.
    Cambios del presupuesto 1 Estándar Moneda Muestra la cantidad de un cambio de presupuesto para la partida del presupuesto. 
    Presupuesto revisado (+cambios) Calculado Moneda Calcula un valor para el monto del presupuesto original + cambios presupuestarios.
    Presupuesto de Costos Proyectados Calculado Moneda Calcula un valor del monto del presupuesto original + cambios de monto estimado de presupuesto + presupuesto.

    1 La columna Cambios de presupuesto requiere que los usuarios migran sus datos a la nueva función Cambios de presupuesto. Consulterar a los cambios presupuestarios a partir de modificaciones presupuestarias.

    2 Esta columna refleja los valores de contrato de la herramienta Contratos de Procore. Sin embargo, el contrato debe establecerse en un estatus específico. Para obtener más información, consulte ¿Cuáles son los estatus de contrato predeterminados en Procore?