Crear una orden de cambio del contrato del cliente a partir de un evento extraordinario
Objetivo
Crear una orden de cambio del contrato del cliente (órdenes de cambio del contrato del cliente) a partir de un evento extraordinario.
Fondo
Si la herramienta Eventos extraordinarios está habilitada en su proyecto, la configuración de nivel orden de cambio de su proyecto (consulte ¿Cuáles son las diferentes configuraciones de nivel orden de cambio en Finanzas del proyecto?) determina la cantidad de pasos que conducen a la creación de una orden de cambio del contrato del cliente:
- Si la configuración de orden de cambio de 1 nivel está habilitada, simplemente utilizará los pasos a continuación para crear una orden de cambio del contrato del cliente a partir de un evento extraordinario.
- Si la configuración de orden de cambio de 2 niveles está habilitada, completará el primer paso en el proceso de administración de cambios, Crear una orden de cambio potencial para un contrato de cliente, antes de crear una orden de cambio del contrato del cliente a partir de un evento extraordinario.
- Si la configuración de orden de cambio de 3 niveles está habilitada, completará los dos primeros pasos en el proceso de administración de cambios, Crear una orden de cambio potencial para un contrato de cliente y Crear una solicitud de orden de cambio (SOC) antes de crear una orden de cambio del contrato del cliente a partir de un evento extraordinario.
Recomendaciones
¿Está invitando a los subcontratistas a presentar ofertas de bienes y servicios mediante Cotizaciones formales?
Si su equipo del proyecto ha optado por utilizar el proceso de solicitud de cotización (RFQ) de Procore (consulte Crear cotizaciones a partir de un evento extraordinario), NO tiene que esperar hasta que se complete el proceso de cotización para crear sus órdenes de cambio de contrato del cliente. Sin embargo, después de que los subcontratistas invitados y los proveedores respondan a las cotizaciones y su estatus se establece en "Aprobación final pendiente", Procore actualiza automáticamente las partidas (SOV) de la orden de cambio del contrato del cliente con los montos adecuados de la cotización.
Para obtener más información sobre cómo el proceso de cotización afecta a las órdenes de cambio de contrato del cliente, consulte ¿Cuáles son los diferentes estatus de cotización y cómo afectan los costos y los orden de cambio montos?
¿Está usando la función de Monto estimado de los Ingresos?
Si su equipo del proyecto ha optado por utilizar la función de monto estimado de los ingresos, las SOV en sus Órdenes de cambio de contrato del cliente también se actualizan automáticamente. Si ha oculto la función de monto estimado de los ingresos, las actualizaciones automáticas dependen del alcance del evento extraordinario:
- Cuando los eventos extraordinarios son "Dentro del alcance" o "TBD", las SOV en la orden de cambio del contrato del cliente se actualizan automáticamente con un valor de $0.
- Cuando los eventos extraordinarios son "Fuera de alcance", las SOV en la orden de cambio del contrato del cliente se actualizan automáticamente utilizando los datos de la cotización cuando el estatus de la cotización se establece en "Aprobación final pendiente".
- Cuando los eventos extraordinario no están en uno de los estatus anteriores, las SOV se actualizan automáticamente con la Estimación de costo.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto.
Y - Permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Contratos del cliente del proyecto.
Notas
Para que los usuarios con permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Contratos de cliente del proyecto realicen esta tarea, lo siguiente también debe cumplirse:- El usuario debe agregarse a la lista desplegable "Privado" del contrato primario. Consulte Crear contratos de cliente.
- Si el proyecto está configurado para usar la configuración de orden de cambio de dos (2) o tres (3) niveles (consulte ¿Cuáles son las diferentes configuraciones de orden de cambio nivel en Finanzas del proyecto?), la configuración de casilla de verificación "Permitir que los usuarios estándar creen OCP" deben estar habilitadas.Consulte Configurar ajustes: Contratos cliente.
- Permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto.
- Configuración requerida:
- Para completar los pasos a continuación, debe habilitar la configuración de 1 nivel para órdenes de cambio de contrato cliente. Consulte Configurar el número de niveles orden de cambio del contrato del cliente.
- Información adicional:
- Después de crear un evento extraordinario, también puede crear una solicitud de presupuesto para enviar a los subcontratistas afectados. Consulte Crear RFQ.'
- Si su compañía ha habilitado la herramienta Integraciones de ERP, tenga en cuenta estos ítems:
- QuickBooks® Desktop:
- no se admiten las exportaciones de orden de cambio del contrato del cliente.
- Sage 100 Contractor®:
- no se admiten las exportaciones de orden de cambio del contrato del cliente.
- Sage 300 CRE®:
- Título. El título orden de cambio del contrato del cliente debe tener 30 caracteres o menos.
- Número (#). El número orden de cambio del contrato del cliente debe tener cinco (5) caracteres o menos.
- Estatus. El contrato primario debe estar en estatus Aprobado.
- Línea de pedido asociada. Para cada artículo de línea que agregue a las partidas (SOV) de la orden de cambio, puede designar un (1) artículo de línea asociado para cada artículo de línea de orden de cambio o el mismo artículo de línea asociado para todos los artículos de línea de orden de cambio. Nota: La lista de elementos de línea asociados solo está visible y disponible cuando la herramienta de integración ERP se ha configurado para trabajar con Sage 300 CRE® y la capacidad de exportación de órdenes de cambio de contrato primario ha sido activada en Procore por su especialista en implementación de integración.
- Integración de Procore:
- no se admiten las exportaciones de orden de cambio del contrato del cliente.
- Viewpoint® Vista™:
- se admiten las exportaciones de orden de cambio del contrato del cliente.
- QuickBooks® Desktop:
Requisitos previos
- La herramienta Eventos extraordinarios debe estar habilitada en el proyecto. Consulte Agregar y quitar herramientas en un proyecto.
- El contrato del cliente de su proyecto debe estar en estatus "Aprobado". Consulte Aprobar un contrato de cliente.
Pasos
- Navegue hasta la herramienta de Eventos extraordinarios del proyecto.
- Seleccione una o más partidas de eventos extraordinarios para incluir en la nueva orden de cambio.
Nota
Procore utiliza las partidas seleccionadas para completar las partidas de la orden de cambio. - En el menú desplegable Acciones masivas :
- Para una (1) orden de cambio de nivel, elija Crear OC de contrato del cliente.
O - Para órdenes de cambio de dos (2) o tres (3) niveles, elija Crear OCP de contrato de cliente.
- Para una (1) orden de cambio de nivel, elija Crear OC de contrato del cliente.
- Complete lo siguiente:
- Haga clic en Crear. Procore crea la orden de cambio.
Ver también
- Crear una orden de cambio potencial para un contrato de cliente
- ¿Cuáles son las diferentes configuraciones de nivel orden de cambio en Finanzas del proyecto?
- Configurar el número de niveles orden de cambio del contrato del cliente
- Aprobar un contrato del cliente
- Aprobar o rechazar órdenes de cambio de contrato del cliente