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Procore

(Beta) Ver la vista de partidas de eventos extraordinarios

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 En versión beta
Este tutorial detalla una función que solo está disponible para los participantes que optan por el Programa Beta para la nueva vista de partidas de Eventos extraordinarios. Para obtener más detalles, consulte Eventos extraordinarios (Beta): Vista de partidas nuevas Eventos extraordinarios.

Objetivo

Ver, organizar y administrar todos los eventos extraordinarios y las partidas de eventos extraordinarios de su proyecto.

Fondo

La pestaña Partidas en la herramienta Eventos extraordinarios muestra un resumen de alto nivel de todos los eventos extraordinarios de su proyecto. En esta pestaña, los eventos extraordinarios se pueden agrupar, filtrar, buscar y editar. Las columnas se pueden mostrar u ocultar según las vistas predefinidas o su propia configuración personalizada.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Eventos extraordinarios para ver la información del evento extraordinario.
    • Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Eventos extraordinarios para ver y editar eventos extraordinarios que creó.
    • Permisos de nivel de administrador en la herramienta Eventos extraordinarios para ver y editar todos los eventos extraordinarios.
  • Información adicional:
    • La vista personalizada solo aparece una vez que se ha realizado una edición dentro de una de las vistas predefinidas.La vista personalizada siempre muestra la edición más reciente que ha realizado y es única para cada usuario y proyecto individual.

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Partidas .

Utilice vistas predefinidas para mostrar eventos extraordinarios

Seleccione una vista predefinida en los primeros menús desplegables siguientes o utilice el segundo menú desplegable para actualizar cómo se agrupa la información del evento extraordinario.

clipboard_e1fd516a8d5028a2f5366d5b3ee1af2f3.png

Detalle clásico Esta vista muestra columnas relacionadas con detalles de partidas de eventos extraordinarios individuales (descripción de línea, proveedor, contrato, Unidad de medida)
Resumen clásico Esta vista   muestra columnas con información de resumen de eventos extraordinarios (estatus, título, alcance, tipo, razón, origen)
Ver completa Esta vista le permite ver toda la información del evento extraordinario que se muestra juntos
Vista de propietarios Esta vista debe ser utilizada por los clientes propietarios y elimina las columnas de ingresos de la lista
Vista de alcance Esta vista se agrupa automáticamente por alcance y se ordena para ayudar a los usuarios a identificar fácilmente dónde faltan las Órdenes de cambio de contrato primario para el cambio fuera del alcance, marcando la exposición potencial
Vista temporal Realizar modificaciones en las vistas predefinidas lo cambiarán a la vista temporal automáticamente

usando la vista Temporal

La vista personalizada se activa cuando realiza una edición en una de las vistas predefinidas. Vuelva a una de las vistas predefinidas después de usar la vista personalizada volverá a la tabla a las configuraciones predefinidas y guarda sus modificaciones en la vista personalizada. La vista personalizada siempre muestra la edición más reciente que ha realizado y es única para cada usuario y proyecto individual.

Usar el menú Agregar a para crear ítems a partir de eventos extraordinarios

Las partidas de eventos extraordinarios se pueden vincular a otros ítems en las herramientas de administración financiera de Procore.

  1. Coloque una marca de verificación junto a las partidas de eventos extraordinarios que desea vincular a otro ítem.
  2. Opcional: Haga clic en Enviar solicitudes de cotización para abrir la página "Enviar cotizaciones":
    Nota: Las partidas deben existir dentro del mismo evento extraordinario que se incluirán juntos en una cotización.
    1. Complete la página Enviar cotización de la siguiente manera:
      • Título. Muestra el título del evento extraordinario. Escriba sobre el título según sea necesario.
      • Fecha de vencimiento. Muestra la fecha de vencimiento del evento extraordinario. Cambie esta fecha según sea necesario.
      • Solicitar detalles. Muestra el título del evento extraordinario. Puede agregar cualquier detalle a la solicitud según sea necesario.
      • Distribución. Seleccione a la persona a la que está enviando la cotización.
      • Archivos adjuntos. Haga clic en Adjuntar archivos o use una operación de arrastrar y soltar para agregar cualquier archivo adjunto al correo electrónico de cotización.
      • Selección de contrato. Muestra los contratos asociados con la cotización. Cualquier información del contrato se muestra automáticamente en la Descripción del alcance de la cotización, la compañía contratista, el número de contrato y los destinatarios.
    2. Haga clic en Crear y enviar cotizaciones para enviar la cotización por correo electrónico a la persona nombrada en el campo "Distribución".
    3. Lea el mensaje "Crear y enviar cotizaciones", haga clic en Continuar.
  3. Haga clic en Agregar a y elija una de estas opciones:
    • Contrato
      • Nueva orden de compra
      • Nuevo contrato
      • Vincular a contrato existente
    • orden de cambio del contrato/Orden de Cambio Potencial
      • Nueva orden de cambio orden de cambio del contrato/potencial
      • Vincular a orden de cambio del contrato/Orden de cambio potencial existente
    • Orden de cambio de contrato primario/Orden de cambio potencial
      • Nueva Orden de Cambio Primaria/Orden de Cambio Potencial
      • Vincular a orden de cambio primaria/orden de cambio potencial existente
    • Cambios del presupuesto
      • Nuevo cambio del presupuesto
      • Vincular a cambios de presupuesto existentes

Editar eventos extraordinarios

Para actualizar un evento extraordinario desde la vista de lista Partidas en la herramienta Eventos extraordinarios:

  1. Haga clic en el icono icon-edit2.png "Editar" junto a la partida del evento extraordinario para el evento extraordinario que desea actualizar.
  2. Actualice o revise la información del evento extraordinario como desee.
  3. Haga clic en Guardar cuando haya terminado o Cancelar para descartar los cambios.

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Configurar columnas

Haga clic en el icono "Configuración de la tabla" icon-ag-grid-table-filter-menu.png para abrir el menú para las configuraciones de altura de fila y columna.

  • Altura de fila:
    • Elija entre la altura de pequeña, media y grande fila para la vista de lista de eventos extraordinarios.
  • Configurar columnas:
    • Utilice el interruptor para determinar qué columnas se mostrarán u ocultarán de la vista de lista de eventos extraordinarios.
    • Al hacer clic en Restablecer valores predeterminados, se mostrarán todas las columnas.

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Filtrar la vista partidas

Haga clic en el botón Filtros junto a la barra de búsqueda en la parte superior de la tabla de eventos extraordinarios

ce-line-item-filter.png

Seleccione entre los siguientes filtros:

 Nota

*Las opciones de filtro marcadas con un asterisk configuren parámetros como valores de número. Se pueden establecer los siguientes parámetros:

  • Cualquier valor
  • Está entre
  • Es mayor que
  • Es mayor que o igual a
  • Es menor que
  • Es menor o igual a
  • No hay valor
  • número de Evento de cliente - Título
  • Número
  • Título
  • Estatus
  • Alcance
  • Tipo
  • Razón del cambio
  • Tipo de origen
  • Creado por
  • fecha de creación
  • Tipo de ítem
  • Código de presupuesto
  • Proveedor
  • Contrato
  • Cantidad - Ingresos*
  • Precio unitario - Ingresos*
  • Monto estimado de los ingresos*
  • OCP del contrato primario*
  • Estatus de OCP del contrato primario
  • Título de OCP Primaria
  • Precio más reciente*
  • Cantidad - Costo*
  • Precio unitario - Costo*
  • Monto estimado de costo*
  • Solicitud de cotización*
  • Solicitud de cotización
  • Título de cotización
  • Contrato*
  • Estatus del contrato
  • Título del contrato
  • Último costo*
  • Más/menos*
  • Cantidad - Presupuesto*
  • Costo unitario - Presupuesto*
  • Monto estimado del presupuesto*
  • Cambio del presupuesto*
  • Impacto en el presupuesto más reciente*

Columnas de grupos

La agrupación de columnas le permite organizar mejor la tabla de partidas de Eventos extraordinarios. Especifique qué columnas desea agrupar e ítems dentro de ese grupo se enrollará debajo.

Ejemplo

Puede optar por agrupar eventos extraordinarios por alcance. En este ejemplo, la columna de alcance se ha movido al lado izquierdo de la tabla y se han colocado partidas de eventos extraordinarios individuales dentro de los grupos de sus respectivos alcances.

ce-column-grouping.png

Para agrupar columnas, haga clic en agrupar por selector en la parte superior de la tabla de eventos extraordinarios y seleccione las columnas que desea agrupar.

ce-group-selector.png 

Si se selecciona más de una agrupación, se pueden reorganizar dentro de la Selector "Agrupar por" haciendo clic y arrastrándolas en el orden preferido. Se puede eliminar un grupo haciendo clic en la "x" en el lado derecho del grupo.

ce-rearrange-groups.png

Reorganizar columnas

Haga clic y arrastre títulos de columna para mover su posición en la tabla a la izquierda o derecha.

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Haga clic en los puntos suspensivos icon-ellipsis-vertical.pngverticales al pasar el cursor sobre un encabezado/título de columna para abrir configuraciones de columna adicionales:

  • Agrupar por
  • Anclar columna
    • Pin izquierdo
    • Chincheta derecha
  • Autoize esta columna
  • Ajustar tamaño de todas las columnas automáticamente
  • Restablecer columnas

Ver partidas

La tarjeta Partidas en un evento extraordinario individual le permite realizar diferentes funciones de visualización y edición. Para obtener más información sobre sus opciones, consulte (Beta) Ver la vista Partidas de eventos extraordinarios.

Columnas de datos del evento extraordinario

Información general del evento extraordinario
Detalle del evento extraordinario
  • Tipo de ítem
    Muestra el tipo asociado con la partida: Partida o Sobreprecio.
  • Código de presupuesto
    Muestra el código de presupuesto asociado con la partida. Consulte ¿Qué es un código de presupuesto en la WBS de Procore?
  • Descripción
    Muestra la descripción ingresada para la partida de evento extraordinario individual.
  • Proveedor
    El nombre de la compañía cuya(s) compañía(s) es/es potencialmente afectada por la partida del evento extraordinario.
  • Contrato
    El número y el título del contrato que se ve afectado por la partida del evento extraordinario.
  • Unidad de medida
    La unidad de medida seleccionada para la partida del evento extraordinario. Consulte ¿Qué unidades de medida se incluyen en la lista maestra de Procore?
Producción
  • Unidad de medida
    El unidad de medida seleccionado para la cantidad medible de trabajo instalado en el proyecto que está asociado con la partida del evento extraordinario.
  • Cantidad
    El número de unidades de medida elegidas asociadas con la cantidad medible de trabajo instalado en el proyecto que está asociado con la partida del evento extraordinario.
     
Ingresos
  • Cantidad
    El número de unidades de medida elegidas asociadas con los ingresos de la partida del evento extraordinario.
  • Precio unitario
    El valor asignado a cada unidad asociada con los ingresos de la partida del evento extraordinario.
  • Monto estimado de los ingresos
    La estimación (monto estimado) es el valor preliminar de los ingresos asignado a la partida del evento extraordinario.
  • OCP primaria/primaria
    El valor de la partida SOV en la orden de cambio del contrato primario conectado a la partida del evento extraordinario.
  • Título de OCP Primaria
    El título de la orden de cambio o orden de cambio potencial conectado a la partida del evento extraordinario.
  • Último precio
    El valor más actualizado asociado con los ingresos de la partida del evento extraordinario.
Costo
  • Cantidad
    El número de unidades de medida elegidas asociadas con el costo de la partida.
  • Precio unitario
    El valor asignado a cada unidad asociada con la partida del evento extraordinario de costo.
  • Monto estimado de costo
    La estimación (monto estimado) es el valor de costo preliminar asignado a la partida del evento extraordinario.
  • Solicitud de cotización
    El valor de una cotización devuelto asociada con la partida del evento extraordinario. 
  • Título de cotización
    El título de una cotización asociada con la partida del evento extraordinario.
  • Contrato/OC/Contrato/OCP
    El valor del contrato o de la partida SOV en la orden de cambio del contrato conectado a la partida del evento extraordinario.
  • Título del contrato
    El título del contrato o orden de cambio conectado a la partida del evento extraordinario.
  • Último costo
    El valor más actualizado asociado con el costo de la partida del evento extraordinario.
  • Más/menos
    La diferencia entre el "Último precio" y el "Último costo".
Presupuesto
  • Cantidad
    El número de unidades de medida elegidas asociadas con el presupuesto de la partida del evento extraordinario.
  • Precio unitario
    El valor asignado a cada unidad asociada con el presupuesto de la partida del evento extraordinario.
  • Monto estimado del presupuesto
    La estimación (monto estimado) es el valor preliminar asignado a un cambio de presupuesto conectado a la partida del evento extraordinario.
  • Cambio del presupuesto
    El valor del cambio del presupuesto conectado a la partida del evento extraordinario.
  • Último impacto en el presupuesto
    El valor más actualizado para el impacto en el presupuesto de la partida del evento extraordinario. El valor coincidirá con la columna Monto estimado del presupuesto o la columna Cambio de presupuesto si hay un valor.