Ver la vista de partidas de eventos extraordinarios

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Objetivo

Ver, organizar y administrar todos los eventos extraordinarios y las partidas de eventos extraordinarios de su proyecto.

Fondo

La pestaña Partidas en la herramienta Eventos extraordinarios muestra un resumen de alto nivel de todos los eventos extraordinarios de su proyecto. En esta pestaña, los eventos extraordinarios se pueden agrupar, filtrar, buscar y editar. Las columnas se pueden mostrar u ocultar según las vistas predefinidas o su propia configuración personalizada.

Aspectos a tener en cuenta

Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Eventos extraordinarios para ver la información del evento extraordinario.
- Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Eventos extraordinarios para ver y editar eventos extraordinarios que creó.
- Permisos de nivel de administrador en la herramienta Eventos extraordinarios para ver y editar todos los eventos extraordinarios.
Información adicional:
- La vista personalizada solo aparece una vez que se ha realizado una edición dentro de una de las vistas predefinidas.La vista personalizada siempre muestra la edición más reciente que ha realizado y es única para cada usuario y proyecto individual.

Requisitos previos

Crear eventos extraordinarios

Pasos

Navegue hasta la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto.
Haga clic en la pestaña Partidas .

Abra elementos vinculados de otras herramientas Procore en una nueva pestaña

Cuando los ítems de otros Las herramientas de Procore están vinculadas a un evento extraordinario, los usuarios pueden hacer clic en el icono para abrir ese ítem en una nuevapestaña del navegador. Estogarantiza que los usuarios mantengan su lugar actual dentro de la herramienta.

Utilice vistas predefinidas para mostrar eventos extraordinarios

Seleccione una vista predefinida en los primeros menús desplegables siguientes o utilice el segundo menú desplegable para actualizar cómo se agrupa la información del evento extraordinario.

Detalle clásico	Esta vista muestra columnas relacionadas con detalles de partidas de eventos extraordinarios individuales (descripción de línea, proveedor, contrato, Unidad de medida)
Resumen clásico	Esta vista muestra columnas con información de resumen de eventos extraordinarios (estatus, título, alcance, tipo, razón, origen)
Ver completa	Esta vista le permite ver toda la información del evento extraordinario que se muestra juntos
Vista de propietarios	Esta vista debe ser utilizada por los clientes propietarios y elimina las columnas de ingresos de la lista
Vista de alcance	Esta vista se agrupa automáticamente por alcance y se ordena para ayudar a los usuarios a identificar fácilmente dónde faltan las Órdenes de cambio de contrato primario para el cambio fuera del alcance, marcando la exposición potencial
Vista temporal	Realizar modificaciones en las vistas predefinidas lo cambiarán a la vista temporal automáticamente

usando la vista Temporal

La vista personalizada se activa cuando realiza una edición en una de las vistas predefinidas. Vuelva a una de las vistas predefinidas después de usar la vista personalizada volverá a la tabla a las configuraciones predefinidas y guarda sus modificaciones en la vista personalizada. La vista personalizada siempre muestra la edición más reciente que ha realizado y es única para cada usuario y proyecto individual.

Usar el menú Agregar a para crear ítems a partir de eventos extraordinarios

Las partidas de eventos extraordinarios se pueden vincular a otros ítems en las herramientas de administración financiera de Procore.

Coloque una marca de verificación junto a las partidas de eventos extraordinarios que desea vincular a otro ítem.
Opcional: Haga clic en Enviar solicitudes de cotización para abrir la página "Enviar cotizaciones":
Nota: Las partidas deben existir dentro del mismo evento extraordinario que se incluirán juntos en una cotización.
1. Complete la página Enviar cotización de la siguiente manera:
  - Título. Muestra el título del evento extraordinario. Escriba sobre el título según sea necesario.
  - Fecha de vencimiento. Muestra la fecha de vencimiento del evento extraordinario. Cambie esta fecha según sea necesario.
  - Solicitar detalles. Muestra el título del evento extraordinario. Puede agregar cualquier detalle a la solicitud según sea necesario.
  - Distribución. Seleccione a la persona a la que está enviando la cotización.
  - Archivos adjuntos. Haga clic en Adjuntar archivos o use una operación de arrastrar y soltar para agregar cualquier archivo adjunto al correo electrónico de cotización.
  - Selección de contrato. Muestra los contratos asociados con la cotización. Cualquier información del contrato se muestra automáticamente en la Descripción del alcance de la cotización, la compañía contratista, el número de contrato y los destinatarios.
2. Haga clic en Crear y enviar cotizaciones para enviar la cotización por correo electrónico a la persona nombrada en el campo "Distribución".
3. Lea el mensaje "Crear y enviar cotizaciones", haga clic en Continuar.
Haga clic en Agregar a y elija una de estas opciones:
- Contrato
  - Nueva orden de compra
  - Nuevo contrato
  - Vincular a contrato existente
- orden de cambio del contrato/Orden de Cambio Potencial
  - Nueva orden de cambio orden de cambio del contrato/potencial
  - Vincular a orden de cambio del contrato/Orden de cambio potencial existente
- Orden de cambio de contrato primario/Orden de cambio potencial
  - Nueva Orden de Cambio Primaria/Orden de Cambio Potencial
  - Vincular a orden de cambio primaria/orden de cambio potencial existente
- Cambios del presupuesto
  - Nuevo cambio del presupuesto
  - Vincular a cambios de presupuesto existentes

Editar eventos extraordinarios

Para actualizar un evento extraordinario desde la vista de lista Partidas en la herramienta Eventos extraordinarios:

Haga clic en el ícono "Editar" junto a la partida de evento extraordinario para el evento extraordinario que desea actualizar.
Actualice o revise la información del evento extraordinario como desee.
Haga clic en Guardar cuando haya terminado o Cancelar para descartar los cambios.

Configurar columnas

Haga clic en el icono "Configuración de la tabla" para abrir el menú de configuración de la altura de la fila y la columna.

Altura de fila:
- Elija entre la altura de pequeña, media y grande fila para la vista de lista de eventos extraordinarios.
Configurar columnas:
- Utilice el interruptor para determinar qué columnas se mostrarán u ocultarán de la vista de lista de eventos extraordinarios.
- Al hacer clic en Restablecer valores predeterminados, se mostrarán todas las columnas.

Filtrar la vista partidas

Haga clic en el botón Filtros junto a la barra de búsqueda en la parte superior de la tabla de eventos extraordinarios

Seleccione entre los siguientes filtros:

Nota

*Las opciones de filtro marcadas con un asterisk configuren parámetros como valores de número. Se pueden establecer los siguientes parámetros:

Cualquier valor
Está entre
Es mayor que
Es mayor que o igual a
Es menor que
Es menor o igual a
No hay valor

número de Evento de cliente - Título
Número
Título
Estatus
Alcance
Tipo
Razón del cambio
Tipo de origen
Creado por
fecha de creación
Tipo de ítem
Código de presupuesto
Proveedor
Contrato
Cantidad - Ingresos*
Precio unitario - Ingresos*
Monto estimado de los ingresos*
OCP del contrato primario*
Estatus de OCP del contrato primario

Título de OCP Primaria
Precio más reciente*
Cantidad - Costo*
Precio unitario - Costo*
Monto estimado de costo*
Solicitud de cotización*
Solicitud de cotización
Título de cotización
Contrato*
Estatus del contrato
Título del contrato
Último costo*
Más/menos*
Cantidad - Presupuesto*
Costo unitario - Presupuesto*
Monto estimado del presupuesto*
Cambio del presupuesto*
Impacto en el presupuesto más reciente*

Columnas de grupos

La agrupación de columnas le permite organizar mejor la tabla de partidas de Eventos extraordinarios. Especifique qué columnas desea agrupar e ítems dentro de ese grupo se enrollará debajo.

Ejemplo

Puede optar por agrupar eventos extraordinarios por alcance. En este ejemplo, la columna de alcance se ha movido al lado izquierdo de la tabla y se han colocado partidas de eventos extraordinarios individuales dentro de los grupos de sus respectivos alcances.

Para agrupar columnas, haga clic en agrupar por selector en la parte superior de la tabla de eventos extraordinarios y seleccione las columnas que desea agrupar.

Si se selecciona más de una agrupación, se pueden reorganizar dentro de la Selector "Agrupar por" haciendo clic y arrastrándolas en el orden preferido. Se puede eliminar un grupo haciendo clic en la "x" en el lado derecho del grupo.

Reorganizar columnas

Haga clic y arrastre títulos de columna para mover su posición en la tabla a la izquierda o derecha.

Haga clic en los puntos suspensivos verticales cuando pase el cursor sobre el encabezado/título de una columna para abrir configuraciones de columna adicionales:

Agrupar por
Anclar columna
- Pin izquierdo
- Chincheta derecha
Autoize esta columna
Ajustar tamaño de todas las columnas automáticamente
Restablecer columnas

View Line Items

The Line Items card on an individual change event lets you perform different viewing and editing functions. To learn about your options, see (Beta) View the Change Events Line Items View.

Change Event Data Columns

Change Event General Information

Number
Shows the change event number that was assigned at creation.
Title
Shows the title of the change event.
CE Number - Title
The change event number and title combined.
Status
Show the current status of the change event. To learn about Procore's default statuses, see What are the default statuses for change events in Procore?
Scope
Shows one of the following scope options: In Scope, Out of Scope, or TBD. See What are the default scope options for change events in Procore?
Type
Shows the type associated with the change event: TBD, Allowance, Contingency, Owner Change, or Transfer to indicate the type of cost you are preparing for. See Set the Default Change Management Configurations.
Change Reason
Shows the reason associated with the change. See Set the Default Change Management Configurations.
Origin
Shows a link to the item in a Procore project tool from which the change event originated. See Which Procore tools can I use to create a change event?
Date Created
The date the change event was created.
Created By
The name of the user who created the change event.

Change Event Detail

Item Type
Shows the type associated with the line item: Line Item, or Markup.
Budget Code
Shows the budget code associated with the line item. See What is a budget code in Procore's WBS?
Description
Shows the description entered for the individual change event line item.
Vendor
The name of the company whose contract(s) is/are potentially affected by the change event line item.
Contract
The number and title of the contract being affected by the change event line item.
Unit of Measure
The unit of measure selected for the change event line item. See Which units of measure are included on Procore's master list?

Production

Unit of Measure
The unit of measure selected for the measurable amount of work installed on the project that is associated with the change event line item.
Quantity
The number of the chosen units of measure associated with the measurable amount of work installed on the project that is associated with the change event line item.

Revenue

Quantity
The number of the chosen units of measure associated with the revenue of the change event line item.
Unit Cost
The value assigned to each unit associated with the revenue of change event line item.
Revenue ROM
The rough order of magnitude (ROM) is the preliminary revenue value assigned to the change event line item.
Prime/Prime PCO
The value of the prime change order SOV line item connected to the change event line item.
Prime PCO Title
The title of the change order or potential change order connected to the change event line item.
Latest Price
The most up to date value associated with the revenue of the change event line item.

Cost

Quantity
The number of the chosen units of measure associated with the cost of the line item.
Unit Cost
The value assigned to each unit associated with the cost change event line item.
Cost ROM
The rough order of magnitude (ROM) is the preliminary cost value assigned to the change event line item.
Request for Quote
The value of a returned RFQ associated with the change event line item.
RFQ Title
The title of an RFQ associated with the change event line item.
Commitment/Commitment CO/PCO
The value of the commitment or commitment change order SOV line item connected to the change event line item.
Commitment Title
The title of the of the contract or change order connected to the change event line item.
Latest Cost
The most up to date value associated with the cost of the change event line item.
Over/Under
The difference between the 'Latest Price' and the 'Latest Cost'.

Budget

Quantity
The number of the chosen units of measure associated with the budget of the change event line item.
Unit Cost
The value assigned to each unit associated with the budget of the change event line item.
Budget ROM
The rough order of magnitude (ROM) is the preliminary value assigned to a budget change connected to the change event line item.
Budget Change
The value of the budget change connected to the change event line item.
Latest Budget Impact
The most up to date value for the budget impact of the change event line item. The value will match the Budget ROM column or the Budget Change column if there is a value.

Ver también

Crear eventos extraordinarios