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Procore

Permisos

Facturación de progreso

El acceso del usuario a la herramienta Facturación en progreso depende del permiso de acceso del usuario al contrato en la herramienta Contratos y/o Contratos del cliente. Las tablas siguientes resaltan qué permisos son necesarios para cada herramienta con el fin de realizar tareas específicas con la herramienta Facturación de progreso.

Facturación de progreso

Rol laboral Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Agregar contactos de factura a una orden de compra o contrato desde la herramienta Facturación de progreso       icon-mindtouch-table-check.png 1
Agregar un nuevo pago a la pestaña Pagos emitidos de la herramienta Facturación de progreso       icon-mindtouch-table-check.png 1
Edición masiva del estatus de las requisiciones en la herramienta Facturación en curso       icon-mindtouch-table-check.png 1
Enviar facturas de subcontratistas de forma masiva a DocuSign® desde la herramienta Facturación de progreso       icon-mindtouch-table-check.png 1
Compilar copias de seguridad de facturas en la herramienta Facturación en curso       icon-mindtouch-table-check.png 1
Configurar ajustes: Facturación de progreso       icon-mindtouch-table-check.png 1
Crear períodos de facturación automática en la herramienta Facturación en progreso       icon-mindtouch-table-check.png 1
Crear períodos de facturación manual en la herramienta Facturación en curso       icon-mindtouch-table-check.png 1
Crear un pago recibido para una factura de GC/cliente con la herramienta Facturación de progreso       icon-mindtouch-table-check.png 1
Crear un programa de pagos desde la herramienta Facturación de progreso       icon-mindtouch-table-check.png 1
Eliminar una requisición de la herramienta Facturación de progreso       icon-mindtouch-table-check.png 1
Editar un período de facturación con la herramienta Facturación de progreso       icon-mindtouch-table-check.png 1
Editar un PDF configurable de una factura de GC/cliente en la herramienta Facturación en progreso       icon-mindtouch-table-check.png 1
Enviar por correo electrónico una factura de GC/cliente desde la herramienta Facturación de progreso       icon-mindtouch-table-check.png 1
Habilitar la pestaña Pagos emitidos en un contrato desde la herramienta Facturación de progreso       icon-mindtouch-table-check.png 1
Exportar una requisición desde la herramienta Facturación de progreso       icon-mindtouch-table-check.png 1
Exportar la página facturación de subcontratistas desde la herramienta Facturación de progreso       icon-mindtouch-table-check.png 1
Reenviar una requisición por correo electrónico desde la herramienta Facturación de progreso       icon-mindtouch-table-check.png 1
Actualizar una partida de subcontratista como administrador de facturas desde la herramienta Facturación de progreso   icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 1
Vista previa de una requisición desde la herramienta Facturación de progreso   icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png
Revisar y volver a enviar una factura como contacto de facturación en la herramienta Facturación en progreso     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 1
Buscar, filtrar y agrupar facturas en la herramienta Facturación en progreso       icon-mindtouch-table-check.png 1
Enviar una "Invitación a facturar" a un contacto de facturación desde la herramienta Facturación de progreso       icon-mindtouch-table-check.png 1
Establecer la retención en una requisición como administrador de facturas en la herramienta Facturación en progreso       icon-mindtouch-table-check.png 1
Establecer o liberar retención para todas las partidas en una factura de GC/cliente desde la herramienta Facturación de progreso       icon-mindtouch-table-check.png 1
Actualizar las partidas de un subcontratista como administrador de facturas desde la herramienta Facturación de progreso       icon-mindtouch-table-check.png 1
Actualizar las partidas de un subcontratista como contacto de facturación desde la herramienta Facturación en progreso   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 1
Actualizar y configurar DocuSign® en una factura de GC/cliente con la herramienta Facturación de progreso       icon-mindtouch-table-check.png 1

1 Para realizar esta tarea desde la herramienta Facturación de progreso del proyecto, los usuarios deben tener permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.

2 Para realizar esta tarea, debe tener los permisos designados en el tutorial y su cuenta de usuario debe estar designado como un contacto de factura en la orden de compra o contrato. Los usuarios de "Solo lectura" deben agregarse a la lista "Privado".

Contratos

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita con la herramienta Facturación de progreso.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Aceptar o rechazar una "Invitación a facturar" como contacto de facturación   icon-mindtouch-table-check.png 4    
Agregar contactos de factura a una orden de compra o contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar un partidas de subcontratista a un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un pago emitido       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una factura en nombre de un contacto de facturación     icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png
Crear una requisición para la liberación de retenciones     icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png
Crear contactos de facturación       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un pago recibido para un contrato primario       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una requisición de la herramienta Contratos       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar o deshabilitar una pestaña Partidas de subcontratista en un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Activar la pestaña Pagos emitidos en un contrato       icon-mindtouch-table-check.png
Reenviar una requisición por correo electrónico     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Revisar una requisición de subcontratista como administrador       icon-mindtouch-table-check.png
Revise las partidas de la factura como Contacto de factura     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Revisar y volver a enviar una factura como contacto de facturación     icon-mindtouch-table-check.png 4  
Enviar una "Invitación a facturar" a un contacto de facturación       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar o liberar retenciones en una factura de subcontratista     icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png
Envíe una nueva factura como contacto de la factura   icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png
Actualizar las partidas de un subcontratista como contacto de facturación desde la herramienta Contratos   icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png

1 Para realizar esta tarea, los usuarios deben tener el permiso "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto. Los usuarios también deben agregarse a la lista desplegable Privado para el contrato o ser designados como contacto de factura en el contrato. Consulte Agregar contactos de factura a un contrato.

2 Para realizar esta tarea, los usuarios deben tener permiso "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto o ser designados como un contacto de factura en el contrato. Consulte Agregar contactos de factura a un contrato.

3 Para realizar esta tarea y liberar la retención durante el período de facturación actual, los usuarios deben tener el permiso "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto o estar designados como un contacto de facturación en el contrato. Consulte Agregar contactos de factura a un contrato. Para establecer la retención, debe ser un usuario con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos.

4 Para realizar esta tarea, debe tener los permisos designados en el tutorial y su cuenta de usuario debe estar designada como un contacto de factura en la orden de compra o subcontrato.

5 Para realizar esta tarea, debe tener los permisos designados en el tutorial y su cuenta de usuario debe estar designada como un contacto de factura en la orden de compra o subcontrato. Los usuarios de 'Solo lectura' deben agregarse a la lista 'Privado'.