Facturación de progreso: permisos de usuario

Facturación de progreso

Rol laboral	Ninguno	Solo lectura	Estándar	Admin
Agregar contactos de factura a una orden de compra o contrato desde la herramienta Facturación de progreso				1
Agregar un nuevo pago a la pestaña Pagos emitidos de la herramienta Facturación de progreso				1
Edición masiva del estatus de las requisiciones en la herramienta Facturación en curso				1
Enviar facturas de subcontratistas de forma masiva a DocuSign® desde la herramienta Facturación de progreso				1
Compilar copias de seguridad de facturas en la herramienta Facturación en curso				1
Configurar ajustes: Facturación de progreso				1
Crear períodos de facturación automática en la herramienta Facturación en progreso				1
Crear períodos de facturación manual en la herramienta Facturación en curso				1
Crear un pago recibido para una factura de GC/cliente con la herramienta Facturación de progreso				1
Crear un programa de pagos desde la herramienta Facturación de progreso				1
Eliminar una requisición de contratista de la herramienta Requisiciones de pago en progreso				1
Editar un período de facturación con la herramienta Facturación de progreso				1
Editar un PDF configurable de una factura de GC/cliente en la herramienta Facturación en progreso				1
Enviar por correo electrónico una factura de GC/cliente desde la herramienta Facturación de progreso				1
Habilitar la pestaña Pagos emitidos en un contrato desde la herramienta Facturación de progreso				1
Exportar una requisición desde la herramienta Facturación de progreso				1
Exportar la página facturación de subcontratistas desde la herramienta Facturación de progreso				1
Reenviar una requisición por correo electrónico desde la herramienta Facturación de progreso				1
Actualizar SOV de subcontratista como administrador de facturas desde la herramienta Facturación de progreso			2	1
Vista previa de una requisición desde la herramienta Facturación de progreso
Revisar y volver a enviar una factura como contacto de facturación en la herramienta Facturación en progreso			2	1
Buscar, filtrar y agrupar facturas en la herramienta Facturación en progreso				1
Enviar una "Invitación a facturar" a un contacto de facturación desde la herramienta Facturación de progreso				1
Establecer la retención en una requisición como administrador de facturas en la herramienta Facturación en progreso				1
Establecer o liberar retención para todas las partidas en una factura de GC/cliente desde la herramienta Facturación de progreso				1
Actualizar las partidas de un subcontratista como administrador de facturas desde la herramienta Facturación de progreso				1
Actualizar las partidas de un subcontratista como contacto de facturación desde la herramienta Facturación en progreso		2	2	1
Actualizar y configurar DocuSign® en una factura de GC/cliente con la herramienta Facturación de progreso				1

¹ Para realizar esta tarea desde la herramienta Facturación de progreso del proyecto, los usuarios deben tener permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.

² Para realizar esta tarea, debe tener los permisos designados en el tutorial y su cuenta de usuario debe estar designado como un contacto de factura en la orden de compra o contrato. Los usuarios de "Solo lectura" deben agregarse a la lista "Privado".

Contratos del cliente

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea	Ninguno	Solo lectura	Estándar	Admin
Crear un PDF configurable de una factura de GC/cliente en la herramienta Contratos de cliente
Crear una factura de GC/cliente para un contrato de cliente
Crear un pago recibido para una factura de GC/cliente con la herramienta Contratos del cliente
Editar un PDF configurable de una factura de GC/cliente en la herramienta Contratos de cliente
Enviar por correo electrónico una factura de GC/cliente desde la herramienta Contratos de cliente
Exportar un PDF configurable de una factura de GC/cliente desde la herramienta Contratos de cliente
Exportar una factura de GC/cliente desde la herramienta Contratos de cliente
Establecer o liberar retención en una factura de GC/cliente desde la herramienta Contratos de cliente

Contratos

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita con la herramienta Facturación de progreso.

Tarea	Ninguno	Solo lectura	Estándar	Admin
Aceptar o rechazar una "Invitación a facturar" como contacto de facturación		4
Agregar contactos de factura a una orden de compra o contrato
Agregar SOV de subcontratista a un contrato
Crear un pago emitido
Crear una factura en nombre de un contacto de facturación			1
Crear una requisición para la liberación de retenciones			3
Crear contactos de facturación
Crear un pago recibido para un contrato primario
Eliminar una requisición de la herramienta Contratos
Habilitar o deshabilitar una pestaña SOV de subcontratista en un contrato
Activar la pestaña Pagos emitidos en un contrato
Reenviar una requisición por correo electrónico			2
Revisar una requisición de subcontratista como administrador
Revise las partidas de la factura como Contacto de factura			2
Revisar y volver a enviar una factura como contacto de facturación			4
Enviar una "Invitación a facturar" a un contacto de facturación
Configurar o liberar retenciones en una factura de subcontratista			3
Envíe una nueva factura como contacto de la factura		1	1
Actualizar las partidas de un subcontratista como contacto de facturación desde la herramienta Contratos		5	5

¹ Para realizar esta tarea, los usuarios deben tener el permiso "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto. Los usuarios también deben agregarse a la lista desplegable Privado para el contrato o ser designados como contacto de factura en el contrato. Consulte Agregar contactos de factura a un contrato.

² Para realizar esta tarea, los usuarios deben tener permiso "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto o ser designados como un contacto de factura en el contrato. Consulte Agregar contactos de factura a un contrato.

³ Para realizar esta tarea y liberar la retención durante el período de facturación actual, los usuarios deben tener el permiso "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto o estar designados como un contacto de facturación en el contrato. Consulte Agregar contactos de factura a un contrato. Para establecer la retención, debe ser un usuario con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos.

⁴ Para realizar esta tarea, debe tener los permisos designados en el tutorial y su cuenta de usuario debe estar designada como un contacto de factura en la orden de compra o subcontrato.

⁵ Para realizar esta tarea, debe tener los permisos designados en el tutorial y su cuenta de usuario debe estar designada como un contacto de factura en la orden de compra o subcontrato. Los usuarios de 'Solo lectura' deben agregarse a la lista 'Privado'.