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Procore

Habilitar reglas de retención de escala móvil en requisiciones

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 Note

flag-australia.png The sliding scale retention feature was designed for Procore users in Australia and New Zealand—where it is an industry-wide best practice and legally regulated standard—to assure contractors and subcontractors meet all of the job's contractual obligations. However, this feature is available to Procore Project Financials customers in all countries. 

Objetivo

Habilitar reglas de retención de escala móvil en subcontratista facturas para las órdenes de compra o contratos de su proyecto.

Fondo

Sliding scale retention refers to the portion of a contract amount due that is withheld from a contracted party (the party doing the work) by the contracting party (the party paying for the work).  The amounts withheld are based on a set of variable standards defined in the contract's scope of work. It is an industry-wide best practice in Australia, as well as legally regulated, to assure contractors and subcontractors meet all of the job's contractual obligations. 

Ejemplo: aplicación de retención de escala variable en Procore

Aunque los términos de la retención en los contratos de su proyecto de construcción variarán de un contrato a otro, a continuación se muestra un ejemplo para mostrar cómo la retención de escala variable está diseñada para funcionar:

  1. Supongamos que es un contratista general que ha ejecutado un subcontrato de $400,000.00 con un operador de equipo pesado.
  2. Durante el transcurso del proyecto, planea realizar pagos de avance al subcontratista. De acuerdo con su acuerdo, supongamos que tiene un contrato estándar de la industria que le obliga a deducir el 10% del monto adeudado en cada factura de subcontratista hasta que se retenga el 5% ($20.000,00) del valor del subcontrato original ($400.000,00).
  3. Cuando se completa el 100% del trabajo en las partidas (SOV) del subcontrato, su acuerdo le obliga a liberar la primera parte del monto retenido. En este ejemplo, querrá liberar el primer 2,5% ($10.000,00) del valor original del subcontrato original ($400.000,00).
  4. En seis (6) o doce (12) meses después de que se liberó la primera parte del monto de retención, los términos de su subcontrato requieren que libere el 2,5% restante ($10.000,00) retenido del subcontratista.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.
  • Información adicional:
  • Limitaciones:
    • Los pasos a continuación brindan a los usuarios una forma de reducir automáticamente la retención de facturas. Es importante tener en cuenta que NO automatizan la liberación de la retención que se ha acumulado durante períodos de facturación anteriores.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos del proyecto.
  2. En la pestaña Contratos, busque la orden de compra o el contrato. Luego haga clic en Editar .
  3. Haga clic en la pestaña Configuración avanzada.
  4. En Configuración avanzada, haga clic en Editar.
  5. Desplácese hacia abajo hasta Retención de escala móvil.
  6. Coloque una marca de verificación en la casilla Habilitar retención de escala variable para habilitar la función en la orden de compra o contrato.
  7. Haga clic en Agregar una regla.
  8. Haga lo siguiente:
    enabling-sliding-scale-retention.jpg
     
    1. Porcentaje 1 . Ingrese la tasa de retención como porcentaje. La tasa de retención se refiere al porcentaje de fondos del contrato que se retendrá de una factura hasta que se cumpla el criterio de la regla de retención (definido en el siguiente paso). 
      Ejemplo
      Si desea retener el 10.0% de los fondos del contrato hasta que se mantenga el 5.0% del valor del contrato original, la tasa de retención es de 10%.
      En este ejemplo, ingresaría 10.0 en el primer recuadro de porcentaje.
    2. Porcentaje 2. Ingrese un número en el segundo cuadro para definir el criterio de la regla de retención.
      Ejemplo
      Si desea retener 10.0% de los fondos del contrato hasta que se mantenga el 5.0% del valor del contrato original, el criterio de la regla de retención es de 5%.
      En este ejemplo, ingresará 5.0 en el segundo recuadro de porcentaje. 
    3. Regla. Seleccione la regla que desea aplicar. 
      Nota: Puede agregar hasta cinco (5) reglas que calculan automáticamente la retención de la escala móvil. Puede aplicar uno (1) de estos métodos de cálculo por regla: 
      • X% hasta que se mantenga el Y% del valor del contrato original
        Esta regla le permite retener el X por ciento del monto del contrato original hasta que se retenga el Y por ciento del valor del contrato original.
      • X% hasta el Y% del valor del contrato revisado
        Esta regla le permite retener el X por ciento del monto del contrato revisado hasta que se retenga el Y por ciento del valor del contrato revisado. El monto del contrato revisado es el monto posterior a la aprobación de las órdenes de cambio.
      • $ Cantidad retenida
        Esta regla le permite retener el X por ciento del monto de un contrato hasta que se retenga un monto en dólares que usted especifique.
  9. Haga clic en Guardar.

 

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