Saltar al contenido principal
Procore

Habilitar reglas de retención de escala móvil en requisiciones

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF
 Nota

flag-australia.pngLa función de retención de escala móvil se diseñó para los usuarios de Procore en Australia y Nueva Zelanda, donde es una práctica recomendada de la industria y un estándar legalmente regulado, para asegurar que los contratistas y subcontratistas cumplan con todas las obligaciones contractuales del trabajo. Sin embargo, esta función está disponible para los clientes de Procore Project Financials en todos los países.

Objetivo

Habilitar reglas de retención de escala móvil en subcontratista facturas para las órdenes de compra o contratos de su proyecto.

Fondo

La retención de escala móvil se refiere a la parte del monto del contrato adeuda que se retiene de una parte contratada (la parte que realiza el trabajo) por la parte contratante (la parte que paga el trabajo). Los montos retenidos se basan en un conjunto de estándares variables definidos en el alcance del trabajo del contrato. Es una de las prácticas recomendadas de todo el sector en Australia, además de estar regulada legalmente, para asegurar que los contratistas y subcontratistas cumplan con todas las obligaciones contractuales del trabajo.

Ejemplo: aplicación de retención de escala variable en Procore

Aunque los términos de la retención en los contratos de su proyecto de construcción variarán de un contrato a otro, a continuación se muestra un ejemplo para mostrar cómo la retención de escala variable está diseñada para funcionar:

  1. Supongamos que es un contratista general que ha ejecutado un subcontrato de $400,000.00 con un operador de equipo pesado.
  2. Durante el transcurso del proyecto, planea realizar pagos de avance al subcontratista. De acuerdo con su acuerdo, supongamos que tiene un contrato estándar de la industria que le obliga a deducir el 10% del monto adeudado en cada factura de subcontratista hasta que se retenga el 5% ($20.000,00) del valor del subcontrato original ($400.000,00).
  3. Cuando se completa el 100% del trabajo en la Partida (SOV) del subcontrato, su acuerdo le obliga a liberar la primera parte del monto retenido. En este ejemplo, querrá liberar el primer 2,5% ($10.000,00) del valor original del subcontrato original ($400.000,00).
  4. En seis (6) o doce (12) meses después de que se liberó la primera parte del monto de retención, los términos de su subcontrato requieren que libere el 2,5% restante ($10.000,00) retenido del subcontratista.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.
  • Información adicional:
  • Limitaciones:
    • Los pasos a continuación brindan a los usuarios una forma de reducir automáticamente la retención de facturas. Es importante tener en cuenta que NO automatizan la liberación de la retención que se ha acumulado durante períodos de facturación anteriores.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos del proyecto.
  2. En la pestaña Contratos, busque la orden de compra o el contrato. Luego haga clic en Editar .
  3. Haga clic en la pestaña Configuración avanzada.
  4. En Configuración avanzada, haga clic en Editar.
  5. Desplácese hacia abajo hasta Retención de escala móvil.
  6. Coloque una marca de verificación en la casilla Habilitar retención de escala variable para habilitar la función en la orden de compra o contrato.
  7. Haga clic en Agregar una regla.
  8. Haga lo siguiente:

    add-a-rule-options.png
     
    1. Porcentaje 1 . Ingrese la tasa de retención como porcentaje. La tasa de retención se refiere al porcentaje de fondos del contrato que se retendrá de una factura hasta que se cumpla el criterio de la regla de retención (definido en el siguiente paso). 
      Ejemplo
      Si desea retener el 10.0% de los fondos del contrato hasta que se mantenga el 5.0% del valor del contrato original, la tasa de retención es de 10%.
      En este ejemplo, ingresaría 10.0 en el primer recuadro de porcentaje.
    2. Porcentaje 2. Ingrese un número en el segundo cuadro para definir el criterio de la regla de retención.
      Ejemplo
      Si desea retener 10.0% de los fondos del contrato hasta que se mantenga el 5.0% del valor del contrato original, el criterio de la regla de retención es de 5%.
      En este ejemplo, ingresará 5.0 en el segundo recuadro de porcentaje. 
    3. Regla. Seleccione la regla que desea aplicar. 
      Nota: Puede agregar hasta cinco (5) reglas que calculan automáticamente la retención de la escala móvil. Puede aplicar uno (1) de estos métodos de cálculo por regla: 
      • X% hasta que se mantenga el Y% del valor del contrato original
        Esta regla le permite retener el X por ciento del monto del contrato original hasta que se retenga el Y por ciento del valor del contrato original.
      • X% hasta el Y% del valor del contrato revisado
        Esta regla le permite retener el X por ciento del monto del contrato revisado hasta que se retenga el Y por ciento del valor del contrato revisado. El monto del contrato revisado es el monto posterior a la aprobación de las órdenes de cambio.
      • $ Cantidad retenida
        Esta regla le permite retener el X por ciento del monto de un contrato hasta que se retenga un monto en dólares que usted especifique.
  9. Haga clic en Guardar.