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Procore

Crear un nuevo tipo de correspondencia

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Objetivo

Para crear un tipo de correspondencia personalizada.

Fondo

Puede utilizar la herramienta administrador a nivel compañía para crear tipos de correspondencia para administrar prácticas comerciales de correspondencia comunes, como instrucciones, extensiones de tiempo y correspondencia general dentro de Procore.

 Importante
La herramienta Correspondencias no se mostrará en un proyecto hasta que se haya creado al menos un tipo de correspondencia y se haya aplicado al menos un tipo de correspondencia al proyecto.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta de Administrador a nivel compañía.

  • Cada cuenta de Procore tiene un límite de 30 tipos de correspondencia. Si necesita más de 30, trabaje con su punto de contacto de Procore.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Administrador a nivel compañía. 
  2. En "Configuración de herramientas", haga clic en Correspondencia.
  3. Haga clic en la pestaña Tipos.
  4. Haga clic en + Crear.
  5. En la ventana "Agregar tipo de correspondencia", seleccione el botón Crear nuevo tipo personalizado . (Consulte Agregar un tipo de correspondencia de plantilla para obtener información sobre la opción Inicio de la plantilla ).
  6. Complete la siguiente información para el nuevo tipo de correspondencia:
    • Nombre: ingrese un nombre para el tipo de correspondencia.
       Recomendación
      Basado en el texto que ingresa en el campo Nombre , el sistema sugiere similarmente los tipos de correspondencia de plantilla que aún no se han agregado a la cuenta De Procore de su compañía. Puede seleccionar el botón para que un tipo de correspondencia de plantilla termine de completar el campo Nombre y completar automáticamente el campo Número de prefijo .
    • Prefijo numérico (Opcional): ingrese un prefijo alfanumérico (hasta 10 caracteres largos) para el tipo de correspondencia.
    • Opcional: Marque que los ítems son privados de forma predeterminada casilla de verificación si desea que todos los ítems que se crean bajo este tipo de correspondencia sean privados por defecto.
    • Opcional: Marque los recordatorios por correo electrónico de envío de ítems vencidos casilla de verificación si desea que Procore envíe recordatorios automáticos por correo electrónico a las personas asignadas cuando un ítem al que están asignados esté vencido. La habilitación o desactivación de esta función afecta a todos los proyectos que utilizan este tipo de correspondencia. Esta es una función global que no se puede configurar para un solo proyecto.
  7. Haga clic en Agregar.
    Se crea el nuevo tipo de correspondencia y se crea un banner que indica "La plantilla se agregó correctamente". Aparece. Luego, se le redirige a la página "Editar conjunto de campos configurables" para el nuevo tipo de correspondencia donde puede actualizar el conjunto de campos y aplicarlo a uno o más proyectos (lo que le permitirá comenzar a crear y ver ítems de correspondencia con el nuevo tipo de correspondencia en esos proyectos). Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.
     Recomendación

Ver también