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Procore

Crear un nuevo tipo de correspondencia

Objetivo

Para crear un tipo de correspondencia personalizada.

Contexto

Puede utilizar la herramienta de correspondencia para crear clases de correspondencia para administrar prácticas de negocios de correspondencia comunes como instrucciones, ampliaciones de tiempo y correspondencia general dentro de Procore.

 Importante
La herramienta de correspondencia no aparecerá para ningún proyecto a nivel de proyecto hasta que se haya creado un tipo de correspondencia y se haya aplicado al menos un tipo de correspondencia a un proyecto.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Administrador" en la herramienta de Administrador a nivel compañía .
  • Información adicional:
    • Puede crear hasta 30 tipos de correspondencia por compañía.

Pasos

Paso 1: cree un tipo de correspondencia 

Cada correspondencia requiere un tipo de correspondencia asociado, puede crear uno nuevo si no existe ya uno adecuado.

Haga clic aquí para ver los pasos.  

  1. Navegue hasta la herramienta Administrador a nivel compañía. 
  2. En "Configuración de herramientas", haga clic en Correspondencia.
  3. Haga clic en la pestaña Tipos.
  4. Haga clic en + Crear.
  5. Complete la siguiente información para el nuevo tipo de correspondencia:
    • Nombre del campo: Introduzca un nombre para el campo.
    • Prefijo del número: Escriba un prefijo numérico de tres dígitos.
    • Seleccione la casilla de verificación Privado por defecto si desea que todos los ítems que se crean bajo este tipo de correspondencia sean privados por defecto.
  6. Haga clic en Crear.

    El nuevo tipo se agrega a la página Tipos y el conjunto de campos asociado se agrega a la página Conjuntos de campos. Tienes la opción de editar el conjunto de campos.

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Paso 2 (opcional) : actualice la configuración del conjunto de campos configurables

Si el conjunto de campos predeterminado no es adecuado para su correspondencia, le sugerimos actualizar el conjunto de campos configurables para agregar o eliminar campos existentes.

Haga clic aquí para ver los pasos.  

Administre la configuración del conjunto de campos haciendo clic en una de las siguientes opciones para cada campo:

  • Haga clic en el conmutador de alternancia en la posición ACTIVADO icon-toggle-on.png para hacer visible el campo en la sección.
  • Haga clic en el interruptor a la posición de icon-toggle-off.png apagado para ocultar el campo en la sección.
  • Seleccione la casilla "Obligatorio" para designar un campo como obligatorio u opcional.
    Una casilla de verificación seleccionada icon-checkbox-marked.png indica que los usuarios deberán completar el campo en la sección.
    Nota: Si no puede hacer clic en una opción, esto indica que el campo es un Procore por defecto que no puede ser modificado.

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Paso 3 (opcional) : agregue un campo personalizado a un conjunto de campos configurables

Si un campo que desea añadir no aparece en la lista de ajustes del juego de campos, puede añadir un campo personalizado al juego de campos.

Haga clic aquí para ver los pasos.  

  1. Opcional: para agregar un campo personalizado, haga clic en Agregar campo personalizado y elija una de las siguientes opciones:

    correspondence-add-custom-field-dropdown.png

    • Haga clic en Crear nuevo para crear un nuevo campo personalizado. Consulte Crear nuevos campos personalizados.
    • Haga clic en Elegir entre los existentes y, en el cuadro de diálogo Agregar campo personalizado, haga clic en Agregar junto al campo que desea agregar.

      Nota: puede agregar hasta 15 campos personalizados a un conjunto de campos configurables.
  2. Haga clic en Guardar.
  3. Haga clic en Guardar nuevamente para guardar el conjunto de campos sin aplicarlo a ningún proyecto.
    O
    Si desea aplicar el conjunto de campos a proyectos existentes, haga clic en Asignar proyectos y marque las casillas de verificación junto a los proyectos a los que desea asignar los conjuntos de campos configurables.

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Ver también

 

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