Crear una cuenta de usuario en el directorio del proyecto

Objetivo

Crear una nueva cuenta de usuario en la herramienta Directorio de proyectos de Procore.

Contexto

En Procore, un usuario es alguien que tiene un perfil en Procore y puede iniciar sesión en la plataforma Procore. Los usuarios se pueden crear en las herramientas Directorio a nivel proyecto o compañía. Cuando se crea un usuario o se agrega a un directorio de proyecto, se le asigna al proyecto y puede realizar acciones en función de sus permisos.

Cuando se agrega un usuario en el directorio del proyecto. También se agregan al directorio de la empresa. Si el usuario ya existe en el directorio de la compañía, puede agregarlo al directorio de su proyecto.

Aspectos para tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos
• Los usuarios creados en la herramienta Directorio a nivel proyecto también se agregan automáticamente a la herramienta Directorio a nivel compañía.
• Si no desea mostrar el campo 'Es empleado' al crear un usuario, puede crear o editar el conjunto de campos configurables para el Directorio para ocultar el campo. Al ocultar el campo, también se elimina de la página de detalles del usuario.
• Para importar usuarios de forma masiva, puede solicitar una importación o importar usuarios directamente.
  • Solicitar Importaciones de Compañías y Personas.
  • Importe usuarios y proveedores a su herramienta Directorio a nivel proyecto (Procore Imports).

Pasos

1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel de proyecto.
2. Haga clic en Agregar usuario.
   O

   Beta  Haga clic en Agregar y seleccione Agregar usuario.

3. Complete el formulario.
   Nota: Es posible que se muestren o se requieran campos adicionales configurados por su empresa. Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.
   • Nombre. Ingrese el nombre del nuevo usuario. 
   • Apellido. Ingrese el apellido del nuevo usuario. 
   • Dirección de correo electrónico. Ingrese la dirección de correo electrónico del nuevo usuario. Este será el correo electrónico que usarán para iniciar sesión en Procore. Para agregar el registro, la entrada de la dirección de correo electrónico debe usar el formato adecuado (p. ej., jsmith@example.com). 
   • Plantilla de permisos. Seleccione una plantilla de permisos.

     Nota beta  : Si no tiene permisos para asignar plantillas de permisos, solo puede asignar la plantilla predeterminada para el proyecto.

4. Haga clic en Guardar .

Siguientes pasos

1. Edite la cuenta del usuario para proporcionar información adicional.
2. Editar las notificaciones de correo electrónico predeterminadas de un usuario
3. Configurar correos electrónicos de notificación de programa
4. Invita al usuario a tu proyecto.

Ver también

• Eliminar usuarios de un proyecto
• Desactivar un usuario