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Procore

(Beta) Ver fondos

 En versión beta
Esta página detalla el contenido que solo está disponible para los usuarios de Procore Project Financials que optan por la versión Beta del lanzamiento de Finanzas del proyecto: Experiencia moderna para contratos primarios.
 Lanzamiento limitado
flag-us.png flag-canada.pngLa herramienta Fondos está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos que han implementado el diccionario Procore para propietarios desde el punto de vista.  Para obtener más información, consulte Propietarios (versión limitada) Propietarios y Contratistas especializados Opciones de diccionario de puntos de vista

También disponible enios-gray-icon.jpg  android-gray-icon.jpg 

Objetivo

Ver un financiamiento en su proyecto Procore.

Fondo

Una vez creado, los usuarios con los permisos de usuario necesarios pueden ver los fondos de un proyecto siguiendo los pasos a continuación.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para ver todos los fondos, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Fondos del proyecto
    • Para ver un financiamiento que NO se ha marcado como permisos de nivel "Privado", de "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Fondos del proyecto.
    • Para ver un financiamiento marcado como "Privado", permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Financiación del proyecto y debe ser agregado como miembro de la lista "Privado" en la financiación. Consulte (Beta) Crear fondos.
  • Información adicional:

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Fondos del proyecto.
  2. Busque la financiación para ver en la lista de Fondos .
  3. Haga clic en el enlace Número para abrir la financiación seleccionada.
  4. Vea la información del financiamiento haciendo clic en las siguientes pestañas:

General

Si el creador (o cualquier editor) de la financiación elige incluir la información. Al ver la pestaña General, las siguientes tarjetas están presentes: Información general, Resumen del contrato, Partidas, Inclusiones & Exclusiones, Adjuntos, Fechas del contrato y Privacidad del contrato.

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Órdenes de cambio

La pestaña Órdenes de cambio proporciona una vista general de las Órdenes de cambio de fondos (FCOs), Órdenes de cambio potenciales (OCP ) y Solicitudes de orden de cambio (SOC) asociadas con la financiación.Puede ver el estatus, la cantidad y la fecha de vencimiento de cada orden de cambio. Puede exportar su financiamiento o un registro de orden de cambio al formato de archivo DOCX o PDF, así como descargar órdenes de cambio individuales al formato de archivo CSV o PDF.

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Facturas

La pestaña Facturas enumera todas las facturas de fondos creadas en el proyecto en la tabla "Facturas (Solicitudes de pago". Esta tabla le permite acceder rápidamente a la factura haciendo clic en el enlace Número .Para saber cómo crear facturas, consulte Crear una factura de financiamiento.

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Historial de cambios

La pestaña Historial de cambios muestra la fecha y hora en que se realizaron varias acciones. Consulte (Beta) Ver el historial de cambios de un financiamiento.

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Sobreprecio

La pestaña Sobreprecio muestra la configuración de sobreprecio horizontal y vertical aplicada a las partidas en las órdenes de cambio de la financiación. Consulte Agregar sobreprecio a las órdenes de cambio de fondos.

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Pagos recibidos

La pestaña Pagos recibidos enumera todas las facturas que se han recibido. También puede hacer clic en el botón Editar para ingresar nuevos pagos recibidos en la sección Nuevo pago. Consulte Crear un pago recibido.

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Ajustes avanzados

La pestaña Configuración avanzada le permite configurar una variedad de configuraciones en el financiamiento. Para obtener más información, consulte (Beta) Configurar los ajustes avanzados en un financiamiento.

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Ver también