Agregar sobreprecio a las órdenes de cambio de fondos

Objetivo

Agregar sobreprecio a una Orden de cambio de fondos (órdenes de cambio de los fondos).

Fondo

En Procore, el término sobreprecio se utiliza para referirse a un aumento que se aplica al costo de un producto o servicio para llegar a su costo final. La herramienta Fondos permite a los usuarios con permiso de "Administrador" establecer los montos de sobreprecio en sus partidas automáticamente. Con la configuración de la herramienta Financiamiento del proyecto, puede establecer dos tipos de sobreprecio:

• Sobreprecio horizontal. Un sobreprecio horizontal calcula el importe del sobreprecio de beneficio en una partida individual. 
• Sobreprecio vertical. Un sobreprecio vertical calcula el monto del sobreprecio como un subtotal en todas las partidas de un órdenes de cambio de los fondos.

Además, puede asociar su configuración de sobreprecio a códigos de costo, categorías y subproyectos. Esto asegura que el sobreprecio en los FCO de su proyecto se refleje con precisión en el presupuesto de su proyecto.

Aspectos a tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos:
  • Para agregar sobreprecio, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Fondos del proyecto.
  • Para ver el sobreprecio en las partidas (SOV) de la orden de cambio, el permiso de nivel "Estándar" tanto en las herramientas órdenes de cambio y financiamiento del proyecto.
• Información adicional:
  • Si NO asigna el sobreprecio a un código de presupuesto específico, aparece en el presupuesto como una partida no presupuestada.
• Para compañías que utilizan el ERP herramienta integraciones: mostrar/ocultar  
  • Algunas integraciones de ERP no admiten la sincronización de sobreprecios horizontales, sobreprecios verticales o ambos. Consulte Cosas que debe saber sobre su integración de ERP para obtener más detalles.

Requisitos previos

• Agregue la herramienta Presupuesto a su proyecto. Consulte Agregar y quitar herramientas de proyecto.
• El Administrador Procore de su compañía debe hacer lo siguiente:
  • Complete los pasos en Crear la estructura de desglose del trabajo predeterminada de su compañía y Habilitar subproyectos para WBS.
  • Complete los pasos en Crear la estructura de desglose del trabajo de su proyecto y Agregar subproyectos a un proyecto.
• Habilite la pestaña Sobreprecio en la financiación. Consulte Habilitar sobreprecio en un financiamiento.
• Cree al menos una (1) financiación. Consulte Crear fondos.

Pasos

1. Navegue hasta la herramienta Fondos del proyecto.
2. Busque la financiación con la que trabajar. Luego haga clic en su enlace Número .
3. Haga clic en la pestaña Sobreprecio .

    Nota

   La pestaña "Sobreprecio" debe estar habilitada en la pestaña Configuración avanzada del financiamiento. Consulte Habilitar sobreprecio en un financiamiento.
4. En Agregar anotaciones para comenzar, tiene estas opciones:
   
   • Agregar sobreprecio horizontal. Haga clic en este botón para mostrar las anotaciones en la misma fila que las partidas.
   • Agregar sobreprecio vertical. Haga clic en este botón para mostrar el sobreprecio debajo de las partidas.

      Notas

     • Para obtener más información sobre las diferencias entre los tipos de sobreprecio, consulte ¿Cuál es la diferencia entre el sobreprecio horizontal y vertical en las órdenes de cambio de fondos?
     • Puede aplicar la configuración de sobreprecio por orden de cambio.
     Esto abre una página donde puede crear su anotación.
5. Ingrese información en la lista de sobreprecios de la siguiente manera:
   • Nombre de sobreprecio. Ingrese un nombre para el sobreprecio financiero.
   • Porcentaje de sobreprecio. Ingrese el porcentaje para el sobreprecio.
   • Sobreprecio de compuestos arriba. Mueva el botón hacia la derecha para componer su nuevo sobreprecio. Esta configuración está desactivada por defecto.
     
6. En Se asigna a, haga lo siguiente:
   • Código de presupuesto. Seleccione el código de presupuesto al que se aplicará el porcentaje de sobreprecio. Para obtener más información, consulte ¿Qué es un código de presupuesto en la WBS de Procore? 
   • Se aplica. Elija los tipos de costos a los que se aplicará el porcentaje de sobreprecio. De forma predeterminada, Procore enumera todos sus tipos de costos existentes, por lo que puede hacer clic en la X en cada objeto de tipo de costo para eliminarlo. Consulte ¿Cuáles son los tipos de costos predeterminados de Procore? Y Agregar costo de la compañía Tipos. Si desea eliminar uno o más tipos de costo, haga clic en la "x" junto a las selecciones deseadas.
7.  Para compañías que utilizan el ERP herramienta integraciones: 
   • ERP partida de financiamiento. Seleccione la partida deseada de las partidas (SOV) de la financiación del proyecto. Esto asegura que el valor estimado (el valor SOV sin sobreprecio vertical) y el valor de ingresos (el valor SOV con sobreprecio vertical) estén sincronizados con la partida que especifique en el sistema de ERP integrado.

      Notas

     Este campo solo es visible cuando:

     • Su cuenta de compañía ha habilitado la herramienta Integraciones de ERP.
     • La herramienta integraciones de ERP está configurada para usar Integración de Ryvit o Sage 300 CRE®. 
     • Está creando anotaciones verticales en una orden de cambio de los fondos.
   • Exportar sobreprecio a estimación. Seleccione este casilla de verificación para permitir que el habilidad sincronizar el sobreprecio en una financiación con el cálculo del costo en ERP.Este casilla de verificación solo está disponible para los clientes con la integración Sage 300 CRE®, Integración de Procore con Viewpoint® Spectrum® o Integración de Ryvit con Viewpoint® Vista™.
8. Haga clic en Guardar.

Ver también

• Editar la pestaña Configuración avanzada en un financiamiento
• Agregar una partida del presupuesto parcial
• ¿Qué son los tipos de costo predeterminados de Procore?
• Agregar tipos de costos de la compañía