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Procore

Agregar sobreprecio a las órdenes de cambio de fondos

 Lanzamiento limitado
flag-us.png flag-canada.pngLa herramienta Fondos está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos que han implementado el diccionario Procore para propietarios desde el punto de vista. Para obtener más información, ¿Qué diccionarios y idiomas están disponibles en la aplicación web Procore?

Objetivo

Agregar sobreprecio a una Orden de cambio de fondos (órdenes de cambio de los fondos).

Fondo

En Procore, el término sobreprecio se utiliza para referirse a un aumento que se aplica al costo de un producto o servicio para llegar a su costo final. La herramienta Fondos permite a los usuarios con permiso de "Administrador" establecer los montos de sobreprecio en sus partidas automáticamente. Con la configuración de la herramienta Financiamiento del proyecto, puede establecer dos tipos de sobreprecio:

  • Sobreprecio horizontal. Un sobreprecio horizontal calcula el importe del sobreprecio de beneficio en una partida individual. 
  • Sobreprecio vertical. Un sobreprecio vertical calcula el monto del sobreprecio como un subtotal en todas las partidas de un órdenes de cambio de los fondos.

Además, puede asociar su configuración de sobreprecio a códigos de costo, categorías y subproyectos. Esto asegura que el sobreprecio en los FCO de su proyecto se refleje con precisión en el presupuesto de su proyecto.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para agregar sobreprecio, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Fondos del proyecto.
    • Para ver el sobreprecio en las partidas (SOV) del orden de cambio, el permiso de nivel "Estándar" tanto en las herramientas órdenes de cambio y financiamiento del proyecto.
  • Información adicional:
    • Si NO asigna el sobreprecio a un código de presupuesto específico, aparece en el presupuesto como una partida no presupuestada.
  • Para compañías que utilizan el icon-erp-synced2.png ERP herramienta integraciones: mostrar/ocultar  
    • Integration by Procore: Viewpoint® Spectrum®: vertical y horizontal.
    • Integration by Ryvit: Viewpoint® Vista™. Vertical y Horizontal
    • QuickBooks®. El sobreprecio NO es compatible. 
    • Sage 100 Contractor®. El sobreprecio NO es compatible. 
    • Sage 300 CRE®. Solo se admite el sobreprecio vertical cuando se cumple lo siguiente:

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Fondos del proyecto.
  2. Busque la financiación con la que trabajar. Luego haga clic en su enlace Número .
  3. Haga clic en la pestaña Sobreprecio .
     Nota
    La pestaña "Sobreprecio" debe estar habilitada en la pestaña Configuración avanzada del financiamiento. Consulte Habilitar sobreprecio en un financiamiento.
  4. En Agregar anotaciones para comenzar, tiene estas opciones:
    financial-markup-empty-state.png
    • Agregar sobreprecio horizontal. Haga clic en este botón para mostrar las anotaciones en la misma fila que las partidas.
    • Agregar sobreprecio vertical. Haga clic en este botón para mostrar el sobreprecio debajo de las partidas.
       Notas
      Esto abre una página donde puede crear su anotación.
  5. Ingrese información en la lista de sobreprecios de la siguiente manera:
    • Nombre de sobreprecio. Ingrese un nombre para el sobreprecio financiero.
    • Porcentaje de sobreprecio. Ingrese el porcentaje para el sobreprecio.
    • Sobreprecio de compuestos arriba. Mueva el botón hacia la derecha para componer su nuevo sobreprecio. Esta configuración está desactivada por defecto.
      add-vertical-markup.png
  6. En Se asigna a, haga lo siguiente:
  7.  Para compañías que utilizan el icon-erp-synced2.png ERP herramienta integraciones: 
    • ERP partida de financiamiento. Seleccione la partida deseada de las Partidas (SOV) de la financiación del proyecto. Esto asegura que el valor estimado (el valor SOV sin sobreprecio vertical) y el valor de ingresos (el valor soV con sobreprecio vertical) estén sincronizados con la partida que especifique en el sistema de ERP integrado.
       Notas
      Este campo solo es visible cuando:
      • Su cuenta de compañía ha habilitado la herramienta Integraciones de ERP.
      • La herramienta integraciones de ERP está configurada para usar Integration by Ryvit o Sage 300 CRE®. 
      • Está creando anotaciones verticales en una orden de cambio de los fondos.
    • Exportar sobreprecio a estimación. Seleccione este casilla de verificación para permitir que el habilidad sincronizar el sobreprecio en una financiación con el cálculo del costo en ERP.Este casilla de verificación solo está disponible para los clientes con la integración Sage 300 CRE®, Integration by Procore con Viewpoint® Spectrum® o Integration by Ryvit con Viewpoint® Vista™.
  8. Haga clic en Guardar.