(Beta) Ver las órdenes de cambio de un financiamiento
Lanzamiento limitado
La herramienta Fondos está disponible como una versión limitada para los clientes de Procore en los Estados Unidos que han implementado el diccionario de Procore desde la perspectiva de propietario. Para obtener más información, consulte ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?Objetivo
Ver las órdenes de cambio asociadas con una financiación.
Fondo
Para navegar a las órdenes de cambio asociadas con un financiamiento, haga clic en la pestaña "Órdenes de cambio" en la financiación. La cantidad de secciones de esta pestaña corresponde al número de niveles orden de cambio configurados para la herramienta Fondos del proyecto. Consulte ¿Cuáles son las diferentes configuraciones de nivel orden de cambio en Finanzas del proyecto?
Secciones disponibles en la pestaña Órdenes de cambio
Esta tabla muestra qué secciones de orden de cambio están disponibles en la pestaña Órdenes de cambio de un financiamiento.
| Nivel de orden de cambio | Órdenes de cambio de fondos (OCP) |
Solicitudes de Orden de Cambio (SOC) |
Órdenes de Cambio Potenciales (OCP) |
|---|---|---|---|
| Un (1) nivel |  |
 |
|
| Dos (2) niveles | |
|
|
| Tres (3) niveles | |
|
|
| Estas son las columnas disponibles en la tabla de cada sección | Número, Revisión, Título, Estatus, Monto, Fecha de inicio, Fecha de vencimiento, Fecha de revisión, Revisor designado, OCP | Número, Revisión, Título, Estado, Monto, Fecha de inicio, Fecha de revisión, Fecha de revisión de la fecha de vencimiento, Revisor designado, OCP | Número, revisión, título, estado, monto, impacto en el programa, fecha de inicio, razón del cambio, SOC, órdenes de cambio de los fondos, eventos extraordinarios, tipo de evento extraordinario |
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Fondos del proyecto.
- Información adicional:
- La cantidad de secciones de esta pestaña depende del número de niveles orden de cambio configurados en la herramienta Fondos.
Requisitos previos
Dependiendo de la cantidad de niveles de orden de cambio configurados en su entorno, deberá crear uno (1) o más de los siguientes ítems para su financiamiento, para que Procore se enumerte en la sección disponible.
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Fondos del proyecto.
- Haga clic en la pestaña Órdenes de cambio .
- Busque la financiación. Luego, haga clic en el enlace Número de fondos para abrirlo.
- En la financiación, haga clic en la pestaña Órdenes de cambio .
Ejemplo
Dependiendo del número de orden de cambio niveles configurados en su entorno, la pestaña "Órdenes de cambio" incluye una (1) a tres (3) secciones diferentes. Consulte Configurar el número de niveles de órdenes de cambio para la herramienta Fondos.
- Elija entre estas opciones:
- Para abrir una orden de cambio, haga clic en uno (1) de los hiperenlaces de la tabla en la sección orden de cambio.
- Para exportar una lista de las órdenes de cambio, haga clic en el botón PDF o CSV en la parte superior de la tabla.