Configurar ajustes
Para facturar los materiales almacenados, configure estos ajustes:
- Elija el método contable para el contrato
- Configurar los ajustes de materiales almacenados para un contrato
- Configurar los ajustes de materiales almacenados en la herramienta Facturación
Elija el método contable para el contrato
Configure el método contable para un nuevo contrato primario para facturar los materiales almacenados en una factura. También puede configurar el método contable para las órdenes de compra y los contratos creados con la herramienta Contratos a nivel proyecto. Procore aplica la configuración que elija al contrato y a todas las facturas relacionadas con el contrato. Las opciones son:
- Basado en la cantidad. Ingrese el monto de la suma global para las partidas en las partidas del contrato glossary-of-terms#Schedule_of_Values y las facturas del contrato.
- Basado en unidades/cantidades. Ingrese una cantidad y un precio unitario para las partidas en las partidas del contrato y en las facturas del contrato.
Recomendación
¿Administrar licitaciones en Procore? Puede configurar el método contable para la herramienta de licitación a nivel de proyecto. Para obtener más información, consulte ¿Cómo configuro el método contable para las licitaciones?Ejemplos
Estos ejemplos le muestran cómo elegir el método contable para órdenes de compra y contratos en la herramienta Contratos del proyecto y en un nuevo contrato primario para un proyecto. Para obtener más información, consulte ¿Cómo configuro el método contable para un contrato?
Contratos
Un usuario con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos configura los ajustes de "Método contable predeterminado para órdenes de compra" y "Método contable predeterminado para contratos" en "Configuración predeterminada del contrato" en la página "Configurar ajustes" de la herramienta. Una vez establecidos, todos los contratos del proyecto utilizan el método configurado. Para obtener más información, consulte Configurar opciones avanzadas: Contratos.
Contratos primarios
Un usuario que crea un contrato primario debe configurar su método contable predeterminado antes de agregar cualquier partida a sus Partidas. Una vez que se agregan las partidas, no puede cambiar el método contable. En Procore, el método contable predeterminado son los contratos basados en montos. Para cambiar al método basado en unidades/cantidades, haga clic en el botón en el banner en la parte superior de las Partidas de un contrato primario. Para obtener más información, consulte Crear contratos primarios.
Configurar los ajustes de materiales almacenados para un contrato
Para habilitar la facturación de materiales almacenados en un contrato, un miembro del equipo con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos puede marcar la configuración "Habilitar facturación por separado para materiales almacenados" en la pestaña Configuración avanzada de un contrato.
Ejemplo
Este es un ejemplo de la configuración de "Materiales almacenados" en un contrato. Esta configuración está disponible en la herramienta Contratos. Para habilitar la opción, marque la casilla de verificación "Habilitar facturas" y luego la casilla de verificación "Habilitar facturación por separado para materiales almacenados".
Si sus facturas deben tener en cuenta la retención, su equipo también tiene la opción de marcar la casilla de verificación "Habilitar retención de material almacenado". Para configurar las facturas de los contratistas para ingresar la retención, consulte Habilitar retención en una orden de compra o subcontrato.
Configurar los ajustes de materiales almacenados para la herramienta Facturación
Un miembro del equipo con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos puede actualizar la configuración de Materiales almacenados en la herramienta Facturación a nivel proyecto. Cuando se activa activamente, Procore mueve automáticamente la cantidad ingresada en la columna "Materiales almacenados actualmente" en las partidas de la factura anterior a la columna "Trabajo completado de la aplicación anterior" en la siguiente factura.
Nota:
Para obtener los mejores resultados, Procore recomienda configurar esta opción antes de que su equipo cree facturas en un proyecto. Sin embargo, puede cambiar esta configuración a mitad del proyecto, como se muestra en este ejemplo.Ejemplo
Este es un ejemplo de la configuración "Materiales almacenados" en la herramienta Facturación a nivel proyecto.
Si activa esta configuración a mitad del proyecto, un mensaje informativo le informará cómo el cambio de la configuración afecta a sus contratos existentes. El usuario que realiza el cambio debe hacer clic en Actualizar para confirmar el mensaje.
