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Procore

Acerca de las requisiciones

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 Procore interno SOLAMENTE

En esta página se detalla la experiencia modernizadaUn tutorial para la experiencia heredada está disponible en https://support.procore.com/products...actor-invoices

 For Procore Customers in the United States

flag-us.png  When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options. 

  • To learn the differences: Show/Hide      

    • This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options. 

      General Contractors

      English (United States) - Default

      Owners

      English (Owner Terminology V2)

      Specialty Contractors

      English (Specialty Contractor Terminology)
      Invoicing Invoicing Progress Billings
      Owner Funding Owner
      Owner/Client Owner/Client GC/Client
      Prime Contract Change Order Funding Change Order Client Contract Change Order
      Prime Contracts Funding Client Contracts
      Revenue Funding Revenue
      Subcontract Contract Subcontract
      Subcontractor Contractor Subcontractor
      Subcontractor Schedule of Values (SSOV) Contractor Schedule of Values (CSOV) Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Objetivo

Proporcionar a los usuarios de Procore información sobre subcontratista facturas en Procore. 

Fondo

En Procore, una factura subcontratista se origina en la herramienta Contratos del proyecto. Antes de que pueda crear una factura, su equipo del proyecto debe crear un contrato para el proyecto, establecer un período de facturación y decidir qué usuarios internos y/o colaboradores externos tendrán permiso para enviar nuevas facturas.

 Recomendación

A Subcontractor Invoice is a request for payment submitted by a business or individual who has entered into a binding agreement with another contracting party. In Procore, a subcontractor invoice is an equivalent term for a payable invoice.

Requisitos previos

Flujo

Este diagrama resume contratista creación de facturas.

diagram_invoicing_subcontractor-invoices.png

diagram_invoicing_subcontractor-invoices_de-de.png

diagram_invoicing_subcontractor-invoices_en-au.png

diagram_invoicing_subcontractor-invoices_en-ca.png

diagram_invoicing_subcontractor-invoices_en-gb.png

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diagram_invoicing_subcontractor-invoices_es-la.png

diagram_invoicing_subcontractor-invoices_fr-ca.png

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diagram_invoicing_subcontractor-invoices_ja-jp.png

diagram_invoicing_subcontractor-invoices_pt-br.png

diagram_invoicing_subcontractor-invoices_zh-sg.png

diagram_invoicing_subcontractor-invoices.png

Pasos

Cree sus facturas de subcontratista en Procore

Los pasos para crear facturas contratista en Procore incluyen:

Paso Descripción Aprende más
Decida quién tendrá permiso para enviar una factura Tiene estas opciones:

1. Otorgar derechos de envío de facturas a los colaboradores posteriores. En Procore, estos usuarios se denominan contactos de factura. 

2. Recopile facturas en papel o digital de los colaboradores y otorgue derechos de envío de facturas a su equipo. En Procore, estos usuarios son sus administradores de facturas. 

 Consideraciones
Opcional. Decida si desea recopilar firmas con DocuSign ® Hay dos (2) formas de recopilar firmas en contratos y facturas: DocuSign®
Configurar las herramientas de administración de facturas Configure los ajustes de facturación en las herramientas Contratos y Facturación. Consulte Configurar opciones: compromisos y Configurar opciones: facturación. Compromisos y Facturación
Establecer un período de facturación Cree un período de facturación y coloquelo en la estatus Abierto. Un período de facturación define el inicio, fin y fecha de vencimiento para enviar una factura. Administrar períodos de facturación
Crear un contrato Contratista facturas se originan en contratos. Puede crear varios contratos para sus colaboradores en un proyecto de Procore. Un contrato debe estar en la estatus "Aprobado" antes de poder crear una factura.  Crear un contrato
Opcional: Otorgar derechos de envío de facturas a colaboradores intermedios Opcional: Un administrador de facturas puede otorgar derechos de envío de facturas a los colaboradores intermedios.   Agregar contactos de factura a una orden de compra o contrato
Configurar la pestaña "Configuración avanzada" en la contrato  Para obtener los mejores resultados, configure los ajustes avanzados antes de agregar partidas a las SOV y antes de crear facturas para la contrato.  Editar la pestaña de configuración avanzada en un contrato
Cree facturas y envíelas antes de la "Fecha de vencimiento" de la período de facturación abierta Obtenga más información sobre las opciones para crear facturas con la herramienta Contratos. Solo los administradores de facturas o los contactos de facturación en una contrato pueden crear facturas contratista.  Crear una requisición de subcontratista
Revisar las facturas enviadas Una vez enviada, un administrador de facturas puede revisar cada elemento de línea en la Lista de valores de la factura para aprobarla o rechazarla.  Revisar una requisición como administrador de facturas
Revisar y volver a enviar facturas Si un administrador de facturas rechaza una (1) o más partidas de la factura, los usuarios pueden realizar arreglos y correcciones hasta que se aprueben todas las partidas de la Lista de valores de la factura.  Revisar y volver a enviar una requisición como contacto de facturación
Opcional. Complete el proceso de firma en DocuSign ® Una vez aprobado, puede completar opcionalmente el proceso de firma en DocuSign ®. Completar las requisiciones con DocuSign®
Opcional: Sincronizar facturas con una sistema ERP integrada Deberá determinar si su conector de ERP admite facturas contratista. Integraciones de ERP

 

If you would like to learn more about Procore's invoice management software and how it can help your business, please visit our construction invoice management software product page icon-external-link.png.