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Procore

Acerca de las requisiciones

 Para clientes de Procore en los Estados Unidos

flag-us.png  Cuando su compañía aplica el "Inglés de propietarios" o el "Inglés de contratistas especializados" del diccionario de puntos de vista, verá diferentes nombres de herramientas y cambios de término en la interfaz de usuario. Aprenda a aplicar las opciones del diccionario. 

  • Para saber las diferencias: Mostrar/Ocultar      
    • Esta tabla muestra las diferencias en los nombres de las herramientas (negrita) y términos en los diccionarios de punto de vista para finanzas del proyecto. Estos diccionarios están disponibles solo en inglés de EE. UU. El diccionario predeterminado está diseñado para contratistas generales, lo que significa que deberá trabajar con su administrador de Procore en su compañía y su Punto de contacto de Procore para acceder a las otras opciones del diccionario. 

      Contratistas generales

      Inglés (Estados Unidos) - Predeterminado

      Propietarios

      Inglés (terminología del propietario V2)

      Contratistas especializados

      Inglés (terminología Contratista especialidad)

      Facturación Facturación Facturación de progreso
      Propietario Financiamiento Propietario
      Propietario/cliente Propietario/cliente GC/Cliente
      Orden de cambio del contrato primario (OCCP) Orden de cambio de financiamiento Orden de cambio de contrato del cliente
      Contratos primarios Financiamiento Contratos de cliente
      Ingresos Financiamiento Ingresos
      Contrato Contrato Contrato
      Subcontratista Contratista Subcontratista
      Partidas de subcontratista (SSOV) Partidas de contratista (CSOV) Partidas de subcontratista (SSOV)

Objetivo

Proporcionar a los usuarios de Procore información sobre subcontratista facturas en Procore. 

Fondo

En Procore, una factura subcontratista se origina en la herramienta Contratos del proyecto. Antes de que pueda crear una factura, su equipo del proyecto debe crear un contrato para el proyecto, establecer un período de facturación y decidir qué usuarios internos y/o colaboradores externos tendrán permiso para enviar nuevas facturas.

 Recomendación

Una solicitud es una factura que se envía a un cliente. En Procore, el término factura de subcontratista se utiliza en lugar de 'requisición'.

Requisitos previos

Flujo

Este diagrama resume contratista creación de facturas.

 

 

Aceptar o rechazar una "Invitación a facturar" como contacto de facturación
Accept or Decline an '...
BORRADOR
BORRADOR

 

 

 

 

COMIENZO
COMIENZO
¿Tiene la orden de compra o subcontrato un 'Contacto de factura'?
Does the purchase order or subcontract have...
Agregar contactos de factura a una orden de compra o contrato
Add Invoice Contacts t...
Crear períodos de facturación automática
Create Automatic Billi...

 

Crear períodos de facturación manuales
Create Manual Billing...
AUTOMÁTICO
AUTOMÁTICO
MANUAL
MANUAL
¿Cómo desea crear el período de facturación actual?
How do you want to create the c...
CONTRATOS
CONTRATOS
FACTURACIÓN
FACTURACIÓN
¿Agregar un 'Contacto de la factura' con la herramienta Contratos o Facturación?
Add an 'Invoice Contact' with the Co...

 

Agregar contactos de factura a una orden de compra o contrato
Add Invoice Contacts t...
CONTACTO DE FACTURACIÓN
(un colaborador externo)
INVOICE CONTACT...
ADMINISTRADOR DE FACTURAS
(un usuario interno)
INVOICE ADMINISTRATOR...
¿Quién creará la nueva factura?
¿Quién creará la nueva factura?
Paso opcional
Paso opcional
LEYENDA
LEYENDA
Administrador de facturas (un usuario interno)
Invoice Administrato...
Contacto de facturación
(un colaborador externo)
Invoice Contact...
Contratos
Contratos
Facturación
Facturación

 

Crear una nueva factura en nombre del contacto de la factura
Create a New Invoice o...

 

FINAL
FINAL

 

Enviar una "Invitación a facturar" a un contacto de facturación
Send an 'Invite to...

 

Revisar y volver a enviar
una factura como contacto de facturación
Revisar y volver a enviar...
REVISAR Y VOLVER A ENVIAR
REVISAR Y VOLVER A ENVIAR
¿Desea el contacto de la factura enviar una factura para el período de facturación actual?
Does the invoice contact want t...
RECIBIR CORREO
RECIBIR CORREO
ACEPTADO
ACEPTADO
 
¿Rechazó el administrador de facturas alguna partida en la factura?
Did the Invoice Administrator...

 

FINAL
FINAL
RECHAZADO
RECHAZADO
 
Disponibilidad general
Enviar una nueva factura como contacto de facturación
Disponibilidad general...
Revisar una factura como administrador de facturas
Review an Invoice as an...
¿Está utilizando una de las integraciones de ERP compatibles para sincronizar facturas?
(Sage 300 CRE, QuickBooks Yardi)
¿Está utilizando uno de los soportes...
BORRADOR
BORRADOR

 

 
 
Versión limitada
Enviar una nueva factura como contacto de facturación
Limited Release...
Se continuó desde el flujo de trabajo "Crear un contrato"
Continuó desde "Crear una C...
Continúe con el flujo de trabajo "Exportar requisiciones aprobadas a ERP"
Continúe con la "Exportar approv...

Pasos

Cree sus facturas de subcontratista en Procore

Los pasos para crear facturas contratista en Procore incluyen:

Paso Descripción Aprende más
Decida quién tendrá permiso para enviar una factura Tiene estas opciones:

1. Otorgar derechos de envío de facturas a los colaboradores posteriores. En Procore, estos usuarios se denominan contactos de factura

2. Recopile facturas en papel o digital de los colaboradores y otorgue derechos de envío de facturas a su equipo. En Procore, estos usuarios son sus administradores de facturas

Consideraciones
Opcional. Decida si desea recopilar firmas con DocuSign ® Hay dos (2) formas de recopilar firmas en contratos y facturas: DocuSign®
Configurar las herramientas de administración de facturas Configure los ajustes de facturación en las herramientas Contratos y Facturación. Consulte Configurar opciones: compromisos y Configurar opciones: facturación. Compromisos y Facturación
Establecer un período de facturación Cree un período de facturación y coloquelo en la estatus Abierto. Un período de facturación define el inicio, fin y fecha de vencimiento para enviar una factura. Administrar períodos de facturación
Crear un contrato Contratista facturas se originan en contratos. Puede crear varios contratos para sus colaboradores en un proyecto de Procore. Un contrato debe estar en la estatus "Aprobado" antes de poder crear una factura.  Crear un contrato
Opcional: Otorgar derechos de envío de facturas a colaboradores intermedios Opcional: Un administrador de facturas puede otorgar derechos de envío de facturas a los colaboradores intermedios.   Agregar contactos de factura a una orden de compra o contrato
Configurar la pestaña "Configuración avanzada" en la contrato  Para obtener los mejores resultados, configure los ajustes avanzados antes de agregar partidas a las SOV y antes de crear facturas para la contrato.  Editar la pestaña de configuración avanzada en un contrato
Cree facturas y envíelas antes de la "Fecha de vencimiento" de la período de facturación abierta Obtenga más información sobre las opciones para crear facturas con la herramienta Contratos. Solo los administradores de facturas o los contactos de facturación en una contrato pueden crear facturas contratista.  Crear una requisición de subcontratista
Revisar las facturas enviadas Una vez enviada, un administrador de facturas puede revisar cada elemento de línea en la Lista de valores de la factura para aprobarla o rechazarla.  Revisar una requisición como administrador de facturas
Revisar y volver a enviar facturas Si un administrador de facturas rechaza una (1) o más partidas de la factura, los usuarios pueden realizar arreglos y correcciones hasta que se aprueben todas las partidas de la Lista de valores de la factura.  Revisar y volver a enviar una requisición como contacto de facturación
Opcional. Complete el proceso de firma en DocuSign ® Una vez aprobado, puede completar opcionalmente el proceso de firma en DocuSign ®. Completar las requisiciones con DocuSign®
Opcional: Sincronizar facturas con una sistema ERP integrada Deberá determinar si su conector de ERP admite facturas contratista. Integraciones de ERP