Acerca de las requisiciones
Objetivo
Proporcionar a los usuarios de Procore información sobre subcontratista facturas en Procore.
Fondo
En Procore, una factura subcontratista se origina en la herramienta Contratos del proyecto. Antes de que pueda crear una factura, su equipo del proyecto debe crear un contrato para el proyecto, establecer un período de facturación y decidir qué usuarios internos y/o colaboradores externos tendrán permiso para enviar nuevas facturas.
Recomendación
Requisitos previos
- Decida qué usuarios internos y/o colaboradores externos pueden enviar nuevas facturas en el proyecto Procore. Consulte Crear requisiciones.
- Cree un contrato para que la factura se facture en contra. Ver Crear Compromisos.
- Cree un período de facturación para el proyecto Procore. Consulte Administrar períodos de facturación.
Flujo
Este diagrama resume contratista creación de facturas.
Pasos
- Cree sus facturas de subcontratista en Procore
- Opcional: exporte sus facturas de subcontratistas a un sistema ERP integrado
Cree sus facturas de subcontratista en Procore
Los pasos para crear facturas contratista en Procore incluyen:
Paso | Descripción | Aprende más |
---|---|---|
Decida quién tendrá permiso para enviar una factura | Tiene estas opciones:
1. Otorgar derechos de envío de facturas a los colaboradores posteriores. En Procore, estos usuarios se denominan contactos de factura. |
Consideraciones |
Opcional. Decida si desea recopilar firmas con DocuSign ® | Hay dos (2) formas de recopilar firmas en contratos y facturas:
|
DocuSign® |
Configurar las herramientas de administración de facturas | Configure los ajustes de facturación en las herramientas Contratos y Facturación. Consulte Configurar opciones: compromisos y Configurar opciones: facturación. | Compromisos y Facturación |
Establecer un período de facturación | Cree un período de facturación y coloquelo en la estatus Abierto. Un período de facturación define el inicio, fin y fecha de vencimiento para enviar una factura. | Administrar períodos de facturación |
Crear un contrato | Contratista facturas se originan en contratos. Puede crear varios contratos para sus colaboradores en un proyecto de Procore. Un contrato debe estar en la estatus "Aprobado" antes de poder crear una factura. | Crear un contrato |
Opcional: Otorgar derechos de envío de facturas a colaboradores intermedios | Opcional: Un administrador de facturas puede otorgar derechos de envío de facturas a los colaboradores intermedios. | Agregar contactos de factura a una orden de compra o contrato |
Configurar la pestaña "Configuración avanzada" en la contrato | Para obtener los mejores resultados, configure los ajustes avanzados antes de agregar partidas a las SOV y antes de crear facturas para la contrato. | Editar la pestaña de configuración avanzada en un contrato |
Cree facturas y envíelas antes de la "Fecha de vencimiento" de la período de facturación abierta | Obtenga más información sobre las opciones para crear facturas con la herramienta Contratos. Solo los administradores de facturas o los contactos de facturación en una contrato pueden crear facturas contratista. | Crear una requisición de subcontratista |
Revisar las facturas enviadas | Una vez enviada, un administrador de facturas puede revisar cada elemento de línea en la Lista de valores de la factura para aprobarla o rechazarla. | Revisar una requisición como administrador de facturas |
Revisar y volver a enviar facturas | Si un administrador de facturas rechaza una (1) o más partidas de la factura, los usuarios pueden realizar arreglos y correcciones hasta que se aprueben todas las partidas de la Lista de valores de la factura. | Revisar y volver a enviar una requisición como contacto de facturación |
Opcional. Complete el proceso de firma en DocuSign ® | Una vez aprobado, puede completar opcionalmente el proceso de firma en DocuSign ®. | Completar las requisiciones con DocuSign® |
Opcional: Sincronizar facturas con una sistema ERP integrada | Deberá determinar si su conector de ERP admite facturas contratista. | Integraciones de ERP |