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Procore

Acerca de las requisiciones

Objetivo

Proporcionar a los usuarios de Procore información sobre requisiciones en Procore. 

Contexto

El producto de administración de facturas de Procore incluye la herramienta Facturación a nivel proyecto, que admite dos tipos de facturas en un proyecto de construcción:

  • Facturas pagaderas. En Procore, sus facturas de cuentas por pagar se denominan requisiciones. Este tutorial le proporciona una introducción al flujo de trabajo de requisiciones en Procore. Las facturas pagaderas se crean en la herramienta Contratos del proyecto, donde también se crean sus órdenes de compra y contratos
  • Facturas por cobrar. En Procore, las facturas de sus cuentas por cobrar se denominan facturas de propietario. El proceso de facturación por cobrar funciona con la herramienta Contratos primarios del proyecto y también le permite basar sus facturas de propietario en las requisiciones de sus subcontratistas. 

Las herramientas de administración de facturas de Procore admiten la facturación progresiva, por lo que su equipo puede recopilar, revisar y aprobar facturas de forma incremental para los hitos de progreso acordados o los ciclos de facturación identificados en sus contratos.

El primer paso del proceso de facturación es crear sus órdenes de compra y contratos, y designar un contacto de facturación para los subcontratistas y proveedores que le facturarán por el trabajo que realizan. El siguiente paso es que la persona (o las personas) responsable de administrar las facturas de su proyecto configure un período de facturación. En esta documentación, nos referimos a esa persona como administrador de facturas. Un período de facturación le permite organizar sus facturas: mensuales, semanales o con una duración personalizada. 

Para su proyecto, puede optar por crear las requisiciones para sus subcontratistas y proveedores o tiene la opción de enviar a sus contactos de facturas una "Invitación a facturar", que es un recordatorio de cortesía para enviar la factura antes de la fecha de vencimiento. Una vez enviadas las requisiciones, puede generar las facturas del propietario de su proyecto en función de las requisiciones. 

Flujo de trabajo


ACEPTADO
ACEPTADO


Aceptar o rechazar una 'Invitación a facturar' como contacto de facturación
Accept or Decline an '...
BORRADOR
BORRADOR





COMIENZO
COMIENZO
¿Tiene la orden de compra o subcontrato un 'Contacto de la factura'?
Does the purchase order or subcontract have...
Agregar contactos de la factura a una orden de compra o subcontrato
Add Invoice Contacts t...
Crear períodos de facturación automática
Create Automatic Billi...


Crear períodos de facturación manual
Create Manual Billing...
AUTOMÁTICO
AUTOMÁTICO
MANUAL
MANUAL
¿Cómo desea crear el período de facturación actual?
How do you want to create the c...
CONTRATOS
CONTRATOS
FACTURACIÓN
FACTURACIÓN
¿Agregar un 'Contacto de factura' con la herramienta Contratos o Facturación?
Add an 'Invoice Contact' with the Co...


Agregar contactos de la factura a una orden de compra o subcontrato
Add Invoice Contacts t...
CONTACTO DE LA FACTURA
CONTACTO DE LA FACTURA
ADMINISTRADOR DE FACTURAS
ADMINISTRADOR DE FACTURAS
¿Quién creará la nueva factura?
Who will create the new invoice...
Paso opcional
Paso opcional
LEYENDA
LEYENDA
Administrador de facturas
Administrador de facturas
Contacto de la factura
Contacto de la factura
Contratos
Contratos
Facturación
Facturación


Crear una nueva factura en nombre de un contacto de la factura
Crear una nueva factura o...


FINAL
FINAL


Enviar una 'Invitación a facturar' a un contacto de la factura
Send an 'Invite to...


Revisar y volver a enviar una factura como contacto de la factura
Revise & Resubmit an I...
REVISAR Y VOLVER A ENVIAR
REVISAR Y VOLVER A ENVIAR
¿El contacto de facturación desea enviar una factura para el período de facturación actual?
Does the invoice contact want t...
RECIBIR CORREO
RECIBIR CORREO

¿Rechazó el administrador de facturas alguna partida en la factura?
Did the Invoice Administrator...


FINAL
FINAL
RECHAZADO
RECHAZADO

Enviar una nueva factura como contacto de factura
Submit a New Invoice...
Revisar una factura como administrador de facturas
Review an Invoice as an In...


Lanzamiento limitado
Enviar una nueva factura como contacto de la factura
Limited Release...
BORRADOR
BORRADOR

Pasos

Cree sus facturas de subcontratista en Procore

Los pasos del flujo de trabajo de la factura del subcontratista están diseñados para que los utilicen los administradores de facturas de su equipo. También tiene la opción de crear todas las facturas de subcontratistas de su proyecto en nombre de sus contactos de facturas o invitar a sus contactos de facturas a enviar sus propias facturas:

  1. Agregue al menos un (1) contacto de facturación a la orden de compra o subcontrato utilizando una (1) de estas herramientas:
  2. Cree un período de facturación con la herramienta Facturación:
  3. Decida quién puede crear facturas para su proyecto de Procore. Los usuarios tienen estas opciones:
  4. Una vez creadas las facturas, un usuario con permisos de nivel "Administrador" debe revisarlas. Consulte Revisar una requisición como "Administrador".
    •  Si es un 'Contacto de facturas' a quien también se le ha otorgado el permiso 'Estándar' en la herramienta Contratos de un proyecto, puede verificar el estatus de las partidas en su factura, ver los comentarios que dejó la persona que revisó el envío de su factura y ajustar esos importes de partidas según sea necesario para volver a enviar su factura para otra revisión. Para obtener más información, consulte Revisar y volver a enviar una factura como contacto de factura.

Opcional: exporte sus facturas de subcontratistas a un sistema ERP integrado

Si su compañía está utilizando una de las integraciones ERP de Procore y desea sincronizar las facturas de subcontratistas de su proyecto Procore con un sistema ERP integrado, primero debe determinar si se admiten las exportaciones de facturas de subcontratistas. La siguiente lista detalla las integraciones de ERP que admiten las exportaciones de facturas de subcontratistas. 

Nombre de integración ERP  Para obtener instrucciones
UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Spectrum' (click for details)
Callstack:
    at (products/online/user-guide/project-level/invoicing/tutorials/about-subcontractor-invoices), /content/body/div[4]/div[2]/table/tbody/tr[1]/td[1]/span[1], line 1, column 1
: conecta Procore a
UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_DexterChaney' (click for details)
Callstack:
    at (products/online/user-guide/project-level/invoicing/tutorials/about-subcontractor-invoices), /content/body/div[4]/div[2]/table/tbody/tr[1]/td[1]/span[2], line 1, column 1
Las facturas de los subcontratistas no se pueden sincronizar en este momento.
UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_RyvitVista' (click for details)
Callstack:
    at (products/online/user-guide/project-level/invoicing/tutorials/about-subcontractor-invoices), /content/body/div[4]/div[2]/table/tbody/tr[2]/td[1]/span[1], line 1, column 1
: conecta Procore a
UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_RyvitViewpoint' (click for details)
Callstack:
    at (products/online/user-guide/project-level/invoicing/tutorials/about-subcontractor-invoices), /content/body/div[4]/div[2]/table/tbody/tr[2]/td[1]/span[2], line 1, column 1
Las facturas de los subcontratistas no se pueden sincronizar en este momento.
Procore +
UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage100' (click for details)
Callstack:
    at (products/online/user-guide/project-level/invoicing/tutorials/about-subcontractor-invoices), /content/body/div[4]/div[2]/table/tbody/tr[3]/td[1]/span, line 1, column 1
Las facturas de los subcontratistas no se pueden sincronizar en este momento.
Procore +
UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage300CRE' (click for details)
Callstack:
    at (products/online/user-guide/project-level/invoicing/tutorials/about-subcontractor-invoices), /content/body/div[4]/div[2]/table/tbody/tr[4]/td[1]/span, line 1, column 1
Exportar requisiciones de subcontratistas de Procore a
UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage300CRE' (click for details)
Callstack:
    at (products/online/user-guide/project-level/invoicing/tutorials/about-subcontractor-invoices), /content/body/div[4]/div[2]/table/tbody/tr[4]/td[2]/a/span, line 1, column 1
Procore +
UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_QuickBooks' (click for details)
Callstack:
    at (products/online/user-guide/project-level/invoicing/tutorials/about-subcontractor-invoices), /content/body/div[4]/div[2]/table/tbody/tr[5]/td[1]/span, line 1, column 1
Exportar requisiciones de subcontratistas de Procore a
UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_QuickBooks' (click for details)
Callstack:
    at (products/online/user-guide/project-level/invoicing/tutorials/about-subcontractor-invoices), /content/body/div[4]/div[2]/table/tbody/tr[5]/td[2]/a/span, line 1, column 1

 

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