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Procore

Acerca de las requisiciones

Objetivo

Proporcionar a los usuarios de Procore información sobre requisiciones en Procore. 

Fondo

El producto de administración de facturas de Procore incluye la herramienta Facturación a nivel proyecto, que admite dos tipos de facturas en un proyecto de construcción:

  • Facturas pagaderas. En Procore, sus cuentas facturas pagaderas se denominan facturas subcontratista. Las requisiciones se crean en la herramienta Contratos del proyecto dentro de las órdenes de compra y contratos de su proyecto. Son utilizados por sus colaboradores intermedios o enviados por usted en nombre de sus colaboradores de Downstrem, para solicitar a los pagadores del trabajo que realizan en su proyecto. Consulte ¿Qué es un colaborador intermedio?
  • Facturas por cobrar. En Procore, sus facturas cuentas por cobrar se denominan facturas de propietario. Las facturas de propietario se crean en la herramienta Contratos primarios del proyecto dentro de los contratos primarios de su proyecto. Son utilizados por su equipo para facturar el trabajo que realiza para sus colaboradores aguas arriba. Consulte ¿Qué es un colaborador aguas arriba?

Las herramientas de administración de facturas de Procore admiten la facturación progresiva, por lo que su equipo puede recopilar, revisar y aprobar facturas de forma incremental para los hitos de progreso acordados o los ciclos de facturación identificados en sus contratos. Los pasos iniciales en el proceso de facturación son:

  • Cree las órdenes de compra y los contratos para su proyecto (consulte Crear un contrato).  Para incorporar las herramientas de administración de facturas de Procore en su entorno, debe designar un contacto de facturación para sus colaboradores en un contrato. En este escenario, sus colaboradores intermedios son los contratistas, subcontratistas, proveedores y proveedores que le facturarán por el trabajo que realizan en su proyecto.
  • Configure un período de facturación en su proyecto de Procore utilizando la herramienta Facturación de Procore. En esta documentación, nos referimos a la persona responsable de administrar el proceso de facturación como administrador de facturas. El administrador de facturas crea el período de facturación para organizar todas sus facturas. Los períodos de facturación se pueden crear mensualmente, semanales o una longitud personalizada. 
  • Decida quién tendrá permiso para enviar facturas en su proyecto, su equipo o sus colaboradores. Puede optar por crear facturas en nombre de sus colaboradores o tiene la opción de enviar a los contactos de facturación de su colaborador una "Invitación a facturar", que es un recordatorio de cortesía enviado por correo electrónico para enviar una factura por trabajo realizado por la fecha de vencimiento. Una vez que se envíen todas las facturas subcontratista, puede generar las facturas del propietario de su proyecto en función de sus facturas subcontratista. 

Flujo

Pasos

Cree sus facturas de subcontratista en Procore

Los pasos del flujo de trabajo de la factura del subcontratista están diseñados para que los utilicen los administradores de facturas de su equipo. También tiene la opción de crear todas las facturas de subcontratistas de su proyecto en nombre de sus contactos de facturas o invitar a sus contactos de facturas a enviar sus propias facturas:

  1. Agregue al menos un (1) contacto de facturación al orden de compra o contrato utilizando una (1) de estas herramientas:
  2. Cree un período de facturación con la herramienta Facturación:
  3. Decida quién puede crear facturas para los contratos de su proyecto de Procore. Su equipo tiene estas opciones:
  4. Una vez creadas las facturas, un usuario del proyecto con permisos de nivel "Administrador" debe revisarla. Para obtener instrucciones, consulte Revisar una requisición como "Administrador".
    •  Si es un "Contacto de facturación" al que también se le ha otorgado permiso "Estándar" en la herramienta Contratos de un proyecto, puede verificar el estatus de las partidas en su factura, consulte cualquier comentario que deje la persona que revisó su envío de facturas y ajustar los montos de las partidas según sea necesario para volver a enviar la factura para una revisión posterior. Para obtener más información, consulte Revisar y volver a enviar una factura como contacto de factura.

Opcional: exporte sus facturas de subcontratistas a un sistema ERP integrado

Si su compañía está utilizando una de las integraciones ERP de Procore y desea sincronizar las facturas de subcontratistas de su proyecto Procore con un sistema ERP integrado, primero debe determinar si se admiten las exportaciones de facturas de subcontratistas. La siguiente lista detalla las integraciones de ERP que admiten las exportaciones de facturas de subcontratistas. 

Nombre de integración ERP  Para obtener instrucciones
Integration by Procore: conecta Procore a Viewpoint® Spectrum® Las facturas de los subcontratistas no se pueden sincronizar en este momento.
Integration by Ryvit: conecta Procore a Viewpoint® Vista™ Integración por Ryvit: exporte requisiciones de Procore a viewpoint® Vista™
Procore + Sage 100 Contractor® Exportar requisiciones de subcontratistas de Procore a Sage 100 Contractor®
Procore + Sage 300 CRE® Exportar requisiciones de subcontratistas de Procore a Sage 300 CRE®
Procore + QuickBooks® Exportar requisiciones de subcontratistas de Procore a QuickBooks®
Procore + Yardi Voyager® Exportar requisiciones de subcontratistas de Procore a Yardi Voyager®
Procore +
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Enviar facturas de subcontratista a ERP integraciones para su aceptación contable
Procore +
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Callstack:
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Exportar requisiciones de subcontratistas de Procore a
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Callstack:
    at (products/online/user-guide/project-level/invoicing/tutorials/about-subcontractor-invoices), /content/body/div[4]/div[2]/table/tbody/tr[8]/td[2]/a/span, line 1, column 1
Procore +
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Callstack:
    at (products/online/user-guide/project-level/invoicing/tutorials/about-subcontractor-invoices), /content/body/div[4]/div[2]/table/tbody/tr[9]/td[1]/span, line 1, column 1
Exportar requisiciones de subcontratistas de Procore a
UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_acumatica' (click for details)
Callstack:
    at (products/online/user-guide/project-level/invoicing/tutorials/about-subcontractor-invoices), /content/body/div[4]/div[2]/table/tbody/tr[9]/td[2]/a/span, line 1, column 1

 

Si desea obtener más información sobre el software de administración de facturas de Procore y cómo puede ayudar a su negocio, visite nuestra página icon-external-link.pngde productos de administración de facturas de construcción.