Agregar un pago nuevo a la pestaña Pagos emitidos de un contrato
Objetivo
Registrar manualmente los pagos que su compañía tiene problemas para un contrato como administrador de facturas.
Contexto
Para registrar manualmente los pagos emitidos al colaborador intermedio en un contrato, utilice la pestaña "Pagos emitidos" en el contrato.
Aspectos para tener en cuenta
Requisitos previos
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto.
- Haga clic en la pestaña Subcontratista.
- Busque el contrato o la factura del nuevo registro de pago.
- Elija entre estas opciones para abrir el contrato.
- Contrato. Haga clic en el enlace Contrato para abrir el contrato.
- N° de factura. Haga clic en el enlace Número de factura y, a continuación, haga clic en el enlace Número de contrato.
- En el contrato, haga clic en la pestaña Pagos emitidos.
- Haga clic en Agregar pago.
- En el mensaje de pago Agregar solicitud de pago, ingrese:
- Factura. Seleccione una factura existente del menú desplegable al que se adjunta el pago emitido.
- N° de pago. Ingrese el número de pago relacionado para el pago emitido.
- Método de pago . Seleccione un método de pago de la lista desplegable: Cheque, Tarjeta de crédito y Electrónico.
- Cantidad. Ingrese el monto del pago.
- Fecha. Ingrese la fecha de problema para el pago
- N° de factura. Ingrese el número de factura relacionado para el pago emitido.
- N° de cheque. Ingrese el número de cheque relacionado para el pago emitido.
- Notas. Ingrese cualquier nota adicional sobre el pago emitido con fines de registro.
- Accesorios. Adjunte cualquier archivo o documento relevante.
- Haga clic en Agregar.