Contratos primarios
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La herramienta Contratos primarios en Procore le permite crear y administrar fácilmente un contrato con un cliente aguas arriba y realizar un seguimiento de todas las órdenes de cambio y ítems relacionados.
- Cree un contrato primario que incluya una partidas integral y administre los permisos de acceso al contrato
- Importe Partidas del CSV o agregue partidas manualmente por código de costo
- Envíe por correo electrónico los contratos completados a las partes interesadas clave y cambie el estatus del contrato cuando se apruebe
- Administre el proceso y la aprobación flujo de trabajo de la orden de cambio de contrato primario (OCCP)
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Preguntas frecuentes principales (ver todo)
- ¿Cuál es la diferencia entre un grupo de distribución y una lista de distribución en Procore?
- ¿Qué herramientas de Procore admiten permisos granulares?
- ¿Cuáles son los códigos de costo predeterminados de Procore?
- ¿Qué unidades de medida se incluyen en la lista maestra de Procore?
- ¿Cuál es la diferencia entre el sobreprecio financiero horizontal y el sobreprecio vertical?
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Configure Prime Contract Settings
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- (Beta) ¿Qué permisos granulares están disponibles para los flujos de trabajo a nivel proyecto?
- (Borrador) ¿Cuáles son los permisos de usuario necesarios para editar una orden de cambio?
- ¿Existen limitaciones del sistema cuando los proyectos tienen múltiples contratos primarios?
- ¿En qué nivel puede un colaborador cliente aprobar una orden de cambio?
- ¿Puedo crear una orden de cambio para un contrato primario antes de que un colaborador posterior responda a una cotización para un evento extraordinario?
- ¿Puedo crear una orden de cambio para un contrato o financiamiento antes de que un colaborador intermedio responda a una cotización para un evento extraordinario?
- ¿Puedo crear un reporte para ver las órdenes de cambio vencidas?
- ¿Cómo se vinculan los estatus de las órdenes de cambio en un paquete enlazado?
- ¿Cómo puedo usar códigos de impuestos en un proyecto de Procore?
- ¿Cómo ajusto mi vista de presupuesto cuando la herramienta Contratos de cliente, Fondos o Contratos primarios está deshabilitada en la cuenta Procore de mi compañía?
- ¿Cómo se facturan los materiales almacenados en Procore? (Heredado)
- ¿Cómo cambio el cliente de correo electrónico predeterminado de mi navegador web para los enlaces mailto?
- ¿Cómo configuro el método contable para un contrato o financiación?
- ¿De qué manera Procore completa las cantidades en una factura de propietario de manera automática? (Beta)
- ¿Cómo completa Procore automáticamente los montos en una factura ascendente? (Legado)
- ¿Cómo calcula Procore la cantidad de "Pago pendiente actual" de una factura?
- ¿Cuáles son los tipos de cambio predeterminados de Procore y las razones del cambio?
- ¿Cuáles son los códigos de costo predeterminados de Procore?
- ¿Qué son los tipos de costo predeterminados de Procore?
- ¿Qué son los campos configurables personalizados y qué herramientas de Procore los soportan?
- ¿Qué son las secciones personalizadas y qué herramientas Procore son compatibles con ellas?
- ¿Qué son las ubicaciones de varios niveles?
- ¿Qué son los campos de DocuSign®, puedo personalizarlos?
- ¿Cuáles son los TIPO(s) predeterminados de GH Phipps Punch list?
- ¿Cuáles son las columnas predeterminadas en la herramienta Contratos primarios?
- ¿Cuáles son los estatus predeterminados de las facturas Procore?
- ¿Cuáles son los estatus predeterminados para las órdenes de cambio en Procore?
- ¿Cuáles son las diferentes configuraciones de nivel orden de cambio en Finanzas del proyecto?
- ¿Cuáles son los diferentes tipos de facturas en Procore?
- ¿Cuáles son los requisitos para importar partidas SOV desde CSV?
- ¿Qué efecto tendrá la versión de campos personalizados en nuestras soluciones personalizadas heredadas para órdenes de cambio?
- ¿Qué efecto tendrá la versión de campos/conjuntos de campos configurables personalizados en nuestras soluciones personalizadas heredadas para contratos?
- ¿Qué permisos granulares están disponibles para la herramienta Contratos primarios del proyecto?
- ¿Qué sucede cuando las opciones "Restringir ediciones sin borrador a contratos y órdenes de cambio" y "Habilitar partidas siempre editables" están habilitadas?
- ¿Qué es un código de presupuesto en la WBS de Procore?
- ¿Qué es un colaborador cliente?
- ¿Cuál es la configuración "Habilitar siempre editable partidas"?
- ¿Cuál es la diferencia entre un grupo de distribución y una lista de distribución en Procore?
- ¿Cuál es la diferencia entre el sobreprecio financiero horizontal y el sobreprecio vertical?
- ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?
- ¿Cuándo expiran los enlaces de descarga en los correos electrónicos enviados desde Procore?
- ¿Qué versiones de archivos de Microsoft Excel se pueden adjuntar a ítems en Procore?
- ¿Qué campos de Procore corresponden a campos en DocuSign©?
- ¿Qué herramientas del proyecto Procore admiten la integración de DocuSign®?
- ¿Qué herramientas de Procore son compatibles con la estructura de desglose del trabajo?
- ¿Qué herramientas de Procore admiten permisos granulares?
- ¿Qué campos de la herramienta Contratos primarios se pueden configurar como obligatorios, opcionales u ocultos?
- ¿Qué unidades de medida se incluyen en la lista maestra de Procore?
- ¿Qué unidades de medida se incluyen en la lista maestra de Procore?
- ¿Por qué puedo acceder a la herramienta Contratos primarios si no puedo ver el contrato primario?
- ¿Por qué no puedo crear una orden de cambio?
- ¿Por qué no puedo editar o eliminar una orden de cambio "Aprobado"?
Contratos primarios: diagramas de flujo de trabajo
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Contrato primario
La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
+ : Indicates that one or more granular permissions are available for the task. See the relevant tutorial or Grant Granular Permissions in a Project Permissions Template for more information.
1 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" solo pueden crear un OCP si la casilla de verificación "Permitir a los usuarios de nivel estándar crear OCP" está habilitada en la página Configurar ajustes.Para obtener más información, consulte Configurar opciones avanzadas: Contrato primario.
2 Los usuarios con permisos de nivel 'Solo lectura' y 'Estándar' solo pueden ver un contrato primario que sea privado si se han agregado a la lista desplegable 'Privado' en el contrato primario.
3 Los usuarios con permisos de nivel 'Solo lectura' o 'Estándar' solo pueden exportar al formato de archivo PDF. Los usuarios con permisos de nivel 'Administrador' pueden exportar tanto a DOCX como a PDF.
A continuación, se muestran los cambios notables en la herramienta Contratos primarios del proyecto (también conocido como la herramienta Financiamiento o la herramienta Contratos de cliente en algunos cuentas).
Cambios recientes
Se mejoró la visibilidad de la orden de cambio del contrato primario (08/11/2025)
Procore ha mejorado la visibilidad de las órdenes de cambio de contrato primario (OCCP) al cambiar el nombre del campo OC relacionado en la lista de contratos primarios. El nuevo nombre ayuda a los usuarios a identificar rápidamente el tipo de orden de cambio y a comprender las relaciones entre los diferentes OCCP. Este cambio agiliza el flujo de trabajo de gestión de proyectos, lo que hace que sea más rápido y fácil encontrar lo que necesita.
Mejoras en el rendimiento de la facturación del propietario (16/05/2025)
Procore ha mejorado significativamente el rendimiento de la creación y carga de facturas de propietario, lo que resulta en velocidades mucho más rápidas. La función Facturas de propietario ahora captura los cambios en el historial de cambios de manera más eficiente al resumir las partidas, lo que es particularmente beneficioso para facturas grandes.
Anclar columna automáticamente para mejorar el desplazamiento horizontal en la herramienta Contratos primarios (5/12/2025)
La herramienta Contratos primarios de Procore ahora ancla automáticamente la columna Número en la tabla de contratos primarios, de manera similar a congelar columnas en una hoja de cálculo. Esto mantiene visibles los datos esenciales mientras ve otros detalles.
Se agregó una columna de código de impuestos a las importaciones CSV para la contabilidad basada en montos (05/12/2025)
Procore ha introducido una nueva columna de "Código de impuestos" en la funcionalidad de importación de CSV para la herramienta Contratos primarios, lo que mejora la precisión y el cumplimiento de la administración de datos financieros. Esta adición agiliza el proceso de importación, reduciendo los errores de entrada de datos manuales y mejorando la experiencia del usuario para las partes interesadas en la construcción. Para obtener más información, consulte Importar una partida de contrato primario desde un archivo CSV.
Campos personalizados mejorados para órdenes de cambio (05/12/2025)
Procore ha actualizado las herramientas Contratos y Contratos primarios para mostrar campos personalizados en las órdenes de cambio potenciales (OCP). Esta mejora permite a los usuarios administrar y personalizar mejor sus procesos de órdenes de cambio. Para obtener más información, consulte ¿Qué son los campos personalizados y qué herramientas de Procore los admiten? y ¿Qué tipos de campos están disponibles para los campos personalizados en las herramientas de Procore?

