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Procore

Solicitar una importación de punch list

IMPORTANT! In order to protect the integrity of your company’s data, Procore Employees are restricted from modifying the data that clients submit in all Procore Import Templates. This restriction applies to all data modifications, including correcting typographical errors. If Procore determines that errors are present in any Procore Import Template that you submit to Procore, it will be returned to you for correction. Please note that the import process may take up to 72 hours to process.

 

Objetivo

Para enviar una solicitud para que los ítems de punch list de tareas pendientes de su proyecto se importen a Procore al comienzo de un proyecto.

Contexto 

Puede importar elementos de la lista de tareas pendientes de forma masiva para utilizarlos en un nuevo proyecto.

Cosas para considerar 

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permiso a nivel de 'Administrador' en la herramienta Punch List del proyecto.
    • Permiso a nivel 'Administrador' en la herramienta Administrador del proyecto. 
  • Información adicional:

Requisitos previos

Pasos 

  1. Descargar la plantilla de importación de punch list
  2. Dar formato a la plantilla de importación de punch list
  3. Validar la importación

Descargar la plantilla de importación de punch list

  1. Descargue la plantilla de importación de punch list: import-punch-list.xlsx

Dar formato a la plantilla de importación de punch list

  1. Complete la plantilla de importación.
  2. Sugerencias para ayudar a acelerar la importación de su submittal:
    • Datos obligatorios de la columna:
      • ¡Importante! Para evitar errores de importación, no agregue filas vacías, NO agregue columnas en blanco, NO agregue nuevas columnas de datos y no elimine la fila de encabezado de la plantilla de importación de contactos. 
      • La primera línea de la tabla debe incluir el encabezado, que define los campos en la tabla de Excel y la base de datos de contactos de su compañía en Procore.
        • Los siguientes encabezados son obligatorios, y un asterisco (*) indica que se requieren datos en la fila: Nombre del artículo *, Nº de ítem punch*, Tipo de ítem punch, Fecha de vencimiento, Ubicación, Código de costo, Impacto en el programa, Días de impacto en el programa, Impacto en el costo, Monto de impacto en el costo, Prioridad, Referencia, Creado por *, Descripción, Asignado y Comentarios.
      • El proceso de importación fallará si modifica los valores en los encabezados de columna.
      • El proceso de importación fallará si inserta nuevas columnas, mueve columnas o elimina columnas de la plantilla.
      • El proceso de importación fallará si cambia el orden del encabezado de la columna en la plantilla.
    • Datos necesarios de la fila:
      • ¡Importante! No hay límite para la cantidad de filas que puede importar. Sin embargo, las filas no pueden estar en blanco.
      • Cada fila de la tabla corresponde a un ítem de punch list. Como mínimo, cada registro requiere un valor para el Nombre del artículo. Otras columnas y celdas de una sola fila pueden dejarse en blanco.
      • Cada fila de la tabla corresponde a una partida de Punch list. 
    • Tamaño máximo del archivo: 
      • El tamaño máximo de archivo para la importación de una Punch list es de 1 MB. 
  3. Consulte a continuación las consideraciones al completar la plantilla. 
    Nota: Un asterisco (*) indica un campo obligatorio.
    • Nombre del ítem*
      Introduzca un título descriptivo para el ítem de punch list. Puede ingresar hasta 255 caracteres alfanuméricos. Este es un campo obligatorio. 
    • Nº de ítem punch *
      Ingrese un valor numérico en este cuadro para cada fila de datos. Los valores de la columna se ingresan comúnmente en orden numérico ascendente (por ejemplo, 1, 2, 3, etc.). Se permiten valores duplicados. Sin embargo, este campo no puede estar en blanco.
    • Tipo de ítem punch
      Ingrese un tipo de ítem para categorizar el ítem de punch list de tareas pendientes (por ejemplo, Eléctrico, Instrumentación o Mecánico). Para una importación exitosa, los tipos deben agregarse a la herramienta Punch list antes del proceso de importación, consulte Configurar opciones avanzadas: Punch list: Agregar tipos de ítem punch .
    • Fecha de vencimiento
      Ingrese la fecha en que el ítem de punch list debe completarse utilizando el formato MM/DD/AAAA (por ejemplo, 06/01/2016).
      ¡Importante! NO ingrese fechas en el formato M/D/AAAA (por ejemplo, NO ingrese 6/1/2016) o la importación fallará.
      Nota: Si la columna de Excel no le permite agregar un cero a la izquierda, seleccione la columna completa, elija Formato > Celdas y luego cree un formato de número "personalizado" llamado "mm/dd/aaaa" en la pestaña Número. Consulte Crear o eliminar un formato de número personalizado en Excel.
    • Especialidad
      Ingrese el nombre de la especialidad exactamente como aparece en la herramienta Administrador a nivel compañía. Consulte "Agregar o eliminar nombres de especialidad". Consulte también la sección a continuación. Use el símbolo de la barra vertical (|) como separador para incluir múltiples nombres de especialidad (por ejemplo, Concreto | Albañilería).
    • Ubicación
      Ingrese la ubicación exactamente como desea que aparezca en Procore.
      ¡Importante! Si su proyecto utiliza ubicaciones de varios niveles, debe ingresar la ubicación exactamente como aparece en Procore y separar cada nivel con el símbolo mayor que (>) y sin ESPACIOS entre niveles (por ejemplo, Lote 1> Sección A).
    • Código de costo
      Asocie un código de costo con un ítem de punch list. El código de costo debe tener el formato "código de costo de división" escrito con la cantidad exacta de dígitos que figura en su proyecto o compañía en Procore. Consulte Editar y agregar códigos de costos y descripciones.
    • Impacto en el programa
      Ingrese uno de los siguientes valores para cada ítem de Punch list. Cualquier entrada distinta a las siguientes dará como resultado una entrada en blanco después de la importación:
      • tbd. Ingrese esto si actualmente se está evaluando el impacto en el programa. Esta es la abreviatura de "Por determinar".
      • n_a. Ingrese este valor para dejar el campo en blanco.
      • no_impact. Indica que el ítem de punch list no tiene ningún impacto en el programa del proyecto. 
      • sí_desconocido. Indica que el ítem de punch list afectará el programa del proyecto, pero no se conoce el impacto.  
      • yes_known. Indica que el ítem de punch list tiene un impacto en el programa del proyecto, y se conoce el número de días en los que se verá afectado este programa. Si ingresa este valor, debe ingresar una cantidad de días en el campo "Días de impacto en el programa". 
    • Días de impacto en el programa
      Si ingresó "yes_known" en el campo "Impacto en el programa", ingrese una cantidad de días por los cuales el programa del proyecto se verá afectado (por ejemplo, 7 o 14).
    • Impacto en el costo
      Ingrese uno de los siguientes valores según se aplique a cada ítem de punch list. Cualquier entrada diferente a estas hará que el campo se deje en blanco.
      • Si está "por determinar" el impacto en el costo ingrese ""TBD".
      • Para dejar el campo en blanco intencionalmente, ingrese "n_a".
      • Si no hay un impacto en el programa, ingrese "no_impact "
      • Si hay un impacto en el costo y no se conoce la cantidad de tiempo, ingrese "yes_unknown".
      • Si hay un impacto en el costo debido al ítem de la punch list, y se conoce el monto del costo, ingrese "yes_known"
    • Monto de impacto en el costo
      Si ingresó "sí_conocido" en el campo "Impacto en el costo", ingrese el monto en dólares aquí. NO incluya el símbolo del signo de dólar ($). 
    • Prioridad
      Ingrese "Baja", "Media" o "Alta" para indicar la prioridad del ítem de Punch list.
      ¡Importante! Esta entrada distingue entre mayúsculas y minúsculas y debe usar mayúsculas y minúsculas (p. ej.: la primera letra del valor está en mayúscula). Si no se utiliza este formato, el campo quedará en blanco después de la importación. 
    • Referencia
      Ingrese una palabra clave o frase relevante para usar como referencia de ítem. Este es un campo de texto de formato libre que se utilizará según lo especificado por su organización. Por ejemplo, si el artículo se creó a pedido del cliente, ingrese "solicitud del cliente".
    • Creado por*
      Ingrese la dirección de correo electrónico completa del usuario que creó el ítem de punch list. Ingrese siempre la dirección de correo electrónico tal como aparece en el Directorio del proyecto.
      ¡Importante!  NO ingrese un nombre de usuario en este campo: debe ingresar una dirección de correo electrónico. La persona ya debe estar agregada o importada al Directorio del proyecto. Este usuario también debe tener permisos de nivel "Administrador" o superiores para la herramienta Punch list.
    • Administrador de ítem punch* 
      Ingrese la dirección de correo electrónico completa del usuario que actuará como administrador de ítem punch. Introduzca siempre la dirección de correo electrónico tal como aparece en el Directorio del proyecto.
      ¡Importante! NO ingrese un nombre de usuario en este campo: debe ingresar una dirección de correo electrónico. La persona ya debe estar agregada o importada al Directorio del proyecto. Este usuario también debe tener permisos de nivel "Administrador" o superiores para la herramienta Punch list. Este usuario también debe tener permisos de nivel de "Administrador" o superiores para la herramienta Punch list, o un usuario "Estándar" y se le debe otorgar un permiso especial para actuar como  Administrador de ítem punch.
    • Aprobador final*
      Ingrese la dirección de correo electrónico completa del usuario que actuará como Aprobador final. Ingrese siempre la dirección de correo electrónico tal como aparece en el Directorio del proyecto.
      ¡Importante! NO ingrese un nombre de usuario en este campo: debe ingresar una dirección de correo electrónico. La persona ya debe estar agregada o importada al Directorio del proyecto. Este usuario también debe tener permisos de nivel "Administrador" o superiores para la herramienta Punch list, o un usuario "Estándar" y se le debe otorgar un permiso especial para actuar como Aprobador final.
    • Descripción
      Ingrese información descriptiva adicional relacionada con completar el ítem de Punch list. Puede ingresar hasta 255 caracteres alfanuméricos.
    • Asignado a
      Ingrese la dirección de correo electrónico completa de la persona responsable de cerrar el ítem de punch list.
      ¡Importante!  NO ingrese un nombre de usuario en este campo: debe ingresar una dirección de correo electrónico. La persona ya debe estar agregada o importada al Directorio del proyecto. A este usuario también se le deben otorgar permisos de nivel "Estándar" o superior para la herramienta Punch list y será designado automáticamente como la persona responsable del ítem de punch list.
      Importante!  Puede agregar varias personas asignadas a este campo, pero cada correo electrónico DEBE estar separado por el símbolo de barra vertical ("|").
    • Comentarios
      Ingrese comentarios adicionales que pueda tener sobre el ítem de punch list. Puede ingresar hasta 255 caracteres alfanuméricos.
  4. Envíe la plantilla completa a su Procore point of contact o importes@procore.com.

Validar la importación

Después de que su punto de contacto de Procore le notifique que la importación se completó, haga lo siguiente:

  1. Navegue hasta la herramienta Punch List del proyecto. 
  2. Valide que los ítems de punch list importados se muestren como se esperaba. 

Ver también

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