Submittals: implementación de un nuevo flujo de trabajo de submittal para aprobadores

Cómo utilizar el nuevo flujo de trabajo de submittal

Si desea que un paso en el nuevo flujo de trabajo de submittal utilice la aprobación secuencial, agregue solo un (1) usuario a cada partida del flujo de trabajo. Puede agregar varios pasos a un flujo de trabajo y Procore procesará cada paso en orden secuencial. Si desea que un paso en el nuevo flujo de trabajo de submittal utilice la aprobación paralela, simplemente agregue dos (2) o más usuarios a ese paso. En el siguiente ejemplo, hay tres (3) pasos de aprobación secuenciales, pero el tercer paso tiene dos (2) usuarios en paralelo. Cuando un paso se procesa en paralelo, todos los miembros del grupo deben enviar una respuesta antes de que la responsabilidad a cargo de la persona responsable (BIC) cambie al siguiente paso.  

Cómo continuar usando la aprobación secuencial

Si desea que el flujo de trabajo de submittal utilice la aprobación secuencial, agregue solo un (1) usuario a cada partida del flujo de trabajo. Puede agregar varias partidas a un flujo de trabajo y cada partida será procesada por Procore en orden secuencial. En el siguiente ejemplo, se muestra cómo crear un flujo de trabajo de aprobación secuencial que incluye una (1) partida en un flujo de trabajo que contiene cuatro (4) revisores en total. 

Cómo continuar usando aprobación paralela

Si desea utilizar la aprobación paralela en un submittal, agregue dos (2) o más personas a una partida. Puede agregar varias partidas a un flujo de trabajo y Procore procesará cada partida en orden secuencial. El siguiente ejemplo le muestra cómo crear un grupo paralelo de aprobadores. Nota: Cuando se utiliza la aprobación paralela, la función de Aprobador es la única disponible. La función Remitente no puede ser seleccionada.
 

¿Por qué es importante?

El diseño del widget de flujo de trabajo del nuevo submittal proporciona los siguientes beneficios:

• Elimina el proceso de solicitud de backend para configurar Procore para aprobación paralela. Al configurar un proyecto, los usuarios con permiso de nivel "Administrador" para la herramienta Submittals ya no tendrán que enviar una solicitud a Procore para configurar la herramienta para aprobación paralela en el backend de Procore. 
• Amplía sus opciones de asignación con un nuevo widget de flujo de trabajo de submittal. Los submittal de su proyecto ahora pueden usar una aprobación secuencial, una aprobación paralela o una combinación de ambos marcos de aprobación en un solo flujo de trabajo. 
• Asignar varios usuarios al grupo "Remitente" y "Aprobador". Con esta opción, ahora puede asignar varios subcontratistas a un grupo "Remitente" o "Aprobador". Esto permite que varios aprobadores revisen el submittal en paralelo, pero evita que el sistema transfiera la responsabilidad a cargo de la persona responsable (BIC) al siguiente grupo hasta que todos los miembros del grupo envíen una respuesta. Con el nuevo flujo de trabajo, cada partida en el flujo de trabajo representa un grupo. Puede agregar varios usuarios a una sola partida para crear un grupo de aprobación paralelo, o puede agregar una sola persona a una sola partida para una aprobación secuencial. 
• Agregue revisores automáticamente al flujo de trabajo de submittal cuando utilice la opción Reenviar para revisión. Los aprobadores conservan la funcionalidad Reenviar para revisión existente (consulte Reenviar un envío para revisión ). Sin embargo, ahora, el destinatario de reenvío se agrega de manera automática al grupo de flujo de trabajo de los remitentes de origen y la responsabilidad en manos de la persona responsable BIC NO se transferirá hasta que el nuevo aprobador responda.

Detalles

Siga los pasos en Crear un submittal o Editar un submittal. Luego haga lo siguiente: