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Procore

¿Para qué ítems de Procore debo hacer plantillas?

Respuesta

Si es un nuevo usuario de Procore, es posible que su Procore point of contact le haya dicho que algunos elementos de Procore se pueden crear y utilizar más adelante como plantilla. Esto ayuda a minimizar la cantidad de tiempo que lleva configurar nuevos proyectos Procore, por lo que no tiene que perder tiempo creando activos compartidos nuevamente en proyectos posteriores. La siguiente tabla detalla las herramientas y elementos de Procore que se pueden usar como plantillas.

Herramienta/artículo

Descripción

Ubicación 

Enlace al artículo de soporte

Reuniones/Plantillas

Esta es la forma más sencilla de crear agendas de reuniones, ya que ayuda a su compañía a desarrollar plantillas de reuniones comunes que funcionan bien para sus equipos de proyecto. También limita la cantidad de ingreso de datos repetitiva para los miembros de su equipo de proyecto.

Nivel compañía →

Se aplica a todos los proyectos automáticamente

Inspecciones/Plantillas

La creación de plantillas de inspección a nivel compañía le permite utilizar fácilmente las mismas plantillas o plantillas similares en todos sus proyectos sin tener que rehacerlas cada vez. También puede crear una nueva plantilla de inspección en su nivel de proyecto o puede modificar una plantilla existente a nivel compañía para satisfacer las necesidades únicas de su proyecto.

Nivel compañía →

Se debe aplicar a todos los proyectos manualmente o agregar a la plantilla de proyecto estándar

Lista de tareas/plantillas

Permite a los usuarios de Procore crear una librería de ítems de punch list comunes que se pueden organizar en categorías. Las especialidades y las personas asignadas predeterminadas se pueden asignar a estos ítems de punch list por proyecto.

Nivel compañía →

Se aplica a todos los proyectos automáticamente

Documentos/Estructura de carpetas

La creación de una estructura de carpetas para un proyecto proporciona una vista organizada de todos los documentos del proyecto que puede utilizar en cada proyecto en Procore en el futuro.

Plantilla de proyecto estándar →

Continúa con los nuevos proyectos que se crean a partir de la plantilla de proyecto

Presupuesto/Vistas de presupuesto

Con la herramienta de administración de nivel de empresa, puede crear y personalizar una vista de presupuesto para asignarla a su herramienta de presupuesto de nivel de proyecto.

Vista de presupuesto a nivel de empresa→

Asigne una vista a un proyecto y luego aplique la vista a la herramienta Presupuesto del proyecto asignado.

Ver también