Saltar al contenido principal
Procore

Crear una solicitud de orden de cambio (SOC) para un contrato

Objetivo

Crear una Solicitud de orden de cambio (SOC) para una orden de compra o contrato.

Antecedentes

Un SOC brinda a los contratistas la habilidad de empaquetar una (1) o más Órdenes de cambio potencial (OCP) en una solicitud formal que puede enviar para su aprobación. Al crear un SOC, es una práctica común agrupar OCP de contrato (OCPC) que comparten el mismo alcance de trabajo en un SOC. Esto ayuda a organizar sus órdenes de cambio en grupos lógicos, lo que puede agilizar el proceso de revisión y aprobación. 

 Importante
En Procore, solo creará un SOC cuando la herramienta Contratos de su proyecto utilice la configuración de orden de cambio de tres (3) niveles. Ni las configuraciones de orden de cambio de 1 nivel ni las de 2 niveles utilizan el paso SOC. Consulte ¿Cuáles son los diferentes niveles de órdenes de cambio?

Cosas para considerar 

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.

Requisitos previos

  • El contrato del proyecto debe estar en el estatus "Aprobado".

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos del proyecto.
  2. Haga clic en Crear solicitud de OC.
    Nota: Este botón solo está disponible si el contrato de su proyecto está en el estatus "Aprobado".
    create-prime-contract-change-order-request.png
  3. Complete lo siguiente:
    • Número: este campo se rellena automáticamente en función del número de otros SOC que se han creado. Por defecto, el número se incrementará automáticamente en uno. Sin embargo, puede ingresar manualmente un número diferente, si lo desea. (Nota: si ingresa manualmente un número, el siguiente SOC que se cree se incrementará automáticamente en uno, según este valor especificado).
    • Fecha de creación: muestra la fecha y la hora en que se creó el SOC. No se puede cambiar este valor.
    • Revisión: este campo muestra el número de revisión del SOC. Cuando se crea un SOC por primera vez, su número de revisión es cero (0). Según los comentarios que reciba del revisor/aprobador, un SOC puede tener varias revisiones.
    • Creado por: muestra el nombre del usuario que creó el SOC. No puede cambiar este nombre.
    • Título: ingrese un título que describa el SOC.
    • Estatus: seleccione el estatus actual del SOC. 
      • Aprobado: El SOC ha sido aprobado. Los costos se reflejan como "Cambios aprobados" en el presupuesto.
      • Borrador: el SOC aún debe modificarse antes de que pueda enviarse para su revisión. Los costos no se reflejan en el presupuesto.
      • Pendiente - En revisión: el SOC está siendo revisado actualmente por un aprobador. Los costos se reflejan como "cambios pendientes" en el presupuesto.
      • Pendiente - Revisado: El SOC ha sido modificado desde su presentación inicial. Los costos se reflejan como "cambios pendientes" en el presupuesto.
      • Pendiente - Precios: El SOC está pendiente y actualmente está pendiente de fijación de precios. Los costos se reflejan como "cambios pendientes" en el presupuesto.
      • Pendiente - Sin precio: El SOC está pendiente y no se está cotizando activamente. Los costos se reflejan como "cambios pendientes" en el presupuesto.
      • Pendiente - En proceso: La SOC aún está pendiente y el trabajo está en progreso. Los costos se reflejan como  'Cambios pendientes' en el presupuesto.
      • Pendiente - No procedente: El SOC está pendiente y el trabajo no se está llevando a cabo actualmente. Los costos se reflejan como "cambios pendientes" en el presupuesto.
      • Rechazado: El SOC fue rechazado. Los costos no se reflejan en el presupuesto.
      • Sin cargo: El SOC se realizará sin cargo. Los costos no se reflejan en el presupuesto.
        Nota: Estos estatus reflejan el presupuesto de las formas enumeradas anteriormente para la Vista de presupuesto estándar de Procore. Para crear o modificar vistas, consulte Configurar una nueva vista de presupuesto.
    • Orden de cambio del contrato: (solo para órdenes de cambio de 3 niveles) Si lo desea, puede agregar el SOC a un OCC. Puede seleccionar un OCC existente en el menú desplegable o crear un nuevo OCC donde el SOC se le agregará automáticamente. 
    • Privado: Marque esta casilla de verificación si desea que el SOC sea privado y solo sea visible para los usuarios con permisos de "Administrador" en la pestaña Contrato primario.
    • Descripción: ingrese una descripción más detallada del SOC.
    • Impacto en el programa: si se conoce, puede proporcionar una estimación del número de días adicionales que podrían agregarse al programa actual del proyecto si se aprobara el SOC. 
    • Orden de cambio potencial: seleccione qué órdenes de cambio potencial incluir en el SOC.
    • Adjuntos: Seleccione y adjunte cualquier documento relevante. 
  4. Haga clic en Crear para crear el SOC. Si desea enviarlo por Correo electrónico al crearlo, haga clic en Crear y enviar por Correo electrónico . Se lo redirigirá a una nueva página donde podrá seleccionar los destinatarios del Correo electrónico.

 

If you would like to learn more about Procore’s commitments software and how it can help your business, please visit our construction financials tool product page here.
  • ¿Le ha resultado útil este artículo?