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Procore

Crear una solicitud de orden de cambio para un contrato

Objetivo

Para crear una solicitud de orden de cambio (COR) para una orden de compra o contrato.

Antecedentes

Si su proyecto utiliza una configuración orden de cambio de tres (3) o más niveles, un SOC brinda a los contratistas la habilidad de empaquetar una (1) o más Órdenes de cambio potenciales (OCP) en una solicitud formal que puede enviar para su aprobación. Al crear un SOC, es una práctica común agrupar OCP de contrato (OCPC) que comparten el mismo alcance de trabajo en un SOC. Esto ayuda a organizar sus órdenes de cambio en grupos lógicos, lo que puede agilizar el proceso de revisión y aprobación. 

 Importante
En Procore, los SOC solo se crean cuando la herramienta Contratos de su proyecto utiliza la configuración de orden de cambio de tres (3) niveles. Las configuraciones de orden de cambio de 1 y 2 niveles NO utilizan el paso SOC. Consulte ¿Cuáles son los diferentes niveles de órdenes de cambio?

Cosas para considerar 

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos del proyecto.
  2. Haga clic en Crear solicitud de OC.
     Importante
    El botón "Crear solicitud de OC" solo está disponible si el el estado del contrato de su proyecto es 'Aprobado'.

    create-prime-contract-change-order-request.png
  3. Complete lo siguiente:
    • Número: este campo se rellena automáticamente en función del número de otros SOC que se han creado. Por defecto, el número se incrementará automáticamente en uno. Sin embargo, puede ingresar manualmente un número diferente, si lo desea. (Nota: si ingresa manualmente un número, el siguiente SOC que se cree se incrementará automáticamente en uno, según este valor especificado).
    • Fecha de creación: muestra la fecha y la hora en que se creó el SOC. No se puede cambiar este valor.
    • Revisión: este campo muestra el número de revisión del SOC. Cuando se crea un SOC por primera vez, su número de revisión es cero (0). Según los comentarios que reciba del revisor/aprobador, un SOC puede tener varias revisiones.
    • Creado por: muestra el nombre del usuario que creó el SOC. No puede cambiar este nombre.
    • Título: ingrese un título que describa el SOC.
    • Estatus: elija como estatus para la SOC. Consulte ¿Cuáles son los estatus de solicitud de cambio de orden (SOC) predeterminados en Procore?
    • Opcional: Orden de cambio del contrato: agregue una SOC a una OCC. Puede seleccionar una OCC existente en el menú desplegable o puede crear una nueva OCC y la SOC se agregará automáticamente. 
    • Privado: marque esta casilla de verificación si desea que la SOC sea privado. Una SOC privada es visible solo para los usuarios con permisos de "Administrador" en la herramienta Contratos primarios.
    • Descripción: ingrese una descripción más detallada del SOC.
    • Impacto en el programa: si se conoce, puede proporcionar una estimación del número de días adicionales que podrían agregarse al programa actual del proyecto si se aprobara el SOC. 
    • Orden de cambio potencial: seleccione qué órdenes de cambio potencial incluir en el SOC.
    • Adjuntos: Seleccione y adjunte cualquier documento relevante. 
  4. Elija entre estas opciones:
    • Para crear la SOC, haga clic en Crear.
      O
    • Para crear la SOC y luego reenviarla a los destinatarios, haga clic en Crear y enviar por correo electrónico. Esto lo llevará a una página donde puede seleccionar los destinatarios del correo electrónico.

 

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