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Procore

Cree una orden de cambio de compromiso (OCC) con DocuSign®

Objetivo

Para crear una orden de cambio de compromiso (OCC) con DocuSign®.

Contexto

Si tiene una cuenta de DocuSign®, puede realizar un seguimiento del estado de un documento firmado en Procore. Puede recibir, revisar y devolver sus contratos firmados en línea, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo habilitado para Internet.

Cosas para considerar

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta adecuada para su entorno:
  2. Haga clic en Crear un CO de compromiso siguiendo los pasos apropiados descritos en:
  3. Coloque una marca en la casilla de verificación Firmar con DocuSign®.


  4. Cuando su OCC esté lista, haga clic en Completar con DocuSign®.


  5. Si no ha iniciado sesión en DocuSign® desde Procore antes, complete estos pasos de inicio de sesión:
    1. Ingrese la dirección de correo electrónico de su cuenta de DocuSign®.


    2. Haga clic en Continuar.
    3. Ingrese su contraseña.
    4. Haga clic en Iniciar sesión.
  6. Una vez que esté en DocuSign®, el PDF del contrato de Procore se completará previamente como un documento en DocuSign®, o puede optar por agregar su propio documento.
  7. Suba documentos haciendo una de las siguientes acciones:
    1. Cargar
    2. Usar una plantilla
    3. Obtener de la nube
  8. Si no está utilizando un formulario personalizado, DocuSign® completará previamente los roles de destinatario. Si opta por utilizar los roles precargados, DocuSign® colocará previamente las etiquetas de firma en la posición correcta.


  9. Haga clic en Enviar para enviar el documento para su firma. Una vez que se completa el flujo de trabajo de DocuSign®, el estado de la orden de cambio cambiará a "Aprobado". (Si no se utiliza Procore Workflow).
    Nota: aún puede editar manualmente el estado de la orden de cambio si es necesario.

 

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