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Procore

Cree una orden de cambio de compromiso (OCC) con DocuSign®

Objetivo

Para crear una orden de cambio de compromiso (OCC) con DocuSign®.

Contexto

Si tiene una cuenta de DocuSign®, puede realizar un seguimiento del estado de un documento firmado en Procore. Puede recibir, revisar y devolver sus contratos firmados en línea, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo habilitado para Internet.

Cosas para considerar

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta adecuada para su entorno:
  2. Haga clic en Crear un CO de compromiso siguiendo los pasos apropiados descritos en:
  3. Coloque una marca en la casilla de verificación Firmar con DocuSign®.

    sign-with-docusign.png
  4. Cuando su OCC esté lista, haga clic en Completar con DocuSign®.

    complete-with-docusign.png
  5. Si no ha iniciado sesión en DocuSign® desde Procore antes, complete estos pasos de inicio de sesión:
    1. Ingrese la dirección de correo electrónico de su cuenta de DocuSign®.

      docusign-login.png
    2. Haga clic en Continuar.
    3. Ingrese su contraseña.
    4. Haga clic en Iniciar sesión.
  6. Una vez que esté en DocuSign®, el PDF del contrato de Procore se completará previamente como un documento en DocuSign®, o puede optar por agregar su propio documento.
  7. Suba documentos haciendo una de las siguientes acciones:
    1. Cargar
    2. Usar una plantilla
    3. Obtener de la nube
  8. Si no está utilizando un formulario personalizado, DocuSign® completará previamente los roles de destinatario. Si opta por utilizar los roles precargados, DocuSign® colocará previamente las etiquetas de firma en la posición correcta.

    subcontract_view (1).jpg
  9. Haga clic en Enviar para enviar el documento para su firma. Una vez que se completa el flujo de trabajo de DocuSign®, el estado de la orden de cambio cambiará a "Aprobado". (Si no se utiliza Procore Workflow).
    Nota: aún puede editar manualmente el estado de la orden de cambio si es necesario.

    subcontract_view2.jpg

 

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