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Procore

Actualizar una Contratista partidas como contacto de facturación desde la herramienta Contratos (heredado)

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 Contenido heredado

Este tutorial detalla la experiencia heredada de Procore para actualizar un partidas en una factura de contratista como contacto de la factura. La información de esta página se reemplazará por el contenido actualizado cuando la experiencia de factura contratista moderna esté disponible generalmente.

¡Importante!Si está utilizando la experiencia beta para subcontratista facturas, consulte Actualizar una partida de subcontratista como un contacto de facturación desde la herramienta Facturación en lugar de la página a continuación.

Objetivo

Actualizar las partidas de un subcontratista en un glossary-of-terms#Commitment contrato como contacto de facturación desde la herramienta Contratos.

Fondo

Si es un contacto de facturación que ha sido invitado a proporcionar un desglose detallado de sus partidas en un contrato, recibirá un mensaje de correo electrónico de Procore con el asunto: →Nombre de usuario de Procore] le invita a desglosar sus Partidas para este contrato".Las partidas del subcontratista (SOV del subcontratista) proporcionan a los contratistas intermedios una forma de proporcionar un desglose detallado de partidas específicas en las partidas generales del contrato.

Ejemplo

Supongamos que la "Partida" general en un subcontrato incluye una partida por $8500.00 y la parte aguas arriba en el contrato lo ha invitado, el contacto de facturación, para proporcionar un desglose más detallado, para mostrar con más detalle cómo está asignando ese $8500.00. A continuación se muestra un ejemplo de "SOV del subcontratista" completas. En este ejemplo, el contacto de facturación ha agregado correctamente cinco (5) partidas separadas a "SOV del subcontratista". Usted sabe que ha actualizado con éxito las "SOV del subcontratista" cuando la suma de sus nuevas partidas es igual a $8500.00 y el valor en el campo "Restante por asignar" es de $0,00.

sub-sov-remaining-to-allocate.png

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para actualizar las partidas en las partidas de un contratista como colaborador posterior, debe estar designado como "Contacto de factura". Consulte Agregar contactos de factura a una orden de compra o subcontrato. También debe tener:
      • Permisos de nivel "Solo lectura" en la herramienta Contratos del proyecto y ser miembro de la lista "Privado" en la pestaña General del contrato.
        O bien:
      • Permisos de nivel "estándar" en la herramienta Contratos del proyecto. 
  • Información adicional:
    • Las Partidas del subcontratista deben estar en estatus "Borrador" o "Revisar y volver a enviar". 
    • Las partidas del subcontratista deben ser "Aprobadas" antes de que los usuarios puedan crear facturas subcontratista contra el contrato.
  • Para compañías que utilizan el icon-erp-synced2.png ERP herramienta integraciones: mostrar/ocultar  
    • Las SOV de subcontratista en Procore que se detallan a continuación NO se sincronizan con el sistema de ERP integrado.
    • Solo las SOV generales sobre el contrato en Procore están sincronizadas con el sistema ERP integrado. Consulte Agregar una partida a las SOV de un contrato.

Pasos

Abra las partidas del subcontratista desde la herramienta Contratos

 Recomendación

¿Recibió un correo electrónico invitando a proporcionar un desglose de sus partidas en un contrato? Si es un contacto de facturación de la "Compañía contratista" en un contrato, la compañía para la que realiza el trabajo puede invitarlo a proporcionar un desglose detallado de las partidas en un contrato. Para responder a ese correo electrónico en lugar de seguir los pasos a continuación, consulte ¿Cómo envío una partida de subcontratista para un contrato de Procore?

  1. Navegue hasta la herramienta Contratos del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Contratos.
  3. Busque la orden de compra o el contrato con el que trabajar y haga clic en el enlace Número.
  4. Haga clic en la pestaña SOV de subcontratista.
  5. Continuúe con el siguiente paso.

Actualizar las partidas del subcontratista

Si es un administrador de facturas (o un contacto de facturación que ha sido invitado a actualizar SOV del subcontratista), puede realizar estos pasos en el contrato.

  1. En el contrato, haga clic en la pestaña SOV del subcontratista.
     Nota
    Si NO ve una pestaña "SOV del subcontratista" en el contrato, un usuario con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos debe habilitarlo.Consulte Agregar SOV de subcontratista a un contrato y Habilitar o deshabilitar la pestaña SOV del subcontratista en la herramienta Contratos.
  2. Haga clic en Editar. 
  3. Ingrese un desglose detallado de partidas en la pestaña SOV del subcontratista de la siguiente manera:
    sub-sov-remaining-to-allocate.png
    • Haga clic en el enlace +Agregar partida.
    • En el cuadro Descripción, agregue una descripción detallada del trabajo a realizar. 
    • En el cuadro Monto , agregue el monto específico para ese trabajo. 
    • Continúe con este paso hasta que el monto "Restante por asignar" para ese código de presupuesto y la descripción lea $0,00.
  4. Cuando haya asignado todos los montos en la pestaña SOV del subcontratista, haga clic en el botón Enviar. 
     Notas
    • El botón Enviar está atenuado y no está disponible hasta que todos los campos Restantes para asignar en las SOV del subcontratista indiquen $0.00.
    • Después de hacer clic en el botón, Procore cambia el estatus de las SOV del subcontratista a En revisión. 
    • NO podrá editar su envío a menos que el administrador de facturas cambie el estatus de las SOV del subcontratista a Revisar y volver a enviar.