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Procore

(Beta) Crear órdenes de cambio de fondos

 En versión beta
Esta página detalla el contenido que solo está disponible para los usuarios de Procore Project Financials que optan por la versión Beta del lanzamiento de Finanzas del proyecto: Experiencia moderna para contratos primarios.
 Lanzamiento limitado
flag-us.png flag-canada.pngLa herramienta Fondos está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos que han implementado el diccionario Procore para propietarios desde el punto de vista.  Para obtener más información, consulte Propietarios (versión limitada) Propietarios y Contratistas especializados Opciones de diccionario de puntos de vista

Fondo

Siga los pasos a continuación cuando desee crear una orden de cambio para una financiación.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Fondos del proyecto.
  • Información adicional:
  • Para compañías que utilizan el icon-erp-synced2.png ERP herramienta integraciones: mostrar/ocultar  
    • Integration by Procore: Viewpoint® Spectrum®
      Para exportar correctamente un órdenes de cambio de los fondos de Procore a® Spectrum®, debe cumplirse lo siguiente:
    • Integration by Ryvit: Viewpoint® Vista™
      Para exportar correctamente un órdenes de cambio de los fondos de Procore a la Vista™,® debe cumplirse lo siguiente:
      • El campo Fecha en un órdenes de cambio de los fondos es obligatorio.
      • La órdenes de cambio de los fondos debe estar en estatus "Aprobado".
      • Para cada partida asociada que agregue al Cronograma valorado (SOV) del orden de cambio, puede designar una partida asociada única o la misma partida de financiamiento asociada para todas las partidas de orden de cambio. Nota: La partida asociada solo está visible y disponible cuando la herramienta de integración de ERP se ha configurado para trabajar con Viewpoint® Vista™ y la capacidad de exportar órdenes de cambio de financiamiento se ha activado en Procore por su especialista en implementación de integración.
    • QuickBooks®
      • las exportaciones de órdenes de cambio de los fondos NO son compatibles.
    • Sage 100 Contractor®
      • las exportaciones de órdenes de cambio de los fondos NO son compatibles.
    • Sage 300 CRE®:
      Para exportar correctamente un órdenes de cambio de los fondos de Procore a Sage 300 CRE®, debe cumplirse lo siguiente:
      • Título. La órdenes de cambio de los fondos título debe tener 30 caracteres o menos.
      • Número (#). El número órdenes de cambio de los fondos debe tener cinco (5) caracteres o menos.
      • Estatus. La financiación debe estar en estatus Aprobado.
      • Partida asociada. Para cada partida que agregue al Cronograma valorado (SOV) de la orden de cambio, puede designar una partida asociada única o la misma partida de financiamiento asociada para todas las partidas de orden de cambio.Nota: La lista de partidas asociadas solo está visible y disponible cuando la herramienta de integración ERP se ha configurado para trabajar con Sage 300 CRE® y la capacidad de exportar órdenes de cambio de fondos en Procore ha sido activada por su especialista en implementación de integración.

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Fondos del proyecto.
  2. Busque la financiación con la que trabajar. Luego haga clic en su enlace Número .
  3. Haga clic en Crear y elija la opción Crear OC de fondos .
    create-funding-co-drop-down.png
  4. Complete los siguientes campos:
    • Firmar con DocuSign©
      Si la integración de Procore + DocuSign© está habilitada, aparece una marca de verificación de forma predeterminada. Desmarque la marca de verificación de la casilla si NO desea recopilar firmas con DocuSign©.
       Propina
      ¿Cómo recopila firmas con DocuSign? Una vez completada la entrada de datos para el contrato, cambie su estatus a "Aprobado" y haga clic en el botón Completar con DocuSign. Esto inicia la aplicación DocuSign®. Si no ha iniciado sesión anteriormente, se le pedirá que inicie sesión en DocuSign®. Una vez que haya iniciado sesión, puede continuar con Preparar un sobre de DocuSign® para su firma.
    • Número de orden de cambio
      Acepte el número de contrato predeterminado, ingrese un nuevo número para este contrato o cree un esquema de numeración personalizado para este contrato y los contratos futuros.
       Notas
      • Si planea crear varias órdenes de cambio, Procore asigna automáticamente nuevos números en orden secuencial. Por ejemplo; 001, 002, 003, etc. 
      • Para usar un esquema de numeración personalizado, ingrese cualquier conjunto de caracteres alfanuméricos y Procore asigna automáticamente nuevos números en orden secuencial utilizando su esquema personalizado. Por ejemplo, ingrese órdenes de cambio de los fondos-1, órdenes de cambio de los fondos-01 o órdenes de cambio de los fondos-001.
    • Fecha de creación
      Muestra la fecha y hora en que se creó la orden de cambio de los fondos. No puede cambiar esta fecha.
    • Revisión
      Muestra el número de revisión de la orden de cambio de los fondos. Cuando se crea una orden de cambio de los fondos, su número de revisión es cero (0). Un orden de cambio de los fondos podría tener varias revisiones debido a los comentarios de un revisor/aprobador.
    • Creado por
      Muestra el nombre del usuario que creó la orden de cambio de los fondos.No puedes cambiar este nombre.
    • Título
      Ingrese un título para la orden de cambio de los fondos.
    • Estado
      Seleccione el estatus actual de la orden de cambio de los fondos.Para obtener más información, consulte ¿Cuáles son los estatus predeterminados para las órdenes de cambio en Procore? 
    • Privado
      Marque esta casilla de verificación si desea que la orden de cambio de los fondos "Privada" y sea visible solo para los usuarios con "Administrador" en la herramienta Fondos.
    • Fecha de vencimiento
      Seleccione una fecha de vencimiento para cuando la orden de cambio de los fondos debe ser aprobado.
    • Fecha de facturación
      Seleccione la fecha en la que se facturó la orden de cambio de los fondos.
    • Revisor designado
      Seleccione al usuario del proyecto Procore en su organización que será responsable de aprobar o rechazar este orden de cambio de los fondos más tarde.
       Importante
      • El "Revisor designado" puede enviar una respuesta de aprobación o rechazo cuando una orden de cambio está en estos estatus:
        • Pendiente - En revisión
        • Pendiente - Revisado
      • Para enviar una notificación por correo electrónico al "Revisor designado" para notificar a esa persona que una orden de cambio está esperando su respuesta, tiene estas opciones:
      • Una vez que el "Revisor designado" envía una respuesta de aprobación o rechazo, el campo "Revisor" (directamente debajo del campo "Revisor designado") muestra el sello de fecha/hora de la respuesta de esa persona. El campo "Revisor" solo es visible para el "Revisor designado".
    • Fecha de Pago
      Seleccione la fecha en que se recibió el pago para la orden de cambio de los fondos.
    • Descripción
      Ingrese una descripción más detallada de la orden de cambio de los fondos.
    • Impacto en el programa
      Si se espera que este orden de cambio de los fondos impacte en el programa del proyecto de construcción, ingrese el número estimado de días adicionales que se agregarían al programa.
    • Fecha de terminación sustancial revisada
      Ingrese una fecha de terminación sustancial actualizada para el proyecto. 
       Nota
      Si la fecha de terminación sustancial está habilitada en la herramienta Financiamiento, Procore actualiza el campo "Fecha de terminación sustancial revisada" dla orden de cambio de los fondos después de que la orden de cambio de los fondos se coloque en el estatus Aprobado . Consulte Configurar ajustes: Fondos.
    • Ejecutado
      Marque esta casilla de verificación después de que la orden de cambio de los fondos se ejecute por completo.
    • Solicitudes de Orden de Cambio
      Si la herramienta Fondos está configurada para tres (3) órdenes de cambio de nivel, seleccione cualquier orden de cambio relacionada con esta orden de cambio de los fondos de esta lista desplegable.Consulte Configurar el número de niveles de órdenes de cambio para la herramienta Fondos.
    • Órdenes de Cambio Potenciales
      Si la herramienta Fondos está configurada para dos (2)órdenes de cambio de nivel, seleccione cualquier orden de cambio potencial relacionada con esta orden de cambio de los fondos de esta lista desplegable. Consulte Configurar el número de niveles de órdenes de cambio para la herramienta Fondos.
  5. Elija una (1) de estas opciones:
    • Para crear la orden de cambio de los fondos, haga clic en Crear.
      O
    • Para crear la orden de cambio de los fondos y enviar notificaciones por correo electrónico, haga clic en Crear y enviar por correo electrónico.