Financiamiento

 Lanzamiento limitado
flag-us.png La herramienta Fondos está disponible como una versión limitada para los clientes de Procore en los Estados Unidos que han implementado el diccionario de Procore desde la perspectiva de propietario. Para obtener más información, consulte ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?

La herramienta Financiar contratos en Procore le permite crear y administrar fácilmente un contrato con un cliente principal y realizar un seguimiento de todas las órdenes de cambio y elementos relacionados.

  • Cree un contrato de financiación que incluya un cronograma de partidas completo y administre los permisos de acceso al contrato.
  • Importe Partidas del CSV o agregue partidas manualmente por código de costo
  • Envíe por correo electrónico los contratos completados a las partes interesadas clave y cambie el estatus del contrato cuando se apruebe
  • Administre el proceso de la Orden de cambio del contrato de financiamiento (FCO) y el flujo de trabajo de aprobación. 

Tutoriales populares (ver todos)

FAQ superior nombre del  archivo=">(ver todo)<a onclick="displaySection('#chapt4'); return false;" href.path="//" href.anchor="" href.

Enlaces rápidos

 

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Financiamiento
Órdenes de cambio

 
Tareas de configuración
Facturación
Integraciones
Financiación (BETA)

Estos tutoriales detallan la versión Beta de la herramienta Fondos. Para obtener más información sobre esta versión, consulte Finanzas del proyecto: (Beta) Experiencia modernizada para financiamientos.
       Recomendación

      Para navegar y buscar todos los videos de capacitación de Procore, visite nuestra biblioteca de videos.

      Configurar una fuente de financiamiento : propietario
       
      Crear Partidas para una Fuente de Financiamiento - Propietario
       

      diagram_funding_tool-overview.png

      Financiamiento

      La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

      icon-mindtouch-table-check.png+ : Indica que hay uno o más permisos granulares disponibles para la tarea. Consulte el tutorial relevante o Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.

      Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
      Agregar un ítem relacionado a una orden de cambio de fondos       icon-mindtouch-table-check.png
      Agregar filtros a la pestaña Órdenes de cambio en un financiamiento   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Agregar sobreprecio a las órdenes de cambio de fondos       icon-mindtouch-table-check.png
      Agregar partidas a una lista de valores en un financiamiento       icon-mindtouch-table-check.png
      Aprobar una financiación       icon-mindtouch-table-check.png
      Configurar ajustes: Fondos       icon-mindtouch-table-check.png
      Configurar el número de niveles de órdenes de cambio para la herramienta Fondos       icon-mindtouch-table-check.png
      Crear un solicitud de orden de cambio para un financiamiento       icon-mindtouch-table-check.png
      Crear una orden de cambio del contrato a partir de una orden de cambio de fondos       icon-mindtouch-table-check.png
      Crear un PDF configurable de una factura de fondos       icon-mindtouch-table-check.png
      Crear una orden de cambio de fondos       icon-mindtouch-table-check.png
      Crear una factura de fondos       icon-mindtouch-table-check.png
      Crear un pago recibido       icon-mindtouch-table-check.png
      Crear una orden de cambio potencial para un financiamiento 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Crear una orden de cambio potencial con DocuSign®       icon-mindtouch-table-check.png
      Crear partidas en un financiamiento utilizando el presupuesto del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
      Crear fondos   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
      Eliminar un financiamiento   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
      Eliminar una orden de cambio de fondos       icon-mindtouch-table-check.png
      Editar una orden de cambio del contrato vinculado a una orden de cambio potencial para un financiamiento       icon-mindtouch-table-check.png
      Editar un financiamiento   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
      Editar la configuración avanzada en un financiamiento       icon-mindtouch-table-check.png
      Editar la vista PDF configurable de una factura de propietario       icon-mindtouch-table-check.png
      Enviar por correo electrónico una financiación     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Enviar una factura de financiamiento por correo electrónico       icon-mindtouch-table-check.png
      Enviar por correo electrónico una orden de cambio potencial para un financiamiento       icon-mindtouch-table-check.png
      Habilitar sobreprecio en un financiamiento       icon-mindtouch-table-check.png
      Exportar un PDF configurable de una factura del propietario       icon-mindtouch-table-check.png
      Exportar una financiación 3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Exportar una factura de financiamiento       icon-mindtouch-table-check.png
      Exportar una lista de fondos   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Importar partidas de financiamiento desde un archivo CSV       icon-mindtouch-table-check.png
      Administrar filas y columnas en la herramienta Financiamiento   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Eliminar una orden de cambio potencial o una solicitud de orden de cambio       icon-mindtouch-table-check.png
      Eliminar una orden de cambio de un financiamiento       icon-mindtouch-table-check.png
      Buscar y aplicar filtros a la herramienta De Financiamiento   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Establecer o liberar retención en una factura de fondos       icon-mindtouch-table-check.png
      Actualizar las partidas en un financiamiento       icon-mindtouch-table-check.png
      Ver fondos 2   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
      Ver el historial de cambios de un financiamiento       icon-mindtouch-table-check.png

      1 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" solo pueden crear una orden de cambio de fondos (órdenes de cambio de los fondos) si la casilla de verificación "Permitir que los usuarios de nivel estándar creen OCP" están habilitadas en la página Configurar ajustes.Para obtener más información, consulte Configurar ajustes: Fondos.

      2 Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" y "Estándar" solo pueden ver un financiamiento que sea privado si se han agregado a la lista desplegable "Privado" en la financiación.

      3 Los usuarios con permisos de nivel 'Solo lectura' o 'Estándar' solo pueden exportar al formato de archivo PDF. Los usuarios con permisos de nivel 'Administrador' pueden exportar tanto a DOCX como a PDF.

      A continuación, se muestran los cambios notables en la herramienta Contratos primarios del proyecto (también conocido como la herramienta Financiamiento o la herramienta Contratos de cliente en algunos cuentas). 

      Cambios recientes

      Se mejoró la visibilidad de la orden de cambio del contrato primario (08/11/2025) 

      Procore ha mejorado la visibilidad de las órdenes de cambio de contrato primario (OCCP) al cambiar el nombre del campo OC relacionado en la lista de contratos primarios. El nuevo nombre ayuda a los usuarios a identificar rápidamente el tipo de orden de cambio y a comprender las relaciones entre los diferentes OCCP. Este cambio agiliza el flujo de trabajo de gestión de proyectos, lo que hace que sea más rápido y fácil encontrar lo que necesita.

      Mejoras en el rendimiento de la facturación del propietario (16/05/2025)

      Procore ha mejorado significativamente el rendimiento de la creación y carga de facturas de propietario, lo que resulta en velocidades mucho más rápidas. La función Facturas de propietario ahora captura los cambios en el historial de cambios de manera más eficiente al resumir las partidas, lo que es particularmente beneficioso para facturas grandes.

      Anclar columna automáticamente para mejorar el desplazamiento horizontal en la herramienta Contratos primarios (5/12/2025)

      La herramienta Contratos primarios de Procore ahora ancla automáticamente la columna Número en la tabla de contratos primarios, de manera similar a congelar columnas en una hoja de cálculo. Esto mantiene visibles los datos esenciales mientras ve otros detalles.

      Se agregó una columna de código de impuestos a las importaciones CSV para la contabilidad basada en montos (05/12/2025)

      Procore ha introducido una nueva columna de "Código de impuestos" en la funcionalidad de importación de CSV para la herramienta Contratos primarios, lo que mejora la precisión y el cumplimiento de la administración de datos financieros. Esta adición agiliza el proceso de importación, reduciendo los errores de entrada de datos manuales y mejorando la experiencia del usuario para las partes interesadas en la construcción. Para obtener más información, consulte Importar una partida de contrato primario desde un archivo CSV.

      Campos personalizados mejorados para órdenes de cambio (05/12/2025)

      Procore ha actualizado las herramientas Contratos y Contratos primarios para mostrar campos personalizados en las órdenes de cambio potenciales (OCP). Esta mejora permite a los usuarios administrar y personalizar mejor sus procesos de órdenes de cambio. Para obtener más información, consulte ¿Qué son los campos personalizados y qué herramientas de Procore los admiten? y ¿Qué tipos de campos están disponibles para los campos personalizados en las herramientas de Procore?