Financiamiento

La herramienta Financiar contratos en Procore le permite crear y administrar fácilmente un contrato con un cliente principal y realizar un seguimiento de todas las órdenes de cambio y elementos relacionados.

Cree un contrato de financiación que incluya un cronograma de partidas completo y administre los permisos de acceso al contrato.
Importe Partidas del CSV o agregue partidas manualmente por código de costo
Envíe por correo electrónico los contratos completados a las partes interesadas clave y cambie el estatus del contrato cuando se apruebe
Administre el proceso de la Orden de cambio del contrato de financiamiento (FCO) y el flujo de trabajo de aprobación.

Tutoriales populares (ver todos)

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Financiamiento

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea	Solo lectura	Estándar
Agregar un ítem relacionado a una orden de cambio de fondos
Agregar filtros a la pestaña Órdenes de cambio en un financiamiento
Agregar sobreprecio a las órdenes de cambio de fondos
Agregar partidas a una lista de valores en un financiamiento
Aprobar una financiación
Configurar ajustes: Fondos
Configurar el número de niveles de órdenes de cambio para la herramienta Fondos
Crear un solicitud de orden de cambio para un financiamiento
Crear una orden de cambio del contrato a partir de una orden de cambio de fondos
Crear un PDF configurable de una factura de fondos
Crear una orden de cambio de fondos
Crear una factura de fondos
Crear un pago recibido
Crear una orden de cambio potencial para un financiamiento ¹
Crear una orden de cambio potencial con DocuSign®
Crear partidas en un financiamiento utilizando el presupuesto del proyecto
Crear fondos	+	+
Eliminar un financiamiento	+	+
Eliminar una orden de cambio de fondos
Editar una orden de cambio del contrato vinculado a una orden de cambio potencial para un financiamiento
Editar un financiamiento	+	+
Editar la configuración avanzada en un financiamiento
Editar la vista PDF configurable de una factura de propietario
Enviar por correo electrónico una financiación
Enviar una factura de financiamiento por correo electrónico
Enviar por correo electrónico una orden de cambio potencial para un financiamiento
Habilitar sobreprecio en un financiamiento
Exportar un PDF configurable de una factura del propietario
Exportar una financiación ³
Exportar una factura de financiamiento
Exportar una lista de fondos
Importar partidas de financiamiento desde un archivo CSV
Administrar filas y columnas en la herramienta Financiamiento
Eliminar una orden de cambio potencial o una solicitud de orden de cambio
Eliminar una orden de cambio de un financiamiento
Buscar y aplicar filtros a la herramienta De Financiamiento
Establecer o liberar retención en una factura de fondos
Actualizar las partidas en un financiamiento
Ver fondos ²
Ver el historial de cambios de un financiamiento

¹ Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" solo pueden crear una orden de cambio de fondos (órdenes de cambio de los fondos) si la casilla de verificación "Permitir que los usuarios de nivel estándar creen OCP" están habilitadas en la página Configurar ajustes.Para obtener más información, consulte Configurar ajustes: Fondos.

² Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" y "Estándar" solo pueden ver un financiamiento que sea privado si se han agregado a la lista desplegable "Privado" en la financiación.

³ Los usuarios con permisos de nivel 'Solo lectura' o 'Estándar' solo pueden exportar al formato de archivo PDF. Los usuarios con permisos de nivel 'Administrador' pueden exportar tanto a DOCX como a PDF.

A continuación, se muestran los cambios notables en la herramienta Contratos primarios del proyecto (también conocido como la herramienta Financiamiento o la herramienta Contratos de cliente en algunos cuentas).

Cambios recientes

se mejoró la navegación para partidas (04/19/2024)

Al modificar una celda en la tabla Partidas, los usuarios ahora pueden ingresar contenido y mover fácilmente a la siguiente celda después de completar actualizaciones.

Facturas de propietario agregadas a Flujos de trabajo Beta abierta (03/13/2024)

Se agregaron facturas de propietario a la lista de herramientas compatibles con los flujos de trabajo de autoservicio abiertos beta. Consulte Best Prácticas para crear una factura de propietario Flujo de trabajo.

Campos personalizados ahora visibles en la vista Lista de contratos primarios (01/05/2023)

Los usuarios ahora pueden ver campos personalizados dentro de la tabla de vista de lista de contratos primarios. Los usuarios ahora pueden ver, filtrar y ordenar por campos personalizados en la vista de lista.

Financiamiento

Órdenes de cambio

Tareas de configuración

Facturación

Integraciones

Financiación (BETA)

Recomendación

Configurar una fuente de financiamiento : propietario

Crear Partidas para una Fuente de Financiamiento - Propietario

Financiamiento

Cambios recientes

se mejoró la navegación para partidas (04/19/2024)

Facturas de propietario agregadas a Flujos de trabajo Beta abierta (03/13/2024)

Campos personalizados ahora visibles en la vista Lista de contratos primarios (01/05/2023)