Administrar filas y columnas en las partidas de una requisición
Para clientes de Procore en los Estados Unidos
Cuando su compañía aplica el "Inglés de propietarios" o el "Inglés de contratistas especializados" del diccionario de puntos de vista, verá diferentes nombres de herramientas y cambios de término en la interfaz de usuario. Aprenda a aplicar las opciones del diccionario.
- Para saber las diferencias: Mostrar/Ocultar
Objetivo
Administrar las filas y columnas de una subcontratista partidas de la factura.
Contexto
Si desea mostrar, ocultar, agrupar, ordenar o cambiar el tamaño de las columnas en la tabla "Partidas" en la herramienta Contratos del proyecto, hay una variedad de operaciones que puede utilizar para organizar las partidas en sus facturas.
Aspectos para tener en cuenta
Requisitos previos
Pasos
- Agrupar por menú
- Edición masiva de partidas
- Administrar la configuración de tablas
- Administrar columnas
- Menú de desbordamiento
Agrupar por menú
Un menú Agrupar por está disponible al ver y editar las Partidas de una factura. Con estas opciones, puede elegir cómo agrupa sus partidas en las Partidas. Por defecto, se selecciona la opción Líneas de contrato y Órdenes de cambio . Puede agregar y eliminar las opciones adicionales que desee.
Recomendación
¿Cómo muesto/ocultar columnas que selecciono como opciones de agrupación? Cuando agrega una opción al menú Agrupar por, Procore agrega automáticamente la columna al lado derecho de la tabla, a menos que esa columna ya esté configurada para mostrar en las Partidas. Para mostrar u ocultar columnas, aplique los controles ENCENDIDO/APAGADO descritos en Configurar columnas.Para organizar los datos de las partidas, puede hacer clic en la barra de captura en el lado izquierdo de cada opción (consulte 1 y 2 a continuación) y arrastre la opción a la posición deseada para modificar la jerarquía de agrupaciones de ítems en la tabla SOV. Para eliminar las opciones de la factura, haga clic en el icono de cerrar (x) junto a una sola opción o simplemente haga clic en Restablecer.
Al aplicar las opciones del menú, es importante tener en cuenta que las agrupaciones en las partidas NO afectan el diseño de los archivos de exportación PDF de la factura. Cualquier configuración que aplique a la factura de un contrato, no cambie la configuración en las facturas de otro contrato. Sin embargo, las opciones que establezca permanecen en vigencia entre las sesiones de usuario en las facturas del contrato seleccionado.
Edición masiva de partidas
Puede editar de forma masiva los valores de porcentaje que se aplicarán a las partidas seleccionadas en una partida subcontratista de la factura. Para abrir la panel Editar, seleccione las partidas y luego haga clic en el icono Lápiz. Los campos de la panel Editar están disponibles cuando actualiza la última factura de un contrato. Las opciones de edición masiva detalladas en la siguiente tabla solo están disponibles cuando una factura está en el estatus Borrador o Revisar y volver a enviar . Las opciones que establezca permanecerán vigentes entre las sesiones de usuario en las facturas del contrato.
El primer paso es seleccionar una (1) o varias partidas utilizando las opciones que se ilustran arriba. La siguiente tabla describe sus opciones con más detalle.
| ¿Qué desea seleccionar? | Pasos | Ejemplo |
|---|---|---|
| Todas las partidas de las Partidas | Marque la casilla de verificación número de ítem en la parte superior de las partidas. |  |
| Todas las partidas de un grupo | Marque las casilla de verificación(s) en la parte superior de los grupos deseados en la tabla Partidas. |  |
| Una o varias partidas | Marque las casilla de verificación que correspondan a partidas individuales en las Partidas. |  |
El siguiente paso es hacer clic en el icono de lápiz en la parte superior de las partidas para abrir la panel editar a la derecha.
El paso final es editar uno (1) o todos los valores de los campos descritos en esta tabla:
| Nombre de campo en el panel de edición | Editar las partidas seleccionadas... | Aplicar sus ediciones... | Obtener más información |
|---|---|---|---|
|
Trabajo completado este período (%) |
Escriba un valor porcentual para facturar por el trabajo completado. | Después de actualizar los campos panel, haga clic en el botón Aplicar . | Crear una factura Contratista |
|
Total completado y almacenado hasta la fecha (%) |
Escriba un valor porcentual para facturar por el trabajo completado. | ||
| Retención de trabajo este período (%) | Escriba un valor porcentual para establecer la retención de trabajo. | Configurar o liberar retenciones en una factura de subcontratista | |
| Retención liberada (%) | Escriba un valor porcentual para liberar la retención. | ||
| Retención de materiales (%) | Escriba un valor porcentual para establecer la retención de materiales. |
Administrar la configuración de tablas
Puede ajustar la altura de la fila y mostrar/ocultar columnas utilizando las opciones de Configuración de la tabla en las Partidas. Primero, haga clic 
en el icono Configuración de la tabla en la parte superior derecha de la tabla SOV. Esto revela el panel Configuración de tabla en el lado derecho de la página web. Para cerrar el panel Configuración de la tabla, haga clic en la "x" en la esquina superior derecha.
Altura de la fila
En Altura de fila elija el botón de opción Pequeño, Mediano o Grande. La configuración predeterminada de Procore es Media.
Configurar columnas
Para elegir las columnas que mostrar y ocultar, haga clic en el icono Configuración de tabla en la parte superior derecha de la tabla de contratos. Esto revela el panel Configuración de tabla en el lado derecho de la página web. En el área Configurar columnas , mueva el interruptor hacia la derecha para girar la visualización de la columna. La configuración predeterminada de Procore es mostrar todas las columnas disponibles.
Notas
- La línea en blanco en la parte superior de la lista "Configurar columnas" se utiliza para activar y desactivar los "Totales generales" en la tabla SOV.
- De forma predeterminada, se activan todas las columnas disponibles en una factura.
Otras opciones en el área Configuración de tabla incluyen:
- Para ocultar una columna específica, mueva el selector hacia la izquierda.
- Para mostrar una columna específica, mueva el selector hacia la derecha.
- Para restaurar la configuración predeterminada de la columna de Procore, haga clic en el enlace Restablecer a predeterminado.
Administrar columnas
Ajustar el ancho de la columna
Para ajustar el ancho de una sola columna, pase el cursor sobre el borde derecho del encabezado de una columna hasta que aparezca el ícono del controlador de cambio de tamaño
. Luego, arrastre el controlador hacia la izquierda o hacia la derecha para establecer el ancho de columna deseado. Si presiona la tecla MAYÚS mientras mantiene presionado el controlador de cambio de tamaño, aparece un contorno azul sobre la columna activa para ayudarlo a ver el ajuste de la columna.
Organizar columnas
Para mover una columna a otra posición en la tabla, haga clic y mantenga presionado el encabezado de la columna deseada. Luego use una operación de arrastrar y soltar para colocarla en la posición que desea.
Ordenar columnas
Para ordenar los datos de la tabla por una columna específica, haga clic en cualquier encabezado de columna para revelar una flecha AZUL para ajustar el orden de clasificación de la tabla.
| Icono | Orden de clasificación | Información adicional |
|---|---|---|
 |
Ascendente | Para restablecer las columnas, coloque el cursor sobre el lado derecho del encabezado de una columna hasta que aparezcan los puntos suspensivos  verticales. Luego, elija Restablecer columnas en el menú desplegable. |
 |
Descendente |
Menú de desbordamiento
Para abrir un menú desplegable con opciones de columna adicionales, coloque el cursor sobre el lado derecho del encabezado de una columna hasta que aparezcan puntos suspensivos verticales. Luego haga clic en los puntos suspensivos verticales para revelar un menú Desbordamiento con las opciones adicionales. Las opciones se muestran a continuación.
Agrupar por columna
Todas las columnas contienen una opción "Agrupar por" en el menú Desbordamiento. Esto le permite agrupar los datos de la tabla por la columna que seleccione.
Opciones de agrupación de columnas
Simplemente coloque el cursor del mouse sobre una de estas columnas hasta que aparezcan los puntos suspensivos verticales del menú Desbordamiento. Luego haga clic en los puntos suspensivos y seleccione la opción Agrupar por columna. También puede aplicar varias opciones de agrupación a su tabla seleccionando la misma opción en otras columnas.
Anclar columna
Para mantener las columnas de datos en la tabla Contratos desde el desplazamiento, puede fijar una columna para congelarla en su lugar. Para ello, coloque el cursor sobre el lado derecho del encabezado de una columna y aparezca la elipsis vertical. A continuación, haga clic en los puntos suspensivos verticales y elija Columna de pin. Luego elija una de estas opciones:
- Para fijar una columna en el lado izquierdo de la tabla, elija Anclar a la izquierda.
- Para fijar una columna en el lado izquierdo de la tabla, elija Anclar a la derecha.
Recomendación
- Procore ancla las columnas al lado izquierdo o derecho de la página en el orden en que se anclan las columnas.
- Puede reorganizar sus columnas ancladas arrastrando y soltando una columna en la posición deseada.
- Puede anclar columnas tanto en el lado izquierdo como en el derecho de la tabla.
- Para eliminar todos los anclajes, elija Sin anclar.
Ajustar tamaño de columna automáticamente
Para establecer automáticamente el ancho de una columna para que coincida con su contenido, coloque el cursor sobre el lado derecho del encabezado de una columna hasta que aparezca la elipsis vertical. Luego haga clic en los puntos suspensivos verticales y seleccione la opción Cambiar automáticamente esta columna en el menú desplegable.
Ajustar tamaño de todas las columnas automáticamente
Para establecer automáticamente el ancho de todas las columnas de la tabla para que coincida mejor con el contenido, coloque el cursor sobre el lado derecho del encabezado de una columna hasta que aparezca la elipsis vertical. Luego haga clic en los puntos suspensivos verticales y seleccione la opción Cambiar automáticamente todas las columnas en el menú desplegable.
Restablecer columnas
Para restablecer las columnas de la tabla a la configuración predeterminada de Procore, coloque el cursor sobre el lado derecho del encabezado de una columna hasta que aparezcan los puntos suspensivos verticales. Luego haga clic en los puntos suspensivos verticales y seleccione la opción Restablecer columnas en el menú desplegable. Esto restablece toda la configuración de su columna a la configuración predeterminada de Procore.