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Procore

Crear una factura para la liberación de retenciones

Objetivo

Crear una requisición para la liberación de retención.

Contexto

En Procore, el término Retención se refiere a la práctica de retener una parte del monto del contrato hasta que el trabajo se considere completado satisfactoriamente. El monto retenido se especifica en un acuerdo entre la parte contratante (la parte que paga el trabajo) y una parte contratada (la persona o empresa que realiza el trabajo). Una práctica común es retener del 5 al 10% del valor total de un contrato hasta que se alcance un hito. Luego, la cantidad retenida se puede liberar como pago a cuenta. Cuando el trabajo está sustancialmente terminado, la cantidad retenida puede liberarse como pago final.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para crear una factura para liberar la retención antes o después de que haya pasado la 'Fecha de vencimiento' del período de facturación, los permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Compromisos del proyecto.
    • Para crear una factura para liberar la retención antes de la 'Fecha de vencimiento' del período de facturación, los permisos de nivel 'Estándar' en la herramienta Compromisos del proyecto y usted debe ser agregado a la orden de compra o subcontrato como un 'Contacto de factura'. Esto agrega automáticamente su nombre a la lista desplegable 'Privado'.
    • Para modificar el monto retenido para liberar en una factura antes de la 'Fecha de vencimiento' del período de facturación, los permisos de nivel de 'Solo lectura' en la herramienta Compromisos del proyecto y usted debe ser agregado a la orden de compra o compromiso como un 'Contacto de factura'. Esto agrega automáticamente su nombre a la lista desplegable 'Privado'. Nota: NO tiene permisos para cambiar el estado de una factura y solo tendrá acceso para usar el botón 'Enviar para revisión' en la factura.

      En Procore, el término Retención se refiere a la práctica de retener una parte del monto del contrato hasta que el trabajo se considere completado satisfactoriamente. El monto retenido se especifica en un acuerdo entre la parte contratante (la parte que paga el trabajo) y una parte contratada (la persona o empresa que realiza el trabajo). Una práctica común es retener del 5 al 10% del valor total de un contrato hasta que se alcance un hito. Luego, la cantidad retenida se puede liberar como pago a cuenta. Cuando el trabajo está sustancialmente terminado, la cantidad retenida puede liberarse como pago final.

Requisitos previos

  • Cree una factura de subcontratista y guárdela como un 'Borrador'.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta de facturación del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista.
  3. Busque la factura que desea actualizar y haga clic en su enlace para abrirla.
  4. En la pestaña Resumen, verifique que la información esté actualizada.
  5. Haga clic en la pestaña Detalle.
  6. Haga clic en Editar.
  7. Desplácese hasta las columnas de retención en la tabla.
  8. En la sección Retención - Liberado este período, ingrese una cantidad para mostrar la retención que se libera este período de facturación.
  9. En la columna Retención: actualmente retenido, el sistema actualiza automáticamente la cantidad de retención que se está reteniendo.

    released-this-period.png
  10. Opcional. Si el contratista creará un cronograma de pagos una vez que se apruebe la factura, ingrese los montos por el trabajo que está reclamando durante este período en la columna Subcontratista reclama este período.
    Nota: Para que aparezca la columna 'Subcontratista reclamado este período', la función de programación de pagos debe estar habilitada en la configuración de la herramienta de facturación. Consulte Configurar opciones: facturación.

subcontractor-field.png

  1. Haga clic en Guardar.
  2. Opcional. Si el administrador de facturas requiere que incluya una copia firmada del PDF, complete los siguientes pasos:
    1. Elija Exportar > PDF.
    2. Firme el PDF.
       Recomendación

      ¿Cómo se agrega una firma a un PDF? Dependiendo de sus requisitos comerciales específicos, existen diferentes opciones que puede evaluar para determinar la mejor opción para usted:

      • Firma húmeda. Puede imprimir el archivo PDF exportado y agregar una firma física. Luego use un escáner o una cámara para capturar el documento firmado y agregarlo a su factura como adjunto.
      • Firma electrónica. Puede agregar una firma digital o electrónica a la factura. Existe una variedad de proveedores de software de terceros, como DocuSign© y Adobe® Acrobat ™, que brindan capacidades de firma para archivos PDF. Después de firmar el documento, agréguelo a su factura como archivo adjunto.
  3. Haga clic en la pestaña Resumen.
  4. Haga clic en Editar.
  5. En la sección Adjuntos, cargue la documentación de respaldo requerida, como exenciones de gravámenes y el PDF de exportación firmado.
  6. Elija entre las siguientes opciones:
    • Si está listo para enviar la factura al contratista, haga clic en Enviar para revisión. Esto cambia el estado de la factura a En revisión.
    • Si NO está listo para enviar la factura, haga clic en Guardar. Esto establece el estatus de la factura en Borrador.
      Nota: Una vez que envíe la factura al contratista, ya no podrá editarla a menos que el contratista cambie el estatus Revisar y reenviar.

 

En Procore, el término Retención se refiere a la práctica de retener una parte del monto del contrato hasta que el trabajo se considere completado satisfactoriamente. El monto retenido se especifica en un acuerdo entre la parte contratante (la parte que paga el trabajo) y una parte contratada (la persona o empresa que realiza el trabajo). Una práctica común es retener del 5 al 10% del valor total de un contrato hasta que se alcance un hito. Luego, la cantidad retenida se puede liberar como pago a cuenta. Cuando el trabajo está sustancialmente terminado, la cantidad retenida puede liberarse como pago final.

En Procore, el término Retención se refiere a la práctica de retener una parte del monto del contrato hasta que el trabajo se considere completado satisfactoriamente. El monto retenido se especifica en un acuerdo entre la parte contratante (la parte que paga el trabajo) y una parte contratada (la persona o empresa que realiza el trabajo). Una práctica común es retener del 5 al 10% del valor total de un contrato hasta que se alcance un hito. Luego, la cantidad retenida se puede liberar como pago a cuenta. Cuando el trabajo está sustancialmente terminado, la cantidad retenida puede liberarse como pago final.

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