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Procore

Crear una factura de propietario

Objetivo

Aprender cómo crear un factura de propietario por el trabajo completado. 

Contexto

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para crear una factura, los permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos prmarios del proyecto.
    • Para ver la pestaña Detalles en una factura,  los permisos de nivel 'Solo lectura' o 'Estándar' en la herramienta Contratos principales del proyecto con el permiso granular "Ver detalle de la factura del propietario" habilitado en su plantilla de permisos.
      Nota: Si NO tiene permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Contratos primarios del proyecto y desea ver algunos o todos los contratos primarios, consulte Ver un contrato primario.
  • Información adicional:

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta de Contratos primarios del proyecto.
  2. Busque el contrato primario con el que trabajar. Luego haga clic en su Número de enlace. 
  3. Haga clic enCrear factura.
     Nota:
    Si ya se ha creado una factura para el período de facturación actual, haga clic en la pestaña Facturas. Luego haga clic en el botón Editar para abrirla. 
  4. En la página 'Nueva factura (aplicación de pago)', haga lo siguiente:
    • Período de facturación de contrato
      Seleccione el período de facturación actual de la lista desplegable. Si no hay un período de facturación en esta lista, siga los pasos en Crear períodos de facturación automáticos o Crear períodos de facturación manuales.
    • Número de requisición
      Ingrese un número de identificación alfanumérico único para la requisición. Procore numera automáticamente las requisiciones en orden numérico ascendente, comenzando con uno (1). El número ingresado en este campo NO afecta el esquema de numeración de requisiciones predeterminado de Procore.  
    • Inicio del período
      Seleccione una fecha de inicio para la requisición. Procore completa automáticamente este campo con la fecha de inicio del período de facturación actual. 
    • Fin del período
      Seleccione una fecha de finalización para la requisición. Procore completa automáticamente este campo con la fecha de finalización del período de facturación actual. 
    • Fecha de facturación
      Seleccione la fecha de facturación de la requisición.
    • Estatus
      Seleccione un estatus para la factura del propietario. Consulte ¿Cuáles son los estatus predeterminados de las requisiciones Procore?
    • Porcentaje completo
      Muestra el porcentaje de trabajo realizado.
    • Archivos adjuntos
      Un PDF de la factura y cualquier PDF de factura relacionado de la herramienta Costos indirectos del proyecto se combinan en un solo PDF y se adjuntan aquí. 
  5. Haga clic en Crear
     Nota:

    Se le pedirá que confirme que desea que su nueva requisición se complete previamente con la siguiente información:

    • Cantidades en las columnas "Trabajo completado" y "Materiales almacenados actualmente" de las requisiciones "Aprobada" y "Aprobación pendiente". 
    • Importes de "Facturas" creadas en la herramienta Costos indirectos del proyecto cuando la "Fecha de recepción" de ese costo indirecto cae dentro del período de facturación. 
    • Montos de Órdenes de cambio del contrato (OCC) que tienen montos en Órdenes de cambio de contrato primario (OCCP). 
  6. En la sección "¿Desea rellenar previamente la factura del propietario?" mensaje, tiene estas opciones:
    • . Haga clic en este botón para confirmar que desea que la requisición se complete previamente con las cantidades facturadas de los campos enumerados en el mensaje. 
    • No, gracias. Si desea completar manualmente la factura
    • Cancelar. Haga clic en este botón para cancelar la creación de la factura. 
  7. Desplácese hacia abajo en la página para ver una vista previa del formulario de la factura en "Vista previa del resumen". Para saber cómo se calcula el importe de la "Cantidad actual adeudada", consulte ¿Cómo calcula Procore la cantidad de "Pago pendiente actual" en una factura?

Editar partidas

  1. Haga clic en la pestaña Detalle
     Nota:
    Nota: Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Contratos primarios solo pueden ver la pestaña Detalles si el permiso granular "Ver detalle de la factura del propietario" está habilitado en su plantilla de permisos.
  2. Haga clic en Editar.
    owner-invoice-detail-tab-edit-button.png
  3. Ingrese los datos en estos cuadros AMARILLOS:
    invoice-work-completed-this-period.png
    • Trabajo completado (este período)
      Si confirmó la opción para que Procore complete automáticamente los montos de la factura del propietario (consulte ¿Cómo Procore completa automáticamente los montos en una factura del propietario?), los valores de la columna "Trabajo completado (este período)" de toda requisición relacionada y todo monto de costos indirectos se incluirán en esta columna.
    • Materiales almacenados actualmente
      Si confirmó la opción para que Procore complete automáticamente los montos de la factura del propietario (consulte ¿Cómo Procore completa automáticamente los montos en una factura del propietario?), los valores de la columna "Materiales almacenados actualmente" en toda requisición relacionada se incluyen en este columna. 
    • Retención de trabajo de este período
      Indique un porcentaje o una cantidad en dólares para la retención de trabajo retenido durante este período. También puede establecer la retención en todas las partidas introduciendo un valor en la barra lateral derecha y haciendo clic en Establecer.
    • Materiales retenidos durante este período
      Ingrese un porcentaje o monto en dólares para la retención de materiales retenidos durante este período. También puede establecer la retención en todas las partidas ingresando un valor en la barra lateral derecha y haciendo clic en Establecer
    • $ de retención de trabajo liberados en este período
      Indique una cantidad en dólares de la retención de trabajo liberada durante este período.
  4. Opcional:  si tiene órdenes de cambio de contrato "Aprobadas", puede optar por agregarlas a la factura desplazándose hasta la parte inferior de la página y haciendo clic en Agregar a la factura
    La entrada y edición de las órdenes de cambio siempre se producirá en el nivel de detalle de la partida. Puede seleccionar un nivel de detalle diferente para la manera en que se mostrarán las órdenes de cambio en la página de detalles de la Factura cuando se visualice o se exporte desde Procore. Consulte Editar la pestaña Configuración avanzada para un contrato principal.
    Los valores de una factura nunca se copian en las órdenes de cambio de un proyecto.
  5. Haga clic en Guardar.
    Sus cambios se reflejarán en la pestaña General en la sección Reporte de resumen financiero. 

 

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