Acerca de la herramienta Contratos primarios
Objetivo
Conocer las opciones que puede utilizar al trabajar con contratos primarios en la herramienta Contratos primarios.
Contexto
La tabla de la herramienta Contratos principales del proyecto enumera todos los contratos primarios del proyecto. Las funciones disponibles en esta pestaña también le proporcionan:
- Control sobre las configuraciones de filas y columnas del contrato. Optimice el espacio de trabajo de la herramienta cambiando el ancho y alto de las filas de la tabla. También puede mostrar y ocultar fácilmente las columnas de su elección, cambiar rápidamente la clasificación de las columnas, ajustar automáticamente el tamaño de una o todas las columnas y fijar columnas para mantenerlas en su lugar en la página.
- Potentes capacidades de filtrado para analizar los datos de su contrato. Aplique filtros para mejorar su capacidad de analizar las finanzas de su contrato. Al aplicar un filtro, Procore muestra solo las partidas que cumplen con sus criterios y oculta aquellas que no lo hacen. Luego puede exportar o imprimir sus datos con los filtros que aplicó.
- Opciones de agrupación de datos convenientes . Eche un vistazo a las subpoblaciones importantes agrupando sus contratos en categorías. ¿Desea ver todos sus contactos en el estatus 'Borrador' o todos los contratos de una compañía específica? Puede aplicar una de las opciones de agrupación a la tabla en la herramienta Contratos primarios y reorganizar la forma en que se anidan los datos de sus contratos.
- Experiencia de visualización y navegación optimizada para una mayor capacidad de comprensión de la información clave de grandes conjuntos de contratos. La herramienta Contratos primarios le brinda la mejor experiencia de visualización y navegación posible para ahorrarle tiempo al ver los datos.
Cosas para considerar
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Contratos primarios del proyecto.
Nota:
- Para realizar determinadas tareas, es posible que necesite permisos de acceso de usuario adicionales.
- Para obtener más información sobre los permisos de usuario necesarios para cada tarea, consulte el enlace del tutorial a continuación.
- Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Contratos primarios del proyecto.
Requisitos previos
- Agregar la herramienta Contratos primarios a su proyecto. Consulte Agregar y quitar herramientas de proyecto.
- Configurar los ajustes de la herramienta. Consulte Configurar opciones avanzadas: Contratos primarios.
- Crear uno o más contratos primarios para completar la tabla. Consulte Crear contratos primarios.
Ejemplo
Características
La siguiente tabla resume todas las tareas que puede realizar con las funciones de la herramienta Contratos primarios del proyecto. Para crear y ver reportes utilizando datos de la herramienta Contratos primarios del proyecto, utilice la herramienta Reportes a nivel de proyecto. Consulte Crear un informe de proyecto personalizado.
| Característica | Descripción | Para obtener más información… | |
|---|---|---|---|
| 1 | Contratos primarios | Enumera todos los contratos primarios en su proyecto Procore. Puede crear uno (1) o múltiples contratos principales por proyecto. | |
| 2 | Exportar lista de contratos primarios | Exporta una lista de todos los contratos primarios como un archivo de Microsoft Word (DOCX) o un archivo de formato de documento portátil (PDF). | |
| 3 | Botón Crear | Crea nuevos contratos primarios para su proyecto. Puede crear uno (1) o múltiples contratos primarios en cada proyecto de Procore. | |
| 4 | Buscar | Haga clic en el  lupa para ampliar el campo de búsqueda. Luego ingrese sus palabras clave y presione ENTER o haga clic en el lupa de nuevo para iniciar su búsqueda. |
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| 5 | Filtros | Aplique opciones de filtro a su tabla de contratos. | |
| 6 | Ordenación | Haga clic en la flecha AZUL de una columna para aplicar la ordenación de clasificación ascendente o descendente. | |
| 7 | Menú de desbordamiento | Desplace el cursor del ratón sobre una columna hasta que aparezca el menú Más. Luego haga clic en él para ver sus opciones. | |
| 8 | Agrupamiento | Seleccione una o más columnas para agrupar los datos en la tabla de contratos. | |
| 9 | Configuración de tablas | Haga clic en el botón Configuración de la tabla para abrir un panel en el lado derecho de la tabla donde puede administrar el tamaño de la fila, la visualización de la columna y más. | |
| 10 | Hiperenlace de número de contrato | Haga clic en el hiperenlace del número de contrato para abrir el contrato primario correspondiente. | |
| 11 | Hiperenlace del propietario/cliente | Haga clic en el hiperenlace propietario/cliente para abrir el registro de la compañía correspondiente en la herramienta Directorio del proyecto. | |
| 12 | Estatus de contrato primario | Vea el estatus de un contrato primario en línea. |
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| 13 | Expandir | Haga clic en la flecha AZUL en una partida del contrato primario para abrir un cajón en expansión que enumera las órdenes de cambio asociadas con su contrato primario. Vuelva a hacer clic en la flecha para cerrar el cajón. | |
| 12 | Ver órdenes de cambio | Si hay órdenes de cambio asociadas con su contrato, puede hacer clic en la flecha hacia abajo para expandir la tabla y mostrarlas. |
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| 15 | Estatus de la orden de cambio | Ver el estatus de una orden de cambio de contrato primario. |
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| 16 | Totales generales | Vea los totales generales de todas las columnas con formato de moneda y número en su tabla. |