Agregar elementos de línea a una partida (SOV) en un contrato primario
Objetivo
Para agregar elementos de línea a una Partida (SOV) en un contrato primario.
Contexto
Una Partida es una lista detallada de todos los elementos de trabajo de un proyecto. Cada elemento de línea muestra el costo del elemento de trabajo.
Cosas para considerar
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Contratos primarios del proyecto.
Nota: Para limitar que los subcontratistas (y otros usuarios en otros roles) vean los datos de su contrato primario, configure la función de permisos granulares al aplicar plantillas de permisos. Consulte Administrar plantillas de permisos y Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos.
- Permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Contratos primarios del proyecto.
- Información adicional:
- Otros métodos para agregar Partidas SOV a un contrato primario incluyen:
- Importar un SOV de contrato primario desde un archivo CSV
- Cree una partida de contrato primario a partir del presupuesto del proyecto
Nota: No recomendado para proyectos con múltiples contratos primarios. Consulte ¿Existen limitaciones del sistema al crear varios contratos primarios? - Importar una partida de contrato primario desde un archivo ProEst XML
- Otros métodos para agregar Partidas SOV a un contrato primario incluyen:
Prerrequisitos
- Cree contratos primarios o Cree un contrato primario con DocuSign©
- Establezca el método contable en el contrato. Consulte Editar la pestaña Configuración avanzada en un contrato primario.
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Contratos primarios del proyecto.
- Busque el contrato primario que actualizar y haga clic en su enlace Número.
- Haga clic en la pestaña Partidas.
- Haga clic en Agregar línea.
- Complete el ingreso de datos de la siguiente manera:
- Código de presupuesto
Seleccione un código de presupuesto o haga clic en Crear código de presupuesto. Consulte ¿Qué es un código de presupuesto? - Descripción
Ingrese una descripción para la partida. Por ejemplo, escriba: tarifa de servicio mensual - Cant.
Ingrese el número de unidades. - UOM
Seleccione la Unidad de medida (UOM) de la lista. Consulte ¿Qué unidades de medida (UOM) se incluyen en la lista maestra de Procore? y Agregar una unidad de medida a la lista maestra de unidades de medida. - Precio unitario
Ingrese el precio unitario en este cuadro. Notará que el valor en esta columna contiene cuatro (4) lugares decimales (por ejemplo, $0.0000) para permitirle ingresar el valor específico necesario para calcular el precio exacto.Ejemplo
Si está comprando 50,000 unidades por $1,006,625.00, ingresaría un precio unitario de $20.1325. - Cantidad
El sistema calcula automáticamente el subtotal por usted, según las entradas de Cantidad, UOM y Costo unitario.
- Código de presupuesto
- Repita los pasos anteriores para todas las partidas.
- Elija una de estas opciones:
- Haga clic en Guardar
O - Haga clic en Guardar y enviar por correo electrónico.
- Haga clic en Guardar