Agregar elementos de línea a una lista de valores en un contrato primario

Objetivo

Para agregar elementos de línea a una Partida (SOV) en un contrato primario.

Fondo

Una Partida es una lista detallada de todos los elementos de trabajo de un proyecto. Cada elemento de línea muestra el costo del elemento de trabajo.

Aspectos a tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos:
  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos primarios del proyecto.
    Nota: Para limitar a los subcontratistas (y a otros usuarios en otros roles) de ver los datos de su contrato, configure la función de permisos granulares al aplicar plantillas de permisos. Consulte Administrar plantillas de permisos del proyecto y Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos.
• Información adicional:
  • Otros métodos para agregar partidas SOV a un contrato incluyen:
    • Importar un SOV de contrato primario desde un archivo CSV
    • Crear una partida de contrato primario a partir del presupuesto del proyecto 
      Nota: No recomendado para proyectos con varios contratos primarios.Consulte ¿Existen limitaciones del sistema al crear contratos primarios múltiples?

Requisitos previos

• Crear contratos primarios
• Establezca el método contable en el contrato. Consulte Editar la configuración avanzada en un contrato primario.

Pasos

1. Navegue hasta la herramienta Contratos primarios del proyecto.
2. Busque el contrato para actualizar y haga clic en su enlace Número .
3. Haga clic en la pestaña Partidas.
4. Haga clic en Agregar línea.
5. Complete el ingreso de datos de la siguiente manera:
   1. Código de presupuesto
      Seleccione un código de presupuesto o haga clic en Crear código de presupuesto. Consulte ¿Qué es un código de presupuesto en la WBS de Procore? 
   2. Descripción
      Ingrese una descripción para la partida. Por ejemplo, escriba: tarifa de servicio mensual
   3. Cant.
      Ingrese el número de unidades.
   4. UOM
      Seleccione una unidad de medida (UOM) de la lista desplegable. Para conocer las selecciones predeterminadas en esta lista, consulte ¿Qué unidades de medida se incluyen en la lista maestra de Procore? y Agregar una unidad de medida a la lista maestra de unidades de medida.
   5. Precio unitario
      Ingrese el costo por unidad en este cuadro. Notará que el valor de esta columna contiene cuatro (4) puntos decimales (por ejemplo, $0,0000) para permitirle ingresar el valor específico requerido para calcular los precios precisos.

      Ejemplo

      Si está comprando 50,000 unidades por $1,006,625.00, ingresaría un precio unitario de $20.1325. 
   6. Cantidad
      El sistema calcula automáticamente el subtotal por usted, según las entradas de Cantidad, UOM y Costo unitario.
6. Repita los pasos anteriores para todas las partidas.

    Propina

   ¿Quiere organizar las partidas en sus partidas en grupos? Haga clic en el menú Agregar grupo y seleccione las opciones de agrupación deseadas. Las opciones predeterminadas incluyen Código de costo, Tipo de costo, Subproyecto (si está habilitado), así como cualquier segmento personalizado que se haya agregado para su compañía o proyecto. Consulte ¿Qué son los segmentos y los ítems de segmento. 
7. Elija una de estas opciones:
   • Haga clic en Guardar.
     O
   • Haga clic en Guardar y enviar por correo electrónico.  

Próximos pasos

• Envíe un contrato primario por correo electrónico

Ver también

• Crear contratos primarios
• Complete un contrato primario con DocuSign®