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Procore

Crear una orden de cambio del contrato a partir de una orden de cambio de contrato primario

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 Importante
Este tutorial está destinado a ser utilizado por los usuarios de Procore que NO han habilitado la herramienta Eventos extraordinarios en un proyecto.

Objetivo

Crear una orden de cambio del contrato (OCC) a partir de una orden de cambio de contrato primario (OCCP) o una orden de cambio potencial de contrato primario (OCP).

Fondo

Si la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto no está habilitada en su proyecto, puede seguir los pasos a continuación para crear una OCC a partir de una OCCP o un OCP de contrato primario.

  • Una (1) orden de cambio de nivel:
    • Cuando se configura la configuración de un (1) nivel en la herramienta Contratos primarios, el proceso de administración de cambios comienza con la creación de OCCP.
    • Cuando se configura la configuración de un (1) nivel en la herramienta Contratos, puede comenzar creando una OCC.
  • Dos (2) o tres (3) órdenes de cambio de nivel:
    • Cuando se configura la configuración de dos (2) o tres (3) niveles en la herramienta Contratos primarios, comenzará a crear un OCP de contrato primario.
    • Cuando la configuración de dos (2) o tres (3) niveles se configura en la herramienta Contratos, cree una orden de cambio potencial del contrato (OCPC).

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos primarios del proyecto.
  • Información adicional:
    • Siga los pasos a continuación solo cuando la herramienta Eventos extraordinarios NO esté activa en el proyecto.Cuando la herramienta Eventos extraordinarios está activa, siga los pasos en Crear un orden de cambio del contrato a partir de un evento extraordinario.
    • Después de crear una orden de cambio potencial, puede emitir y aprobar un contrato orden de cambio desde la orden de cambio potencial.
    • También puede comparar la orden de cambio del contrato con la partida orden de cambio potencial correspondiente y ver cualquier variación entre ellas.
 Importante
Los pasos a continuación describen cómo crear una orden de cambio de contrato a partir de una orden de cambio potencial. Sin embargo, también puede seguir los mismos pasos al crear un contrato orden de cambio a partir de una orden de cambio de contrato primario.

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Órdenes de cambio del proyecto.
  2. Busque la orden de cambio potencial con la que desea trabajar. 
  3. Haga clic en Editar.
  4. Haga clic en la pestaña Partidas.
  5. En "Agregar partida", haga lo siguiente:
    • Código de costo. Seleccione un código de costo de la lista desplegable. 
    • Descripción. Ingrese una breve descripción del cambio. 
    • Tipo . Seleccione el tipo de contrato. 
    • Monto . Introduzca el monto. 
  6. Haga clic en Agregar.

    CPCO1.png
     
  7. Haga clic en Crear OCPC. 
    Esto abre la página Crear una OCPC de contrato para una partida primaria. 
  8. En "Paso 1: elija un contrato", elija el contrato apropiado para asociar ese contrato con el nuevo OCP de contrato.
    Nota: Si necesita crear un nuevo contrato, siga los pasos en Crear un contrato.


    CPCO2.png
  9. Haga clic en Agregar detalles de orden de cambio.
  10. Complete la siguiente información:

    CPCO-3.png
    • Número. Este campo se rellena automáticamente según la cantidad de CCO ya creadas. Por defecto, el número se incrementará automáticamente en uno. Sin embargo, puede ingresar manualmente un número diferente, si lo desea. (Nota: Si ingresa manualmente un número, la siguiente OCC que se crea se incrementará automáticamente en uno, basada en este valor especificado).
    • Revisión: este campo muestra el número de revisión del OCC. Cuando se crea un OCC por primera vez, su número de revisión es cero. Un OCC podría tener varias revisiones debido a los comentarios de un revisor/aprobador.
    • Título: el campo de título se completará con el nombre del OCP al que está vinculado el OCC.
    • Estado: seleccione el estado actual de la OCC:
      • Aprobado: el OCC aún debe ser aprobado. Los costos se reflejan como "costos comprometidos" en el presupuesto.
      • Borrador: el OCC aún debe modificarse antes de que pueda enviarse para su revisión. Los costos no se reflejan en el presupuesto.
      • Pendiente - En revisión: un aprobador está revisando actualmente la OCC. Los costos se reflejan como "Cambios pendientes" en el presupuesto.
      • Pendiente - Revisada: la CCO ha sido modificada desde su presentación inicial. Los costos se reflejan como "cambios pendientes" en el presupuesto. 
      • Rechazada: La OCC se ha rechazado. Los costos no se reflejan en el presupuesto.
      • Nota: Estos estatus reflejan el presupuesto de las formas enumeradas anteriormente para la Vista de presupuesto estándar de Procore. Para crear o modificar vistas, consulte Configurar una nueva vista de presupuesto.
    • Privado: si está marcado, la OCCO será visible solo para los usuarios "Administrador" en la herramienta Contratos, y los usuarios "Estándar" o "Solo lectura" a los que se les haya dado acceso específicamente a ese Contrato.
    • Razón del cambio: seleccione el motivo de la orden de cambio potencial, ya sea Solicitud del cliente, Desarrollo de diseño, Asignación, Condición existente, Pago atrasado o cualquier opción personalizada por el Administrador de la compañía. Consulte Establecer la configuración predeterminada de administración de cambios.
    • Impacto en el programa: ingrese el número de días aprobados para extender el contrato, si corresponde.
    • Descripción: Introduzca una descripción más detallada de la OCC.
  11. Haga clic en Crear y agregar partidas.
  12. Complete la siguiente información de la partida:
    • Descripción: Ingrese una descripción para la partida.
    • Monto: ingrese un monto para la partida.

      CPCO4.png
       
  13. Haga clic en +Agregar. Si la combinación del subproyecto, el código de costo y el tipo de costo no están presupuestados, aparecerá una ventana emergente solicitando que confirme que desea agregar esta partida al presupuesto. Si se selecciona Aceptar , esta partida se agregará directamente al presupuesto con un "?" junto a la partida. Consulte Agregar una partida del presupuesto parcial.
  14. Si ha terminado de crear la OCC, haga clic en Terminado. Si desea agregar más partidas a su OCC, repita el paso 11 y haga clic en Terminado cuando acabe.