(Beta) Establecer o liberar retención en una requisición desde la herramienta Facturación de progreso

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Para clientes de Procore en los Estados Unidos

Cuando su compañía aplica el "Inglés de propietarios" o el "Inglés de contratistas especializados" del diccionario de puntos de vista, verá diferentes nombres de herramientas y cambios de término en la interfaz de usuario. Aprenda a aplicar las opciones del diccionario.

Para saber las diferencias: Mostrar/Ocultar

Esta tabla muestra las diferencias en los nombres de las herramientas (negrita) y términos en los diccionarios de punto de vista para finanzas del proyecto. Estos diccionarios están disponibles solo en inglés de EE. UU. El diccionario predeterminado está diseñado para contratistas generales, lo que significa que deberá trabajar con su administrador de Procore en su compañía y su Punto de contacto de Procore para acceder a las otras opciones del diccionario.

Contratistas generales Inglés (Estados Unidos) - Predeterminado	Propietarios Inglés (terminología del propietario V2)	Contratistas especializados Inglés (terminología Contratista especialidad)
Facturación	Facturación	Facturación de progreso
Propietario	Financiamiento	Propietario
Propietario/cliente	Propietario/cliente	GC/Cliente
Orden de cambio del contrato primario (OCCP)	Orden de cambio de financiamiento	Orden de cambio de contrato del cliente
Contratos primarios	Financiamiento	Contratos de cliente
Ingresos	Financiamiento	Ingresos
Contrato	Contrato	Contrato
Subcontratista	Contratista	Subcontratista
Partidas de subcontratista (SSOV)	Partidas de contratista (CSOV)	Partidas de subcontratista (SSOV)

Objetivo

Establecer o liberar retenciones para partidas en una factura subcontratista con la herramienta Facturación de progreso.

Fondo

En Procore, el término Retención se refiere a la práctica de retener una parte del monto del contrato hasta que el trabajo se considere completado satisfactoriamente. El monto retenido se especifica en un acuerdo entre la parte contratante (la parte que paga el trabajo) y una parte contratada (la persona o empresa que realiza el trabajo). Una práctica común es retener del 5 al 10% del valor total de un contrato hasta que se alcance un hito. Luego, la cantidad retenida se puede liberar como pago a cuenta. Cuando el trabajo está sustancialmente terminado, la cantidad retenida puede liberarse como pago final.

Aspectos a tener en cuenta

Notas

El acceso permisos a las herramientas Facturación y Facturación en progreso están gobernadas por la permisos establecida en la Contratos o Contratos de cliente, Financiamiento o Contratos primarios herramienta. Los nombres de las herramientas de Procore varían, según el diccionario de punto de vista configurado en Procore. Consulte ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?
Si es colaborador (por ejemplo, un contacto de facturación empleado por una compañía que realiza el trabajo en un proyecto administrado en Procore, su habilidad realizar tareas relacionadas con la factura está determinada por el titular de la compañía Procore cuenta. Configuración en la que el titular del cuenta puede optar por proporcionarlo:
- Un usuario de Procore cuenta.
- Acceda a los permisos de la herramienta Contratos y/o Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios del proyecto.
- Membresía en la lista "Privado" de un contrato o financiamiento específico
- Designado como "Contacto de factura" en el contrato o fondos.

Permisos de usuario requeridos:
- Establecer y liberar retenciones al editar una factura antes, durante o después del período de facturación actual, Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.
- O
- Para liberar la retención al editar una factura solo durante el período de facturación actual, permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto y debe ser el "Contacto de factura" designado en el contrato. Los contactos de la factura se agregan automáticamente a la lista desplegable "Privado" en el contrato. Si tiene estos permisos, consulte estos tutoriales: Enviar una "Invitación a facturar" a un contacto de facturación y Enviar una nueva factura como contacto de facturación.
  O
- Leer sobre la opción de permisos alternativos: Mostrar/Ocultar
  - Algunos clientes de Procore optan por otorgar permisos de acceso a usuarios externos a la herramienta Contratos del proyecto para permitirles crear facturas.Las siguientes opciones están disponibles, pero NO se recomienda:
    - Permiso de nivel "Solo lectura" en la herramienta Contratos del proyecto y designado como un "Contacto de factura" en la orden de compra o contrato. Si a los usuarios se les otorgan estos permisos, tienen permiso para modificar el monto de retención que liberar en una factura antes de la "Fecha de vencimiento" de un período de facturación.

Información adicional:
- Para clientes en Australia , también puede administrar la retención utilizando la función de retención de escala móvil. Para obtener más información, consulte ¿Qué es la retención de escala móvil?
- Para saber cómo crear una factura para liberar la retención como pago final, consulte Crear una factura de subcontratista para la liberación de retenciones.

Requisitos previos

Pasos

Coloque las SOV de la factura en modo de edición

Navegue hasta la herramienta Facturación de progreso del proyecto.
Haga clic en la pestaña Subcontratista.
En la tabla, busque la factura subcontratista para editar.
Haga clic en el enlace Número de factura para abrirlo.
Desplácese hasta la sección Partidas .
Haga clic en Editar en la esquina inferior derecha de la sección "Partidas".