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Procore

(Beta) Establecer o liberar retención en una requisición desde la herramienta Facturación de progreso

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 Lanzamiento por fases: experiencia de facturación moderna Contratista
Esta página detalla la experiencia de facturación contratista moderna. 
 Nota
Si tiene la versión generalmente disponible de subcontratista facturas, consulte Establecer o liberar retención en una requisición en lugar de las siguientes.
 Lanzamiento limitado
flag-us.png flag-canada.png La herramienta Facturación en progreso solo está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos y Canadá que han implementado el diccionario Procore para contratistas especializados. Para obtener más información, consulte Propietarios (versión limitada) Propietarios y Contratistas especializados Opciones de diccionario de puntos de vista. 

Objetivo

Establecer o liberar retenciones para partidas en una factura subcontratista con la herramienta Facturación de progreso.

Fondo

En Procore, el término Retención se refiere a la práctica de retener una parte del monto del contrato hasta que el trabajo se considere completado satisfactoriamente. El monto retenido se especifica en un acuerdo entre la parte contratante (la parte que paga el trabajo) y una parte contratada (la persona o empresa que realiza el trabajo). Una práctica común es retener del 5 al 10% del valor total de un contrato hasta que se alcance un hito. Luego, la cantidad retenida se puede liberar como pago a cuenta. Cuando el trabajo está sustancialmente terminado, la cantidad retenida puede liberarse como pago final.

Aspectos a tener en cuenta

 Notas
  • El acceso permisos a las herramientas Facturación y Facturación en progreso están gobernadas por la permisos establecida en la Contratos o Contratos de cliente, Financiamiento o Contratos primarios herramienta. Los nombres de las herramientas de Procore varían, según el diccionario de punto de vista configurado en Procore. Consulte ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?
  • Si es colaborador (por ejemplo, un contacto de facturación empleado por una compañía que realiza el trabajo en un proyecto administrado en Procore, su habilidad realizar tareas relacionadas con la factura está determinada por el titular de la compañía Procore cuenta. Configuración en la que el titular del cuenta puede optar por proporcionarlo:
    • Un usuario de Procore cuenta.
    • Acceda a los permisos de la herramienta Contratos y/o Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios del proyecto.
    • Membresía en la lista "Privado" de un contrato o financiamiento específico
    • Designado como "Contacto de factura" en el contrato o fondos.
  • Permisos de usuario requeridos:
    • Establecer y liberar retenciones al editar una factura antes, durante o después del período de facturación actual, Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.
    • O
    • Para liberar la retención al editar una factura solo durante el período de facturación actual, permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto y debe ser el "Contacto de factura" designado en el contrato. Los contactos de la factura se agregan automáticamente a la lista desplegable "Privado" en el contrato. Si tiene estos permisos, consulte estos tutoriales: Enviar una "Invitación a facturar" a un contacto de facturación y Enviar una nueva factura como contacto de facturación.
      O
    • Leer sobre la opción de permisos alternativos: Mostrar/Ocultar  
      • Algunos clientes de Procore optan por otorgar permisos de acceso a usuarios externos a la herramienta Contratos del proyecto para permitirles crear facturas.Las siguientes opciones están disponibles, pero NO se recomienda:
        • Permiso de nivel "Solo lectura" en la herramienta Contratos del proyecto y designado como un "Contacto de factura" en la orden de compra o contrato. Si a los usuarios se les otorgan estos permisos, tienen permiso para modificar el monto de retención que liberar en una factura antes de la "Fecha de vencimiento" de un período de facturación.

Pasos

Coloque las partidas de la factura en modo de edición

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación de progreso del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista.
  3. En la tabla, busque la factura subcontratista para editar.
  4. Haga clic en el enlace Número de factura para abrirlo.
  5. Desplácese hasta la sección Partidas .
  6. Haga clic en Editar en la esquina inferior derecha de la sección "Partidas".

    sub-invoice-edit-sov-button.png

Establecer y liberar retención en partidas SOV

Si desea establecer y liberar la retención en las partidas en las partidas, siga estos pasos:

  1. Elija entre estas opciones para seleccionar las partidas:
    • Para seleccionar todas las partidas en el SOV, haga clic en la casilla de verificación en el encabezado "Número de ítem" de la tabla de datos. 
      O
    • Para seleccionar partidas individuales, marque las casilla de verificación(s) en la columna 'Número de artículo' para las partidas deseadas. 
  2. En las Partidas, haga clic en el botón Editar . 
  3. Opcional: Si es un administrador de facturas que desea establecer la retención de la factura, haga lo siguiente: 
    • Marque una o más casillas de verificación Número de ítem . Luego haga clic en el icono de lápiz sobre la tabla de datos en las Partidas. 
      Esto abre el panel Editar en el lado derecho de la página. 
    • Ingrese los valores de retención para aplicar a las partidas seleccionadas:
      • Retención de trabajo este período (%). Ingrese un monto porcentual para indicar el porcentaje de retención de trabajo que se liberará este período de facturación. 
      • Retención liberada. Ingrese un monto porcentual para indicar el porcentaje de retención liberado.
      • Retención de materiales (%). Ingrese un monto porcentual para indicar el porcentaje de retención de trabajo que se liberará este período de facturación. 
    • Haga clic en Aplicar. 
  4. Elija entre estas opciones para ingresar la retención de trabajo:
    • Retención de trabajo este período ($). Muestra el monto monetario para la retención del trabajo durante este período. El valor que aparece aquí se basa en su entrada en la columna "Trabajo completado este período". Una entrada en esta celda permite que Procore calcule automáticamente el valor porcentual en la columna "Retención de trabajo este período (%)". 
      O
    • Retención de trabajo este período (%). Ingrese un monto porcentual para la retención de trabajo que está solicitando que se libere este período. Una entrada en esta celda permite que Procore calcule automáticamente el valor de la moneda en la columna "Retención de trabajo este período ($)". 
  5. En la columna Retención total liberada, ingrese el monto total de retención de trabajo que se solicita para su liberación en la partida. 
  6. Elija entre estas opciones para ingresar la retención de materiales: 
    • Retención de materiales ($). Ingrese un monto monetario para la retención de material que solicita que se libere este período. El valor que aparece aquí se basa en sus entradas en las columnas Nuevos materiales almacenados y materiales almacenados anteriores. Una entrada en esta celda permite a Procore calcular automáticamente el valor porcentual en la columna "Retención de materiales este período (%)". 
      O
    • Retención de materiales (%). Ingrese un monto porcentual para la retención de material que solicita que se libere este período. El valor que aparece aquí se basa en sus entradas en las columnas Nuevos materiales almacenados y materiales almacenados anteriores. Una entrada en esta celda permite a Procore calcular automáticamente el valor porcentual en la columna "Retención de materiales este período (%)". 
  7. En la columna Retención total , Procore calcula la suma de la cantidad "Retención de trabajo este período ($)" más la cantidad de "Retención de materiales ($)" para representar el monto total de retención en la factura.