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Procore

Actualizar las partidas de un subcontratista como administrador de facturas desde la herramienta Facturación de progreso

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 Lanzamiento limitado
flag-us.png La herramienta Requisiciones de pago en progreso solo está disponible para los clientes de Procore en los Estados Unidos que han implementado el diccionario De Procore para contratistas especializados. Para obtener más información, consulte (Versión limitada) Opciones del diccionario de puntos de vista de propietarios y contratistas especializados. 

Objetivo

Crear partidas de contratista (SSOV) en un contrato.

Fondo

Aspectos a tener en cuenta

Requisitos previos

Pasos

Crear un contrato

Complete los pasos en Crear un contrato. 

Actualizar las partidas

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista. 
  3. Busque el contrato en la lista y haga clic en el enlace Contrato para abrirlo.
  4. En la pestaña General, haga clic en Editar. 
  5. Haga clic en la pestaña Partidas.
  6. Haga clic en Agregar partida.
     Notas
    • La pestaña "SOV" es una partida general que detalla cada alcance de trabajo asociada con el contrato. 
    • La pestaña "SOV del contratista" es el área más específica en la que se invita a los colaboradores a proporcionar un desglose detallado de las partidas para cada partida en la pestaña "SOV" del contrato general.
  7. Agregue todas las partidas relacionadas a la pestaña general "Partidas":
    schedule-of-values-tab-with-celis.png
    • Partida del Evento Extraordinario
      Si tiene eventos extraordinarios habilitados, puede seleccionar un evento extraordinario partida si desea vincular el contrato a un evento extraordinario específico. 
    • Partida de contrato primario
      Si no tiene habilitados los eventos extraordinarios, seleccione la partida relacionado de su Contrato primario. Si el ítem no se contabiliza en el contrato primario, seleccione la opción 'No presupuestado'.
    • Código de presupuesto
      Seleccione un código de presupuesto de la lista o haga clic en Crear código de presupuesto para crear uno nuevo. Consulte ¿Qué es un código de presupuesto en la WBS de Procore? 
    • Descripción
      Ingrese una breve descripción de la partida.
    • Código tributario
      Seleccione un código tributario para usar en esta partida. Este campo solo aparece si ha habilitado la función de códigos tributarios. Consulte ¿Cómo puedo usar códigos tributarios en un proyecto?
    • Monto
      Especifique el costo de la partida.
  8. Haga clic en Agregar partida para agregar partidas adicionales, según sea necesario.
  9. Una vez que haya terminado de agregar partidas, realice una de las siguientes acciones:
     Nota:
    Si ya ha guardado la factura, el botón Crear está etiquetado Como Guardar y el botón Crear y enviar por correo electrónico está etiquetado Como Guardar y enviar por correo electrónico.
    • Para agregar partidas de SOV del subcontratista en nombre de su subcontratista, haga clic en Crear o guardar.
      O
    • Para invitar a sus contactos de facturación a crear las partidas SOV del contratista, haga clic en Crear y enviar por correo electrónico o Guardar y enviar por correo electrónico.
       Recomendación
      ¿Cuándo envía Procore notificaciones por correo electrónico a los administradores de facturas, los contactos de la factura y los miembros de la lista de distribución de una factura? Para obtener más información, consulte ¿Cuándo envía Procore notificaciones por correo electrónico a los contactos de la factura?
  10. Continue con el siguiente paso. 

Actualizar las partidas del subcontratista

Si es un administrador de facturas (o un contacto de facturación que ha sido invitado a actualizar SOV del subcontratista), puede realizar estos pasos en el contrato.

  1. Haga clic en la pestaña SOV del subcontratista.
     Nota:
    Si NO ve una pestaña "SOV del subcontratista" en el contrato, un usuario con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos debe habilitarlo. Consulte Agregar SOV de subcontratista a un contrato y Habilitar o deshabilitar la pestaña SOV del subcontratista en la herramienta Contratos.
  2. Haga clic en Editar. 
  3. Ingrese un desglose detallado de partidas en la pestaña SOV del subcontratista de la siguiente manera:
    sub-sov-remaining-to-allocate.png
    • Haga clic en el enlace +Agregar partida.
    • En el cuadro Descripción, agregue una descripción detallada del trabajo a realizar. 
    • En el cuadro Monto , agregue el monto específico para ese trabajo. 
    • Continúe con este paso hasta que el monto "Restante por asignar" para ese código de presupuesto y la descripción lea $0,00.
  4. Cuando haya asignado todos los montos en la pestaña SOV del subcontratista, haga clic en el botón Enviar. 
     Notas
    • El botón Enviar está atenuado y no está disponible hasta que todos los campos Restantes para asignar en las SOV del subcontratista indiquen $0.00.
    • Después de hacer clic en el botón, Procore cambia el estatus de las SOV del subcontratista a En revisión. 
    • NO podrá editar su envío a menos que el administrador de facturas cambie el estatus de las SOV del subcontratista a Revisar y volver a enviar.