Mejores prácticas: Importaciones de submittals

¿Por qué debo usar Submittal Imports?

Puede agregar muchos detalles a los ítems de submittal en el momento de creación utilizando una hoja de cálculo XLSX o CSV y la aplicación Procore Imports. Duplicar datos en varios ítems es mucho más eficiente que hacer dentro de una hoja de cálculo en comparación con agregar los datos individualmente para cada ítem de submittal.

Antes de comenzar

• Asegúrese de que el usuario o los usuarios asignados como Administrador de submittal se hayan agregado a la herramienta Directorio del proyecto. Consulte Agregar una cuenta de usuario al directorio del proyecto.
• Si va a asignar otra compañía como "Contratista responsable" para uno o más submittals, asegúrese de que cada compañía se haya agregado a la herramienta Directorio del proyecto. Consulte Agregar una compañía al directorio de proyectos.
• Si su proyecto utiliza ubicaciones y desea agregar información de ubicación a sus submittals, los niveles de ubicación ya deben existir en Procore. Consulte Agregar ubicaciones en niveles a un proyecto.
• Si su compañía utiliza la herramienta Especificaciones del proyecto para administrar especificaciones, cargue el proyecto especificaciones a Procore (consulte Cargar especificaciones) o agreguelos manualmente a Procore.
• Si utilizará la función de Cálculos de programa de submittal, asegúrese de habilitarlo dentro de los ajustes de configuración de Submittals del proyecto antes de importar. Consulte Habilitar cálculos de programa de submittal.

Mejores prácticas

• No elimine ni mueva columnas en la plantilla. Si lo hace, fallará la importación. Sin embargo, puede ocultar las columnas no utilizadas.
• Las importaciones de submittals solo se pueden utilizar para crear nuevos submittals, no para actualizar las existentes.
• Todos los formatos de fecha deben ingresarse utilizando el formato de fecha MM/DD/AAAA, independientemente de la configuración del proyecto. Otros campos, como el Número de sección de especificaciones, se pueden formatear según sea necesario.
• Para la mayoría de los campos que hacen referencia a datos existentes en Procore, los datos ingresados en la importación deben coincidir exactamente con lo que está en Procore. De lo contrario, la importación mostrará un mensaje de error o creará registros nuevos no deseados.
• Si prefiere numerar los submittals a medida que los recibe, puede dejar las celdas del Número de submittal en blanco o agregar el número 0 a todos ellos. 
• Las plantillas de importación completadas no necesitan ser únicas para cada proyecto. Si crea constantemente los mismos ítems de submittal o similar para cada proyecto, puede crear una plantilla maestra para duplicar y editar según sea necesario para cada nuevo proyecto. Esto puede actuar como registro de submittals de plantilla y le ahorrará un tiempo considerable en proyectos futuros. 
• No hay límites para la cantidad de importaciones de submittals que puede realizar en un proyecto. Puede ser útil separar las importaciones por prioridad para grandes proyectos. 
• Los paquetes de submittal (columnas A-D en la plantilla) no son obligatorios pero muy recomendados. Consulte Mejores prácticas: Paquetes de submittal - Introducción para obtener más información.
• Los campos de cálculo de programa de submittal (columnas R-U en la plantilla) son muy recomendados para ayudarlo a comprender si sus submittals están en destino. Consulte Mejores prácticas: Configuraciones de proyectos de submittal para obtener más información.

Consulte Prepare submittals para importarlos a la aplicación Procore Imports para obtener información adicional.

Importaciones de submittals en comparación con el creador de submittals

Los dos métodos más eficientes para crear un registro de submittals de Procore son los dos métodos más eficientes para crear un registro de submittals, pero no deben ser utilizadosenssal. Las listas siguientes muestran ventajas y desventajas para cada opción para ayudarlo a determinar cuál es la mejor opción para sus proyectos.