Descargue la plantilla de importación de submittals

Objetivo

Descargar la plantilla de importación de submittal.

Fondo

Si necesita agregar una gran cantidad de submittals a un proyecto, le recomendamos que utilice el Creador de submittal en la herramienta Especificaciones. Ver Creador de Submittal: Generar Submittals a partir de Especificaciones). Si prefiere importar sus submittals desde una hoja de cálculo de Microsoft Excel, puede importar sus submittals a través de la aplicación Procore Imports o enviar una solicitud a nuestro equipo de importación de Procore en imports@procore.com. 

Si desea acelerar el proceso de importación, realice su propia importación de envíos utilizando la aplicación Procore Imports.

Aspectos a tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos: 
  • Para importar o solicitar una importación de envíos, permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta de Submittals a nivel proyecto.
• Información adicional:
  • Se le permite crear submittals con el mismo número de submittal. El proceso de importación solo se puede utilizar para agregar nuevos submittals al proyecto; el proceso de importación no sobrescribe ni elimina los submittals existentes de un proyecto.
  • Si su proyecto utiliza ubicaciones de varios niveles, solo puede asociar los submittals con los niveles existentes o crear nuevas ubicaciones de varios niveles a través del proceso de importación. 

Requisitos previos

Antes de enviar sus datos de importación a Procore, complete estos requisitos previos:

• Usuarios:
  • Si va a agregar la dirección de correo electrónico de un usuario como un valor de Administrador de submittal, asegúrese de que estos usuarios se hayan agregado a la herramienta Directorio de su compañía o proyecto.
• Proveedores
  • Si va a asignar un proveedor/compañía como "Contratista responsable" para un submittal, asegúrese de que el proveedor/compañía se haya agregado a la herramienta Directorio de la compañía o del proyecto.
• Ubicaciones :
  • Si su proyecto utiliza ubicaciones de un solo nivel, puede crear una nueva ubicación en la herramienta Administrador durante el proceso de importación o puede asociar un submittal con una ubicación existente durante el proceso de importación. Consulte Agregar ubicaciones de oficinas.
    O
  • Si su proyecto utiliza ubicaciones de varios niveles, los niveles ya deben existir en Procore para asociar un submittal con la ubicación. Consulte Agregar ubicaciones de varios niveles a la herramienta Administrador y ¿Cómo agrego una ubicación de varios niveles a un ítem?
• Especificaciones:
  • Si su compañía está utilizando la herramienta Especificaciones para administrar especificaciones, cargue las especificaciones del proyecto en Procore (consulte Cargar especificaciones) o agréguelas manualmente a Procore. Consulte Crear divisiones manualmente y Crear secciones de especificación manualmente. 
    O
  • Si su compañía está utilizando la herramienta de administración para administrar especificaciones, debe agregar secciones de especificaciones a la herramienta de administración.
• Paquetes de submittals:
  • Si planea importar submittals a un paquete de submittals existente, el título del paquete, la sección de especificaciones del paquete y el número de paquete del paquete existente deben coincidir.
• Administrador: Configurar ajustes de submittal:
  • Consulte Mejores prácticas: Configuración de submittal a nivel compañía y mejores prácticas: configuraciones de proyectos de submittal.

Pasos​ 

Descargue la plantilla de importación de submittals: import-submittals.xlsx

Próximos pasos

Actualizar la plantilla de importación de submittals

Ver también

• Enviar una plantilla de importación de submittals completa a Procore
• ¿Cómo preparo mis datos para importarlos a Procore?