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Procore

Actualizar la plantilla de importación de submittals

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¡IMPORTANTE!Para proteger la integridad de los datos de su compañía, los empleados de Procore están restringidos a modificar los datos que los clientes envían en todas las plantillas de importación de Procore. Esta restricción se aplica a todas las modificaciones de datos, incluyendo la corrección de errores tipográficos. Si Procore determina que los errores están presentes en cualquier plantilla de importación de Procore que envíe a Procore, será devuelto a usted para su corrección. Tenga en cuenta que el proceso de importación puede tardar hasta 72 horas en procesarse.

 

Objetivo

Actualizar la plantilla de importación de envíos.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos: 
    • Para actualizar la plantilla de importación: Ninguno. Esta tarea se realiza en Microsoft Excel.
  • Requisitos de la plantilla de importación:
    Para consideraciones generales de formato, consulte ¿Cómo preparo mis datos para importarlos a Procore?
    • La plantilla debe estar formateada como una tabla. 
    • La primera línea de la tabla debe incluir el encabezamiento que define los campos en la base de datos.
      • Para los submittals, se admiten los siguientes encabezados: Título del paquete, Número de sección de especificaciones del paquete, Descripción de la sección de especificaciones del paquete, Número de paquete, Título del submittal, Número de sección de especificaciones del submittal, Descripción de la sección de especificaciones del submittal, Número del submittal, Descripción, Administrador de submittal, Estatus del submittal, Tipo de submittal, Ubicación, Fecha de recepción, Fecha de asunto, Fecha de presentación y nombre del contratista responsable. 
        Nota: Como mínimo, su plantilla de importación completa debe incluir datos en los campos Número de submittal y Administrador de envío para una importación exitosa. 
      • Si la función Cálculos de programa de submittal está habilitada (ver Configurar los cálculos de programación de submittal), estos encabezados también son compatibles: Fecha requerida en el sitio, Tiempo de entrega, Tiempo de revisión del equipo de diseño y Tiempo de revisión interna
    • Si deja el valor "Estatus de submittal" en blanco en la plantilla de importación, el sistema establece el estatus en "Borrador" de forma predeterminada.
  • Información adicional:
    • Se le permite crear submittals con el mismo número de submittal. El proceso de importación solo se puede utilizar para agregar nuevos submittals al proyecto. El proceso de importación no sobrescribe ni elimina los submittals existentes de un proyecto.
    • Si su proyecto utiliza ubicaciones de varios niveles, solo puede asociar los submittals con los niveles existentes o crear nuevas ubicaciones de varios niveles a través del proceso de importación. 

Requisitos previos

Pasos

  1. Complete la información del paquete de submittals de la siguiente manera:
    Si va a importar información del paquete de submittals, incluya la siguiente información para cada partida de submittal. Si desea importar submittals sin agregarlos a un paquete, deje las celdas A-D en blanco y continúe con el Paso 3.
    1. Título del paquete
      Para crear un submittal en un paquete, ingrese el título del paquete aquí. Para incluir múltiples submittals en un paquete, repita la entrada del título del paquete en cada registro de submittal (es decir, fila).
    2. Número de sección de especificaciones del paquete
      Ingrese el número de sección de especificaciones del paquete de submittal exactamente como aparece en la herramienta Especificaciones o Administrador.
      Nota: Si la columna Microsoft Excel NO le permite agregar un cero líder, seleccione toda la columna, elija Formato > celdas y luego cree un formato de número "Personalizado" que coincida con la convención de numeración de la sección de especificaciones en la pestaña Número. Consulte Crear o eliminar un formato de número personalizado en Excel.
    3. Descripción de la sección de especificaciones del paquete
      Ingrese aquí la descripción de la sección de especificaciones (por ejemplo, 03 o 04). Este es un campo de texto abierto.
    4. Número de paquete
      Ingrese un número de paquete de submittal (por ejemplo, 0001, PKG001, etc.). Si desea crear un paquete de submittals a través del proceso de importación, este es un campo obligatorio. Se permiten números de paquete duplicados y el valor ingresado en este campo debe tener menos de 255 caracteres. 
  2. Información de submittal
    Para submittals individuales, incluya la siguiente información:
    1. Título del submittal
      Ingrese un título de submittal. Puede ingresar el mismo título para varios submittals. Para crear el submittal en un paquete, la fila debe contener datos en las columnas Título del paquete y Número de paquete .
    2. Número de sección de especificaciones de submittal
      Ingrese el número de sección de especificaciones para el submittal exactamente como aparece en la herramienta Especificaciones o Administrador.
      Nota: Si está creando el submittal en un paquete de submittal nuevo o existente y ingresó datos en la columna Número de sección de especificaciones del paquete, el Número de sección de especificaciones de submittal es una columna requerida.
      ¡Importante! El número de sección de especificaciones debe ingresarse exactamente como aparece en Procore o la importación fallará.
    3. Descripción de la sección de especificaciones de submittal
      Ingrese la descripción de la sección de especificaciones para el submittal. Este es un campo de texto abierto.
      Nota: Si el Número de sección de especificaciones que ingresó en la columna anterior coincide exactamente con una Sección de especificaciones existente en la herramienta Especificaciones del proyecto, la Descripción de la sección de especificaciones que está presente en la herramienta Especificaciones tendrá prioridad sobre su entrada en esta hoja de trabajo.
    4. Número de presentación *
      Ingrese el número de submittal. Se permiten números duplicados (es decir, más de un submittal puede tener el mismo número). Este es un campo obligatorio.
      Nota: No incluya números de revisión. 
    5. Descripción
      Ingrese una descripción para el submittal. Este es un campo de texto abierto. Se permiten descripciones de submittal duplicadas (es decir, más de un submittal puede tener la misma descripción). 
    6. Gerente de envío*
      Ingrese la dirección de correo electrónico del usuario de Procore que desea designar como administrador de submittal del submittal. En Procore, un administrador de submittal es la persona responsable de supervisar un submittal a lo largo de su ciclo de vida.
      Nota: Los usuarios agregados a esta fila deben estar ya agregados al Directorio del proyecto con permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Submittals del proyecto. Consulte Agregar una cuenta de usuario al Directorio de proyectos.
      ¡Importante! La dirección de correo electrónico debe ingresarse tal como figura en Procore, de lo contrario la importación fallará.
    7. Estatus de submittal
      Ingrese un estatus para el submittal. Los estatus predeterminados de Procore que están disponibles para asignar a un submittal incluyen: Abierto, Borrador y Cerrado. Para crear un estatus personalizado, consulte Crear un estatus de registro de submittal personalizado.
      ¡Importante!El estatus debe ingresarse exactamente como aparece en Procore o la importación fallará.
    8. Tipo de submittal
      Ingrese el tipo de información asociado con el submittal. Las selecciones de tipo predeterminadas en Procore incluyen: Documento, Planos, Impresiones, Información del producto, Manual del producto, Muestra, Plano de taller y Otros. Para crear un tipo personalizado, consulte Crear tipos de submittals personalizados.
      ¡Importante! El tipo debe ingresarse exactamente como aparece en Procore o la importación fallará.
    9. Ubicación
      Ingrese la ubicación en el lugar de trabajo para el submittal. Esta puede ser una ubicación existente desde la lista de ubicaciones o una ubicación escalonada. Consulte Agregar ubicaciones en niveles a un proyecto.
      ¡Importante!La ubicación debe ingresarse exactamente como aparece en Procore o la importación fallará. Las ubicaciones en niveles deben ingresarse con un símbolo de soporte angular (>) entre cada nivel (por ejemplo, Estacionamiento A > planta baja > Este).
    10. Fecha de recepción
      Ingrese la fecha en que se recibió el submittal con el formato de fecha  MM/DD/AAAA.
      ¡Importante!Si ingresa fechas en otro formato como M/D/YYYY, la importación fallará. 
      Nota: Si la columna de Excel no le permite agregar un cero adelante, seleccione la columna completa, elija Formato > Celdas y luego cree un formato de número "personalizado" denominado "mm/dd/aaaa" en la pestaña Número. Consulte Crear un formato de número personalizado de Microsoft. 
    11. Fecha de asunto
      Ingrese la fecha en que se recibió el submittal con el formato de fecha MM/DD/AAAA.
      ¡Importante! Si ingresa fechas en otro formato como M/D/YYYY, la importación fallará.
      Nota: Si la columna de Excel no le permite agregar un cero adelante, seleccione la columna completa, elija Formato > Celdas y luego cree un formato de número "personalizado" denominado "mm/dd/aaaa" en la pestaña Número. Consulte Crear un formato de número personalizado de Microsoft. 
    12. Presentar antes del (fecha)
      Ingrese la fecha en que el submittal debe enviarse al equipo de diseño en el flujo de trabajo de submittal para su revisión utilizando el formato de fecha MM/DD/YYYY. 
      ¡Importante! Si ingresa fechas en otro formato como M/D/YYYY, la importación fallará.
      Nota: Si la columna de Excel no le permite agregar un cero a la izquierda, seleccione la columna completa, elija Formato> Celdas y luego cree un formato de número "personalizado" con el nombre "mm/dd/aaaa" en la pestaña Número. Consulte Crear un formato de número personalizado de Microsoft. 
    13. Nombre del contratista responsable
      Ingrese el nombre de la compañía del contratista/subcontratista que es responsable de completar el trabajo especificado en el submittal.
      ¡Importante! El nombre de la compañía debe ingresarse exactamente como aparece en Procore o la importación fallará.
  3. Para Cálculos del programa de submittal, haga lo siguiente:
    • Si la función de cálculos de programa de submittal está deshabilitada (esta es la configuración predeterminada), deje las columnas R, S, T y U en blanco. Nota: Si incluye información en cualquiera de estas columnas, la importación no tendrá en cuenta los datos porque la función está deshabilitada. Si habilita la función más adelante, deberá ingresar manualmente esta información.
      O
    • Si ha habilitado la función de Cálculos de programa de submittal en la herramienta Submittals (consulte Habilitar los cálculos de programa de submittal), tiene la opción de incluir esta información:
    1. Fecha requerida en el sitio
      Ingrese la fecha en el sitio para la presentación con el formato de fecha MM/DD/AAAA. 
      ¡Importante! Si ingresa fechas en otro formato como M/D/YYYY, la importación fallará.
      Nota: Si la columna de Excel no le permite agregar un cero a la izquierda, seleccione la columna completa, elija Formato > Celdas y, luego, cree un formato de número "personalizado" con el nombre "mm/dd/aaaa" en la pestaña Número. Consulte Crear un formato de número personalizado de Microsoft. 
    2. Tiempo de entrega
      Ingrese la cantidad de días (p. ej., 15 o 30) para especificar el plazo de entrega del submittal. 
    3. Tiempo de revisión del equipo de diseño
      Ingrese un número de días (por ejemplo, 15 o 30) para especificar el total de días asignados al equipo de diseño para revisar y aprobar el submittal. 
    4. Tiempo de revisión interna
      Ingrese un número de días (por ejemplo, 15 o 30) para especificar el número total de días asignados a la presentación para revisión interna. 
  4. Guarde las actualizaciones del archivo.
  5. Cuando haya completado el ingreso de datos, continúe con Enviar una plantilla de importación de submittals completos a Procore.