Herramienta administrador de la compañía

La herramienta administrador de Nivel compañía de Procore está diseñada para ser utilizada por el número limitado de personas dentro de su empresa que son responsables de administrar la aplicación Procore para su organización. Con esta herramienta, los administradores de Procore designados de su compañía pueden configurar una variedad de preferencias y configuraciones para adaptar el entorno de administración de la construcción de Procore para adaptarse a las necesidades, procesos y flujos de trabajo específicos de su organización.

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Configuraciones de la compañía
Configuraciones de la herramienta
 Nota:
Consulte Importaciones de Procore para ver videos adicionales relacionados con la herramienta de administración.
 Recomendación

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Administrar la configuración general en la herramienta De Administrador a nivel compañía
 
Agregar fechas de proyecto a la herramienta Administrador a nivel compañía
 
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Editar y administrar conjuntos de campos configurables en la herramienta administrador a nivel compañía
 
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Configurar la estructura de desglose del trabajo en la herramienta administrador a nivel compañía
 
Agregar un tipo de correspondencia a la herramienta de Administrador a nivel compañía
 
Crear una plantilla de formulario en la herramienta de Administrador a nivel compañía
 
Crear plantillas de planes de acción a nivel compañía
 
Crear plantillas de reuniones en la herramienta administrador a nivel compañía
 
Crear plantillas de observación en la herramienta administrador a nivel compañía
 
Crear plantillas de ítems punch en la herramienta Administrador a nivel compañía
 

VIDEOS OBSOLETOS: eliminados del sitio de soporte y las certificaciones

Importar ítems de segmento en la herramienta Administrador a nivel compañía
 
Crear una plantilla de formulario en la herramienta administrador a nivel compañía: contratista especializado
 

Administrador: crear plantillas de ítems punch

 

Administrador: crear plantillas de observación

 

Administrador: crear plantillas de reuniones

 

Contratista especializado: cree una plantilla de formulario en la herramienta de Administrador a nivel compañía

 

Administrador: editar y administrar conjuntos de campos configurables

 

Administrador: crear nuevos conjuntos de campos configurables

 

Administrador : valores predeterminados

 

Administrador: importar códigos de costo a la herramienta Administrador

 

Administrador: agregar especialidades

 

Administrador: agregar roles del proyecto

 

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Administrador: administrar la configuración de la compañía

 

Administrador: administrar la configuración del proyecto

 

Configurar la estructura de desglose del trabajo en la herramienta Administrador a nivel proyecto

 

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Administrador: importar ubicaciones a la herramienta Administrador del proyecto

 

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Configuraciones de planes de acción a nivel compañía
 
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Configuraciones de planes de acción a nivel compañía
 
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Crear plantillas de planes de acción a nivel compañía
 
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Configuraciones de planes de acción a nivel compañía
 
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Crear plantillas de planes de acción a nivel compañía
 
Crear plantillas de reuniones en la herramienta administrador a nivel compañía
 
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Configuraciones de planes de acción a nivel compañía
 
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Configurar la estructura de desglose del trabajo en la herramienta administrador a nivel compañía
 
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Crear una plantilla de formulario en la herramienta de Administrador a nivel compañía
 
Crear plantillas de planes de acción a nivel compañía
 
Crear plantillas de reuniones en la herramienta administrador a nivel compañía
 
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Crear plantillas de ítems punch en la herramienta Administrador a nivel compañía
 
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Crear una plantilla de formulario en la herramienta de Administrador a nivel compañía
 
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Configuraciones de planes de acción a nivel compañía
 
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Crear una plantilla de formulario en la herramienta de Administrador a nivel compañía
 
Crear plantillas de planes de acción a nivel compañía
 
Crear plantillas de reuniones en la herramienta administrador a nivel compañía
 
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Configuraciones de planes de acción a nivel compañía
 
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Crear una plantilla de formulario en la herramienta de Administrador a nivel compañía
 
Crear plantillas de planes de acción a nivel compañía
 
Crear plantillas de reuniones en la herramienta administrador a nivel compañía
 
Crear plantillas de observación en la herramienta administrador a nivel compañía
 
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Configurar valores predeterminados en la herramienta Administrador a nivel compañía
 
Crear nuevos conjuntos de campos configurables en la herramienta Administrador a nivel compañía
 
Crear nuevos campos personalizados en la herramienta Administrador a nivel compañía
 
Editar y administrar conjuntos de campos configurables en la herramienta administrador a nivel compañía
 
Editar y administrar campos personalizados en la herramienta Administrador a nivel compañía
 
Configuraciones de planes de acción a nivel compañía
 
Configurar los ajustes de tareas en la herramienta de Administrador a nivel compañía
 
Configurar vistas de presupuesto configurables en la herramienta Administrador a nivel compañía
 
Configurar la estructura de desglose del trabajo en la herramienta administrador a nivel compañía
 
Agregar un tipo de correspondencia a la herramienta de Administrador a nivel compañía
 
Crear una plantilla de formulario en la herramienta de Administrador a nivel compañía
 
Crear plantillas de planes de acción a nivel compañía
 
Crear plantillas de reuniones en la herramienta administrador a nivel compañía
 
Crear plantillas de observación en la herramienta administrador a nivel compañía
 
Crear plantillas de ítems punch en la herramienta Administrador a nivel compañía
 

VIDEOS OBSOLETOS: eliminados del sitio de soporte y las certificaciones

Importar ítems de segmento en la herramienta Administrador a nivel compañía
 
Crear una plantilla de formulario en la herramienta administrador a nivel compañía: contratista especializado
 

Administrador: crear plantillas de ítems punch

 

Administrador: crear plantillas de observación

 

Administrador: crear plantillas de reuniones

 

Contratista especializado: cree una plantilla de formulario en la herramienta de Administrador a nivel compañía

 

Administrador: editar y administrar conjuntos de campos configurables

 

Administrador: crear nuevos conjuntos de campos configurables

 

Administrador : valores predeterminados

 

Administrador: importar códigos de costo a la herramienta Administrador

 

Administrador: agregar especialidades

 

Administrador: agregar roles del proyecto

 

Administrador: agregar fechas de proyecto

 

Administrador: administrar la configuración de la compañía

 

Administrador: administrar la configuración del proyecto

 

Configurar la estructura de desglose del trabajo en la herramienta Administrador a nivel proyecto

 

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Administrador: importar ubicaciones a la herramienta Administrador del proyecto

 

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Crear la estructura del código de presupuesto de su compañía


START
START
Do you want to customize Procore's default company level WBS?
Do you want to customize Procore's default com...
Do you want to edit or delete any segment items before proceeding?
Do you want to edit or delete any segm...


Add Segments to the Company Budget Code Structure
Add Segments to the Company...


Import Segment Items with Procore Imports 2
Import Segment Items...


Add Custom Segments
Add Custom Segments


Add Segment Items
Add Segment Items
Choose from these options
Choose from these options


Edit Segment Items
Edit Segment Items


Edit Custom Segment Settings
Edit Custom Segment S...


Delete Custom Segments
Delete Custom Segments
Choose from these options
Choose from these options
Do you want to add custom segment items to the default segments?
Do you want to add custom segment items...
Do you want to verify your cost code/cost type settings?
Do you want to verify your cost code/cost...


View Company Cost Code Segment Settings
View Company Cost Cod...


View Company Cost Type Segment Settings
View Company Cost Typ...
Choose from these options
Choose from these options


END
END


END
END
Do you want to add custom segments to your company level WBS?
Do you want to add custom segments to your com...
LEGEND
LEGEND
Procore Administrator
Procore Administrator
'Admin' on Project Admin
'Admin' on Project Admin
1
1
You cannot remove the default segments 'Cost Code' and 'Cost Type'. These default segments are required.
You cannot remove the default segments...
Procore Imports
Procore Imports
Company Admin Tool
Company Admin Tool
Do you want to change the segment order of your company budget code structure?
Do you want to change the segment order of your comp...


Arrange the Company Budget Code Structure
Arrange the Company B...
Cost Codes
Cost Codes
Cost Types
Cost Types
Do you want to customize your cost codes and/or cost types?
Do you want to customize your cost codes a...


Add Company Cost Codes
Add Company Cost Code...


Import Segment Items with Procore Imports 2
Import Segment Items...
Choose one of these options
Choose one of these options
Continue to the 'Create Your Project's Work Breakdown Structure' workflow
Continue to the 'Create Your P...
Continue to the 'Create Your Project's Work Breakdown Structure' workflow
Continue to the 'Create Your P...
2
2
In WBS, cost codes and cost types are imported as segment items in Procore's default 'Cost Code' and 'Cost Type' segment.
In WBS, cost codes and cost types are impor...


Import Segment Items with Procore Imports 2
Import Segment Items...
Choose one of these options
Choose one of these options


Add Company Cost Types
Add Company Cost Type...

Administrador a nivel compañía

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

tool-icon_integration.png- Indica que la tarea solo se puede completar cuando Procore está configurado para usar la herramienta de integración a nivel compañía ERP. Consulte integraciones ERP.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Añadir una vista del presupuesto del costo de mano de obra en tiempo real       icon-mindtouch-table-check.png
Añade un departamento personalizado       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir un tipo de propietario personalizado       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar un programa personalizado       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir una región de proyecto personalizada       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar una función personalizada en el proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar una etapa de proyecto personalizada       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir un tipo de proyecto personalizado       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar una especialidad personalizada       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar un tipo de proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar un tipo de correspondencia de plantilla       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar una unidad de medida a la lista maestra de unidades de medida       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar una oficina       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar códigos de costo de la compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar tipos de costos de la compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar tipos de observación a nivel compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar segmentos personalizados       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar número de identificación de empleador       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar varias ubicaciones de oficinas       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar nuevas fechas de proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir campos de Análisis de las causas de raíz       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar elementos de segmento       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir Categorías de tareas       icon-mindtouch-table-check.png
Aplicar Conjuntos de campos configurables a los proyectos       icon-mindtouch-table-check.png
tool-icon_integration.png Archivar y desarchivar códigos de costo sincronizados con una integración de ERP       icon-mindtouch-table-check.png
Organizar la estructura del código de presupuesto de la compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar preferencias de código de costo       icon-mindtouch-table-check.png
tool-icon_integration.png Configurar preferencias de código de costo para integraciones de ERP       icon-mindtouch-table-check.png
Establecer las configuraciones administrativas de Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar los Webhooks de la compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar el inicio de sesión único en la herramienta de Administrador de la compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Configure los ajustes predeterminados del proyecto de su compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una Plantilla de reunión       icon-mindtouch-table-check.png
Crear reportes de portafolio personalizados       icon-mindtouch-table-check.png
Crear estatus de registro de submittals personalizados       icon-mindtouch-table-check.png
Crear tipos de submittals personalizados       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una Nueva asignación de gastos       icon-mindtouch-table-check.png
Crear Nuevos conjuntos de campos configurables       icon-mindtouch-table-check.png
Cree la estructura de desglose de trabajo predeterminada de su empresa       icon-mindtouch-table-check.png
Desactivar ítems de segmento       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una Vista del presupuesto       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una especialidad personalizada       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una Plantilla de reunión       icon-mindtouch-table-check.png
Borrar un programa       icon-mindtouch-table-check.png
Borrar ubicaciones de oficinas de la compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar segmentos personalizados       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar Tipos de observación       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar los campos de Análisis de las causas de raíz       icon-mindtouch-table-check.png
Mostrar el número de proyecto en el menú desplegable Cambiar proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Editar una Plantilla de reunión       icon-mindtouch-table-check.png
Editar una vista de presupuesto existente        icon-mindtouch-table-check.png
Editar y agregar códigos de costos y descripciones       icon-mindtouch-table-check.png
Editar nombre de la compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Editar las ubicaciones de las oficinas de la compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Editar Conjuntos de campos configurables       icon-mindtouch-table-check.png
Editar la configuración de segmentos personalizados       icon-mindtouch-table-check.png
Editar los tipos de observación       icon-mindtouch-table-check.png
Editar la información de un agrupamiento       icon-mindtouch-table-check.png
Editar los campos de Análisis de las causas de raíz       icon-mindtouch-table-check.png
Editar ítems de segmento       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar los Avatares       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar encuestas en Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar modificaciones de estructura de código de presupuesto a nivel de proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar la configuración de seguridad para Inicios de sesión, Contraseñas e Intervalos de tiempo de espera de la sesión       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar subproyectos para WBS       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar términos y condiciones       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar notificaciones de seguro de proveedor       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar la integración de DocuSign® en la cuenta de Procore de su compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar segmentos a CSV       icon-mindtouch-table-check.png
Importar ítems de segmento a la herramienta Administrador a nivel compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Administrar las aplicaciones       icon-mindtouch-table-check.png
Administrar estatus personalizados para tipos de correspondencia       icon-mindtouch-table-check.png
Reactivar ítems de segmento       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar conjuntos de campos configurables de los proyectos       icon-mindtouch-table-check.png
Establecer una Nueva vista del presupuesto        icon-mindtouch-table-check.png
Configurar la vista de presupuesto de costos de productividad de mano de obra de Procore        icon-mindtouch-table-check.png
Establecer la configuración predeterminada de las órdenes de cambio       icon-mindtouch-table-check.png
Ajustar zona horaria       icon-mindtouch-table-check.png
Hacer un seguimiento de las fechas importantes del proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Actualizar la configuración de herramientas para contratos       icon-mindtouch-table-check.png
Cargar el logotipo de la compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Ver información de la cuenta       icon-mindtouch-table-check.png
Ver la configuración de segmentos de tipo de costo de la compañía       icon-mindtouch-table-check.png

* El usuario debe tener permisos de nivel "Administrador" en las herramientas Administrador tanto a nivel proyecto como a nivel compañía. 

A continuación, se muestran los cambios notables en la herramienta de Administrador a nivel compañía.

Cambios recientes

Configuración de la herramienta Administrador de conexión (02/21/2024)

El Administrador de conexión es una nueva herramienta que le permitirá conectar su proyecto a su proyecto en Procore. Inicialmente, puede establecer la configuración de conexión y lista de distribución. Consulte Configurar los ajustes de conexión del proyectoConfigurar ajustes avanzados: Administrador de conexión¿Qué debo saber sobre la conexión de proyectos en Procore?

EXPERIENCIA ACTUALIZADA PARA CREAR Y ADMINISTRAR CAMPOS PERSONALIZADOS (12/12/2023)

Procore ha actualizado los campos personalizados para que sean más fáciles de encontrar y administrar. Los tiempos de carga para los campos personalizados han mejorado y se han agregado pequeños cambios para que la administración de campos personalizados sea más rápida y intuitiva. Además, al utilizar tipos de campo de selección múltiple o única, puede buscar y administrar fácilmente las opciones disponibles. Consulte Crear nuevos campos personalizados y Edit campos personalizados.

Actualice su configuración a las invitaciones de licitación REceive a través de la red de construcción de Procore (12/04/2023)

El pago de cuentas de Procore ahora puede recibir invitaciones a licitar a través de la red de construcción de Procore. Para actualizar la configuración de su empresa para recibir invitaciones a licitar, consulte ¿Cómo puede mi empresa recibir invitaciones a licitar a través de Procore Construction Network?

Configuración de estimación actualizada (11/14/2023)

Los códigos de costo y los tipos de costo ahora se pueden configurar en nivel compañía con las mismas configuraciones que están disponibles al enviar una estimación al presupuesto en la herramienta Estimación del proyecto. Estas configuraciones se aplican de forma predeterminada a todos los proyectos para proporcionar más coherencia. Aún puede anular los códigos de presupuesto según sea necesario en la pestaña estimación del proyecto. Consulte Configure ajustes de estimación predeterminados.

Realizar ediciones masivas a ítems en plantillas de planes de acción (08/28/2023)

Al crear o editar un plantilla de plan de acción, puede realizar cambios masivos en los ítems dentro de su plan. Marque las casillas de verificación de los ítems que desea editar, luego elija cómo desea actualizar el ítem. Lea el anuncio para obtener más información y consulte Crear y editar una plantilla de plan de acción a nivel proyecto y Crear una plantilla de plan de acción a nivel compañía.

Nueva configuración para deshabilitar las notificaciones por correo electrónico de ítem vencidas durante los fines de semana (04/06/2023)

Para ayudar a reducir las interrupciones del correo electrónico durante los días no laborables, Procore ha agregado una nueva configuración que permite a los administradores de la compañía evitar que los administradores de la compañía envíen notificaciones por correo electrónico vencidas a los usuarios durante el fin de semana. Consulte ¿Puedo evitar que se envíen correos electrónicos el fin de semana? y Configurar los ajustes de su compañía.

Crear campos personalizados para el registro diario de equipos (03/06/2023)

Procore ha agregado la habilidad para crear campos personalizados en la herramienta administrador a nivel compañía para el registro de equipos en la herramienta Registro diario de un proyecto. Estos campos personalizados funcionan como otros campos en Procore y se pueden incluir en los reportes en las herramientas de Reportes a nivel compañía y proyecto. Consulte Crear nuevos campos personalizados.

Tipos y secciones de campo personalizados para inspecciones (02/08/2023)

Al crear nuevos campos personalizados para inspecciones, puede utilizar nuevos tipos de campos, como usuarios del proyecto, compañía, ubicación y hora. Procore ha agregado la habilidad para organizar campos personalizados en inspecciones. Los usuarios pueden crear secciones en sus conjuntos de campos configurables y agregar campos personalizados a esas secciones. Los campos personalizados se muestran dentro de la sección designada en las inspecciones para los proyectos que utilizan ese conjunto de campos configurables. Consulte Crear nuevos campos personalizados ¿Qué son las secciones personalizadas y qué herramientas de Procore los admiten?

Icono de candado naranja agregado a tipos de correspondencia "superprivados" (01/24/2023)

Procore ha agregado un nuevo ícono de candado naranja a los tipos de correspondencia "Superprivados" en la lista de tipos de correspondencia en la herramienta administrador a nivel compañía.