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Procore

Editar personas en la planificación de recursos

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Objetivo

Editar la información del perfil de las personas para la planificación de recursos.

Contexto

Para proyectos que utilizan herramientas de planificación de recursos y seguimiento de recursos, puede actualizar y administrar los perfiles de las personas de su recurso mediante la herramienta Lista de personas. Se puede agregar información de contacto adicional, campos personalizados y etiquetas para organizar mejor a las personas en su recurso.

Las personas administradas en esta herramienta se utilizan para asignaciones de Planificación de recursos, así como en las Cuadrillas y la herramienta Hojas de tiempo.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos
  • Solo las personas agregadas en Planificación de recursos se pueden editar en la herramienta Lista de personas.
  • Si las sincronizaciones de datos están habilitadas:
    • Para proyectos que utilizan Planificación de recursos, los usuarios y contactos DEBEN agregarse utilizando la herramienta Lista de personas en Planificación de recursos. Las personas agregadas en el Directorio de compañía NO estarán disponibles para la planificación de recursos.
    • Para ver qué información se agrega al Directorio de compañía, consulte ¿Qué información de personas se sincroniza entre Planificación de recursos y el Directorio de compañía de Procore?
    • La herramienta Lista de personas le permite agregar campos adicionales relacionados con sus usuarios y contactos que no aparecen en el Directorio de compañía.

Pasos

Editar información de personas desde la lista de personas 

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
  3. Haga clic en el campo y realice ediciones.
    Nota: No todos los campos se pueden editar en línea.
  4. Haga clic fuera del campo para guardar los cambios.

Editar información de personas desde Detalles de personas 

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
  3. Haga clic en el nombre de la persona.
  4. Haga clic en Editar.
  5. Actualizar información:
    • Nombre. El nombre de pila de la persona.
    • Apellido. El apellido de la persona.
    • Estado. El estado de usuario de la persona.
    • Grupos. Los grupos de la persona. Consulte Configurar grupos para la planificación de recursos.
    • Título del puesto. El título laboral de la persona de la lista desplegable. Consulte Configurar títulos de trabajo para la planificación de recursos.
    • ID del empleado. El ID del empleado de la persona.
    • Tipo. El tipo de usuario de la persona. 
      • Asignable. Una persona a la que se le puede asignar un recurso, pero no puede iniciar sesión en Procore. Consulte Crear una asignación de recursos.
      • Usuario asignable. Una persona que puede iniciar sesión en Procore y recibir una asignación de recursos. Consulte Crear una asignación de recursos.
      • Usuario. Una persona que pueda iniciar sesión en Procore.
    • Dirección de correo electrónico. La dirección de correo electrónico de la persona.
    • Número de teléfono. El número de teléfono de la persona.
    • Perfil de notificación. El perfil de notificación de la persona. Consulte Configurar perfiles de notificación para la planificación de recursos.
    • Habilitar correo electrónico. Si la persona debe o no recibir mensajes de correo electrónico de Procore sobre sus asignaciones de recursos. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en Planificación de recursos?
      Nota: Si se habilitan notificaciones por correo electrónico, se requiere un correo electrónico.
    • Habilitar SMS. Si la persona debe o no recibir mensajes SMS de Procore sobre sus asignaciones de recursos. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en Planificación de recursos?
      Notas: 
      • Las tarifas de mensajes y datos pueden aplicarse.
      • Si se habilitan notificaciones SMS, se requiere un número de teléfono.
    • Habilite las notificaciones móviles. Si la persona debe o no recibir notificaciones a través de la aplicación Resource Planning/LaborChart. Consulte ¿Qué es la aplicación Resource Planning/LaborChart?
    • Dirección. La dirección de la persona.
    • Dirección 2. La dirección de la persona, continuó.
    • Ciudad. La ciudad o pueblo de la persona.
    • Estado. El estado o provincia de la persona.
    • Postal. El código postal de la persona.
    • País. El país de residencia de la persona.
    • Salario por hora. El salario por hora de la persona.
    • Idioma. El idioma principal de la persona.
    • Género. El género de la persona.
    • Fecha de contratación. La fecha en que se contrató a la persona.
    • Fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento de la persona.
    • Nombre del contacto de emergencia. El nombre del contacto de emergencia de la persona.
    • Teléfono de contacto de emergencia. El número de teléfono del contacto de emergencia.
    • Relación de contacto de emergencia. La relación entre la persona y su contacto de emergencia.
    • [Campos personalizados]. Cualquier campo personalizado que haya creado para las personas. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.
    • Foto de perfil. Seleccione una imagen para la foto de perfil del usuario.
  6. Haga clic en Guardar.

Edición masiva de personas

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
  3. Marque las casillas de verificación de los usuarios que desea editar.
  4. Haga clic en editar icon-edit2.png icono.
  5. Actualiza la información.
    • Género. El género de la persona.
    • Grupos. Los grupos de la persona. Consulte Configurar grupos para la planificación de recursos.
    • Título del puesto. El título laboral de la persona de la lista desplegable. Consulte Configurar títulos de trabajo para la planificación de recursos.
    • Estado. El estado de usuario de la persona.
    • Tipo. El tipo de usuario de la persona. 
      • Asignable. Una persona a la que se le puede asignar un recurso, pero no puede iniciar sesión en Procore. Consulte Crear una asignación de recursos.
      • Usuario asignable. Una persona que puede iniciar sesión en Procore y recibir una asignación de recursos. Consulte Crear una asignación de recursos.
      • Usuario. Una persona que pueda iniciar sesión en Procore.
    • Idioma. El idioma principal de la persona.
    • Salario por hora. El salario por hora de la persona.
    • Estado. El estado o provincia de la persona.
    • País. El país de residencia de la persona.
    • [Campos personalizados]. Cualquier campo personalizado que haya creado para las personas. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.
  6. Haga clic en Guardar.