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Procore

Editar personas en la planificación de recursos

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Objetivo

Editar la información del perfil de las personas para la planificación de recursos.

Contexto

Para proyectos que utilizan herramientas de planificación de recursos y seguimiento de recursos, puede actualizar y administrar los perfiles de las personas de su recurso mediante la herramienta Lista de personas. Se puede agregar información de contacto adicional, campos personalizados y etiquetas para organizar mejor a las personas en su recurso.

Las personas administradas en esta herramienta se utilizan para asignaciones de Planificación de recursos, así como en las Cuadrillas y la herramienta Hojas de tiempo.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos
  • Solo las personas agregadas en Planificación de recursos se pueden editar en la herramienta Lista de personas.
  • Si las sincronizaciones de datos están habilitadas:
    • Para proyectos que utilizan Planificación de recursos, los usuarios y contactos DEBEN agregarse utilizando la herramienta Lista de personas en Planificación de recursos. Las personas agregadas en el Directorio de compañía NO estarán disponibles para la planificación de recursos.
    • Para ver qué información se agrega al Directorio de compañía, consulte ¿Qué información de personas se sincroniza entre Planificación de recursos y el Directorio de compañía de Procore?
    • La herramienta Lista de personas le permite agregar campos adicionales relacionados con sus usuarios y contactos que no aparecen en el Directorio de compañía.

Pasos

Puede editar la información de las personas en los siguientes lugares:

Editar información de personas desde la lista de personas 

Puede editar información directamente en la lista de personas realizando ediciones en línea.

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2.  Hagaclicen Personas y seleccione Lista de personas.
  3. Clic derecho O Haga doble clic en la información de la fila y columna que desea editar.
    Nota: Los campos que se pueden editar en línea tienen un borde naranja. Si hay un borde negro, no puede editar el campo en línea, pero puede hacerlo desde los detalles de las personas.
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  4. Agregue o edite la información.
  5. Haga clic en Guardar.

Editar información de personas desde Detalles de personas 

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos a nivel compañía.
  2. Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
  3. Busque el registro de usuario para modificar. Luego haga clic en su nombre.
  4. Busque la sección "Información" y haga clic en Editar.
  5. Actualice la información en los siguientes campos según sea necesario:
    • Nombre. Ingrese el nombre de la nueva persona.
    • Apellido* Ingrese el apellido de la nueva persona.
    • Título del puesto. Seleccione el título laboral de la persona de la lista desplegable. 
    • Correo electrónico. Ingrese la dirección de correo electrónico de la persona.
      Nota: Si se crea un usuario, se requerirá el correo electrónico.
    • Teléfono. Ingrese el número de teléfono de la persona.
    • ID del empleado#. Ingrese la ID del empleado de la persona.
    • Tipo. Seleccione si la persona debe ser un usuario, asignable o ambos. 
      • Usuario. Un "Usuario" es una persona que puede iniciar sesión en Procore.
      • Asignable. A una persona que es "Asignable" se le puede asignar un recurso, pero no puede iniciar sesión en Procore. Consulte Crear una asignación de recursos.
      • Ambas cosas. Una persona que sea "Ambos" puede iniciar sesión en Procore y recibir una asignación de recursos. Consulte Crear una asignación de recursos.
    • Habilitar SMS. Seleccione si deben recibir mensajes SMS de Procore sobre sus asignaciones de recursos. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en Planificación de recursos?
      Notas: 
      • Las tarifas de mensajes y datos pueden aplicarse.
      • Si se habilitan notificaciones SMS, se requiere un número de teléfono.
    • Habilitar correo electrónico. Seleccione si deben recibir mensajes de correo electrónico de Procore sobre sus asignaciones de recursos. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en Planificación de recursos?
      Nota: Si se habilitan notificaciones por correo electrónico, se requiere un número de teléfono.
    • Habilite las notificaciones móviles. Seleccione si deben recibir notificaciones a través de la aplicación Planificación de recursos/Diagrama de mano de obra. Consulte ¿Qué es la aplicación planificación de recursos/LaborChart?
    • Grupo. Seleccione los grupos de la persona. Consulte Configurar grupos para la planificación de recursos.
    • Estado. Seleccione si el estado de la persona es Activo o Inactivo.
    • Dirección. La dirección de la persona.
    • Dirección 2. La dirección de la persona, continuó.
    • Ciudad/Pueblo. La ciudad o pueblo de la persona.
    • Estado/Provincia. El estado o provincia de la persona.
    • Código Postal. El código postal de la persona.
    • País. El país de residencia de la persona.
    • Salario por hora. El salario por hora de la persona.
    • Fecha de contratación. La fecha en que se contrató a la persona.
    • Fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento de la persona.
    • Idioma. El idioma principal de la persona.
    • Género. El género de la persona.
    • Nombre del contacto de emergencia. El nombre del contacto de emergencia de la persona.
    • Correo electrónico de contacto de emergencia. La dirección de correo electrónico del contacto de emergencia.
    • Teléfono de contacto de emergencia. El número de teléfono del contacto de emergencia.
    • Relación de contacto de emergencia. La relación entre la persona y su contacto de emergencia.
    • [Campos personalizados]. Cualquier campo personalizado que haya creado para las personas. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.
  6. Haga clic en Guardar.