Transferir vistas de presupuesto y proyección de una plantilla de proyecto

Una vez que configura un proyecto como plantilla de proyecto, puede crearle y asignarle vistas específicas de presupuesto y previsión. Cuando aplique esta plantilla de proyecto a nuevos proyectos, las vistas preconfiguradas de presupuesto y proyección se transferirán automáticamente a los nuevos proyectos. Esto elimina la necesidad de asignar manualmente vistas a cada nuevo proyecto o aplicarlas globalmente en toda la empresa, lo que garantiza que su equipo tenga acceso inmediato a los datos financieros específicos que necesita desde el primer día.

• Permisos de usuario requeridos:

  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta de Administrador a nivel compañía.

  • Permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Presupuesto a nivel proyecto.

  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta de directorio a nivel compañía.
    O bien:

  • Permisos de "Solo lectura" o de nivel superior en la herramienta Portafolio a nivel compañía con el privilegio de crear nuevos proyectos. Consulte Permitir a los usuarios crear nuevos proyectos.

• Requisitos previos:

  • Configure una plantilla de proyecto o identifique una existente para usar. Para obtener más información sobre cómo configurar una plantilla de proyecto, consulte Configurar una plantilla de proyecto.

  • Cree al menos una vista de presupuesto y una vista de proyección. Consulte Configurar una nueva vista de presupuesto y Configurar una nueva vista de proyección.

• Información Adicional:

  • Las vistas de presupuesto y proyección solo se transferirán si la plantilla de proyecto específica a la que están asignadas se selecciona durante la creación del proyecto.

  • Las vistas de presupuesto y proyección de una plantilla de proyecto no afectan las vistas establecidas en "Todos los proyectos"; Esas vistas seguirán apareciendo en todos los proyectos.

1. Asignar vistas de presupuesto y proyección a una plantilla de proyecto

2. Aplicar la plantilla de proyecto a un nuevo proyecto

1. Vaya a la herramienta Administrador a nivel compañía.

2. En Configuración de herramientas, haga clic en Presupuesto.

3. Haga clic en la pestaña Presupuesto o Proyección .
   Haga clic en la pestaña Vistas de presupuesto o Vistas de proyección .

4. Haga clic en la vista de presupuesto o proyección que desea asignar.
   Haga clic en Editar junto a la vista de presupuesto o proyección.

5. Haga clic en la lista desplegable Asignar a proyectos .
   En Proyectos asignados, haga clic en el hipervínculo número de proyectos. Por ejemplo, 2/382 Proyectos.

6. Marque la casilla de verificación junto a la plantilla de su proyecto.

7. Haga clic en Listo.
   Haga clic en Guardar cambios.

1. Navegue hasta la herramienta Portafolio a nivel compañía.

2. Haga clic en Crear proyecto.

3. Seleccione la plantilla de proyecto con las vistas asignadas de presupuesto y previsión en la lista desplegable Plantilla de proyecto.
   Nota: Para que esta opción esté disponible, su administrador de Procore debe comunicarse primero con su punto de contacto de Procore para solicitar la habilitación de un proyecto como plantilla en Procore.

4. Continúe configurando su proyecto siguiendo los pasos de Crear un nuevo proyecto.

5. Navegue hasta la herramienta Presupuesto del nuevo proyecto para verificar que las vistas se hayan trasladado.
   Nota: Las vistas de presupuesto y proyección asignadas específicamente a la plantilla de proyecto seleccionada ahora aparecerán en la lista de vistas de presupuesto y proyección para el nuevo proyecto.