(Beta) Agregar sobreprecio a las órdenes de cambio de contrato del cliente
Lanzamiento limitado
La herramienta Contratos de cliente está disponible como una versión limitada para los clientes de Procore en los Estados Unidos que han implementado el diccionario de Procore para contratistas especializados. Para obtener más información, consulte ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?Objetivo
Agregar sobreprecio a una orden de cambio del contrato del cliente (órdenes de cambio del contrato del cliente).
Fondo
Para obtener más información sobre el sobreprecio, consulte ¿Cuál es la diferencia entre el sobreprecio horizontal y vertical?
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Para agregar sobreprecio, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos de cliente del proyecto.
- Para ver el sobreprecio en las partidas (SOV) del orden de cambio, el permiso de nivel "Estándar" en la herramienta Órdenes de cambio del proyecto y la herramienta Contratos del cliente.
- Información adicional:
- Si NO selecciona un código de costo o un tipo de costo para el sobreprecio, aparecerá como:
- Código de costo = Ninguno
- Tipo de costo = Ninguno
- Si NO selecciona un código de costo o un tipo de costo para el sobreprecio, aparecerá como:
- Para compañías que utilizan el
ERP herramienta integraciones: mostrar/ocultar
- Algunas integraciones de ERP no admiten la sincronización de sobreprecios horizontales, sobreprecios verticales o ambos. Consulte Cosas que debe saber sobre su integración de ERP para obtener más detalles.
Requisitos previos
- Agregue la herramienta Presupuesto a su proyecto. Consulte Agregar y quitar herramientas de proyecto.
- El Administrador Procore de su compañía debe hacer lo siguiente:
- Complete los pasos en Crear la estructura de desglose del trabajo predeterminada de su compañía y Habilitar subproyectos para WBS.
- Complete los pasos en Crear la estructura de desglose del trabajo de su proyecto y Agregar subproyectos a un proyecto.
- Utilice la pestaña Configuración avanzada en un contrato de cliente para habilitar la pestaña Sobreprecio. Consulte Editar la configuración avanzada en un contrato cliente.
- Cree al menos un (1) contrato de cliente. Consulte Crear contratos de cliente.
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Contratos de cliente del proyecto.
- Busque el contrato del cliente con el que trabajar. Luego haga clic en su enlace Número .
- Haga clic en Sobreprecio.
Nota
Esta pestaña solo está disponible si se ha habilitado en la pestaña Configuración avanzada del contrato del cliente. Consulte Habilitar sobreprecio en un contrato de cliente.
- Elija entre estas opciones:
- Agregar sobreprecio horizontal. Haga clic en este botón para mostrar las anotaciones en la misma fila que las partidas.
- Agregar sobreprecio vertical. Haga clic en este botón para mostrar el sobreprecio debajo de las partidas.
Esto abre una página en la que luego puede crear su sobreprecio.
Notas
- Para obtener más información sobre las diferencias entre los tipos de sobreprecio, consulte ¿Cuál es la diferencia entre el sobreprecio horizontal y vertical?
- Puede aplicar la configuración de sobreprecio por orden de cambio.
- Ingrese información en la lista de sobreprecios de la siguiente manera:
- Nombre de sobreprecio. Ingrese un nombre para el sobreprecio financiero.
- Porcentaje de sobreprecio. Ingrese el porcentaje para el sobreprecio.
- Sobreprecio de compuestos arriba. Mueva el botón hacia la derecha para componer su nuevo sobreprecio. Esta configuración está desactivada por defecto.
- En Se asigna a, haga lo siguiente:
- Código de presupuesto. Seleccione el código de presupuesto al que se aplicará el porcentaje de sobreprecio. Para obtener más información, consulte ¿Qué es un código de presupuesto en la WBS de Procore?
- Se aplica. Elija los tipos de costos a los que se aplicará el porcentaje de sobreprecio. De forma predeterminada, Procore enumera todos sus tipos de costos existentes, por lo que puede hacer clic en la X en cada objeto de tipo de costo para eliminarlo. Consulte ¿Cuáles son los tipos de costos predeterminados de Procore? Y Agregar costo de la compañía Tipos. Si desea eliminar uno o más tipos de costo, haga clic en la "x" junto a las selecciones deseadas.
- Para compañías que utilizan el ERP herramienta integraciones:
- ERP ítem de contrato del cliente. Seleccione la partida deseada de las partidas (SOV) del contrato del cliente del proyecto. Esto asegura que el valor estimado (el valor SOV sin sobreprecio vertical) y el valor de ingresos (el valor SOV con sobreprecio vertical) estén sincronizados con la partida que especifique en el sistema de ERP integrado.
Notas
Este campo solo es visible cuando:- Su cuenta de compañía ha habilitado la herramienta Integraciones de ERP.
- La herramienta integraciones de ERP está configurada para usar Integración de Ryvit o Sage 300 CRE®.
- Está creando un sobreprecio vertical en un contrato de cliente orden de cambio.
- Exportar sobreprecio a estimación. Seleccione este casilla de verificación para habilitar la habilidad para sincronizar el sobreprecio en un contrato de cliente al cálculo del costo en ERP.Este casilla de verificación solo está disponible para los clientes con la integración Sage 300 CRE®, Integración de Procore con Viewpoint® Spectrum® o Integración de Ryvit con Viewpoint® Vista™.
- ERP ítem de contrato del cliente. Seleccione la partida deseada de las partidas (SOV) del contrato del cliente del proyecto. Esto asegura que el valor estimado (el valor SOV sin sobreprecio vertical) y el valor de ingresos (el valor SOV con sobreprecio vertical) estén sincronizados con la partida que especifique en el sistema de ERP integrado.
- Haga clic en Guardar.